加密货币市场以强劲趋势开启2023年，?1月链上指标已显示出较大增长和活跃度，尤其是在?NFT?市场、DeFi?和游戏等垂直领域。本文将深度解读五大加密行业指标并分析相关数据，或许我们将迎来繁荣而充满希望的一年。
一、DeFi?总锁仓量增长?26.8%?，展现回暖迹象
DeFi市场在2023年1月出现复苏迹象，总锁定价值(TVL)环比增长26.82%?，达到746亿美元。DeFi市场在最近加密货币价格的上涨中受益匪浅，似乎预示着牛市趋势的到来。
在锁仓量排名前十的区块链中，我们看到1月几乎所有区块链的锁仓量都有所增加。表现最好的是?Optimism，其锁仓量增长了57.44%?，达到8.08亿美元。数据显示，截至1月17日，Optimism平均每天有174,?810笔交易，但此后下降至?41,?026?笔，降幅达到76.53%?。
Solana?是另一个在DeFi方面较好的链，其锁仓量涨幅约为57.33%?，达到5.48亿美元。Solana锁仓量提升主要由?MarinadeFinance?推动，该协议在过去30天内的锁仓量增长了84.32%?，达到1.52亿美元。Orca?和?Raydium?的锁仓量也有所增长，涨幅分别为37%和33%?，达到4600万美元和3800万美元。其次是?Avalanche，今年一月Avalanche?链上DeFi锁仓量反弹到20亿美元，上涨26.84%?，这可能得益于Avalanche宣布与AmazonWebServices(AWS)建立合作伙伴关系以鼓励链上开发。
中联办副主任：香港Web3.0协会成立为数字经济发展提供了良好的土壤和平台:金色财经报道，中联办副主任陈冬在“2023数字经济峰会”上致辞时表示，香港具有发展数字经济的良好基础和独特优势，近日香港Web3.0协会成立，也说明香港具有发展数字经济、数码技术的活力和环境，香港自由开放规范的营商环境，为数字经济发展提供了良好的土壤和平台。陈冬强调，发展数字经济已经成为国家战略，新产业新业态新模式增加值占国内生产总值的比重达到17%以上。（香港商报）[2023/4/14 14:03:36]
在?BNB?Chain方面，Uniswap?在该区块链上部署的提案在一月份以超80%的赞成比例获得通过。与其他DEX?一样，Uniswap?通过智能合约运作以匹配交易者之间的交易并提供流动性，截至1月底该平台总锁仓量约为27亿美元，较月初增长了12.48%?。由于其不断增长的用户群、高交易速度和低费用需求，Uniswap转向?BNBChain?并不令人感到意外，在BNBChain上部署UniswapV3也可以利用币安生态系统中的DeFi优势，例如质押和跨链支持等。
此外，即将于2023年3月进行的以太坊“上海”升级正在引起市场的关注，届时用户将被允许从以太坊质押合约中提款来降低?ETH?质押风险。“上海”升级还将为流动性质押协议提供增长机会，其中一些协议的治理代币自年初以来已经大幅上涨，由于以太坊质押空间仍处于早期阶段，本次升级有可能将这些代币推向高位，市场机会也将得到进一步发展。接下来，让我们重点分析以太坊上最受欢迎的流动性质押?Lido。
Aave已在Goerli、Mumbai、Optimism和Arbritum测试网上部署V3.0.1版本:据官方推特，DeFi协议Aave已在Goerli、Mumbai、Optimism和Arbritum测试网上部署V3.0.1版本，想进行测试项目方和开发人员可在官网链接测试网模式。
此前金色财经报道，Aave团队成员0xGraham.lens称，Aave V3可能会于本周在以太坊主网上推出。[2023/1/19 11:20:20]
2023年1月，LidoFinance超越Maker?DAO，成为锁仓量最大的DeFi协议。之所以能实现逆转，很大程度上是由流动质押衍生品(LSD)协议的日益普及推动的。以太坊向权益证明(PoS)的转变已成为人们对LSD日益增长的兴趣的催化剂，Lido很“聪明”地利用了这一点，其手续费收入与以太坊PoS收入成正相关。
与其他DeFi协议的不同之处在于，Lido的质押解决方案极具创新，该解决方案支持用户灵活质押ETH而无需承诺以太坊最低32ETH的质押要求。事实证明，这对希望从ETH质押中获得最大回报的用户来说无疑是一个主要吸引力。由于表现强劲，Lido总锁仓量自1月初以来上涨了?36.77%?，最近质押规模已经接近85亿美元，这显示了Lido的创新质押解决方案对DeFi领域的重大影响并帮助其成为DeFi市场的主要参与者。
比特币矿企Marathon Digital 5月比特币产量较预期数量降低47%:6月10日消息，比特币矿企Marathon Digital 5月比特币产量较基于其4月算力的预期数量降低47%，其位于西德克萨斯州的矿场仍未开始供电。Marathon表示该公司自2020年10月以来从未出售比特币，截至2022年6月1日，Marathon共持有9941枚比特币，价值约3亿美元。（Coindesk）[2022/6/10 23:05:45]
二、NFT市场交易额飙升至9.46亿美元，交易量达到950万笔
2023年1月?NFT市场开始复苏，交易量和销售量都出现较大幅度的增长，NFT交易额环比增长38%?，达到9.46亿美元，创下自2022年6月以来的最高记录。NFT销售量环比增长42%?，达到920万笔。?
以太坊在NFT市场中占据了78.5%的主导地位，?1月以太坊链上NFT交易额增长37.29%?，达到6.59亿美元，链上销售量也比上个月增长了7.37%?，?1月已超过200万笔。?YugaLabs?的NFT藏品再次为以太坊NFT生态系统增长做出了重大贡献，本月旗下藏品交易额达到3.248亿美元，占以太坊链上全部NFT交易额的34.3%?。值得一提的是，YugaLabs发布了一款名为?SewerPass?的访问通证NFT，持有者可以参与在线游戏Dookey?Dash。?
报告：比特币和纳斯达克100指数之间的平均相关性为0.6:金色财经报道，Messar发布2022年第三季度比特币状况。报告显示，第三季度比特币的融资地址增长放缓，与2022年第二季度的2.5%相比，增长了1.1%。从每月的时间框架来看，在经历了10个月的持续增长后，2022年8月，融资地址的数量首次出现了下降。
此外，自2021年底流动性推动的牛市结束以来，比特币的回报与美国科技股的相关性越来越大。本季度，由于通货膨胀和加息在叙述中占主导地位，比特币和纳斯达克100指数之间的平均相关性为0.6。令人惊讶的是，数字黄金和实物黄金的相关性要小得多。本季度这两种资产之间的平均关联度为0.2。[2022/10/5 18:39:39]
在NFT市场里Solana?区块链的主导地位仅次于以太坊，?1月链上交易额增长23.7%?，达到8600万美元，但销售量下降了5.79%?，达到788,?992笔，其中DeGods?和MonkeyKingdom是Solana链上的头部NFT系列。
Polygon的链上NFT交易额增长惊人，?1月约为4600万美元，涨幅达到124%?；链上NFT?销售量环比增长157.39%?，达到450万笔。Polygon区块链之所以有如此大的提升，与特朗普NFT项目?CollectDonaldTrumpCards?的流行有很大关系。
加密应用商店Magic Store集成IQ Protocol，允许用户借入NFT和其他数字资产:金色财经报道，加密社区应用商店Magic Store近期宣布将IQ Protocol集成到其生态系统中。通过此次集成，Magic Store用户现在可以借入NFT和其他数字资产。据称，IQ协议是一个无抵押的DeFi协议，提供标准的DeFi服务，如质押、借贷。（Finance Magnates）[2022/6/1 3:54:17]
不过，ImmutableX?的NFT交易额下降了3.67%?，仅为1420万美元，但销售量增加了2.39%?，超过564,?000币。GodsUnchained?和?IlluviumLand?是ImmutableX链上两个领先的NFT系列，过去30天的交易额分别为989万美元和146万美元。?
在NFT市场方面，Blur异军崛起，以1.87亿美元的交易额成为头部NFT市场参与者，但?OpenSea?依然占据头把交椅，其4.95亿美元的月度交易额占据了58%的市场份额，?1月涨幅达到66.58%?。如果按照平台记录交易量和每笔交易收取2.5%的费用计算，OpenSea平台在今年一月获得了约为1230万美元的交易收入。
Blur目前市场份额约为20%?，而且成为增长最快的NFT市场之一。但需要注意的是，Blur和?LooksRare?一起被列入交易SewerPassNFT系列的黑名单，因为YugaLabs希望阻止不支持版税的NFT市场。
MagicEden?以8500万美元的交易额位居第三，市场份额占比9.7%?。该NFT市场最近实施了一种新的费用结构，称为Maker/Taker模型，用户可在平台上通过活动获得奖励、折扣和其他福利，这一变化引起了用户的极大兴趣，也使其成为一个有吸引力的NFT交易选择。?
此外，X2Y2和LooksRare的有机销量在一月份有大幅增长，分别增长了121%和157%?。?
三、链游仍是最受用户喜爱的Web3用例
区块链游戏是Web3行业中增长最快的部分之一，在该领域里，游戏alpha和更新不断出现。2023年1月，区块链游戏中的日活跃钱包数量达到839,?436个，占比从12月的45.2%上升到?48%?，标志着区块链游戏在Web3市场中的主导地位显着增加，也是其长期潜力看涨的一项重要指标。随着区块链游戏垂直领域不断成熟，我们可以期待未来岁月里将看到更多令人振奋的发展。
四、漏洞利用等黑客攻击损失大幅减少
根据REKT数据库显示，?2023年1月“仅”发生了11次区块链攻击，造成总损失1460万美元。漏洞利用攻击大多发生在BNBChain上，记录在案的黑客事件有四起。尽管如此，与往年相比，?2023年1月因黑客链上攻击造成的损失金额相对较低，也标志着区块链安全正在逐渐向好。
1月最大的漏洞利用攻击发生在Heco网络上的LendHub借贷协议上，造成约600万美元的损失。该漏洞存在于lBSV合约复制中，允许攻击者将资金存入旧版本并从新市场借款。通过利用铸币和赎回流程将被盗资产转移到以太坊和Optimism等其他区块链。第二大漏洞利用攻击是?Arbitrum?网络上的GMX协议，造成280万美元的损失。
五、日均独立活跃钱包数量下降
1月日均独立活跃钱包数量约为170万个，与2022年12月相比下降了9.55%?，可能是上月唯一出现下降的链上指标。其中DeFi日均独立活跃钱包为377,?039个，减少9.23%?，区块链游戏dUAW日均独立活跃钱包为为839,?436个，下降0.89%?，但NFT市场日均独立活跃钱包环比增长24.56%?，达到146,?516个。
WAX是1月份最受欢迎的区块链网络，日均独立活跃钱包数量为394,?480个，环比增长?3.39%?；BNBChain?以?392,?882个日均独立活跃钱包数排名第二，环比下降?27.69%?；Polygon?排在第三位，日均独立活跃钱包数量为191,?985个，环比下降了5.22%?；HiveBlockchain以12.31%的增幅排在第四位，日均独立活跃钱包数量达到182,?800个；1月份表现最好的区块链是?Solana，日均独立活跃钱包数量增长了70%?，达到53,?683个。
整体而言，尽管独立活跃钱包数量指标有所下降，但NFT的链上活动有所增加，对市场来说是一个看涨信号。
总结
加密货币市场在2023年的开局表现令人眼前一亮，DeFi和NFT市场链上指标看涨，因漏洞利用造成的资金损失也大幅减少。?
不仅如此，NFT市场上升趋势和DeFi平台锁仓量增长也让我们有理由对加密市场的未来感到乐观。有了这些希望，或许可以对加密市场未来几个月的复苏和持续增长有所期待。
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