金色观察|DeFi史上具备从0到1创新性的7个代币

DeFi研究员Ignas表示,代币经济学的从0到1的创新非常困难,但偶尔出现的极具创新性的代币,会改变行业的发展轨迹。新代币经济学的独创性将推动行业向前发展,并有能力启动一个新的牛市。上一轮DeFi牛市中就出现过一些这样的代币。而这可以作为下一轮牛市的借鉴,并教会我们如何识别新出现的机会。

在这篇文章中,Ignas回顾了上一轮牛市中最具创新性的代币。

1、Ampleforth的AMPL

AMPL弹性供应代币,其流通供应量每天都会进行算法调整。其目标价格为:以CPI表示的2019年美元购买力。

如果AMPL需求增加,且价格高于目标价格,那么协议将按比例“空投”新的AMPL代币到你的以太坊地址,以恢复目标价格。

所谓的“rebase”就像魔法一样:会让你钱包里的代币余额发生变化。

以太坊Kaustinen测试网现已再次上线:3月10日消息,以太坊 Kaustinen 测试网现已再次上线,这是 PoS verkle 测试网,取代 Condrieu 测试网,这次使用符合新共识规范的区块证明。

以太坊基金会 Go-ethereum 核心开发者 Guillaume Ballet 于 1 月 27 日表示,新的 PoS verkle 测试网包括区块证明,Kaustinen 是芬兰的一个城市,其邮政编码与 Condrieu 相同,取代了 Condrieu 测试网。[2023/3/10 12:54:40]

感到困惑吗?这就是问题的关键!

AMPL运用了人类心理和交易博弈论。你应该在rebase之前出售持有的代币吗?还是在rebase之后,在别人出售他们刚到手的“空投”代币时进行购买会更好?你自己做决定。

2、OlympusDAO的OHM

OHM的使命是成为DeFi的储备货币。

Olympus通过“bonding”打折出售OHM以换取流动性供应或单一资产代币。

通过这种方式,Olympus得以真正拥有自己的流动性,而非通过租赁。

NBA芝加哥公牛队合作NFT项目Ghxsts发布Mxnsters路线图:计划于3月13日投放:金色财经报道,NBA芝加哥公牛队合作NFT项目Ghxsts在社交媒体宣布了两项更新,一项涉及 Mxnsters 路线图,另一项宣布即将推出“Elemxnts” 。Mxnsters 路线图介绍了如何获取 Edition Pieces、Hybrid Cards、Evolved Mxnsters 和 Mxnstrosities,而 Ghxsts 生态系统的某些成员将能够以折扣价铸造 Elemxnt,Elemxnts 计划于 3 月 13 日投放,届时 Zxdiac 持有者将在公开发售开始前有一个 24 小时的铸造窗口,他们只需要支付 0.06 ETH 来铸造 Elemxnts,而公众则将支付 0.12 ETH。[2023/2/17 12:13:45]

LiveArt:被盗钱包为NFT项目运营钱包,并非国库或官方钱包:10月18日消息,艺术NFT平台LiveArt团队表示,LiveArt国库钱包和官方钱包并未被盗。17日凌晨12点24分被盗钱包为LiveArt的NFT项目Meta-morphic用于市场运营的钱包,其中全部资产为197个Meta-morphic NFT。LiveArt国库、官方钱包及融资款和Meta-morphic预售款与被盗钱包无关,均未受影响。

Meta-morphic市场运营钱包被盗后,LiveArt团队立即宣布愿承担全部责任,于当天征集社区反馈、升级智能合约、销毁全部被盗NFT、并公布对受到黑客事件波及的钱包的48小时补偿方案。在市场上该系列NFT流通进入通缩,地板价迅速拉升至1.34ETH以上,24小时内涨幅570%。

2022年3月,LiveArt获得Animoca Brands和Binance Labs等机构逾460万美元融资。9月23日,LiveArt与当代艺术家黄宇兴联合推出的Meta-morphic NFT系列,1分钟完成预售额900余枚ETH。[2022/10/18 17:30:34]

协议拥有流动性通常被认为是革命性的,于是诞生了DeFi2.0这一术语。此外,Olympus的bonding模式和rebase博弈论成为了CryptoTwitter上的流行语。

加密货币总市值跌破1.5万亿美元:金色财经报道,据CoinGecko数据显示,当前加密货币市值为1.498万亿美元,24小时跌幅达到9.2%,24小时交易量为1430.9亿美元。当前比特币市值占比为39.4%,以太坊市值占比为18.4%。[2022/5/10 3:02:18]

OHM的创新吸引了几十个分叉,其中有几个仍然表现非常不错。

3、Compoundfinance的COMP

很难说COMP代币本身有哪方面特别具有革命性。COMP真正的创新来自它的分发方式:流动性挖矿。

每个在CompoundFinance上借贷资产的人都能获得免费的COMP代币。

RabbitHole:永远不会有RabbitHole空投:5月9日消息,Web3 教程协议 RabbitHole 在其社交网站表示,永远不会有 RabbitHole 空投,我们专注于让 Web3 更多关注贡献和价值,而不是投资,如果您正在寻找快速致富的地方,Web3 中还有其他地方适合您。[2022/5/9 2:59:33]

在发行一周后,Compound的TVL从9000万美元增加到了6亿美元。COMP代币成为当时交易最多的DeFi代币。

虽然Compound不是首个推出流动性挖矿的项目,但很可能是Compound的成功开启了那个DeFi夏季。凭着COMP,我们有了收益耕作。

4、CurveFinance的CRV

CRVveTokenomics模式改变了流动性挖矿博弈论。

COMP收益耕作的最佳做法是定期获取和出售COMP,以获得复合收益。但Curve矿主需要锁定CRV长达4年,才能实现收益最大化。

结果是:Curve的锁定期和锁仓为协议的发展、应用和收益赢得了时间。

CRV的成功应该是其价值主张具有足够吸引力,所以在解锁后,CRV根本不会被出售。

我之前研究过二十多个采用veTonomics模式的DeFi项目:它们为什么采用这一模式?如何运作?有什么特别之处?

5、iearnfinance的YFI

YFI开启了DeFi的“公平启动”和“无价值治理代币”趋势。没有风投代币销售,没有团队或顾问分配。YFI100%直接发放给社区成员。

“为了放弃这个协议,我们做了进一步努力,发行了YFI,这是一个完全没有价值的0供应代币。我们重申,它不具财务价值。没有预先挖矿,没有销售,你买不到它,不会在Uniswap上交易,也不会有拍卖。我们什么都没有。”——YFI创始人AndreCronje。

免费发放FYI的目的是将用户和开发者的激励结合起来,让用户愿意参与协议的构建。后来AndreCronje承认赠送代币是个错误。

不要赠送代币,这不是个普遍做法,主要是我的个人经验教训。我之所以决定将YFI全部免费分发,是因为我相信这会让我筑牢社区基础。然而,价格下跌时我还是会遭受指责,我还是会不断被问到“下一轮分发是什么时候”、“什么时候更新”,等等。我还是会担负所有的责任和期望,只是,我没有任何收益或好处。千万别这么做,我就是个傻瓜。

6、NexusMutual的NXM

选择NexusMutual的NXM颇具争议。NexusMutual是链上保险协议,NXM代币相当于代币化会员。成员向资金池里缴纳#ETH,所有会员相互分担风险,共同承担保险赔付。

然而,这种会员代币并不能在Uniswap或任何其他交易所交易。

有争议的部分是,所有会员必须通过KYC认证才能购买。如果DeFi的监管环境恶化,可能会有更多的协议选择KYC代币模式。

7、Synthetix的SNX

SNX被用作铸造合成稳定币sUSD的担保抵押。其创新之处在于保持sUSD与美元挂钩,而sUSD由高度波动的SNX抵押支持。

Synthetix如何运作的?SNX持有者受激励质押SNX铸造sUSD,并始终保持400%的抵押比率。每周,质押者都能获得额外的SNX奖励和协议费用,但只有在C-Ratio达到400%或更高时才能领取奖励。

更重要的是,SNX质押者在铸造sUSD时可能会发生“债务”。由于sUSD被用于交易其他合成资产,而那些资产的价格或涨或跌,共享债务也会发生变化。这意味着SNX质押者承担了系统的整体债务的风险。

以上这些就是我认为最具创新性的代币。

我们还可以加上Maker的DAI,因为其发明了首个成功的超额抵押稳定币;或者算上Frax,其部分算法稳定币也很具创新性。

你认为哪些代币是最具创新性的?

来源:金色财经

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