赚钱是加密行业的基本需求。加密市场中超过95%的参与者来这里的唯一目的就是赚钱。
越快越好，越多越好。帮助人们赚钱的项目满足这一基本需求。它们最有可能在熊市中生存，而在牛市中茁壮成长。
例如，中心化交易所帮助人们执行交易，这是必不可少的，使其成为最有利可图的业务。分析工具帮助人们做出决策，但是不是必需的，所以他们现在的表现相对挣扎。
另一方面，付费alpha社群大多是局，但总会有人愿意为下一个百倍项目的“内幕消息”付费。
整个行业就像一个巨大的Play-to-Earn游戏。无论机制/画质多么糟糕，只要赚钱，人们就会玩。而且，所有加密项目的成功最终取决于底层资产的价值，即比特币价格。
基于以上，我分享一些2023Q1值得关注的趋势和相关项目。
#01
LSD
由于以太坊上海升级计划于3月进行，流动性质押衍生品将持续吸引市场的目光。我们之前的文章讨论了上海升级如何影响以太坊价格和质押率。更多的人将在上海升级之后质押ETH，并希望从他们质押的ETH上赚钱，流动性质押衍生品协议将在其中唱主角。
Lido在LSD项目中遥遥领先。Coinbase、RocketPool和Stakewise排名2-4。
Starknet已通过在主网启动Alpha v0.12.0版本的提案，预计周三进行升级:7月11日消息，Starknet已通过在主网启动Alpha v0.12.0版本的提案，支持率为97.91%，预计新版本的升级将于周三进行。
此前消息，Starknet已在Goerli测试网上线Starknet Alpha v0.12，新版本旨在使用Rust blockifier和LambdaClass的Cairo VM来加快排序器处理事务的时间。[2023/7/11 10:47:36]
$LDO
Lido允许用户质押ETH，并保持质押的ETH的流动性，例如允许质押的ETH参与借贷等链上活动。
来源：LidoFinance$LDO是LidoDAO的治理通证，在以太坊上发行。LidoDAO管理Lido协议并决定费率等关键参数。$LDO持有者在LidoDAO内享有投票权，其投票权随着持有量的增加而增加。
$RPL
RocketPool是一个基础层协议，允许任何人在去中心化节点运营商网络中质押$ETH，最低低至0.01ETH。$RPL是RocketPool生态系统中的实用通证。例如，节点运营商必须上缴$RPL作为保险金，OracleDAO成员抵押$RPL作为保证金。$RPL还授予其持有者DAO治理权。
Polygon Labs宣布裁员20%:金色财经报道，Polygon Labs 宣布已将团队规模缩减 20%，影响了多个团队和大约 100 个职位。受影响的员工每人将获得三个月的遣散费。Polygon Labs 表示，其金库目前保持健康状态，金库余额超过 2.5 亿美元和 19 亿枚 MATIC。今年早些时候，Polygon Labs 已将多个业务部门整合到 Polygon Labs 下。
此前报道，2 月 19 日，Polygon Studios 更名为 Polygon Labs，原 Polygon Studios 首席执行官 Ryan Wyatt 转任为现 Polygon Labs 总裁，本次重组不会变更 Wyatt 在 Polygon Labs 业务团队中的领导角色。[2023/2/21 12:20:32]
$SWISE
StakeWise允许用户质押ETH并获得奖励。$SWISE是StakewiseDAO的治理通证。
$FXS
Frax不同于其他LSD项目，因为它不仅提供$ETH质押。他的业务范围涉猎很广。例如，$FRAX是一种稳定币，其部分供应由抵押品支持，部分供应通过算法稳定。Frax价格指数稳定币是第一个与消费品指数挂钩的稳定币。FraxShare是整个Frax智能合约生态系统的治理通证，它捕获协议产生的费用和超额抵押品的价值。
#02
真实收益率
真实收益率的叙事始于2022年下半年，到2023年它将更受欢迎。向持有者分配收入的通证将胜过只授予投票权的通证。如果一个协议为其通证持有者持续带来稳定的被动收入，这些持有者将是其最响亮的支持者。这种免费的营销将促进协议的使用并增加收入，创造一个增长飞轮。值得注意的项目如下。然而，真实收益率叙述可能会导致市场对加密项目采用更现实的估值框架，降低其上限，这并不是好消息。
香港管弦乐队将在The Sandbox首次举办元宇宙音乐会:金色财经报道，香港管弦乐团将宣布将于 2023 年 5月在 The Sandbox 虚拟环境中首演 Elliott Leung 的“元宇宙交响曲”（Metaverse Symphony），据悉本场元宇宙音乐会将由《南华早报》孵化初创公司 Artifact Labs 合作举办。（南华早报）[2022/11/21 22:12:19]
$SNX
Synthetix是一个建立在以太坊和OP之上的去中心化合成资产发行协议。Synthetix允许用户直接用智能合约转换Synths，避免了对交易对手的需求。这种机制解决了DEX所面临的流动性和滑点问题。如果你想了解更多，我们之前的文章以Kwenta为案例解释了Synthetix是如何运作的。现有主网上的合成资产包括以下这些。
来源：Synthetix$SNX是Synthetix协议中支持合成资产的主要抵押品。其质押者有权获得Synth在SynthetixExchange上交易产生的费用。
$GMX
GMX是一个去中心化的衍生品交易所，允许用户直接从他们的钱包中交易$BTC、$ETH、$AVAX和其他资产，杠杆最高可达50倍。GMX有一个双通证系统。$GMX是治理通证，持有者有权获得GMX费用的30%?。$GLP由用于swap和杠杆交易的资产组成。$GLP持有者为协议提供流动性，并充当GMX交易的对手方。GMX模式自去年下半年开始流行。下面提到的许多项目都是基于GMX模型进行tokenomics设计的。
ETF目前挖矿平均网络哈希率达8TH/S:9月17日消息，据EthereumFair(ETF)挖矿数据显示，目前挖矿平均网络哈希率达8TH/S，同比昨日算力上升至一倍。[2022/9/17 7:03:06]
$DPX
Dopex是一个去中心化的期权协议，旨在最大限度地提高流动性，最大限度地减少期权持有者的损失，以及最大限度地提高期权购买者的收益。
来源：Dopex
Dopex系统包含两个通证。$DPX是治理通证，$rDPX是回扣通证。$rDPX是为参与者造成的任何损失铸造和分发的。70%的Dopex费用归期权池流动性提供商，5%归代理商，5%用于燃烧rDPX，15%归$DPX。
$GNS
GainsNetwork开发了一个去中心化的杠杆交易平台gTrade。他们的设计使gTrade资本利用率更加高效，并允许更多的资产可以被交易，包括加密资产，外汇，股票，和指数。gTrade上40%的市场订单费用和15%的限价订单费用分配给$GNS质押者。用户还可以质押他们的NFT以增加质押奖励。项目自去年7月上线以来一直有稳定增长。
Azuki系列NFT近24小时交易额增长超100%，地板价为5.99ETH:金色财经报道，据NFTGo最新数据显示，Azuki系列NFT过去24小时的交易额为304,349.55美元，增长率为105.18%。截至发稿时，NFTGo数据显示Azuki地板价为5.99ETH。[2022/8/22 12:39:39]
来源：DuneAnalytics/img/20230515142840456702/5.jpg "/>
来源：GMD
$STFX
STFX是一个基于OP的可投资交易市场。简单来说，用户可以复制他们最喜欢的交易者的交易，或遵循他们喜欢的策略。策略的流动性提供者获得80%的收益，制定者将获得15%的利润，协议将保留5%?。在这5%?中，80%将分配给通证持有者，20%给到STFXDAO。
#03
无VC项目
没有掠夺性VC解锁的由社区资助的项目的表现通常优于获得VC投资的项目。Cosmos生态系统很可能胜过Polkadot。$CANTO和即将推出的?$BERA在Cosmos生态中脱颖而出。
$CANTO
Canto是一个无需许可的通用区块链，运行基于Cosmos构建的以太坊虚拟机。Canto提供由Canto验证节点保护的Tendermint共识和通过CosmosSDK构建的EVM执行层，以及旨在支持免费公共基础设施的核心财务功能。这些功能包括：
CantoDEXCanto借贷市场$NOTE：由CLM发行的完全抵押的单位通证，它也作为USDC/USDT软挂钩稳定币服务于Canto生态系统不过，需要指出的是，$CANTO的表现在最近甚至比不上$ATOM。
$BERA
BeraChain是一个以DeFi为中心的、兼容EVM的L1，基于CosmosSDK，由流动性共识证明提供支持。该链的经济生态通过三个通证的结构联系在一起，由gas通证$BERA，原生稳定币$HONEY和治理通证$BGT组成。该链尚未发布。
#04
更好的用户体验
对于普通用户来说，加密世界仍然太复杂了。SeedPhrase很难记住，在不同的区块链中跨链更是一场噩梦。许多为了创造更好的用户体验的项目涌现出来。
DappOS
DappOS是一种操作协议，旨在降低与加密基础设施交互的障碍。它希望使dApp像移动应用程序一样易于使用。DappOS在用户和加密基础设施之间开发了一个中间层。用户只需要与dappOS交互，dappOS就会将用户指令中继到加密基础设施并自动执行工作流程。开发者也可以很轻松的应用dappOS。来源：dappOS
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