「峰会速递」圆桌实录:虚拟资产矿业的冬天过去了吗?

/主持人/

AlmaLi,OxCUHK发起人

/嘉宾/

商思林,Marsbit联合创始人、Mclouds总裁

程野,BitDigital顾问

李思成,DehashCEO

AdrianWang,MetalphaCEO

以下为对话实录:

主持人:请问各位嘉宾,为什么会投资矿业、营业模式是什么?

AdrianWang:挖矿其实很简单,有很强的现金流,大概六个月就回本了,所以当时我们也是用较大规模的挖矿,但是因为政策的原因而退出了,迁移去北美。主要做的是数字结构的产品,从传统的金融来讲,都需要有对冲去减少风险

Aura Finance宣布在Optimism上线:7月14日消息,Balancer生态质押和流动性挖矿一站式平台Aura Finance宣布在Optimism上线,允许稳定币协议、LST、桥和货币市场等合作伙伴使用Aura来提高使用量和流动性。[2023/7/14 10:54:42]

李思成:2023年的上半年,我们会预计比较大的发展,我们主要的合作伙伴包括大的企业。

程野:挖矿就是现金流的基础业务,在18年,就是上一个周期,就是比较大的分水岭,因为那时候散户还能参与,那时我就预期2022年只剩下200家挖矿企业。目前的比特币我们全部都是在北美,数据都是公开信息。

某巨鲸已出售4685亿枚PEPE,亏损近52%:6月10日消息,据Lookonchain监测,2小时前,某巨鲸地址以109枚ETH(19万美元)和23.75万枚USDT的价格亏损出售4685亿枚PEPE。

5月9日,该巨鲸地址从KuCoin中提取4685亿枚PEPE(89万美元),当时均价为0.0000019美元。该巨鲸可能亏损46.3万美元(-52%)。[2023/6/10 21:28:50]

商思林:19年推出的算力服务平台,卖矿机并推广,因为国内政策的原因,我们暂停了国内的业务,去北美发展。像在上一年熊市。

主持人:对于矿业来说,其实发生了比较大的事情,由pow转为pos,怎么看待pos之后的影响,看好什么赛道。

数据:Kraken和Coinbase占以太坊升级后本金提款总额78.3%:4 月 25 日,据 Nansen 数据,Kraken 和 Coinbase 是以太坊上海升级后本金提款的前两大机构,两个机构共计提取 870,688 枚 ETH,占本金提款总额 78.3%。[2023/4/25 14:25:07]

程野:我觉得区块链现在不像以前那样没有应用,做以太坊的节点就好像是中国移动的信号卡台,给别人提供基础应用,而且还特别省电。高盛的朋友跟我分享,到去年一月份的时候,以太坊和比特币的购买用户已经由原来的9:1升到1:1。所以我非常看好整个以太坊的生态的。包括二层网络后面。

派盾:检测到伪造STEPN相关钓鱼网站窃取用户钱包助记词:4月25日消息,派盾(PeckShield)在推特上表示,检测到伪造Move to Earn应用STEPN相关网络钓鱼站点。 这些网站插入虚假的Metamask浏览器扩展程序,从而窃取用户钱包助记词或提示用户连接钱包或“索取”赠品。[2022/4/25 14:47:24]

AdrianWang:pos以太坊的升级是重大利好,因为我本身是学计算机的,这次的升级是史诗性的革命,pow从一个更底层的去中心化的来讲,更符合原本的信念,从我的角度讲,买以太坊还是比特币其实都不错,比特币作为行业的开端,共识是非常强的,但以太坊也是目标的主要技术支持。

主持人:中国内地的政策原因,从国内出海,想问一下在出海的过程中,有什么样的观察和体会,或者遇到了哪些坑?在香港发布宣言之后,对矿业有什么影响。

李思成:我从中国的老矿工学到很多,在北美做矿产和国内有很大的不同,首先是合规性问题,政策、场地、环保等都需要好的注意,我知道很多矿工因为环保的原因而耽误,北美是一个尊重规则的地区,不尊重规则就会遇到问题。二是有很多传统的矿业机构都在北美,拥有相当大体量的货币存量。三是北美每个州的法律不同,如何去适应是华人需要学习的课题。

商思林:从前年开始,中国矿工出海就遭遇了相当大的困难,好多大体量的矿工都开始转型,不挖矿了。可能是史上最惨烈的一次被动出海,因为矿工是要带着重资产一夜之间就要出海。香港的机会在于两点,畅通的金融信道、丰富的金融结构和大量的金融人才。这个行业是能容纳资金体量的,即使是熊市都仍然具有很大的规模,风险性相对来说是可预估的。所以说相关的新政打开了一条通道,之中有很多机会。

主持人:是否还是寒冬?现在是否还是入局的时机?

AdrianWang:每当熊市都是可以抄底的时机,但是对于风控的把握也是很重要的,我个人看法是很大机会的入场时机。

李思成:此时此刻是进入矿产的最佳时机,矿机的价格基本上处于成本线左右了,如果在现金流测算下不出现太大的问题,稳当的运营几年,可能会有相当可观的收益。

程野:因为杠杆,导致挖矿出产的下跌无法填补利息,只能透过贩卖有价值的资产去填补,现在确实是挖矿产业的底部。

商思林:现在的回本周期很长,矿机跌破了成本价,我觉得是一个很好的进入时机。但是进入是比较难,因为还是需要矿厂。但是如果要抄底的话,要做选择,挑战还是蛮大的。

主持人:对币价的预测?

AdrianWang:其实我们不会去预测币价,再加上现在比特币的周期也和之前不一样,也不好判断什么时候会来牛市,挖矿又和电费有很大的关系。

李思成:所有的内部财务预算,可能这次的熊市会持续至少半年的时间,我认为现在是底部,但是是不是最底部还不知道,先准备好资金,绝对不能卖优质资产。

程野:跌成什么样没人知道,屯一波现金,不然盲目去扩厂。

商思林:长期是无限看好,短期不好预测,我觉得比特币还是有独特的价值的,下一波牛市是什么不知道,我觉得下一轮牛市会超过上一次的高点。

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