区块链投资真正进入大众视野是从2015年通过很多专业投资机构的了解和参与开始的。过去五年我们看到越来越多的专业机构、专业投资人的加入,他们对区块链投资领域的策略是什么?未来的预期趋势判断是什么?
9月17日下午,在由万向区块链实验室主办的第五届区块链全球峰会上,邓超、KyleSamani、PaulVeradittakit、SamRosenblum和JohnNgPangilinan参加了题为“新赛道:未来投资趋势”的圆桌论坛。
嘉宾介绍:
邓超,HashKeyCapital首席执行官
KyleSamani,MulticoinCapital联合创始人
PaulVeradittakit,PanteraCapital合伙人
SamRosenblum,PolychainCapital合伙人
JohnNgPangilinan,SignumCapital创始人
Amber Group Michael Wu:对个人投资者来说长期持有和寻找专业靠谱的加密金融机构是窍门:12月31日消息,金色财经年度巨献洞见财富密码2021投资策略会上Amber Group创始人兼CEOMichael Wu《2020币圈行情与社区发展趋势变化》的精华看点如下:全球机构和高净值人群对比特币的配置趋势是不可逆的,因为他们已经越来越认可以比特币为代表的优质加密资产可作为资产组合配置的一部分。这种心态的转变,是当前机构资金持续且强势流入的关键,也是加密金融行业发展的关键。
散户投资者和机构投资者应当获得同等专业合规的“机构级”服务。Amber Group正在打破传统叙事中对散户和机构投资者的认知差异,通过提供加密金融相关教育、创新加密金融产品和工具,让加密金融服务更专业、更安全、更灵活、更易获取,帮助散户建立长期投资加密资产的信心。而对个人投资者,“参与是首要,选择主流加密资产是关键,长期持有和寻找专业靠谱的加密金融机构是窍门”。[2020/12/31 16:10:51]
圆桌内容精选:
邓超:在投资领域经过互联网泡沫的人会说区块链像初期的互联网一样,所以区块链现在是互联网的什么时代?
JohnNgPangilinan:我觉得应该是1999年。在2017年的时候,如果我去大公司说用区块链技术可以解决你的问题,他们会问什么是区块链。现在不一样了,区块链的术语大多数公司会去用,但不知道是什么意思,所以我希望这个阶段最终会过去。因为我们现在用的一切都是基于区块链,但你不知道区块链是什么。所以大规模推广还是问题。
中国企业数改专业委员会主任赵永亮:数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎:金色财经现场报道,与时共创第二届年度金色盛典12月26日在三亚举行。中国企业数改专业委员会主任赵永亮现场进行“探索区块链2021:未来与无限想象”主题演讲指出,区块链已经上升到国家战略的高度,区块链技术将会赋能大部分实体产业。未来一段时期,数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎,各行业各领域数字化转型步伐将大大加快。国家制定系列政策助力企业数字化转型,培育发展产业区块链平台,加快传统企业数字化转型,打造“虚拟产业园”,发展“数改”下的新经济。[2020/12/26 16:35:52]
SamRosenblum:我觉得像80年代末的互联网,但是区块链的发展周期会快的多,很快会进到1993年的因特网。很多人谈到一个概念,我们能够通过提供简化服务让主流服务使用区块链,对开发者而言这个时刻来临会比普通用户要快一点,现在还不行。
PaulVeradittakit:我在80、90年代的时候并没有做投资,所以我只能说在因特网的初期。
KyleSamani:我没有具体的年份的判断,正如手机一样,现在手机的运行速度比之前快了很多倍,而且开发者的数量也增长了很多。现在的技术跟几十年前相比已经发展了很多。
深圳大学新增金融科技本科专业 规划布局区块链金融等不同专业方向:3月5日消息,近日,教育部公布了2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果,该校金融科技、机器人工程、学前教育3个专业通过教育部审批,今年将招收本科生。其中,金融科技是金融学和科技紧密结合的产物。该专业致力于培养具备扎实的经济学、金融学、信息与计算机科学的理论基础,能在政府部门、银行证券保险、科技公司从事相关工作的高级专业人才。同时,深大也规划布局不同金融科技专业方向,如金融大数据技术应用、区块链金融、保险科技、监管科技等,满足金融科技产业各细分领域的专业技术人才培养需求。(羊城派)[2020/3/5]
图为邓超
邓超:你们的投资策略是什么,目前关注的投资领域是什么?
JohnNgPangilinan:投资策略方面,因为我自己是传统银行出身,所以我们首先会关注底层设施,然后是团队,看团队能够提供什么样的解决方案,其次是合规的问题,我们会对项目进行调查。投资领域风,我们会看目标公司的Layer1、Layer2的架构,希望可以有更多可持续的Dapps,还有DeFi。
SamRosenblum:投资策略方面,我们希望能帮助整个生态系统,不做短期或对冲性的投资。关于投资类型,主要是关注Layer1的协议,主要的方向是可推广的技术或底层架构,也就是说很容易在这样的架构上面来搭建应用。我们对DeFi也非常感兴趣。
分析 | 物流行业专业人士:AI比区块链具有更高短期投资回报率:据Aircargoworld消息,供应链和物流情报组织eyefortransport(EFT)的一项调查表明,该行业的专业人士将人工智能(AI)视作比区块链更好的投资。当受访者被要求从AI、机器人自动化(RPA)、物联网(IoT)和区块链中选择更愿意投资的对象时,AI是最受欢迎的选择,他们认为投资人工智能比投资区块链具有更高的短期投资回报率。[2018/8/30]
PaulVeradittakit:我们是长期投资者,我做了九年风投。会看各个方面,我们希望可以帮助投资标的,并且建立五到十年的投资关系。无论是区块链的项目,还是非区块链的项目,我们都有这样的策略。
KyleSamani:一些企业会研究区块链相关的技术,看它们是如何被应用的。在这方面我们也进行了一些投资,比如在电信领域的合作。接下来两到四年间,所有的基础设施都会被认为是理所当然的,它是一个无形的存在。
邓超:区块链投资有周期,在2015年到2019年的周期里,技术、投资、市场和监管环境等都会改变,哪些变化值得关注?
KyleSamani:这几年我们没有改变自己的投资策略。可能会有一些思考方面的转变,之前关注的是DeFi,这些技术使得区块链更好地应用。最近我们看到的主要变化在美国、拉美、亚洲,一些央行或者法定货币的机构,都开始关注区块链。
动态 | 日本区块链协会宣布强化“区块链大学”课程 加速区块链专业人才培养:据BCCC官网消息,日本区块链协会(BCCC)近日宣布,强化与区块链人才培训企业FLOC合作开设的“区块链大学”课程。“区块链大学”于2016年8月开始,旨在对日本国内的区块链工程师以及希望引入区块链技术的金融机构企业相关人员进行教育培训。目前,除了可在最短3个月的时间里学习区块链技术的学校课程之外,还与金融科技企业进行区块链人才的匹配。[2018/8/27]
PaulVeradittakit:2017年有许多项目获得了一些资金支持。监管方面,尤其是美国出现的一些变化,我们也会随之改变投资的结构,比如现在SEC和其他监管机构,已发出了一些新规则。另外是对冲基金,分析不同的协议,使用我们的数据和资源。在对冲资金方面我们是多元化的,希望可以进行一些对冲行为,来更好地应对这个市场的变化。
SamRosenblum:2014年Coinbase是一家不错的公司。过去几年间很多事情变化了。一是运营,希望更早地投资区块链初创公司。比如在协议方面,我们非常看好PoS机制。
JohnNgPangilinan:我们看到,2017年是项目的爆发期,但到了2018年,情况发生了变化。他们无法把技术应用到企业中。我们希望能更了解这些公司,了解他们的业务,帮助他们进行改进。帮助这些公司成长。
图为John
邓超:John,投资机构应该如何帮助区块链公司更好地发展?
JohnNgPangilinan:我们在新加坡成立了一家基金、一些项目和公司,已经使用我们获得的证书。比如汇款的证书,这样网络当中的人,可以利用这些东西,这是非常好的。只不过一开始要设计好,如果能一起合作的话,当然还有大量的工作要做,这不容易。我们本身工作就很多了,还要再花时间做这个事,目前没有办法共享很多信息。如果能一起做一些事情,为什么不呢?不仅仅和加密货币这边的人,和那些大型集团的人也是一起合作的。我们会和大型集团公司一起来起草工作的授权。
图为Sam
邓超:Sam,能不能跟我们分享一下加密资产管理上的经验?
SamRosenblum:实际上我们并不是活跃的交易者,现在的仓位没有做太多的工作。过去几年主要是缺少基础设施,目前的情况也没有发生太多的改变。所以传统资产管理者,不需要考虑需要考虑的问题。一旦投资了这些资产,就必须要长期持有,确保它的安全性。
这方面的投资比较特殊,很多投资公司都是这样。如果想要增加仓位的话,会在二级市场进行交易。一般是通过主要的投资分配资源,如果想要加仓的话,会和有长期合作关系的交易所一起合作。
图为Paul
邓超:Paul,今年年初你接受采访时说,在区块链项目融资中,从从发行Token向股权融资转变。为什么会出现这样的转变?
PaulVeradittakit:我们投资的是团队。他们做一个事情,换了自己的业务模式,或者用法币做一个业务模式,又换了一个业务模式来发行数字货币。我们还是想要和这些公司站在一线,现在是特别有道理的,很多资本的配置者会返回到传统的VC上,很多家族企业也加入进来,甚至包括一些大学捐赠基金业投资于这些项目。
有看到长期投资者进入到这方面的投资领域,他们肯定是想要投资于这些团队的最终成果。所以我们也是希望能够保证灵活性,和这些公司保持步伐一致。不管是Token发行还是股权融资都可以,有很多混合交易。又做股权融资,又帮助他们发行Token,我觉得这是是比较好,在未来应该是一个趋势。最终我们还是想要确保,不管他们创造什么价值,我们都能从中受益。
图为Kyle
邓超:Kyle,最近你有一篇文章说世界计算机应该在逻辑上中心化,但这背离了去中心化的主流观点,你怎么看?
KyleSamani:通常有三种类型的“去中心化”:架构上的去中心化,指的就是系统当中多少个节点;上的去中心化,指的就是有多少人可以施加控制力,包括规则和交易的选择;逻辑上的去中心化,有没有一个终点,逻辑形成后,其他人就可以用这个系统。
一般来说,逻辑上去中心化的系统往往很笨重。因为没有一种方式,整合这样的系统。如果看加密货币,看扩展方面的挑战,其实很多解决方案都是非常聪明的,包括Layer2、零知识证明、分片等问题是这些技术很有可能会破坏逻辑上中心化的网络。虽然不是完美的分裂,但是会慢慢侵蚀这样的系统。比如说有一些状态、通道,你要在系统上去运行是非常难的。实际上给应用逻辑带来非常不必要的复杂性,特别是对开发者而言。我们非常支持架构上和上的去中心化,但是在逻辑上我们觉得这个系统应该是尽量中心化的。
邓超:未来一到两年,你们觉得哪些技术会被谈论,还会继续投资呢?
JohnNgPangilinan:我是在东南亚工作,新加坡的金融行业非常强大。我对于金融还是非常有信心的,比如说DeFi。
SamRosenblum:这个行业发展很快,整个市场的基础设施还会持续下去,仍然是我们投资的机会。
PaulVeradittakit:我们希望中介都能够被去除,就是实现去中介化,希望能够让去中心化的愿景不断发展我们会继续投资于这些方面,不管它会采取什么样的形式。
KyleSamani:我们还会继续投资像协议、优秀的区块链团队,不管是对冲基金还是公募基金,在一级市场、二级市场上,都会积极探索这些方面。
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