海量资产引入是波卡DeFi爆发的关键 如何引入?有哪些机会?

“生态资产入口,价值几何?

波卡是目前市值排行第五的明星项目,虽然因为平行链还未上线,生态还未运转起来,但位列前五的市值已经说明了市场对波卡及其生态的认可以及期待。

市场对波卡生态的期待是毫无疑问的,DeFi的火爆让以太坊的gas费已经高到了令人发指的地步,普通用户基本是没法使用了。而波卡生态在ETH2.0上线之前,是有可能承接到这部分溢出生态的,这可能会让波卡生态迎来快速发展期。

目前行业内最受关注的领域是DeFi,波卡生态同样如此,市场上无数的目光都在关注着波卡DeFi生态的发展。研习社也一直在关注这波卡DeFi生态的发展,创作了数篇波卡DeFi生态相关文章,今天来聊一个对波卡DeFi生态至关重要的问题,即如何为波卡DeFi生态引入链外资产。

为什么要引入外部资产

DeFi最重要的指标是锁仓量,我们观察DeFi生态的发展情况,也主要是通过锁仓量来进行判断。拥有资产是一切DeFi产品运行基础,而往往资产体量越大,也代表着生态发展越繁荣。

波卡生态目前最主要的资产是DOT,从现在的价格看DOT市值在200亿美金左右,加上KSM、ACA等其他DeFi项目,?加在一起市值也并没有太高。而且大量的DOT、KSM还要参与Staking来保证网络安全,可流通资产规模远远小于其市值。

Chiliz推出的公链Chiliz Chain正式上线主网:5月10日消息,体育和娱乐区块链解决方案 Chiliz 推出的 Layer 1 公链 Chiliz Chain 正式上线主网。Chiliz Chain 兼容 EMV 的 PoSA 区块链,Jump Crypto 是首批验证者之一。CHZ 代币被作为该公链的原生代币。Chiliz 表示将通过其 5000 万美元的加速器计划 Chiliz Labs 以及在全球举办一系列黑客马拉松来推动 Chiliz Chain 的发展。[2023/5/10 14:54:52]

从目前来看,波卡生态内原生资产是比较少的,这将极大限制波卡DeFi生态的发展。正因为原生资产规模有限,所以引入链外资产对波卡DeFi生态的发展来说,是非常重要的。

引入外部资产有哪些渠道?

从目前看往波卡生态内引入外部资产主要有三个渠道,分别是:

BTC、ETH、USDT等主要资产的引入;

Staking资产的引入;

外部资产上链。

下面依次介绍。

BTC、ETH、USDT等资产的引入

BTC是加密世界的基石,体量最为庞大,任何一个DeFi生态想要取得好的发展,都离不开对BTC的引入,BTC资产的引入将极大提升其DeFi生态的想象空间。

Copper去年曾收到GitHub存储库安全警报,无客户受损:2月2日消息,英国加密资产托管公司Copper在去年圣诞节期间收到涉及该公司GitHub存储库安全问题的警报,该存储库含有如何保护客户资产的蓝图。Copper表示没有客户受到损害,该事件不属于适用法律或法规要求披露的性质,运营继续顺利进行,没有引起公司的进一步关注。

金色财经此前报道,1月26日,据《金融时报》报道,英国前财政大臣PhilipHammond宣布将加入加密资产托管公司Copper担任主席,并即将完成新一轮估值约20亿美元的融资。[2023/2/2 11:42:33]

目前以太坊生态内已经引入了超16万枚比特币,市值超60亿美金,而目前以太坊DeFi生态总锁仓量为490亿美金,BTC占比超12%。

Reddit 在 Polygon 上推出免费 NFT 系列 Recap 2022:金色财经报道,据加密 KOL GiancarloChaux 推特消息,社交新闻论坛社区 Reddit 于 5 日前在 Polygon 上推出了另一款免费的 NFT 系列,名为 Recap 2022,目前,该 NFT 系列已有超 130 万名所有者。[2022/12/21 21:57:24]

相比以太坊生态,BTC的引入对于原生资产体量较小的波卡生态来说更为重要。

ETH是市值接近2000亿美金的第二大加密资产,对于波卡DeFi生态来说,引入ETH同样非常重要,甚至相比于BTC资产难以妥善保管的特性,ETH的引入可能会更加顺畅。事实上波卡想要引入的不仅仅是ETH本身,而是包括所有可能在波卡生态内得到应用的ERC资产。

USDT等稳定币的引入则比较简单,稳定币发行方会主动发行。

事实上在波卡生态内有不少以“跨链”作为主要业务的项目,想要成为连通波卡和外部资产的跨链枢纽,如Darwinia、ChainX等,也有专门做链外资产引入的,如Interlay、Ren等。

Darwinia目前已经开通了以太坊双向跨链桥,实现了和以太坊的跨链,打通了资产引入的渠道。其后Darwinia还将向CRABNetwork、TRON、BSC、EOS等链进行扩展,打通多资产互通的渠道。

比特币基金会在加纳建立新技术中心:金色财经报道,比特币基金会(Built With Bitcoin Foundation,简称BWB)在加纳建立新技术中心,该中心的正式揭幕仪式于周四举行,BWB希望在运营的第一年教育和培训至少400名居民。这个 \"比特币技术中心\"将专注于金融和技术教育,并旨在 \"培养一个安全的学习环境\"。(Coindesk)[2022/12/6 21:25:24]

ChainX目前主要在做的是把BTC引入到波卡生态,目前正在升级其跨链方案,同时也看到ChainX在通过桥的方式打通其他公链生态。

Interlay推出了PolkaBTC这一比特币锚定币,也是想要通过去中心化的方式把BTC引入到波卡生态,目前已经上线测试网。

Ren是一个跨链DeFi协议,在以太坊上已经实现了BTC、ZEC等多种资产的跨链,通过Ren发行的renBTC在以太坊生态具有不小的市场份额。目前Ren已经和Acala达成合作,将基于Acala网络在波卡生态搭建应用,从而把BTC、ZEC等资产引入到波卡生态。

从目前看波卡生态对于BTC、ETH等主要加密资产的跨链引入渠道是不会缺乏的,自行搭建跨链桥的项目也有很多,特别是以太坊跨链桥可能会多到成为标配。

ETC称要小心ETHW,ETHW回应称高质量讨论胜过偏见攻击:8月19日消息,ETC官推发布推文称要小心ETHW。包括:EIP-1559分发给某人的多重签名、TVL和智能合约的审查制度、混乱的决策、缺乏社区驱动、网站错误地将CEX和矿池列为“贡献者”。ETHW对此回应:高质量的讨论胜过有偏见的攻击,可怕的营销策略。[2022/8/19 12:35:39]

从以太坊的发展来看,为以太坊引入BTC的Ren、Keep等都表现不错,波卡生态谁能跑出来,我们拭目以待。

除以上主流资产的引入外,Staking资产的流动性释放也可能会为波卡生态引入不少资产。

Staking资产的引入

Staking是PoS公链保护网络安全的重要方式,但用户参与Staking的同时,资产将会丧失流动性。而且随着DeFi的不断发展,越来越多的资产进入到DeFi领域,Staking资产将会减少,这将会对网络安全产生影响。

为了解决上述问题,就出现了一批专门释放Staking资产流动性的项目,比如Bifrost、Stafi等。

据Stakingrewards数据显示,目前PoS资产总市值为3125亿美金,Staking资产市值为625亿美金,平均抵押比率为63%。

假设有30%的资产使用流动性释放模式重新抵押,获得了流动性,按照625亿美金的总量计算,则将会产生接近200亿美金的可流通资产。而随着ETH2.0Staking的推进,将会有越来越多的ETH通过流动性释放模式进行抵押。

很多公链由于没有发展出生态,系统代币除了Staking之外毫无用处,而通过流动性释模式释放出流动性之后,这些资产最大的可能性是进入到DeFi生态中来。

目前波卡生态内Bifrost、Stafi都是专门做Staking资产流动性释放业务的,随着这两个项目的发展,将可能会为波卡的DeFi生态引入大量外部资产。同时在波卡本身的Staking以及插槽拍卖上,也将会通过流动性释放业务大大减少DOT/KSM的锁仓量,增加可流通资产量。

目前Bifrost已经上线了ETH2.0Staking的流动性释放业务,用户通过Bifrost进行质押,将会获得vETH,vETH可流通、可交易。用户在获得Staking收益的同时,还获得了流动性。

这里其实是形成了一个独特的资产种类,即生息资产,使用生息资产再去参与到DeFi生态中去,未来会大行其道。在目前的以太坊生态DeFi生态中,这已经不算罕见了,目前Maker就已经支持使用Uniswap上的LPtoken作为抵押物生成DAI,也有一些其他产品支持或者预计支持生息资产在其平台上的使用、流通。

相信随着ETH2.0Staking的不断推进,以及对其他公链的不断支持,Staking资产流动性释放业务可能会为波卡生态引入大量外部资产,期待这个赛道上的玩家们的表现。

链下资产的引入

相比加密世界的原生资产来说,链下资产的引入是更加广阔的市场,目前在以太坊生态Maker和Aave都在做这方面的探索,只是目前还没有实现落地。

无可否认的是,链下资产的空间更加广大,但对于目前的波卡生态来说,还为时过早,但却值得期待。

总结

DeFi是去中心化金融,金融体系必须有资产才能运转,才能创造财富。目前波卡生态原生资产规模较小,对于波卡DeFi生态的起势是不利的,所以依托波卡生态的跨链优势引入外部资产,是波卡DeFi生态爆发的核心因素。

就引入外部资产来说,直接引入BTC、ETH等优质资产是最简单的,且可操作性较强,这也是波卡官方所大力支持的。

Staking资产的释放也有比较大的空间,但从ETH2.0目前的情况看,想要获得成功需要比较强的资源以及较强力的运营手段,竞争颇为激励。相比之下其他公链资产的流动性释放竞争就没那么激烈了,只是目前之一服务基本都没上线,具体效果如何还需要经过市场的检验。整体来说通过Staking资产流动性释放,来为波卡生态引入资产还是值得期待的。

链下资产的引入空间最为广阔,但操作也最为复杂,以目前的情况看还比较遥远。

从以上情况看,目前波卡生态并不缺少引入外部资产的渠道,而只是缺少让用户迁移资产的契机与动力。

随着以太坊网络的越发拥堵,用户进入波卡生态的可能性也越来越高。但最终还是要靠优秀的产品来不断聚集用户以及资产,进而形成网络效应,才是不断扩大生态吸引力,不断吸引用户、资产进入的不二法门。

这需要波卡生态的共同努力,我们拭目以待。

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