一路暴涨的SSV和背后的PoS质押赛道

笔者在此前文章中多次提到PoS质押赛道,自从上海升级宣布之后,有关该赛道的标的不断走出新高。而要说到这其中最持久坚挺的,那就是SSV了。具体来说,SSV7天涨幅65.57%,30天涨幅138.18%。

这一暴涨背后,除了上海升级的热度延续之外,也有不断释放的利好在驱动。最近的是2023年2月6日,ETH质押基础设施SSV.network官宣与LidoFinance合作进行新一轮测试,其产品预计今年上线主网。其次,SSV.network在近日启动5000万美元的生态系统基金,以致力于支持基于分布式验证器技术的应用程序的开发,希望利用资助基金进一步巩固以DVT作为关键的以太坊基础设施。

BTC发送地址数量创22个月高点:金色财经报道,BTC发送地址数量在过去一小时 (7d MA) 刚刚达到32,138.542个,创22个月高点。[2023/4/16 14:06:21]

为何SSV的利好消息频发,其上涨驱动力和未来潜力如何?笔者想借本文和大家共同探讨。首先我们先来回顾有关PoS赛道的基本概念和该赛道的主要玩家。

与以太坊质押赛道相关的名词

节点运营商

特指具体在区块链上运行节点的运营商。他们需要使用设备来运行链的客户端,保持在线,维护区块链的共识。

流动性质押服务商

用户质押之后,给予用户一个质押衍生品,从而解决PoS质押流动性问题的服务商。他们可能具体运行节点,也可能不运行节点。

STaaS服务商

为了避免与SaaS混淆,我们用STaaS来代替,泛指一切为用户提供广义上的质押服务的服务商。

Starknet将在测试网发布Alpha v0.11.0,主网升级将通过投票推进:3月20日消息,以太坊Layer2扩容解决方案Starknet在推特上宣布,Starknet Alpha v0.11.0将很快在测试网上发布,启动Cairo 1.0并开始5至6个月的过渡期。主网升级将进行治理投票,社区成员可以通过对协议变更进行投票来参与塑造Starknet。[2023/3/20 13:14:44]

参考链接:https://bi.etherscan.io/public/dashboards/KH9jbP687szqlAnHiNEfNictrwNhvdOEQl0PwB6m?org_slug=defaul。

赛道主要玩家

中心化交易所:Binance、

Kraken

在交易所业务的背景下,天然具有各类PoS链资产沉淀的他们给用户提供PoSstaking服务非常合理:相比其他投资类型而言,其资本要求低、风险相对小,同时年化收益率也通常在5%~15%之间。

从操作上来讲也相对容易,因为交易所本身就具有比较专业的知识储备和设备资源,并且对各条公链也都比较了解。而用户资产本来就是托管性的存放在交易所的钱包之中,用户端交互也非常容易。

非托管型节点运营商:

Everstake、Infstones

预言机Pyth Network上线Arbitrum:金色财经报道,预言机Pyth Network上线Arbitrum,目前仅支持部分较小的协议。此前,Pyth Network已于2022年11月上线以太坊和Optimism。(The Block)[2023/1/31 11:39:17]

长期博弈下,没有太多投资机会,既没有中心化交易所的用户基数,也没有ETH衍生品带来的额流动性释放。

流动性质押服务提供商:

Lido、RocketPool

目前,从用户存款余额来看,ETH的流动性质押服务提供商排前两名的是LidoFinance和RocketPool,其中Lido占据绝对优势地位。这些项目文章最近都出现了很多,因此笔者就不再赘述。不过像Lido作为龙头项目,它对于运营商的掌控力非常强,运营商的入选退出也是由Lido决定的,随着赛道承载资产的增加,房间里的大象也愈发值得被重视,当下急需找到解决中心化的方法。

River Financial推出闪电支付网关River Lightning Services:10月11消息,比特币技术和金融服务公司 River Financial 推出支付网关 River Lightning Services(RLS),希望帮助开发人员利用闪电网络开发团队 Lightning Labs 开发的 Taro 将 Stablecoin 和其他资产带入比特币网络。River Lightning Services 旨在让公司更容易访问新的多资产功能,开发人员可以使用应用程序编程接口(API)将闪电支付集成到应用中,而无需运行任何闪电基础设施。

Taro 由 Taproot 驱动,于今年 4 月份推出,允许比特币用户在比特币区块链上发行 Stablecoin 等资产,且这些资产可以通过闪电网络进行转移。今年 9 月底,Lightning Labs 发布 Taro 测试版,允许在比特币上创建、发送和接收资产。[2022/10/12 10:31:32]

https://dune.xyz/LidoAnalytical/Lido-Finance-Extended

介绍完前面的背景内容,我们就来重点关注本文的重点项目SSV。

SSV项目,质押者

掌握提款密钥和签名密钥

产品介绍

SSV.Network采用的密钥共享验证器(SSV)是一个旨在实现密钥去中心化管理的协议,联合以太坊基金会、ConsenSys参与开发,是解决目前ETH2.0质押服务中心化问题的可行措施。?其核心理念就是实现将验证者的私钥进行碎片后给到多个运营商,相当于多签的逻辑,以此来保障用户资产在节点的去中心化分布管理。

波场TRON账户总数突破1亿:2022年6月25日,TRONSCAN最新数据显示,波场TRON账户总数达到100,006,528,正式突破1亿。波场TRON各项数据稳中前进,波场生态逐渐强大的同时,也将迎来更多交易量。[2022/6/25 1:31:07]

核心特点

1.用户保留提款密钥

抵押者保留提款密钥,由用户自我管理。

2.验证器密钥去中心化管理

SSV.Network的切入点是将验证器密钥进行去中心化管理,SSV.Network负责将验证器密钥拆分为N个,每一个分片密钥给到一个节点操作员。所有操作员都没有完整的验证器密钥,没有节点控制权。

而质押者掌控提款密钥和签名密钥,提款密钥都是离线保存,验证器密钥也可以离线保存,相比多数平台的密钥管理方式,会更安全。

例如,在ssv.network里,一个验证者可以选择4个运营商,这样,即便其中有1-2个运营商无法工作,也不会导致验证者质押的以太坊遭受惩罚。

而且,由于验证者私钥通过SSV技术进行了拆分,任何一个运营商都不拥有完整的验证者签名私钥,避免了单个节点因为故障或作恶而遭受系统惩罚。

面对人群

1.长期持仓,需要保证资金安全,但不想自己动手的大户。2.以Lido、Rocketpool、Binance为首的一众ETH质押服务商。

不足

1.SSV.Network并没有拆分32ETH做小额质押的功能,来满足用户的任意ETH数量质押需求。2.没有发布衍生代币rETH或stETH等流动性凭证,释放质押锁定的流动性,与Lido、Rocketpool或是中心化交易所提供的服务完全不同。

团队成员

1.AlonMuroch创始人拥有工商管理学士学位,参与过以色列国防部技术开发,创办了多个应用并担任创始人,于2016年创建了BloxStaking至今。2.AdamEfrima联合创始人?主修语言文学类,毕业于清华大学-伯克利IUP中文强化班,担任过中信集团的投资总监和eToro的运营总监,2017年担任BloxStaking的联合创始人至今。3.LiorRutenberg首席技术官获得软件工程学位,一名全栈工程师和DevOps工程师,在服务架构、大数据、持续集成、Web应用等领域都有丰富开发经验,2018年加入了BloxStaking作为全栈工程师,2020转为首席技术官至今。开发SSV项目的BLOX团队从2020初开始开发SSV。到现在经历了3代测试网,测试一年多。从团队成员的背景披露来看,SSV.Network团队并没有较出色的技术开发背景,不过SSV的技术开发联合了以太坊基金会、ConsenSys以及社区共同参与,为团队提供了额外帮助。

合作的节点运营商

机构合作

SSV.network自2021年10月起,吸引多个机构参与到其DAO合作伙伴代币销售中。

例如DigitalCurrencyGroup、Coinbase、Lukka、FundamentalLabs、DeltaBlockchain、LeadCapital、AU21Capital等累计12个机构,以及众多服务商和个人投资者。

总结

在SSV技术领域中,SSV.Network具备先发优势,并获得以太坊基金会成员参与协助开发,在技术的认可度方面更容易被市场所接受,并且已与多个机构和运营商达成合作。

除了自身业务开展同时,其他质押服务平台可以地将SSV.Network用作一个基础设施,本身的适配性为其带来更多的发展形式,SSV技术未来有望作为一种可行方案,适配到各类质押协议中。

但平台不支持32ETH的拆分,用户需要一定的参与成本,成为运营商也需要一定设备条件,所以SSV.network提供的服务是具备一定门槛,并非适合普通用户。

SSV技术的更广泛采用。SSV能够让群体更安全的一起验证,优化奖励并显著的降低风险和成本,避免了单个POS服务商单点故障对用户的影响。

SSV技术的采用不仅仅对个人质押者和节点运营商有利,还有助于以太坊协议本身的大规模去中心化。

目前对ETH2的集中抵押,一旦发生网络停机引起严重的网络问题,同时超过70%的验证客户端使用Prysm,当客户端出现问题时会引起整个网络区块丢失,近期Consensys也推出ETH2完整客户端Teku。

SSV技术的采用和ETH2质押去中心化的发展趋势是必然的,Lido、RocketPool都在朝着去中心化方向发展。

Lido由LidoDAO控制负责管理,未完全中心化,去年8月为BloxStaking提供10万美元资金,探索SSV方向的研究。

当主网上线时,SSV将成为整个网络的助推器,通过SSV的质押和奖励,整个系统将会步入一个良性循环。越多ETH选择ssv技术进行质押,越多ETH进来,SSV价值越高。

如果像RocketPool、Lido这些去中心化质押服务商以及像火币、Okx、Binance等中心化交易所选择加入,那么SSV将有可能成为史上最大TVL的协议,超越目前的所有DeFi协议。

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