Part.1InsightDEX衍生品交易市场的机遇和挑战
在传统金融世界,衍生品的交易量均比现货市场的交易量要高。以外汇市场为例,衍生品成交额为现货的3倍。我们注意到2019年加密货币的全年现货交易量达到13.8万亿美元,而全年的衍生品交易量只有3万亿美元,加密货币衍生品交易量仍不足现货市场的25%。而2020年加密货币的现货、期货、期权交易量分别达到21万亿、12万亿和772亿美元,衍生品增长比例超过300%。除了中心化的衍生品交易平台,我们认为去中心化衍生品AMM方向是一个十分有潜力的发展方向。
尽管现货市场体量巨大,但近年来我们也见证了衍生品市场奋起直追。行业预测加密领域会和传统金融一样,衍生品市场最终的体量往往远大于现货市场。
来源:CoinGecko
现货和衍生品的数据都很不错,可以看到,目前中心化交易所依然占主导地位。然而在现货市场,去中心化交易所的表现令人瞩目,比如由AMM驱动的Uniswap、Sushiswap和Curve等。然而在衍生品领域,去中心化交易所却还在探索阶段。
贝莱德主管Brazier:美联储和英国央行料将分别加息25个基点:金色财经报道,贝莱德投资研究所副所长、前英国央行金融政策委员会委员Alex Brazier表示,美联储今天可能将加息25个基点,而英国央行“总体上”周四也会以相同幅度上调基准利率。Brazier表示,我认为(美联储)今天会加息25个基点,然后可能再加息一次,利率将稍微超过5%。Brazier表示,过去几周的市场动荡已经产生了影响,因此美联储不必加息太多。[2023/3/22 13:20:11]
来源:https://duneanalytics.com/hagaetc/dex-metrics
DEX的衍生品市场交易体量较小的原因在于:
1、订单簿模式费时费力。目前以太坊Layer1还不够支撑订单簿模式,有一些知名协议直接基于Layer2开发,或者直接建立在应用层专用区块链上,比如dTrade和VegaProtocol等。这些产品重视开发,从创新的想法到准备好进入市场之间需要更多的时间。
2、AMM模式下依然有待优化。对于AMM,虽然我们发现了许多尝试性的产品和有趣的模式设计,对于当前的设计还是需要进行大量试错和不断的产品迭代。比如,最出圈的AMM型衍生品DEXPerpetualProtocol经历了4月18号暴跌行情,以太坊永续合约价格900美元。然而其他同类DEX上的价格都没有低于2000美元。
CZ:未来或不再使用BUSD作为主要交易货币:2月13日,Binance 创始人 CZ 就近期“SEC 调查稳定币发行商 Paxos”事件进行回应表示:在可预见的未来,币安将继续支持 BUSD。我们确实预见到用户会随着时间的推移迁移到其他稳定币。我们也会做相应的产品调整。例如,放弃使用 BUSD 作为主要交易货币,等等。[2023/2/13 12:04:28]
来源:https://twitter.com/lawmaster/status/1383655305058217988/photo/1
3、衍生品设计复杂。衍生品交易比现货市场更有挑战性,需要设计精妙的风险管控、保证金交易、清算机制、价格预言机机制等。因此,开发完整的衍生品交易模型会需要更多时间。
尽管动荡的市场环境对DeFi协议像压力测试,但这也是优化设计与进一步学习的绝佳机会。毕竟现在许多DeFi蓝筹在早期也是经历了艰难的应用推广时期。只有经历了反复的产品迭代才会有更加强大可靠的机制。
目前,还有许多还未发布的创新型AMM设计。接下来的图表中,我们分析了永续合约和期货领域的创新模型,以及每个机制中隐藏的巧思和考量。我们很希望衍生品市场交易量在不久的将来可以有质的飞跃,甚至超过由Uniswap、Sushiswap和Curve领导的现货市场。
下一个独角兽,猜猜是谁?
过去一个月meme币经济增长24%至181亿美元:8月13日消息,过去的一个月里,大量加密资产价格有所上涨,基于meme的加密资产价格也有所上升。53天前的6月21日,主流meme币市值一度达到145亿美元,此后,meme币经济增长24.82%,8月13日达到181亿美元。
狗狗币在meme币中市值仍然最高,目前约为97亿美元。市值第二大的meme币是Shiba Inu(SHIB),8月13日的市值为74.2亿美元。
此外,第三大meme币资产BABYDOGE在上个月的收益超过了狗狗币和SHIB,过去30天内上涨了21.4%。目前BABYDOGE的市值仍远远低于前两名,8月13日的市值为2.45亿美元。(Bitcoin.com)[2022/8/13 12:23:27]
AMM型衍生品DEX比较
Part.2投融资事件
无服务器应用部署平台ArGo完成130万美元种子轮融资
*无服务器应用部署平台
ArGo宣布以1250万美元估值完成130万美元种子轮融资,由AscensiveAssets领投,参投方包括Alphachain、OnchainCapital等,另外,还包括AniketJindal、MohakAgarwal、AjitKumarTripathi、等天使投资人。
1inch在Polygon网络上的用户数突破100万:金色财经消息,去中心化聚合交易平台1inch发推称,另一个重要的里程碑,1inch在Polygon网络上的用户数已突破100万。[2022/8/6 12:05:32]
CoinSwitchKuber完成2500万美元B轮融资,TigerGlobal为本轮唯一投资方
*印度加密交易所
CoinSwitchKuber完成2500万美元的B轮融资,投资者为TigerGlobal,融资后的估值达到5.25亿美元。CoinSwitchKuber表示,融资额将用于从技术和安全的角度扩展其平台、团队和用户群,以及用于品牌建设和提高人们对加密货币的认识。TigerGlobal曾在2018年10月向Coinbase投资5亿美元。
CoinSwitchKuber于今年一月完成1500万美元的A轮融资,RibbitCapital和Paradigm领投,红杉资本印度公司等参投。
AnthonyPompliano等几位加密领域内人士参投订阅类社交平台Locals
*社区平台
Locals.com宣布获得380万美元种子轮融资,本轮投资由风险投资基金CraftVentures领投,参投者包括几位加密货币领域内人士,分别是MorganCreekDigital联合创始人AnthonyPompliano、Coinbase前CTOBalajiS.Srinivasan、《TheLittleBitcoinBook》联合作者AlexanderLloyd,另外,AngelList创始人NavalRavikant等人也参与了投资。
以太坊链上NFT销售额突破290亿美元,创历史新高:金色财经报道,据最新数据显示,以太坊链上NFT销售总额已突破290亿美元,创下历史新高,本文撰写时为29,043,669,221 美元,链上交易数量为13,165,488笔。 据历史数据显示,以太坊链上NFT销售总额在2022年1月7日突破130亿美元,这意味着在七个月时间里,以太坊链上NFT总销售额增长超过160亿美元,涨幅超过123%。[2022/8/4 2:58:08]
Locals.com用户以付费订阅的方式直接选择自己感兴趣的内容,创作者通过社区等方式直接与用户连接,避免了平台对作者的控制。用户使用平台发行的虚拟货币LocalCoin付费可获得10%的折扣,1枚LocalCoin的价格固定为10美分。
DAML背后公司DigitalAsset完成1.2亿美元D轮融资
*开源智能合约语言
DAML背后公司DigitalAsset宣布完成超1.2亿美元D轮融资,投资方包括7RIDGE和Eldridge。DigitalAsset表示,将利用该笔资金在今年将其团队规模扩大50%,还将通过新的互操作性协议来增强其产品组合,该协议使数据能够在区块链和传统数据库之间无缝交互,从而在整个记录系统之间创建一个可互操作的数据网络。
截至目前,DigitalAsset共筹集到超3亿美元,其他投资者包括ASX、JeffersonRiverCapital、高盛、花旗集团、摩根大通等。DigitalAsset使用开源智能合约语言DAML帮助企业设计、创建和运行下一代分布式账本应用程序,旨在创建可无缝互连的全球经济网络。
Tokemak完成400万美元融资,Framework领投
*去中心化流动性协议?
Tokemak完成400万美元融资,FrameworkVentures领投,ElectricCapital、CoinbaseVentures、NorthIslandVentures、DelphiVentures和ConsenSys参投。Tokemak将利用该笔融资在2021年第二季度末上线以太坊主网。Tokemak表示,其正在构建一种流动性聚合器,旨在提高新项目的流动性。
Filebase完成200万美元种子轮融资,Multicoin领投
*去中心化存储平台
Filebase宣布完成200万美元种子轮融资,MulticoinCapital领投,VersionOneVentures和Messari联合创始人RyanSelkis参投。
目前Filebase平台支持Sia、Skynet和Storj网络,并计划到2021年底在Filecoin和Arweave网络上进行扩展。另外,Filebase表示,期望集成诸如AI和机器学习等的技术,以使得其数据管道能够自动化存储工作负载,并同时帮助优化成本和性能。
DexGuru完成100万美元种子轮融资
*DEX聚合平台
去中心化交易聚合平台和工具DexGuru宣布完成100万美元种子轮融资,ParaFiCapital领投,参投方包括Lemniscap、TheLAO、DivergenceVentures、BitScale以及个人投资者KyberNetwork联合创始人LoiLuu、Zerion创始人EvgenyYurtaev、StakeCapital创始人JulienBouteloup、CalvinChu等。
Aleo完成2800万美元融资,a16z领投
*零知识隐私应用平台
Aleo宣布完成2800万美元融资,由a16z领投,其他投资方为PlaceholderVC、GalaxyDigital、VariantFund、CoinbaseVentures、PolychainCapital等。
团队表示,Aleo是一个完全私密的应用平台,使用区块链和零知识证明密码学来提供一种新的网络体验,在Aleo的帮助下,即使开发者不是区块链或密码学方面的专家,也可以开发隐私的应用程序。Aleo为零知识提供了一个全栈的解决方案,使ZK在应用堆栈的每一层都是可编程的,以便实现大规模的去中心化私密计算。
Part.3行业脉搏
Enjin上线无Gas区块链桥接网络JumpNet,允许无Gas铸造和交易NFT
*?区块链游戏
Enjin宣布上线无Gas区块链桥接网络JumpNet。JumpNet是一个基于授权证明机制的网络,允许把ENJ从以太坊转账到JumpNet网络,免费转账ENJ和ERC-1155代币,无Gas铸造、分配和交易ERC-1155代币等。目前已有50多个NFT项目和Enjin合作伙伴签约开始使用JumpNet,包括微软、Binance、Kriptomat和OKEx等。
CoinGecko推出加密艺术平台NFTSpotlight,将与艺术家合作推出NFT作品
*?NFT
CoinGecko推出新平台「NFTSpotlight」,该平台致力于让更多人接触到加密艺术品,帮助创作者与用户建立联系,并将与艺术家合作推出NFT作品。加密货币艺术家SvenEberwein将成为与NFTSpotlight合作的首位艺术家。双方将合作推出NFT并进行拍卖,本次拍卖将推出三类NFT,分别为「传奇」、「稀有」和「普通」版本,其中「传奇」版拍卖的部分所得将用于慈善捐赠,而「普通」版用户只需要拥有CoinGeckoCandy即可免费兑换。
UniswapV3版核心和外围合约已部署到以太坊主要测试网
*?DEX
Uniswap表示,UniswapV3版本的核心和偏外围合约现已部署到主要的以太坊测试网,包括Ropsten、Rinkeby、Kovan和Goerli。Uniswap智能合约代码由两个github项目组成。一个是core,一个是periphery。Uniswap表示,这些合约地址非最终地址,当对外围存储库进行最终更新时,将会被更改。
Uniswap此前表示,UniswapV3版本计划5月5日上线以太坊主网,有望大幅提高资金效率,以太坊二层网络Optimism上的版本将于5月中旬发布。UniswapV3较之前版本的最大改变是有望大幅提高流动性提供者的资金效率。
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