金色观察|DeFi锁仓量的重复率从何而来?

金色财经报道,1月20日,Messari推特公布的数据显示,以太坊超越比特币成为加密领域最大的结算层,2020年结算量已突破10000亿美元。

以太坊在2020年的数据的确精彩,这10000亿美元的的结算,来自交易所、借贷等资产交易相关业务。仅去中心化交易所在9月以来,单日交易量一直保持在5亿美金,其中10月26日交易量峰值40亿美元,进入2021年后,一直保持单日15亿美金的交易量。

当然这是因为BTC和ETH以及各种代币价格成本增长的原因,但这也和在链上流通的资产总额有关。2020年至今,DeFi锁仓资产,从9亿美元增长到342亿美元。

炎币交易所与金色算力云正式达成合作:据官方消息,10月6日,炎币交易所平台与金色云算力正式达成合作,炎币交易所获得金色云算力授权上线IPFS云算力租赁服务,首期开放100T算力。

据了解,炎币交易所是以区块链技术为基础,由创世团队,以太经典+大零币创世团队联合打造的金融服务平台,炎币交易所将打造首个以生态出发的数字交易平台,解决交易所引流难,平台币流通缺乏的问题。平台9月19上线至今注册用户突破20万,日活用户突破1万。

金色云算力是由金色财经推出的算力销售平台,公司与行业领先的矿机厂商合作,为用户提供便捷安全的挖矿服务。基于团队专业性,公司先后获得节点资本、ChainUP Capital百万美元投资。[2020/10/6]

2020年至今以太坊上的Defi锁仓量

金色晚报|7月20日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:G7、罗马尼亚、CME、日本央行CBDC

1.G7将就数字货币展开合作。

2.罗马尼亚通过紧急法令 数字货币交易经营商需获得授权。

3.成都正依托区块链等技术加快建设地方金融监管沙箱。

4.由于缺乏监管透明度 韩国加密交易所国际受众缩水。

5.USDT成唯一日均交易量超过10亿美元的加密货币。

6.CME比特币期货交易量上周五跌至3个月低点。

7.Balancer批准三项流动性挖矿相关提案。

8.人民网:区块链等信息技术革命将引起世界范围深刻变革。

9.日本央行CBDC小组为此前研究团队改组而成 并有专职人员负责。

10.攻击阿根廷电信运营商Telecom索要门罗币的黑客组织或为REvil。[2020/7/20]

这其中有价格增长的因素,所以可以查看资产数量,2020年至今,以太坊Defi锁仓的ETH,从2020年320万枚10月份增长到930万枚,2021年则回落到740万枚左右。

金色财经独家分析 DDoS攻击对区块链仍是巨大麻烦:金色财经独家分析,英国候选节点EOS42于近日在其官网发布了一份DDoS攻击测试结果及预防方案,三个节点抵抗失败。DDoS攻击在行业内“声名显赫”,之前闪电网络节点遭受DDoS攻击,导致大约200个节点离线,从大约1,050个节点降到了870个。imToken也曾经由于受到DDoS攻击,联通线路流量超过防护上限被封停。那么DDoSDDoS攻击到底是什么?DDos中文全称分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service),通过大量合法的请求占用大量网络资源,以达到瘫痪网络的目的。网络瘫痪对于区块链产业而言却是巨大威胁,不过量子链(Qtum)创始人帅初曾表态,DDoS对区块链系统,不会造成太大的威胁。然而根据目前已经发生的DDoS攻击事件造成的影响来看,就算没有造成致命威胁,但DDoS攻击对于区块链产业而言仍然是一大麻烦。[2018/5/8]

这很大原因上是因为Defi应用热度的消退。

金色财经讯:以太坊(ETH)价格突破¥8,000,创历史新高,数据来自韩国交易所Bithumb。[2018/1/4]

从公链基础货币的数量来看,就可以清晰找到更适合判断链上行为的数据。这就和Defi应用表现的数据一样,也需要去掉一些表象。

例如在如今DeFi锁仓的342亿美元,其实际锁仓只有249亿左右,因此资产重复率约为27.41%。

那这近28%的重复资产率,产生在哪里呢?

我们可以通过分解几种Defi模式得到。

首先,Defi锁仓,是锁在一些合约中,如果想要资产不重复,那需要将锁定的资产的价值不能迁移到其他资产里使用。例如我们把ETH和其他token直接锁在Uniswap的AMM流动性资金池里。这也意味着使用AMM流动性资金池的去中心化交易所,会形成这样的锁仓。

去中心化交易所的锁仓量前5名

除了这样的流动性锁仓外,更多的是Defi挖矿的锁仓,为了增加资产的利用率,很多Defi挖矿的产品都开启了多种组合资产的锁仓。这就会形成很多的合成资产,而这些合成资产也就成为了Defi锁仓重复率的缔造者。

例如,以太坊的借贷协议在2020年6月前,最多的是MakerDAO,占整个以太坊借贷总量的80%以上,6月后,Compound开始进行借贷挖矿,快速崛起,如今Compound已经占据以太坊借贷市场的50%,MakerDAO占30%。

借贷市场的占比变化

而借贷市场仅有MakerDAO时,Defi锁仓重复率低于10%,如今已超过27%。

Compound和MakerDAO都是将以太坊等资产超额抵押后,拿到新的合成资产进行流动性交易。其本身在使用的时候,就会产生资产价值重复利用以及重复计算的可能。

例如DAI-ETH的交易对已经是交易所AMM流动性池和defi锁仓池的标配。而Compound抵押产生的cToken也已经广泛在Defi锁仓挖矿里使用。

如果说我们去分析Defi锁仓的资产重复率,我们可以以传统金融的杠杆来理解。对于交易所来说,交易量是换手多次的表现,那使用的资产会缩减很多倍。

Defi锁仓也是如此,借贷产生的流动性资金,例如Compound的cToken,那就好像我们用银行的固定存款的证明去得到新的证明,这个新的证明可以质押来去赚取更多的钱,

一份固定的资产就产生了2多次的价值利用。这是很好利用资产流动性价值的解决方案,但从市场的规模看,是存在一定杠杆倍数的,也就是与Defi锁仓的重复率意义相同。

defi应用已经在不断创造新成就,但随着市场的扩大,我们还需要面对更多市场的实际情况,来尽力规避更多市场风险。

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