#Claudia‘sNotes如何做投研？资深分析师们今年看好哪些赛道？昨晚的Space回放已经超过了5000人，结束后还有很多人在回味。后台有很多人在DM我出一期回顾，今天我整理了前半段的QuickNotes，供大家参考。
1.投研先分板块，看技术路线进展，按价值轮动规律做。板块重要性高于alpha。从正确的板块里找alpha。大资管，不在乎小容量的alpha，要赚到的是行业以年为单位的beta。最难的是分配板块资金、完成板块切换。
韩国政务委员会将于月底提出并讨论“虚拟资产相关法案”:金色财经报道，韩国政务委员会将于3月28日开始召开第1议案审议分会，提出并讨论“虚拟资产相关法案”的立法，4月将举行公开听证会，听取专家意见。
韩国国会政务委员会目前有18项待决的虚拟资产相关法案，包括11项与虚拟资产相关的立法法案、4项电子金融交易法修正案、2项特定金融信息法修正案和1项关于设立金融服务委员会的法案。（MoneyToday）[2023/3/22 13:19:20]
2.公链主要价值：#稳定币、#借贷、#DEX、#NFTFi。因为最重要的杠杆就是稳定币、权益代币、LPpair。
Binance Pay与拉美旅行社Despegar合作，将在阿根廷支持加密支付:3月8日消息，Binance Pay 与拉丁美洲旅行社 Despegar 达成合作，将在阿根廷接受加密货币作为支付方式，付款将通过 Binance Pay 进行，金融即服务平台 Inswitch 负责将加密货币转换为法定货币。
此外加密支付功能最初仅在阿根廷提供，但 Despegar 计划在未来向拉丁美洲其他国家推出这项服务。[2023/3/8 12:48:43]
3.团队：路径依赖不好，赛道三天不看就很难跟上了。跟踪某个赛道每天的变化，知道这个赛道要起来了。团队每个人负责跟踪一个角落，这是团队的意义。
美股三大指数低开低走集体收跌，标普500指数跌1.29%:金色财经报道，行情显示，美股三大指数低开低走集体收跌，道指跌0.85%，纳指跌2.01%，标普500指数跌1.29%。[2022/8/20 12:36:51]
4.赛道核心：以太坊怎么升级，市场就怎么动。LSD短期资金出去一点，长期无法逃过。接下来，#Layer2，Danksharding4844，#Opstack，#zk，#Coinbase的L2，轮动过程中再加上#DeFi、存储等辅助赛道。#DeFi里的#NFTFi、衍生品也要覆盖，交易量很大。
5.除了以太坊，还有可能的生态是#Cosmos，其实已经有一些协议涨出来了，包括也有一些高倍数的alpha在上面，但是要看看它的持续性。
6.资产轮动规律：桥水全天候、美林时钟。
靠近黄金，其他靠近成长股。先找beta，再找alpha，基于宏观确定买点和卖点。
1.熊市：数据驱动，有机增长，社群讨论。
2.把精力集中在比较主线的叙事方面，核心就是#LSD、#L2和#衍生品这三个方面，只能覆盖长期确定性强的赛道。
3.比较喜欢#arbitrum，因为不需要发币就能实现有机增长，有差异化体验、有人用的产品。
@DeFi_Cheetah
1.基本面、解决市场痛点、timing、宏观分析。
2.从护城河的角度思考，没有web2经验更容易懂#Web3原则。
3.没人提，可以布局的赛道：链上衍生品。基于对金融衍生品的理解，与mev如何合作？
4.#Restaking很重要，#模块化区块链重要。
@KiwiCryptoBig
1.链上数据，冲早期盘子，不在乎真实收益项目。
2.V神发文章是引导资本关注特定赛道。今年节奏的核心是跟着V神走。
3.以太坊宇宙，在以太坊上解决IBC问题。看好cosmos，头部应用和钱都在进入生态。
4.偏好硬件类项目，以太坊占据共识层，硬件缺得很多。
@Mtyl_7th
1.看一级就要选一两个赛道研究很深。看创业者交流平台、技术交流平台，在早期发现好项目。
2.预期够大，才能撑起估值。
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