Uniswap V3上线一周 是否达到预期?

5月5日,UniswapV3正式上线,上线当日交易额便出现激增,随后开始稳步增长,份额越来越大。当天结束交易时,UniswapV3的交易额占到Uniswap总交易额的10%,三天之后,这一比例数字又上升到了25%。值得一提的是,自UniswapV3发布以来,ETH-USD交易对价格已经上涨了约7%。现在,UniswapV3上线刚好一周时间,它的表现是否达到大家的预期呢?

币安将于5月4日移除AXS/BRL、UNI/EUR、YGG/BNB等现货交易对:据官方消息,币安宣布将于5月4日11时移除移对并停止交易以下现货交易对:AXS/BRL、GAL/BRL、GLMR/BNB、RAD/BNB、UNI/EUR、VOXEL/BNB、YGG/BNB现货交易对,用户仍可以在币安上的其它交易对中交易上述币种。[2023/5/2 14:38:27]

Uniswapv3的主要创新之一,就是可以让流动性提供者指定他们希望提供资金的范围,而不是像过去那样从0到无穷大。在过去,如果想获得交易对的按需交易服务,就只能通过少数专门针对此类服务设计的DeFi协议,如Curve。如果一切进展顺利的话,UniswapV3的创新机制可以帮助用户在Uniswap上获得更好的价格,尤其是对于汇率一致且可预测的同类交易对而言优势更为明显。

Uniswap在Avalanche上部署Uniswap V3提案投票已通过,预计5周内部署:金色财经报道,Uniswap 关于在 Avalanche 上部署 Uniswap V3链上投票现已通过,赞成率为 95.08%。该提案考虑到 Uniswap V3 核心代码版权商业保护将于 4 月 1 日到期,届时将会拥有诸多项目复制 Uniswap V3 并分叉代码用于商业目的的合法权利。因此,Uniswap V3 决定在大量模仿产品出现前,提前在 Avalanche 上部署,以确保 Uniswap 抢占 Avalanche DEX 市场,并与 Avalanche 上 DEX Trader Joe 竞争。根据计划,合约部署预计需 5 周时间完成。[2023/3/17 13:11:04]

目前,Uniswap的应用程序用户界面已经默认设置为V3了,当然如果用户觉得自己可以在V2上获得更好的价格,也可以一键切换到老版本。因此,在具有更好价格的Uniswap版本上应该会看到更多交易额的流向。相比于竞争产品,如果用户能够在“可比交易对”上获得更好的价格,那么此类交易对在Uniswap上应该能被挖掘出更多需求。

Uniswap V3上的主动流动性管理协议Gamma已上线Arbitrum:12月28日消息,Uniswap V3上的主动流动性管理和做市协议Gamma已上线Arbitrum。Gamma在上线Arbitrum的同时,将发布新的流动性管理和做市策略,以及一系列适用于不同风险承受能力的结构化LP产品。[2022/12/28 22:11:59]

新老版本对比——UniswapV3和UniswapV2

那么,在一些交易量最大的交易对中,UniswapV3和UniswapV2有什么不同之处吗?通过比对分析UniswapV2和UniswapV3的交易情况,可以看到他们之间的确存在着一些差异。自UniswapV3发布以来,UniswapV2上按美元计价交易量最高的10个交易对都是“ETH交易对”,比如ETH/USDT和ETH/WBTC等,可以说ETH交易对是V2上最受欢迎的交易对了。

UNI突破43美元关口 日内涨幅为2.46%:火币全球站数据显示,UNI短线上涨,突破43美元关口,现报43.0054美元,日内涨幅达到2.46%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/4/29 21:10:43]

对于ETH交易对仍集中在UniswapV2上的情况,是否意味着存在价值机会呢?虽然ETH/稳定币交易对在Uniswap上拥有最大的交易额,但与WBTC相比,ETH交易对的交易依然集中在Uniswapv2上,ETH/USDT在UniswapV3上的美元交易额占比只有27%,ETH/USDC在UniswapV3上的美元交易额占比虽然稍高一点,但也只有36%。虽然ETH/稳定币交易对在UniswapV3上的交易量比较多,但UniswapV2在交易额方面仍然具有较大优势。一般来说,ETH交易对在哪里,资金就在哪里。

另一方面,在UniswapV3上最受欢迎的交易对又是什么呢?按美元计价交易量最高的10个交易对中,有三个是稳定币交易对,它们分别是:USDC/USDT,;DAI/USDC;DAI/USDT。所以感觉UniswapV3更适合稳定币交易对,至少到目前为止,它已经成功地做到了这一点。

那么除此之外,又有哪些交易对“不喜欢”使用UniswapV3呢?截至目前,“最不喜欢”使用UniswapV3的交易对数量似乎并不多,所以很可能有其他原因导致这些交易对依然选择在UniswapV2上进行交易,其中最典型的一个例子就是BADGER/WBTC交易对。从价值获取方面来看,该交易对主要被用来提供BadgerDAO激励,旨在为资金池提供流动性的人给予代币奖励。因此,BadgerDAO没有选择到UniswapV3,很可能与他们的流动性激励机制有关,因此在将流动性提供者的激励机制转换到UniswapV3之前,他们可能会确保现状保持不变。

目前尚不清楚其他交易对没有选择UniswapV3的原因,但有一点可以肯定的是,用户启动一个全新的UniswapV3金库需要花费更多精力,因此对于那些尝试利用某些机会进行套利的人来说,成本可能会变得相当高。

假如再来看看UniswapV3上究竟能捕获到多少流动性提供者的交易额,结果可能会令人大吃一惊。通过观察UniswapV3上的WBTC/稳定币交易对交易额,我们发现,自V3上线以来,WBTC/USDT交易对的美元交易额中,有高达99.95%流向了UniswapV3,总计约750万美元,而在WBTC/USDC交易对的美元交易额中,有88.5%流向了UniswapV3,总计约760万美元。相比于其他山寨币,UniswapV3的用户似乎更青睐比特币锚定币,或者也许是UniswapV3用户同时对比特币锚定币和山寨币均产生较大需求。

总结

UniswapV3刚刚上线没几天,目前通过UniswapV3上的交易占到总交易的约10-20%,这一数字看起来似乎并不高。Uniswap创始人HaydenAdams是这样评价UniswapV3的:“我很喜欢UniswapV3,因此让我们看看它未来会成什么样子。我会按天对比每个Uniswap版本发布后的美元交易额走势,进行数据分析。”

随着时间的推移,相信未来Uniswap团队会继续完善UniswapV3产品功能,持续吸引并引导V2的大部分流动性和交易量向V3进行迁移。在如此激烈市场竞争环境下,Uniswap发布新功能版本势在必行,或许V4很快也会面世。

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