TL;DR
?在更广泛的宏观复苏的推动下，加密货币的总市值重新回到了1万亿美元大关之上，但仍然远远低于2021年底的创纪录的约3万亿美元的水平。
?在即将于3月进行的以太坊上海升级之前，流动性抵押供应商的原生代币出现了大幅上涨；它将使抵押的ETH得以解锁。
?1月份去中心化交易所的交易量比一个月前增长了27%，达到560亿美元。这标志着自2022年5月以来月交易量的首次增长。
?在过去的12个月里，稳定币的链上交易量有所增加，尤其是USDC同比增长了15%。USDC发行商Circle宣布即将推出CCTP，这是一个跨链转移协议，将与现有的桥接竞争，在区块链之间转移资产。
全球加密货币市场在2023年年初与大的宏观环境一起经历了复苏，在通胀缓和、中国重新开放和弹性需求的支持下，市场出现了反弹。加密货币总市值重回1万亿美元大关之上，但仍远低于2021年底创纪录的约3万亿美元水平。去中心化金融也出现了类似的复苏，我们列出了过去一个月的一些关键发展，这些发展促进了增长。
FT：Crypto.com拥有自营交易和做市团队，但声称不依赖自营交易作为收入来源:6月19日消息，总部位于新加坡的加密交易平台Crypto.com拥有自营交易和做市团队，自营交易团队的唯一目标是赚钱而不是促进交易。但Crypto.com的高管向其他外部交易公司发表了宣誓声明，称Crypto.com绝不参与交易。该交易平台员工也被要求说没有内部做市商类型的操作。
Crypto.com对此进行回应称，并未要求员工向其他市场参与者撒谎。平台有一个在Crypto.com交易平台运营的内部做市商，该内部做市商的待遇与第三方做市商完全相同，它们同样促进了我们平台上的低价差和高效市场。平台大部分收入来自其面向零售交易者的应用程序，其中Crypto.com是客户的交易对手方，并以经纪人模式运行。因此，Crypto.com交易团队通过在包括Crypto.com交易所在内的多个场所对冲这些头寸，确保Crypto.com的风险中性。平台上的参与者，包括做市商，都受到平等对待。公司不依赖自营交易作为收入来源。[2023/6/19 21:46:55]
美国上市公司会计监督委员会：将加大对审计人员涉及加密货币交易的监督力度:6月15日消息，美国审计监管机构周三表示，审计人员在审查涉及加密货币的公司的财务报表时，在根除异常交易和评估加密货币挖矿收入是否正确入账等方面存在不足。
美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）发布《涉及加密资产的上市公司审计相关检查意见》，评估审计师如何测试其客户的加密交易或持有的资产。作为针对新出现的审计风险的跨公司审查的一部分，该委员会将在今年加大这些监督力度，并将审查审计师如何应对具有大量加密交易和持有的客户的欺诈风险。该委员会检查部门负责人Botic表示，若看到加密货币对公司的财务报表或公司的活动有重要影响，则将对其进行检查。[2023/6/15 21:39:09]
来源：Coinmarketcap
ETH的价格已经反弹到约1600美元，恢复到了FTX下跌前的水平，并保持在去年夏天以来的价格波动范围内。然而，DeFi代币经历了更大的价格波动。DeFi主导地位，即衡量DeFi代币市值相对于全球加密货币市值的指标，增加到1.2%，表明相对于更广泛的行业，价格上升幅度更大。DeFi代币的较高波动性通常归因于投资者将代币视为对其基础1层的杠杆注，但另一个值得注意的发展是即将到来的以太坊上海升级。预计将在3月进行，上海的升级将允许验证者解锁他们所抵押的ETH代币。这降低了抵押ETH的流动性风险。因此，像LidoFinance这样的流动性抵押供应商，为那些不符合验证人最低32ETH的个人抵押提供便利，本月他们的原生代币出现了大幅上涨。Lido的LDO代币在过去30天里上涨了118%。
Aurora宣布推出一站式区块链业务解决方案Aurora Cloud，用于加速Web3的大规模应用:3月3日消息，Aurora是基于NEAR的以太坊Layer2，其宣布推出一站式区块链业务解决方案Aurora Cloud，用于加速Web3的大规模采用。
据介绍，Aurora Cloud是一个平台和一套产品，包括Borealis Business、Aurora Pass和Aurora Silos。
其中，Borealis Business是一个交易处理和会计引擎，它允许企业从用户的体验中删除交易费用的概念，并可以支持几乎任何可以想象的区块链业务模式。
Aurora Pass即将推出iOS和Android，它允许采用区块链技术的Web2企业使用Touch ID和Face ID生物识别设备为客户提供无成本和无摩擦的交易签名。
Aurora Silos是可以为Aurora Cloud客户提供的专用区块链，它提供了一系列超越以太坊兼容性的功能。通过Aurora Silo，企业可以在允许多级访问控制、定制代币和交易费用机制的环境中利用区块链的优势，同时保持与外部世界的完全以太坊兼容性和互操作性。[2023/3/3 12:40:11]
观点：一旦发达市场监管确定，传统银行将主导稳定币市场:金色财经报道，专注于金融监管的高级政府关系主管Chris Hayes与SODA的首席执行官兼创始人Chris Ostrowski针对稳定币表示，随着对法定支持的稳定币的监管压力越来越大，美国和欧洲批发 CBDC 的潜在发展，以及消费者对加密货币市场安全的逃避，传统银行主导稳定币市场的市场时机已经成熟。一旦实现监管确定性，传统银行机构将做好进入稳定币领域的准备。
考虑到它们现有的合规和法律职能，传统金融机构有优势，甚至可能在开展稳定币业务方面得到银行监管机构的支持。此外，凭借其零售客户账户，银行拥有稳定币的内置用户类别。
由于监管护城河和现有基础设施，与 USDC 发行人 Circle 等新参与者相比，银行在稳定币方面的努力将具有更低的资金和客户获取成本。他们完全有动力通过在区块链上进行支付来为自己增加收入，而不是通过 Visa 和万事达卡等成熟的支付网络。
在美国，鉴于稳定币对传统金融体系的直接影响，拜登政府和现任众议院金融服务委员会主席的众议员麦克亨利的一项政策重点是寻找稳定币监管的前进道路。[2023/1/28 11:33:09]
来源：TheBlock
以太坊的能源消耗在合并为权益证明后下降了99.99%:金色财经报道，Watcher.Guru发推表示，以太坊的能源消耗在合并为权益证明后下降了99.99%。[2022/12/25 22:05:57]
1月份DEX的交易量比一个月前增长了27%，为560亿美元。这标志着自2022年5月以来月度交易量的首次增长，不包括FTX下跌后11月的飙升。但是，所有DEX的交易量并没有平均增加，市场正日益集中在少数几个交易所中。以太坊前五大交易所的交易量占总活动的91%；而一年前是73%。其中一个原因可能是过去12个月整体交易量较低，但我们注意到这一趋势在11月的高峰期是一致的。
尤其是Uniswap在1月份贡献了58%的活动，比12月份的50%要高。Uniswap在生态系统中的主导地位增加的原因之一是其雄心勃勃的扩张计划，它在最近几个月继续执行这一计划。Uniswap已经在几个第二层链上推出了它的DEX，包括Arbitrum、Optimism和Polygon，并设法在后者上占据了接近50%的市场份额。Uniswap最近还推出了其NFT市场，试图弥补DeFi和NFT用户之间的差距。投资者在2022年10月对该市场进行了1.65亿美元的投资，使Uniswap的母公司UniswapLabs的估值达到17亿美元。
来源：TheBlock
来源：TheBlock
DEXs的交易量增加可能也是集中式加密货币交易所失败的结果，这些交易所受到越来越多的审查和压力，以证明其分离和保护客户资金的能力。自2022年9月以来，DEXs相对于CEXs的交易量份额已大幅增长，从当时的8%增长到2023年1月的14%。随着DeFi的用户体验和功能的增加，以及监管准则变得更加明确，在未来的市场周期中，DEX很可能会占据更大的交易量份额。
来源：TheBlock
最近几个月，在用户体验和监管方面已经有了一些值得注意的发展。USDC稳定币的发行商Circle宣布，它将很快推出跨链传输协议，这是一个无权限协议，允许用户在区块链之间传输USDC。过去12个月，USDC在以太坊上的链上交易量增长了15%，并领先于USDT和BUSD。与典型的跨链桥接相比，新协议将允许更多的功能，并可能增强安全性。稳定币在将传统金融活动纳入DeFi方面发挥了重要作用，Circle的CCTP可能会提供一种更有效的资本方式，在加密货币生态系统的不同方面移动价值。在监管方面，欧盟政策制定者已经制定了一个全面的数字资产监管框架，名为"加密资产市场"，等待4月的最终投票。该框架被认为是迄今为止最全面的准则之一，并希望吸引一大部分加密货币市场进入欧盟。特别是由于监管的清晰度代表了传统机构进入该生态系统的一个巨大的障碍。
来源：TheBlock
最后，1月份DeFi借贷的活动也在增加。每日借贷的数据显示，Aave的活动份额尤其增加，并且一直比竞争对手MakerDAO和Compound占据更多市场份额。Aave增长的一个原因是其备受期待的Aavev3在以太坊的部署，该部署于1月27日进行。Aavev3引入了几个新功能，以降低成本和提高资本效率，以前只在某些L2网络和Avalanche上提供。
DuneAnalytics(@drethereum)
总体而言，在更广泛的市场复苏推动下，DeFi活动在2023年有一个强劲的开端。同时，更清晰的监管前景、上海升级后以太坊路线图的执行，以及整个生态系统的主要参与者的持续创新，都增强了DeFi的价值主张。虽然整体活动可能在很大程度上仍与宏观经济状况有关，但有迹象表明，市场结构正在发生变化，我们可能正在走向活动的底部。随着我们进入新的一年，我们将继续关注本分析中提出的关键趋势。
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