来源：PANews，作者：Carol
1998年互联网浪潮席卷而来。根据Internet?World?Stats的统计，过去20年，互联网用户数量增长了1300%，截至2020年12月31日，全球互联网用户数量达到50.53亿人，占世界人口的比重约为64.2%。
十年后，2008年，移动互联网兴起。根据Statista的统计，截至2021年1月，全球移动互联网活跃用户数量约为43.2亿人，移动社交媒体的活跃用户数量约为41.5亿人。
当前两次技术革命方兴未艾时，2017年，加密货币在牛市下骤然火热起来。经过十余年的发展，在牛市造富神话的吸引下，目前到底有多少用户进入了加密世界？
PAData在分析了比特币等公链的独立地址数、非沉默地址数、活跃地址数，DeFi的独立地址数和活跃地址数后发现：
1）比特币和以太坊的有效地址总数共有2211万个。考虑到每个用户都可以持有多个地址，且用户存在重叠，当假设每5个独立地址对应1个独立用户，两条公链的用户重叠率为30%时，预计比特币和以太坊的用户总数大约为388.91万人。如果按照市值占比80%推论，那么预计区块链链上用户的总数大约为486.14万人。当然，还有更多用户通过交易所持币，这一数据在黑匣子中难以估测。
破产索赔平台Xclaim上线的多家破产加密公司债权人资产已超2亿美元:金色财经报道，破产索赔平台 Xclaim 表示，包括 FTX、BlockFi、Celsius 和 Voyager 在内的多家破产加密交易平台的数千名客户已经列出了他们的待售账户，超过 2 亿美元的加密资产。[2023/1/20 11:21:55]
2）比特币的日均活跃地址约为114万个，占有效地址总数的12.82%；以太坊的日均活跃地址约为58万个，占有效地址总数的4.38%。其他公链的日均活跃地址数大约在5万至20万个之间。
3）DeFi的独立地址数虽然已经突破了167万个，但活跃地址的数量只有4.25万个，假设按照比特币活跃地址占有效地址总数的比例折算，预计DeFi的有效地址数大约为33.15万个，同样假设5个地址对应1个独立用户，预计DeFi的独立用户约为6.63万人。
4）今年，在总地址高速增长的情况下，活跃地址占比下降约0.5个百分点，这意味着大多数新增独立地址为“羊毛地址”的可能性比较大。但是，今年每万个活跃地址的锁仓总额上涨了23.27%，这展示了DeFi用户的“内卷”化，即活跃用户持续扩大投入规模。
比特币和以太坊有效地址共有2211万个，区块链链上用户规模大约在500万左右
比特币和以太坊是区块链中最具代表性的两条公链，了解这两条公链的有效地址数是预测区块链用户规模的基础。
根据glassnode的统计，截至3月21日，比特币共有8.03亿个地址，较2017年初增长了282.09%。但并不是所有地址都是有效地址，其中不少地址的余额已经为0，这部分地址或因注册后从未使用，或因无法支付手续费等原因基本不可能再与比特币发生交互，是“沉默”地址。
经济学家：NFT 是一种可以用加密货币购买的资产:金色财经报道，国际食品安全局和经济学家Carlo RW De Meijer发表博客文章，Meijer表示，NFT 是一种可以用加密货币购买的资产。两者都是区块链世界中的关键元素的代币。区块链技术和 NFT 为艺术家和内容创作者提供了一个独特的机会来将他们的商品货币化。例如，艺术家不再需要依靠画廊或拍卖行来出售他们的艺术品。他们可以将其作为 NFT 直接出售给消费者，这也让他们保留了更多的利润。
通常，大多数艺术品都经过物理分类，这使它们面临被盗或复制的风险。NFT 可以通过允许艺术家在区块链网络上保留实际副本的记录，在一定程度上消除这些缺点。顶级 NFT 创建了一个生态系统，艺术家可以通过在链上记录元数据来验证其作品的实际所有权。
大多数出售 NFT 的网站还允许内容创建者在其内容的后续销售中添加版税系统。这样做时，他们可能会在他们的艺术品出售给新主人时获得一定比例的销售额。重要的是，艺术家每次 NFT 易手时都会受益。这被视为一个有吸引力的特征，因为艺术家在他们的艺术品首次出售后通常不会收到未来的收益。（finextra）[2021/11/1 21:13:21]
IBC集团董事长：中国加密禁令对加拿大而言是一个巨大的机会:迪拜的IBC集团计划停止在中国的比特币和以太币挖矿业务，并表示这只是暂时的不便。IBC集团董事长Khurram Shroff表示，挖矿设备的选址多样化对世界其他地区来说是一个好消息。对加拿大而言，中国以外的加密挖矿业务将是一个巨大的机会。此前，加拿大多伦多证券交易所上市了世界上第一个比特币ETF。（CoinTelegraph）[2021/7/5 0:28:38]
数据显示，目前比特币余额非零的地址数大约为3677万个，较2017年初的增幅约为184.59%，低于总地址数的增幅。考虑到比特币采用的特殊的UTXO模型，这些余额非零的地址中可能存在大量找零地址。找零地址同样可能因为无法支付交易手续费而成为“沉默”地址。
一般认为，余额大于0.01的地址为非“沉默”地址的可能性较高，因此，这部分地址也被认为有效地址，即未来仍可能发生链上交互行为的地址。根据统计，目前比特币上余额大于0.01的地址数约为889.39万个，约占非零地址数的24.19%。
再看以太坊，根据glassnode的统计，截至3月21日，以太坊共有超1.06亿个地址，较2017年初翻了约146倍。与比特币一样，余额为0的地址或是新注册未使用的地址，或是使用后刚好归零的地址，总之这些地址再与以太坊发生交互的可能性非常低，可以视为“沉默”地址。
分析师Willy Woo：加密货币流向强势持有者 不可能进入熊市:加密货币分析师Willy Woo刚刚在推特发文表示，这个周期是不同的，加密货币前所未有地流向强势持有者。他认为不可能进入熊市。从本周的价格走势来看，这一点很明显。Willy Woo表示，加密货币进入到公司负债表可能产生影响。灰度比特币信托目前占比特币供应量的3.5%，只允许比特币流入冷藏库。2017年以来规模不断扩大的杠杆市场可能也起到了一定作用。大量的代币为了交易而移动，而杠杆作用较少的代币在相同的投机量下也需要移动。在比特币的早期，它被用作一种货币，所以比特币在流动性更强的手中流通是有意义的。[2021/5/9 21:40:08]
目前，以太坊上余额非零的地址总数约为5588万个，约占总地址数的52.27%，相较2017年翻了123倍。根据BitInfoCharts的统计，近期以太坊上的平均交易手续费大约为0.01ETH，因此，余额低于0.01ETH的地址也可被视为“沉默?”地址。
排除余额不足0.01ETH的地址后，以太坊目前的有效地址数大约为1322万个，约占非零地址数的23.66%。自去年下半年以来，受到DeFi高速发展的影响，以太坊的有效地址数量也呈现快速发展态势。截至目前，以太坊非零地址增长了31.10%，有效地址增长了64.32%。
动态 | 朝鲜黑客利用假冒加密货币交易软件来劫持苹果macOS:安全研究人员发现，朝鲜黑客组织Lazarus现在正在使用由一家打着幌子的公司创建假冒的加密货币交易软件。黑客们似乎建立了一个名为JMT Trading的幌子公司，并编写了一个附带的开源加密货币交易应用程序，其中代码托管在GitHub。
Mac安全专家Patrick Wardle表示，JMT Trading软件的代码中有段恶意代码，可让攻击者在目标设备上“远程执行命令”，也就是黑客可以完全控制受感染的macOS系统，在受害者电脑上进行任何操作。事实上，JMT Trading只是Lazarus只是重新应用了其此前的策略，之前该黑客组织它将恶意代码植入看似合法的应用。（新浪财经）[2019/10/15]
目前，比特币和以太坊的有效地址总数共有2211万个。考虑到每个用户都可以持有多个地址，且用户存在重叠，当假设每5个独立地址对应1个独立用户，两条公链的用户重叠率为30%时，预计比特币和以太坊的用户总数大约为388.91万人。如果按照两者市值占比80%推论，那么预计区块链链上用户的总数大约为486.14万人。当然，这不包括通过交易所持币的用户，而这一数据在黑匣子中难以估测。
从活跃地址的情况来看，今年，比特币的日均活跃地址数约为114.31万个，约占有效地址的12.82%。其次Tron和以太坊的日活地址也都超过了50万个，分别约为63.76万个和58.62万个。以太坊的日活地址约占有效地址的4.38%，活跃度低于比特币。除此之外，其他公链的日均活跃地址都不多，大约在5万至20万个之间。
DeFi用户规模尚不到10万人，活跃用户持续增加投入资金
去年底，DeFi的独立地址数量就突破了100万个，较去年年初翻了10倍。这种高速增长趋势仍然在持续。根据Dune?Analytics的统计，截至3月21日，DeFi的独立地址数已经达到了167.29万个，较今年年初的117.74万个增长了约42.08%。?
另一方面，根据DappRadar对DeFi活跃地址数量的监测，截至3月21日，活跃地址的数量约为4.25万个，较今年年初的3.61万个整体增长了约17.73%，低于总独立地址涨幅。而且，日活地址占当日总地址数的比重也从3.07%下跌至2.54%，这意味着大多数新增独立地址为“羊毛地址”的可能性比较大。
假设按照比特币活跃地址占有效地址总数的比例折算，那么DeFi的有效地址数预计大约为33.15万个，同样假设5个地址对应1个独立用户，那么DeFi的独立用户预计约为6.63万人。
值得注意的是，今年以来，每万个活跃地址的锁仓总额呈明显上升趋势。年初，每万个活跃地址的锁仓总额约为52.85亿美元，而3月21日，这一数字已经上涨至65.15亿美元，涨幅达到23.27%。这可能受到币价上涨的影响，也可能展示了DeFi用户的“内卷”，即活跃用户的投入规模持续扩大。
从DeFi内部的用户情况来看，可以发现“二八效应”已经十分明显。截至3月21日，独立地址总数最多的是Uniswap，约有112.6万个，占DeFi总独立地址数的67.31%，是DeFi领域中最重要的应用。其次，Compound、1inch、Kyber和Balancer的独立地址也都迈过了10万关口。Ren和Cream的独立地址数则较少，都没有超过1万。
今年各DeFi协议独立地址的平均增长率约为31.55%，低于整体42.08%的涨幅。其中，仅BadgerDAO、SushiSwap、1inch、Uniswap和Balancer的独立地址涨幅超过了整体水平，尤其是BadgerDAO，涨幅超过了1027%，SushiSwap和1inch也都超过了100%，这三个应用的涨幅较高。可见，头部协议的地址增长率是总独立地址增长率的主要动力来源。
而且，根据DappRadar的数据，目前绝大多数DeFi协议的日活跃地址都很低。今年日活地址最多的Uniswap也仅3.33万个，这与移动互联网主流应用动辄上亿的日活还存在非常显著的量级差异。但应该看到各DeFi协议日活地址的快速增长潜能。
根据PAData早前的统计，Uniswap去年的日均活跃地址仅1.37万个，Synthetix仅607个，SushiSwap仅1621个。这三个应用今年的日均活跃地址都有了大幅增长，涨幅分别约为143%、388%和43%。
未来，随着以太坊Layer?2解决方案进一步应用于DeFi协议，预计DeFi的用户还将迎来持续增长。对各个DeFi协议而言，选择哪一个Layer?2方案，以及何时上线Layer?2版本都可能深刻影响用户的增长情况，进而对DeFi的市场格局产生影响。
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