《8问》大事件 | 掘金DeFi,暴富!暴负?

本周一,DeFi协议总锁仓市值首次突破100亿美元,这是今年加密货币领域的标志性事件之一。在一波一波DeFi热浪的冲击之下,无论是项目方、交易所,还是普通投资者,都陷入了强烈的FOMO情绪中。现在上车DeFi来得及吗?哪些项目值得关注?存在哪些风险?

9月1日晚,巴比特邀请微博知名KOL超级君和微博小V何太极,做客《8问》大事件直播间,与大家分享DeFi的投资心得。

以下是直播内容精选,完整直播回看:http://t.cn/A64GcMsR

贾小别:YFII、YFI从暴涨到暴跌的原因是什么?

网传小红书暂停数字藏品销售,客服回应“支持正常销售”:6月12日消息,近期,有传言小红书官方在5月4日发布一则公告,称平台将暂停“R-数字藏品”(包括R-数字作品,R-数字头像的虚拟商品)售卖,同时关闭该类别商品的发布和编辑权限。要求商家在5月15日前进行自检,自行下架相关商品;并在公告中宣布规则于5月18日生效。

对此,专业号人工客服否认传闻内容,表示:是支持的,并建议上传商品的推荐类目为文玩/手工艺 - 文玩爱好/收藏 - 收藏品保养/鉴定工具。

经查看,在搜索栏中输入“数字藏品”并查询,可以看到目前依然有大量数字藏品商品在售卖中,并没有公告中说的暂停售卖以及发布的影响。“小红书R-Space实验室”账号中可以看到大量数字藏品依然正常销售中,但官方账号最近一次更新为4月26日,相较于该账号之前大约三日一更的更新频率来说,这次停更长达一个月有余。[2023/6/12 21:31:22]

超级君:DeFi的资金是有限的,热钱跑到sushi和YFI的主要原因是上线三大交易所,所以获得市场的热度。币安必然会上线YFI,但没想到火币和OK提前上线,这时候就有了预期。币安上线后,就带到了DeFi玩家、比特币玩家和以太坊玩家进入到这一领域。

加密KOL:5月17日解锁的APE代币将主要流入ApeCoin DAO金库、Yuga Labs和BAYC创始人:5月15日消息,据加密KOL Bonzo在社交媒体透露, 5月17日将要解锁的价值5200万美元APE代币(1500万枚)将主要流入到ApeCoin DAO金库、Yuga Labs、以及“无聊猿” BAYC项目创始人,因此预计不会给市场带来较大抛压。此外,APE质押分配数量将于6月13日从3000万枚减少到2000万枚,这意味着APE质押池将失去1000万枚质押代币,质押分配的减少可能会导致APR(年投资回报率) 降低,此外数据显示目前近60%的 Bored Apes都已被质押,这一比例数字说明社区参与度非常高。[2023/5/15 15:03:36]

何太极:我从周六开始关注YFI和YFII,两者之间有强烈的关联性,就是说YFI先涨或先跌,YFII就会跟涨或跟跌。币价短期的涨跌是由很多因素决定的,不可能一直涨,回调是很正常的。我个人很少做短线,所以不太关注短期的币价波动。另外,YFI在美国的粉丝多,YFII在中国的粉丝多,两者源自同一个项目,然后做的分叉,两者操盘的团队已经变了。YFII上线币安,更多的是国内粉丝去追捧,所以价格上涨是自然的,而YFI会沉寂一段时间,毕竟前期上涨确实有点多。我认为YFI的创新能力太强了,一定要常持YFI。

意大利央行行长:欧洲央行加息将导致欧元区银行出现亏损:3月31日消息,意大利央行行长维斯科表示,欧洲央行加息导致意大利央行负债成本迅速增加,未来几年意央行与欧洲央行和其他欧元区银行一样将面临亏损。维斯科在当天举行的央行股东大会上说,欧洲央行货币政策的变化拖累了意大利央行2022年的毛利润,从前一年的92亿欧元降至59亿欧元。2022年底意央行资产约为14770亿欧元,同比减少4%。[2023/3/31 13:38:06]

贾小别:长期看好哪些项目?

何太极:对于大部分散户投资者是很难判断的,所以我一直建议去买主赛道的头部项目,这些项目经历了很长时间,业务被市场检验过,长期持有能获得更多的收益。我们也做了一个回测,很多朋友喜欢做高频的短线交易,比如Lend,从三月到现在是十几倍的涨幅,所以长期持有就好了。

贾小别:目前DeFi的挖矿是很赚钱的。但参与流动性挖矿是大户,是巨鲸的游戏,散户好像并不能获得多少收益?

加密交易公司Auros已终止临时清算程序,并获得1700万美元投资:金色财经报道,加密交易公司Auros Global在进行了重大债务重组后,上周终止法院监督的临时清算,并获得了由传统高频交易公司Vivienne Court Trading和上市比特币矿业公司 Bit Digital (BTBT) 牵头的1700万美元新投资。(Coindesk)[2023/3/21 13:16:10]

何太极:散户其实很难定义,与其资金量和风险偏好有关。如果资金相对充裕,那么就可以去挖矿,而不用去二级市场解盘。我们会长线重仓一些优质的币种,也会做一些短线的投机,市场上经常会冒出一些由投机情绪主导的币种,是有机会的。就挖矿而言,如果有稳定的资金,那么DeFi挖矿是非常赚钱的,但这是巨鲸的游戏,对散户的门槛太高,并不能获得太多收益。

超级君:DeFi挖矿是个高风险的事情,如果低于5万到就不要去挖矿了,有个策略是把资金直接放到机池里,tob能提供资金的流动性,b端用户可以放在自己的业务里,相当于谷歌公司,其他网站如果需要流量,就向谷歌买就行了,c端相当于智能基金,就是你把钱放进去,它会自动寻找市场上收益较高的方式去挖矿。我的建议是直接把钱放在YFI或YFII的资金池里。

grumpls系列NFT24小时交易额增幅超1400%:金色财经报道,OpenSea数据显示,grumpls系列NFT近24小时交易额为302 ETH,24小时交易额增幅达1420%,24小时交易额排名位列OpenSea第五。[2022/9/11 13:22:07]

贾小别:有人说大家为矿工打工,这一波DeFi热潮,最大的收益者到底是谁?

何太极:DeFi代币从compound开始,是在去中心化交易所或挖矿分发,早期有一些IDO的项目,现在基本上是全流通。这很考验一个人的认知,你能不能快速赶上抢到头矿,挖到的是零成本的筹码,然后是二级市场,现在uniswap上交易,最后到中心化交易所,整个食物链被分成好几段。如果你不往前走,就会被甩到后面去。

超级君:我也不知道最大受益者是谁,说句实在话,这肯定是有泡沫的,我经历了dapp从萌芽到爆发到泡沫破裂的过程,现在DeFi比较赚钱的可能是以太坊矿工,因为手续费高于区块奖励,点一下按钮,几百块钱就没了。这段时间常说老韭菜和新韭菜,实际上并没有多少新韭菜,都是老韭菜在搞事情,老韭菜更喜欢dapp和DeFi。前两天看到比特币玩家入场,把BTC换成wBTC等币,然后去挖矿,基本是挖提卖的玩法。谁是最大的受益者,要走完全场才能看终局。

贾小别:参与DeFi有哪些值得注意的风险?

超级君:风险很多,第一是合约审计,有的项目的合约没有审计;第二是如果你去提供流动性,那么币价下跌的时候,你就会亏损;第三是很多人不熟悉以太坊钱包的操作。

何太极:所有项目都有风险,不光是DeFi。投入到这个行业里的人,抗风险的能力都很强,这很关键。大家早期投入的钱,需要做好风险管控,不要拿自己的身家性命去搏。其实风险是可控的,因为收益太高了,完全能覆盖风险带来的损失。

贾小别:现在挖矿的门槛越来越高,有没有哪些DeFi项目相对适合散户参加?

何太极:绝大部分的流动性挖矿是无效的,并不创造价值流动,只是资金的流动,所以尽量少在二级市场接盘。牛市的本质是财富从智商中等的人,转移到智商极高或者极低的人,因为高智商看得懂拿得住,而傻人有傻福。

贾小别:怎么看中心化交易所上架DeFi的代币?

超级君:他们是被流量所胁迫,这里有个博弈,你不上我不少,然后gate上了,就获得了广大的用户流量。从结果来看,挖卖提的朋友在8月中旬是笑嘻嘻的,现在是把大腿拍肿了,因为他们早早的把筹码交出去,现在很多币都是10倍几十倍的涨。有句话很有使命感:DeFi就是挖卖提,完成代币的使命,所以我现在完全忘了踏空的痛,反而有一种强烈的使命感,在做一件货币分发的事情,“我们不产生币,我们只是币的搬运工”。

何太极:这是用户群的分化,有些用户比较勤奋,不断寻找新的机会。现在来看,DEX交易的深度和交易量,都超过了中心化交易所,这是非常恐怖的数据。在这种情况下,中心化交易所面临强大的竞争,他们是矛盾的,一方面是被流量所胁迫,另一方面是这个过程很赚钱。中心化交易所来接一些优质的项目,是非常值的。

贾小别:散户的机会到底在哪里?

超级君:挖矿,然后放到YFI和YFII的资金池里。这个市场的机会很多,除了DeFi,还有BTC。

何太极:如果对项目的判断能力很差,那么不如长期持有头部项目。实在不行,就买ETH,最后所有DeFi的项目的价值会沉淀到ETH上。DeFi越火,ETH价格肯定会越高。如果想追求更高倍数,就需要花精力和时间去研究各个细分的赛道。

贾小别:DeFi的浪潮结束了吗?下一波爆发的机会在哪里?

何太极:我对DeFi做了长期深入的研究,DeFi是整个区块链真正唯一确定的可落地的领域,如果用公链做其他事情,效率是很低的,但是在金融领域却很实际。因为安全第一,然后能支撑全球的金融业务。如果你和海外有资金往来或金融服务需求的时候,使用DeFi你就会觉得“哇塞,这才是未来”,虽然现在的用户体验不好,就像早期的互联网,但是你要深入各种产品里,成为它的原住民,但是你可以和世界沟通,感受到价值在全世界范围内,无障碍的流动。

贾小别:整个数字货币的这一轮的牛市会持续多久?

超级君:不知道。

何太极:预测是很难的,在这个不确定的市场上,我们只能在策略上尽量去回避。我会建议“翻倍出本”,把本金抽出来,然后翻倍出利润。

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注:原文作者是Paradigm研究合伙人DanRobinson和GeorgiosKonstantopoulos。这是一个恐怖且真实发生的故事。 挑战 像任何正常人一样,我花了很多时间潜伏在UniswapDiscord的支持频道里.

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