2021年开始的第一个月，DeFi代币涨幅刺激我们的眼球，市值在1亿美元以上的DeFi代币中位数涨幅是131.77%。UNI、sushi、AAVE等明牌DeFi蓝筹在经历一番沉寂后纷纷复苏，然而对比涨幅榜，排在前列的都是一些新面孔，一月3倍、4倍甚至10倍，抓住了财富密码的人都是如何找到这些密码的？另外，单纯持币并不是躬身参与DeFi的做法，真正的DeFi玩家必定在这之外还享受着另外的挖矿收入。
观望者不禁思考，为何会错过？此时是否还能入局?
错过优质DeFi项目，问题在哪里？是信息匮乏吗？在这个信息流通如此顺畅的时代，这个问题不存在。尽管如今DeFi以海外项目为主，在信息获取渠道、语言方面有一定门槛，但中文世界也有做及时的信息搬运、翻译工作的媒体，比如我们DeFi之道的新玩法栏目。细心的朋友可以发现，新玩法栏目同步DeFi项目新进展的时间差，其实不会超过1天，甚至有时是当天同步信息。
BTC最后活跃5-7年的供应量达到一个月低点:金色财经报道，Glassnodes数据显示，BTC最后活跃时间为5-7年的供应量刚刚达到1,630,490.757 BTC，达到一个月低点。[2023/4/17 14:07:17]
开号至今短短半年时间，除了如UNI、SUSHI、AAVE、SNX和YFI等人所皆知的明牌DeFi蓝筹，我们踏中了多个小众但价格增幅喜人的财富密码，其中表现较为突出的有7个：Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。
DEX交易量在过去一个月从340亿美元增长至650亿美元:12月2日消息，受FTX崩盘事件影响，去中心化交易所交易量从10月份的340亿美元增长至650亿美元，环比增长93%，其中Curve交易量月度增长371%。
此前去中心化交易所交易量在10月份降至两年低点。（The Block Research）[2022/12/2 21:17:05]
细数我们踏中的财富密码
涨幅榜第一位的Alpha，一个月涨幅10倍，我们在去年11月12日发布了《DeFi新玩法丨一文了解Alpha Finance的杠杆流动性挖矿》，首次介绍杠杆流动性挖矿新玩法；
涨幅榜第二位的PERP更是早在去年8月19日，《一文读懂采用vAMM的Perpectual协议，DeFi衍生品将是下一个引爆点》就引介了Perpectual项目在AMM上的创新点，协议上线前还有交易模拟比赛，给到每位用户1w USDT的体验金，胜出者可以获得PERP代币奖励；
掌柜调查署 | OKEx徐坤：未来的一个月OTC会有新的大突破:在今日掌柜调查署上，针对“OKEx在2020年的规划是怎样的？”的提问，OKEx首席战略官徐坤表示：平台整体发展上，总结而言，精耕技术，细做产品，深入社区，业务垂直化，用户全球化。从OKEx来说，合约业务上，我们和BitMEX处于第一梯队，领先行业1-2年；我们的现货业务，大币深度已经追平行业一线；OTC业务发展也很快；同时我们的创新业务，比如矿池，得到了快速的增长，POW算力在半年内从一两百P，增长到现在7000多P，排到全球第五，也是交易所属性矿池第一。OKEx现在已经是产品线最齐全最丰富的平台，接下来就是把各业务线的护城河做的更高。此外，她还指出相信未来的一个月OTC会有新的大突破。[2020/2/10]
对于懒得花心思钻研每个项目的情况，我们也在去年11、12月推送了多篇DeFi指数相关的介绍，以DPI指数为例，自推送日期11月12日至今也实现了4倍涨幅……
分析 | 近一个月EOS/ETH/TRON?Dapp总交易笔数均呈下降趋势:据RatingDapp和RatingToken大数据监测显示，最近一个月， EOS 月交易笔数大于零Dapp343款，总计交易笔数111331934，环比上月下降1.35%；ETH 月交易笔数大于零Dapp489个，总计交易笔数2092381，环比上月下降1.77%；TRON 月交易笔数大于零Dapp295个，总计交易笔数34913991，环比上月下降13.76%。[2019/5/15]
上述列举的在价格方面表现优秀的项目都需要提前2-3个月埋伏，而在DeFi代币市场极度狂热的最近，更是出现了文章发表后2天内价格翻4/5倍的项目，比如Opium。看不懂与错过，在狂热的市场氛围下让人顿生捶足顿胸之感……
动态 | 马耳他金融服务管理局：区块链金融服务提供商有一个月时间就其网络安全规则提出反馈:据马耳他时报消息，马耳他金融服务管理局（MFSA）宣布，区块链领域的金融服务提供商和公司有一个月的时间向金融监管机构提供有关其提议的网络安全规则的反馈。这些规则涉及公司应遵循的安全协议，将网络安全责任分配给公司内部的关键角色，并规定公司应如何调查任何网络安全事件或违规行为等，将适用于虚拟货币的专业投资基金和虚拟金融资产代理商、发行人和服务提供商。[2019/2/8]
除此之外，我们还挖掘了一些有趣的新鲜酷东西，比如：固定利率借贷协议、基于风险水平的收益率优化产品、无常损失对冲工具……这其中是否尚存被遗漏的宝藏，让我们持续观察。
对于错过，焦虑着急并不能帮助我们反省、进步，此时我们需要静下心来理性思考，
关于代币二级市场价格的预估，我们通常会以估值作为参考。NGC Ventures 董事总经理蔡彦给出了一个对DeFi进行估值的框架，以叙事和数据（叙事是指项目的理念和机制，数据则是项目的各种数据表现）两个维度对市面上的项目进行了划分，她指出，最容易赚钱的项目来自于 第 3 象限项目进入第 2 和第 4 象限 。象限 3的项目包括：新兴 项目、 垃圾 项目或 已经死掉 的项目，我们首先要做的显然是需要挖掘大量的新兴项目。
如何更早更快挖掘优质项目？我们需要优质的信息源，DeFi之道“DeFi新玩法”、“一文读懂xx”系列可以帮我们更早抓取大量新项目。然而，如何鉴别项目，更快下手，抢占先机，这就需要认知层面的提升，认知层面的提升更多是在叙事层面帮助我们获得一种敏锐的感觉。
举个例子，上一部分提到的涨幅榜前二的Alpha与PERP，同一篇文章，呈现在不同人眼前就是不一样的东西，为什么有的人看到枯燥无味的标题直接划掉，而有的人会觉得这里面有点意思，愿意停下来花时间去阅读、研究？
DeFi领域几大独特创新是：AMM、闪电贷、流动性挖矿、Rebase……当你意识到这一点，你就会对“杠杆式流动性挖矿”会产生注意，这是在创新之上又加了点什么？vAMM为什么前面加了一个v？资金永远追逐真正的创新，想要把握这样的机会，你需要有这样的认知，了解什么是行业最前沿的东西，尽管一开始它只是小众的玩意。众争勿忘，往往在大众大肆讨论价格、市场纷纷炒作的时候，机会已经不属于我们。
此外，知、行得合一，DeFi是一个拼时间拼速度的领域，当意识到机会必须第一时间行动。去年DeFi summer盛宴抢占红利的是早就对钱包等一系列链上操作熟烂于心的玩家，挖、卖、提一气呵成，手指的肌肉都已锻炼出记忆。
流动性挖矿热潮过去后，DeFi领域还有机会吗？其实过去点燃的只有DEX和借贷两大赛道，如果说把传统金融搬到DeFi上再做一遍，仍然有非常多的细分赛道。受限于以太坊目前的性能，速度、Gas费是两座限制衍生品发展的大山，然而以太坊扩容方案layer2的发展也是与时俱进，DeFi领域的精彩只显现了冰山一角。
最后，六一资本（头等仓）在复盘如何从投资 Aave 获得千倍利润时指出，拿住千倍利率，不轻易失去一个筹码，他们觉得重要的是：
1. 对行业新东西保持敏锐的好奇心，尤其是技术和业务创新。
2. 充分了解项目发展和所处行业，让自己的认知能同步甚至有所超前，更好把握项目估值。
我们深以为然，希望大家都能赶紧行动起来，提高认知、加强执行力，抓住牛年DeFi财富机遇！
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。