Chainalysis首席经济学家:如何理解当下的加密市场?

比特币的未来是所有人关心的话题,历史数据常常能给人以启示。作为加密领域的「Palantir」,区块链分析公司Chainalysis自2014年创立以来就开始为包括美国联邦调查局、国税局和特勤局在内的50多个国家的政府机构、公司提供服务。此前,Chainalysis曾发布关于加密市场资金转移、市场结构和加密资产相关性等主题报告,从宏观角度对加密市场作出预判。

近日,Chainalysis首席经济学家PhilipGradwell发布推特称,比特币价格经历了近一个月的震荡,为理解这些波动可能的底部,他分析了过去吸引不同类型投资者进场时的比特币价格,如果再次到达这样的水平,那市场可能会产生新的变化。

Arbitrum生态永续合约交易平台Vest Exchange开放测试网资格申请:2月7日,据官方消息,Arbitrum生态永续合约交易平台Vest Exchange开放测试网资格申请。用户可通过填写表单申请该协议内测资格。

此前报道,1月29日,Vest Exchange完成种子轮融资,投资金额暂未披露。[2023/2/7 11:52:12]

从上图可以看出,不同层级的的巨鲸买入的比特币成本水平各不相同,入场时间越早成本越低,其中在近三个月入场的巨鲸平均成本在3.5万美金左右,在这个价格水平的购买意愿,可能为比特币价格设定了至少3.5万美元的下限。

而去年11月,当时的巨鲸持有约100万枚比特币,平均成本约1.48万美金,如今来看,这个数字已经增长了1倍多。这一数据或许可以给我们一些启示:当更多的传统机构和上市公司还在入局比特币,市场对比特币的价格预期还将进一步提高。

Multichain设立安全基金,用于补偿用户因系统漏洞造成的损失:3月17日消息,Multichain官方宣布设立安全基金,主要用于补偿用户因多链系统和服务的漏洞而造成的任何潜在损失。从3月17日起,Multichain每月交易费用的10%将用于安全基金。当风险发生,用户确实遭受损失时,Multichain将与第三方安全机构联合调查事件,确定损失原因,分析和补偿计划将显示在Multichain社区中。

据悉,该基金不适用于因项目合作方的系统/服务、用户自己的误操作或用户自己因疏忽而冒险操作而造成的损失。[2022/3/17 14:03:05]

近日,海外媒体Hackernoon采访PhilipGradwell并撰写了2021年比特币前景报告,以下为后者对当前加密市场的观点摘录。

公告 | 蚂蚁矿池重新恢复BCHABC打款以及发放BCHSV糖果:蚂蚁矿池发布公告:2018年11月15日BitcoinCash(以下简称“BCH”)硬分叉之后,出现了另外一个不兼容的版本BitcoinSV(以下简称“BSV”)。由于硬分叉后新出现的BSV没有添加重放保护,为了不给客户造成损失,蚂蚁矿池已经对在矿池中的比特币现金(BCH)进行保护,并于北京时间11月16日8点(UTC 0点)起,暂停了BCH挖矿收益发放(其他币种不受影响),收益由蚂蚁矿池暂时保管。

目前,BCH主网趋于稳定,蚂蚁矿池将于今天开始陆续打出之前暂停的BCHABC打款,用户暂存在矿池的BCH挖矿收益均已做过重放保护,对于符合支付条件的,矿池将统一安排发放。

关于BCH分叉产生的BSV糖果,蚂蚁矿池将于近期上线BSV地址配置功能,届时请尽快在矿池页面完成BSV地址的填写,糖果预计在1个月内派发完毕。[2018/11/27]

1、你认为2021年比特币将走向何方?

声音 | Michael DuBose:美国必须效仿欧洲在加密货币法规方面的领先地位:据btcmanager报道,美国司法部计算机犯罪和知识产权部门(CCIPS)的前负责人Michael DuBose表示,欧盟已经采取了更积极主动的措施来规范加密货币行业,美国必须效仿欧洲在加密货币法规方面的领先地位。DuBose表示,如果没有其他政府愿意以同样方式规范加密交易,欧盟就无法实现变革,也许全球最重要的声音就来自美国。因此,美国政策制定者面对的问题不是禁止加密货币或制定新规定,而是美国现行的法定货币规则是否适用于所有加密货币。欧盟对这个问题的回答为“是”,但美国尚未做出澄清。此外,DuBose表示,美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)需要代表美国行事,因为其可以很方便地访问美国的交易所和最重要的调查软件开发商。监管机构需要适应加密货币的能力和限制,以制定合理的政策。[2018/7/17]

要说历史教会了我什么,那就是对未来一年的展望非常困难。从短期来看,我认为随着流动性的增加,加密货币价格会出现波动,因为如果上涨持续,人们会寻求转移资产,而且会在非比特币资产达到高价格时出售。但如果市场继续出现利好消息,比如Tesla或Microstrategy等更多公司买入比特币,那么带来的需求可能远超短期卖家。如果这种情况发生,那么比特币价格可能会突破历史记录。

中期而言,新买家的到来会推动价格波动。他们如今是市场上的一支力量,不到一个月就持有270万枚比特币,几乎达到了2017年的峰值水平。在买入比特币不到一个月,他们已经获得了25%或更高的收益,目前网络交易量与2017年末的数量相当。从历史经验看,这对价格构成了压力,除非市场需求非常强劲。

从长期来看,我预计加密货币的需求将保持强劲,尤其是比特币。由于疫情和扩张性货币政策的影响,市场对比特币需求仍在。比特币可以作为对冲通胀的资产。疫情带来的影响可能会在未来几年持续,因此,比特币的表现可能会不错。

关键问题是,随着经济复苏和通胀担忧没有成为现实,人们是否会开始出售比特币。这是有可能的,除非比特币在有新的用例,比如比特币会成为DeFi项目配置的最优资产。

这是比特币一个关键价值主张——黄金不会被开发出新的用例,但因为比特币处于一个快速发展行业,比特币的持有者可以从创新中受益。因此,比特币2021年的前景取决于更广泛的经济环境,而2021年后,它的前景取决于数字资产的创新。

2、「山寨币季」已然发生,只是没有那么夸张?

除比特币之外的资产表现强劲,它们与比特币价格的相关性已经减弱。原因在于包括比特币、以太坊和USDT等有了新的场景。比特币和Tether越来越多地被用于数字化价值存储,前者提供了价格波动风险敞口,后者则避免了这一点。

另一方面,以太坊正在被积极地用于DeFi等场景,而非被动投资持有。与过去相比,非比特币资产的成功更多由于它们的用例。

HODLers是不是有些忘乎所以,这样的炒作有理可据吗?

HODLers总让人忘乎所以,如今比特币价格的表现与过去有所不同,最大的差异在于机构投资者的入局,尤其是去年3月比特币随着金融市场下跌,投资者认为这是购买更多比特币的时机。可供新买家购买的比特币越来越少,新入者必须给出更高的价格。

投资者自2017年以来买入了310万枚比特币,其中半数为去年3月中旬后买入

3、哪些因素是人们没给予足够的重视?

加密货币作为一种资产正在逐渐成熟,它们的驱动因子更加复杂,而不仅只有投机。

最令我惊讶的事情是,加密市场微观结构被证明是非常有弹性的,此前我们经历了交易平台中断,以及因执法行为某交易平台暂停提现的事件,但它们对整个市场的运作没有太大影响。这意味着加密行业的遭遇的重大风险比以前更少了,新投资者更容易进入。

来源:综合整理自Twitter、Hackernoon

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