Messari:FTX 崩溃,Solana 或破而后立

回顾加密市场的前几天,第三大加密货币交易所FTX在遭遇挤兑期间停止了用户提款。据报道有一个80亿美元的缺口。该交易所的创始人SamBankman-Fried是加密行业寻求合法性的典型代表。具有讽刺意味的是,他的爆发和所谓的管理不善可能会使该行业再次在监管机构眼中倒退。FTX和AlamedaResearch是Solana及其生态系统的重要支持者。过去两天,由于支持者试图在不确定性中重建,SOL现在下跌了50%。背景故事

很难想象一周之内,世界第三大加密货币交易所迅速倒闭,加密行业的白衣骑士在此过程中被拖累。震惊之余,让我们弄清楚到底发生了什么以及它的含义是什么。

SamBankman-Fried(SBF)是FTX的首席执行官,FTX是全球最大的交易所之一,也是他之前创立的独立交易公司AlamedaResearch的主要股东。还有一个名为FTX.US的实体。FTX.US作为独立的美国业务运营,与FTX分开,SBF担任委托人,但不监督日常运营。FTX已获得贝莱德、软银、淡马锡、TigerGlobal和安大略省教师养老金计划等知名企业的资助。FTX自己也是FTXVentures的大投资者,进行了60多项个人投资。完整的投资者名单可在我们的筹款页面.

FTX有一个名为FTT的平台代币,可用于FTX,例如更低的费用和更便宜的提款。它也被认为是伪股权,因为交易所产生的收入的三分之一用于回购和销毁FTT,这将其价格与FTX的成功挂钩。

Dragonfly Capital 管理合伙人:最成功的加密项目历来都是在熊市中建立的:6月10日消息,Dragonfly Capital的管理合伙人 Haseeb Qureshi 在Consensus 2022大会上表示,加密货币有五个未解决的问题,即身份、可扩展性、隐私、互操作性和用户体验。Qureshi 说,几乎所有长期成功的加密项目都解决了这些长期存在的问题之一,他在这里对“成功”的定义与财务胜利无关,而是指正在寻找真正用途的区块链项目。此外,Qureshi 说,今天几乎所有成功的加密项目都是在熊市中建立的。(Coindesk)[2022/6/10 23:05:37]

对于外部各方来说,FTX和Alameda之间的关系总是有点不清楚,因为SBF显然在这两个不同实体的方向上发挥了关键作用。

麻烦的开始是Coindesk11月2日的报道,Alameda的资产位于FTX的FTT代币中。这种资产负债表的集中程度、流动性严重不足的事实以及两个实体之间的联系引起了市场的直接关注。

11月6日,币安CEO赵长鹏“CZ”宣布他的交易所将清算价值21亿美元的FTT。阿拉米达提供以22美元的市场价格购买。CZ公开发话使FTT迎来了尖锐的下降。

安全团队:某MEV机器人被利用,损失约187.75WETH:10月14日消息,BlockSec监测显示,MEV机器人(0x00000.....be0d72)被利用,损失约为187.75WETH。其中攻击者用Flashloan借了1WETH并发送给机器人,随后机器人将WETH换成USDC并发送到攻击者的合约,攻击者将USDC换成WETH并提现。[2022/10/14 14:27:39]

随着FTT价格的快速下跌,引发了人们对FTX的流动性以及用户资金是否得到支持的担忧。在提款停止前的72个小时,有超过60亿美元的流动性被提出。那天晚些时候,币安同意,原则上是为了获得FTX并消除任何流动性问题。然而,在审查了FTX资产负债表后,他们决定停止这笔交易:“这些问题超出了我们的控制或帮助的能力”。他们还明确引用了“有关客户资金处理不当和涉嫌美国机构调查的报告”作为其他原因。

ApeCoin社区发起新提案AIP-88拟推出NFT Launchpad:金色财经报道,ApeCoin社区已发起一项新提案AIP-88,旨在为ApeCoin NFT项目推出Launchpad并将ApeCoin社区整合到一个NFT投放平台中。AIP-88标题为“通过无代码NFT Drop平台和Launchpad赚取ApeCoin收入”,由Bored Ape Yacht Club成员和NiftyKit联合创始人Dan发起,希望用这个基于自助式智能合约的Launchpad平台为开发人员提供资金支持并ApeCoin 建立深度集成,并将其设置为创造者经济的基础代币。[2022/9/26 7:20:23]

就在今天早上SBF发表声明将流动性紧缩归咎于跟踪用户保证金的内部错误。他表示,FTX将花费一周时间试图从投资者那里筹集流动性,所有资金都有望返还给用户。

那么这会给我们带来什么影响呢?

广泛的影响

鉴于交易所的规模以及SBF和FTX在数字货币和主流文化中的存在,FTX的爆炸可以说是加密历史上最大的事件。大约80亿美元的用户流动性是显然处于危险之中,人们对与FTX相关的代币的信心正在迅速恶化。FTX是Solana生态系统的重要支持者。SOL的价格下降了约50%,并且Solana链上的DEXSRM的TVL仅在11月7日至9日之间就下降了约60%。

分析师:随着比特币和股市疲软,以太坊将受到价格修正的沉重打击:金色财经报道,加密分析师Benjamin Cowen表示,他预计以太坊(ETH)将见证巨大痛苦,因为比特币(BTC)和股市处于下行趋势。由于以太坊的波动性明显高于比特币和股市,Cowen指出,相比其他资产,ETH的关键技术支撑要更远。分析师说,在所有风险资产的下跌中,以太坊将受到最严重的打击。(The Daily Hodl)[2022/9/19 7:05:05]

风投和大型加密货币机构,有传言称如Jump,PParadigm,和Multicoin,由于FTX的大量股权、持有FTT和Solana生态系统代币以及资金滞留在交易所而受到伤害。他们在FTX的2022年1月的最新一轮融资向该公司注资4亿美元,估值为320亿美元。

全球加密货币市值在11月7日至9日期间,由于整个加密市场在FTX之后遭受损失,该指数下跌了11%。作为世界上最大的加密货币交易所之一,也是美国最受欢迎的交易所之一(尽管FTX.US的确切命运仍然是未知),将被烧毁的实体和个人的连锁反应将是广泛的,尤其是在没有发生救助事件的情况下。

此外,监管机构和政策制定者(一些已经想要加密货币)那些曾经听过山姆游说努力的人现在可能会产生严重的疑虑。尽管所有细节尚未浮出水面,但加密货币的声誉将不可避免地受到影响。新进入者将失去信心并离开空间,新的投资兴趣将更难获得。更少的资本流入意味着更少的建设动力。伤害投资者和不断下降的行业声誉可能会使我们陷入比最初想象的更深的熊市。

CMC数据:Uniswap 5月份市值缩水超过8亿美元:6月28日消息,5月市场崩盘期间,由于散户和机构投资者大举抛售,Uniswap成为市值缩水超过5亿美元的加密货币之一。与此同时,根据DeFi Llama的数据,Uniswap 5月份锁仓量减少了14.2亿美元。

CMC数据显示,UNI 5月结束时市值约为40.9亿美元,相比月初下跌了16%。此外,5月1日,UNI的交易量为1.9409亿美元,市值约为49.2亿美元。当月,UNI大型交易数在5月4日以7.56美元的价格成交了18.5万笔。(BeInCrypto)[2022/6/28 1:36:58]

风波中心的Solana

FTX和Alameda是Solana及其生态系统的主要支持者:

他们是Solana多轮的投资者,截至2022年6月30日,他们至少持有12亿美元价值的SOL。他们在Solana上运行一个名为SRM的DeFi协议.SRM在Solana生态系统中无处不在,被其他应用程序使用,例如Raydium,JetProtocol。他们是整个生态系统中许多项目的投资者,并且经常领导投资回合。他们投资了GameFiStepN,借贷市场Solend,区块浏览Solscan,和稳定币协议UXD,等等。他们还参与了其他职能,比如经营一家NFT市场.Solana最伟大的支持者之一的失宠严重影响了Solana生态系统的价值。关于如何处理归属于AlamedaResearch的代币,存在一些悬而未决的问题。

一些创始人已经讨论过跳槽和拯救他们的项目的可能性,但他们没有在他们的社区中找到支持者,这可能是预期的。因此,推文已被删除,但有证据至少有一个著名的NFT项目正在考虑采取这一举措。

另一个关键风险是阿拉米达在SOL的大量投资可能会被无抵押出售。目前,有3400万个SOL已经在2022年11月10日UTC08:30左右解锁。随着Solana价格下跌、抵押减少和建设者信心下降,可能会形成价格下跌和生态崩溃的飞轮。通过减少应用程序和用例来降低需求,通过降低价格和质押供应来降低安全性,可能会进一步阻碍投资者和开发商,导致价格、股份和基本面进一步恶化。

协议参数允许每个时期最多25%的权益绝对变化。在即将到来的时代,未抵押的净额队列目前处于7%,还有7300万个SOL未抵押的容量。

话虽如此,我们应该注意到文化、社区和林迪效应很重要,尤其是在一周的事件之后。如果Solana从中脱颖而出,它最终将拥有Sam和FTX之外的文化,以及克服外部黑天鹅事件的经验。它将拥有致力于生态系统的建设者,而不是在五个不同别名下建设的子。它的持有者社区将成为坚定的信徒。考虑到Solana的筹款历史,集中持股一直是对Solana的普遍批评,但这种倒台可能会导致大规模的分配事件,从而导致分配更加公平。Solana会成长并从一个篮子里有太多鸡蛋的错误中吸取教训。如果出现,就不再是“VC链,

Solana仍有希望

为了为Solana提供一个可能的长期积极案例,我们可以将其与一个重大历史事件相提并论:早在2018年就清算ICO负债中的ETH。

2018年,ETH的严重抛售压力使人们对以太坊生态系统的寿命产生了怀疑。团队竞相出售ETH,以换取他们最初认为的代币估值来支付的费用。大多数团队出售了所有的代币。

索拉纳的命运也可能以同样的方式上演。由于FTX的内爆,可能还会有巨大的抛售压力。99%的团队可能会被淘汰。但我们不能忽视1%的团队在Solana上构建合法的DeFi、开发工具、游戏和消费者应用程序。

其中很可能是下一个SNX、下一个AAVE、下一个Punks或下一个Axie。所有这些项目都在2018年筹集资金或在以太坊上启动,当时公众情绪确定ETH和零很快就会相遇。今天,即将推出的SOL解锁使Solana的情绪处于类似的位置。

我们没有水晶球,但Solana拥有合法、看似非欺诈性的项目,值得关注多个领域,包括:

DeFi:稳定币协议UXD,去中心化交易所DriftProtocol,期权协议FriktionLabs。

基础设施:如HeliumLabs和GenesysGo;

游戏:比如Aurory,StarAtlas,BR1:Infinite。

如果这些项目物有所值,那么现在是时候更仔细地研究它们了——当全世界都在数它们的时候。如果Solana上的任何合法项目长期成功,总有一天太阳会再次升起。

不要只相信我们的话。拥有良好业绩记录的投资者已准备好长期押注Solana生态系统。

结论

虽然我们当然认为在Terra、三箭资本或摄氏之后加密市场不会继续变得更糟,但在FTX事件之后我们的想法被证明是错误的了。这位在监管者眼中自诩为加密行业合法化的“有效利他主义者”,最终证明是有缺陷和犯错的。

不过,一切都没有丢失。在市场流血的同时,顽固分子留下来建设新的一天。区块仍在被提议和挖掘。并非所有人都能幸存下来,但构建加密货币行业的自我监管和可验证的理念仍然存在。在该行业能够蓬勃发展并将去中心化带入主流之前,必须清除寻租者。让我们只希望这是最后一个。

责任编辑:Kate

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