加密KOL Lao Bai :投资指南「钻石手」系列第二版

经常收到Twi上朋友的私信,问我钻石手系列还更不更新了,想了想那就更新下第二版。

第二版和第一版的变化应该还是挺大的,第一版偏向纯100%基本面分析,第二版则是基本面+市场叙事+投资回报的结合体,也跟我个人这一年多对币圈投资方法论和理念的一些学习更新有关。

第二版钻石手系列有非常直接的目的-在下一轮牛市投资回报跑赢BTC与ETH,且具备足够的进出流动性。

因此筛选条件是这么几个:

1.相对新-币圈看收益率的话一定是炒新不炒久。

2.不能是目前甚至曾经进过前20的高市值项目,但在下一轮牛市里很有希望进入前20。

3.基本面良好,符合下一轮牛市爆发的主题。

所以根据这三个条件,我上一版钻石手+三大看好公链,除了RNDR之外基本全部被抛弃,传统Defi像是Uni,Aave之类基本也不会考虑,不是说这些项目不优质,只是他们最多是个Beta而没法成为Alpha了。

香港立法会议员吴杰庄呼吁推出“数字公民”身份,建议Web3.0与电影界融合:金色财经报道,香港立法会议员吴杰庄在社交媒体发布Web3系列专题报道,其中他期望放宽外地人才入境香港逗留时限,吸引他们长居香港发展,更建议推出“数字公民”身份。吴杰庄表示,他们可以来香港工作,但不是个人实体过来,是虚拟身份做一个电子公民,可以在香港开公司、做生意、开银行户口去赚钱。亦宣告给这个世界知道,香港对科创很积极,希望香港能够抢占这先机。

此外,与周星驰认识十多年的吴杰庄还称透过加密代币买卖的NFT虚拟艺术品为电影界带来不少新火花:不会有单一独大平台,在利益或数据上分享。Web3年代,观众可以直接接触每一个创作者,相信会更有利新创意,不同主题都可以看到。[2023/7/15 10:56:57]

Defi里面唯独Curve是个例外,如果你是A8A9以上级别大资金求稳,其实在BTC和ETH之外我最推荐的反而是去买CRV然后去cvx做理财完事,一年20-30的年化很香了,crv自己还能涨,只是我觉得涨不过第二版的钻石手系列就是了。

Aave社区发起将Aave V3部署至Metis Andromeda主网提案投票:金色财经报道,据snapshot页面显示,Aave社区发起将Aave V3部署至Metis Andromeda主网投票,投票将于23日晚10时结束,当前,赞成票占比达99.95%。

据提案显示,MetisDAO基金会将通过“建设者挖矿激励”、“生态系统赠款”与“Genesi DAC 投资”资助Aave生态项目,建设者挖矿激励计划每月根据每个协议负责的月度总交易量分配4000 枚 Metis。通过该集成,Aave也可以通过协议费与建设者挖矿激励计划获得额外收入。Metis与Bored Ghosts Developing(BGD)合作,对Andromeda网络进行技术评估,Gaunlet与Chaos Labs合作,为Metis Andromeda网络的部署提供风险分析与建议。该提案提议在合约部署后的6个月内开展10万枚Metis代币流动性激励活动,并与Chaos Labs合作,制定战略分配,以加强市场深度与粘性流动性。

若提案通过,Aave将与BGD协调开始Aave部署,预计需4周时间。[2023/3/18 13:11:26]

第二版钻石手系列考虑的其实只有一点-下一轮牛市最大的主题是什么?就像17年是ICO,19年IEO,20年DefiSummer,21年新公链+NFT+X2Earn,24-25年圈内最大的叙事会是什么?

数据:昨日加密市场总交易量440.59亿美元,单日涨幅35.86%:1月6日消息,据CoinGecko数据显示,1月5日加密市场总交易量为440.59亿美元,相较于1月4日(324.3亿美元)单日涨幅35.86%。[2023/1/6 15:39:23]

从破圈引流的角度,Gamefi,AI,NFT,链上衍生品是目前看到最有可能的ToC可能性。从基础设施角度,Layer2,模块化,ZK,算力渲染师目前看到的最有可能的ToB可能性,所以第二版钻石手基本是从这几个赛道里筛选优质项目,长持2年到下一轮牛市。

因为现在绝大多数精力放在一级市场,所以不会像去年那样每个标的单独写一个Thread了,在这里一次性放出,每个项目都只做一个简介发币的:Dydx,Magic,RNDR没发币的:Celestia,EigenLayer,Blur事先声明,这不是喊单贴,但我确实持有发币的这三个仓位,所以有利益相关,非投资建议,DYOR。

SBF:Alameda在提交破产申请时对FTX的负债约为100亿美元:金色财经报道,FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried在接受金融时报采访时表示,与FTX的其他客户相比,Alameda Research获得了更高的借款限额。大量借款限额源于Alameda在成立时作为FTX流动性主要提供者的角色,当时其他金融集团还没有表现出兴趣。SBF没有具体说明与其他客户相比限制有多大,但指出在FTX成立后这些限制有可能继续存在。

此外,SBF表示,Alameda在提交破产申请时对FTX的负债约为100亿美元。[2022/12/4 21:20:41]

我个人入场点位:

DYDX:1U买,2U卖,3U又买回来

Magic:1.2U买了没动

RNDR:1.3U买了没动

发币的三个

1.DYDX理由-Defi里面DEX,借贷之类已经成为基础设施,很难再诞生Alpha级别的项目,最大的叙事一定是链上衍生品,且是期货而非期权,这从过去6个月GMX的火爆也能看出一二。DYDX和GMX作为OrderBook与AMM龙头的代表,算是最赚钱的协议之一。

欧洲央行执委:理想情况下,数字欧元将在4年内面世:5月16日消息,欧洲央行执委帕内塔表示,理想情况下,数字欧元将在4年内面世。(金十)[2022/5/16 3:19:21]

虽然目前代币无任何价值捕获,但下半年成为Cosmos应用链之后肯定会有赋能机制,同时这也是“做大做强DAPP”出走自己做应用链的带头项目,市场通常会给一个赛道的“带头项目”一定的红利和溢价奖励

2.Magic

-虽然我们经历过一轮Play2Earn,但这只是Gamefi的第一次试水。现在一级市场正在开发的Gamefi不要太多,让你看到眼花缭乱的地步,所以下一轮的“破圈”,Gamefi依旧是绝对主力之一。既然看不清到底哪个游戏会成功,不如直接买这种已经孵化了几十个游戏,其中还有爆款的“Gamefi”任天堂完事。

3.RNDR

-这个是我去年钻石手系列的标的https://twitter.com/Wuhuoqiu/status/1471789910659010564…

不过当时写在高位,后面直接被割成SB。。上个月又买了回来。项目自身基本面跟我上次写的时候变化不大,除了代币模型据说从通胀改通缩。

这个居然昨天被一个留言的老铁猜到了,我也是非常的无语……他怎么知道的……Anyway,这个其实我没有尽调,尽调的是谁呢?是我那个AXS+LUNA的钻石手朋友前段时间他在群里说了句-RNDR给人的兴奋感更强一些,有点当年看到AXS的感觉吓得我啥都没敢想,先冲为敬了!

变得主要是大环境,元宇宙/VR这些概念在Web2与Web3的世界都开始火热,苹果也跟RNDR背后的OctaneX合作,VR作为下一个大的ToC突破点,算力渲染从基本面到叙事都是一个不能错过的标的。

没发币的三个

-这个主要就是上线看市值了,说实话上线感觉都不会低,所以入场时机可能会异常重要

1.EigenLayer-可能是今年甚至未来1-2年ETH这边的“最佳叙事”,拿Staking的ETH来给其他项目提供安全保障,相当于赋能了ETH部分的的波卡插槽或是Cosmos共享安全功能,既给ETHStaker更高的收益,也能解决一些初创项目的冷启动问题,算是双赢的局面。尤其是第一个项目是DA,又搭上了模块化区块链的快车

2.Celstia-不用多说,火了一整年的“模块化区块链”概念就是它带头掀起来的,今年大概率应该看到主网上线,所以2024-2025我们应该会看到越来越多的基于Rollup的Appchain诞生,Celestia必然会在其中占据极其重要的一环

3.Blur-我自己其实是不怎么玩NFT的,但身边但凡是玩NFT的都说Blur是真的好用,比Opensea,Gem,Looks,X2Y2都好用,加上最近极其亮眼的交易数据,加上背靠Paradigm这种顶级资本,但凡Opensea一天不发币,Blur大概率就会是“发币Exhange”里的龙头

Blur会在2月14空投代币,目前已经4,5家交易所要抢上,场外群一积分已经炒到4-5U,感觉都在三大也会第一时间上?

你可能会疑惑里面咋没有Layer2和ZK呢?其实今年上线的Starkware,Zk-Sync,Scroll无疑是极好的项目,包括LayerZero也很看好,但大概率这几个上线就是几十亿美金的估值,所以不符合上面列出的三个条件

存储则是一个让我纠结的赛道,半火不火炮好多年,这一轮牛市最终不在炮?Filecoin的FVM上线在即+BNB发布Greenfield貌似都从侧面验证了这一点,也是之前为什么我说AR可以半保留。关于存储这一块,Jason这篇Twi强烈推荐。https://twitter.com/jason_chen998/status/1622515231229612032

从币安发布的新链BNBGreenfield聊聊它三位一体的野心与挑战。币安上周发布了存储链Greenfield白皮书:https://github.com/bnb-chain/greenfield-whitepaper…但是没有看到掀起行业很大热点也并未反应在币价上,对于存储领域研究的不多,主要是这个赛道玩家太少,以Arweave、Filecoin为主,但是存储绝对是区块链领域最重要的赛道。

至于最近火到炸裂的AI,说实话圈内那几个AI项目的基本面真的是无眼看,大家其实也都心知肚明,但架不住资金一股脑的往里冲,委实chatGPT给人的震撼实在是太大了不过可以想像的是,这么烂基本面的AI都能涨成这样,下一轮牛市真要诞生了好基本面,找到真正适配场景的AI+区块链项目,估值还不得上天?

2025年到时候回来Re-check下这第二版的钻石手,看看会不会啪啪打脸,能不能摘掉“炒币水平最烂KOL”的帽子,哈哈……

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