币圈惊魂100天

“爆仓了,亏完了,我现在不持有任何加密货币了。”

一位投资了比特币和狗狗币的币圈玩家,在经历了5月19日的加密货币集体暴跌后,亏完了所有的本金,默默退出了币圈。

而在几天前,他还在慷慨激昂地讨论这轮牛市的走向。某种程度上来说,这个玩家似乎是这近100天来整个币圈的缩影。

去年年末尤其是今年2月份以来,加密货币迎来牛市,小到普通韭菜,大到资本巨鳄,都开始加入到这场疯狂的局中。在这短短100天的日子里,上演着无数与财富和贪婪相关的疯狂故事。过去,年轻人热衷的“搞钱”方式,是炒股、炒基金,但是今年他们想玩点儿更刺激的——炒币。

他们抱着赚大钱的目的进去,试图成为站在风口上的猪。毕竟,在币圈的江湖里,每天都有一夜暴富的传说,用加密货币这行的话说,不参与其中你拥有的就是“穷下去的乐趣”。

但是牛市来得快,去得也快。5月19日,加密货币开始暴跌,24小时之内,58万人爆仓,总爆仓金额达到69.1亿美元。初入币圈的新人们,第一次感受到“币圈就是绞肉机,涨跌实在太刺激”。

事实上,加密货币的波动性很强,存在风险且容易产生泡沫。参与其中的人,有人一夜暴富,但更多的人炒币炒到身无分文,负债累累。

一位长期关注加密币的玩家指出:“加密货币圈子里从来没有同情,只有镰刀和韭菜。”

01、币圈一天,人间一年

在币圈有这么一句名言,一念天堂一念地狱。

新入币圈不过三天的小林,在5月19日这天,第一次感受到了这句话的意义。

小林的入坑非常偶然,5月16号这天,他在刷抖音时无意间刷到一段有关狗狗币暴涨的短视频,他意识到花点吃饭的钱也许就能赚到一辈子吃饭的钱,“听听都觉得刺激”,于是立马下注了一万块钱。

币圈北冥:震荡反复之下 坐等BTC上2万:分析师币圈北冥表示:BTC小时线浪型连续反弹后,选择高位窄幅震荡调整。此浪型回调幅度较小,整体格局依旧保持多头路线。日线级别的4连阳需要注意出现调整。日内交易策略:做多思路面对,回调整理后分批建仓。激进者可尝试高位短空,快进快出做好止损保护。阻力区间19840-19980,支撑区间19110-18980。[2020/12/15 15:13:43]

没想到的是,还没等到赚大钱,糟糕的事情就发生了。19日晚上5点,一直盯盘的小林突然发现上扬的绿色K线变红开始向下,一切发生得太快,他还没明白发生了什么,短短十几分钟,狗狗币就跌了十几个点。惊慌失措的小林,完全没见过这阵仗,连忙把截图发到投资狗狗币的群里问群友们:“这是怎么了?”

小林不知道的是,他遭遇了近几个月来,币圈最大的暴跌。当天,币圈崩盘的消息一度冲上热搜。不止狗狗币,加密货币全线暴跌,其中比特币一度跌破3万美元/枚,24小时跌幅达30%;以太坊跌破2000美元大关,跌超40%;而狗狗币失守0.3美元/枚,日内跌超40%。

币圈一片哀鸿遍野。不少刚踏入币圈的新韭菜们,第一次感受到了币圈的残酷。在这场暴跌游戏中,损失惨重的不止是小林。

自称平凡徒老韭菜的李亮,在19日晚突然收到了自己要爆仓的通知。李亮急忙补仓,但是已经来不及了,十几万人民币打了水漂。“我没有敢用十几倍甚至几十倍的杠杆,只用了三倍的杠杆。没有想到还是出了问题。”

声音 | 杨海坡:币圈大部分做市商并没有创造流动性,只是流动性的搬运工:ViaBTC CEO杨海坡在微博上发文称,币圈绝大部分做市商实际上并没有创造流动性,只是流动性的搬运工,这是因为目前大部分币的流动性是分散在多个交易所里面的。少部分创造了流动性的做市商本质上又不是单纯的在提供流动性,而是为了所谓的市值管理,本质上就是坐庄。[2019/7/11]

事实上,如同李亮一样,币圈越来越多的人不满足于一般的看涨看跌,开始玩起了数十倍甚至上百倍杠杆的“多空”游戏。杠杆可以在短期提高盈利率,但是一旦遇到亏损,也会面临血本无归的情况。如果亏损金额超过押金,那么就会被强制全部卖出,即“爆仓”。

比特币家园的数据显示,因为19日的暴跌,截至5月20日上午7点半,过去24小时约58万人爆仓,总爆仓达69.1亿美元。

在这场暴跌的3个小时后,这些加密货币纷纷开始反弹。但有很多人没绷住,没等到价格反弹,就准备割肉了。一位投资狗狗币的网友就发微博吐槽,在狗狗币0.53美元时买入,以为是抄底,结果刚买完就一路狂跌,于是在0.27美元的时候卖了,没想到刚卖完,狗狗币开始反弹,一下子涨到了0.35美元。这肉算是白割了,自己也长成了新晋的韭菜。

这场暴跌此前早有预兆。市场研究公司ArcaneResearch称,市场情绪的下降是在过去一周比特币价格暴跌之后发生的。比特币价格跌破5万美元后,比特币市场已转向“极度恐慌”。

并且,最近,国家开始不断收紧对加密币的管制。比如国务院金融稳定发展委员会在第五十一次会议中明确,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。消息出来后,外围加密货币市场再度暴跌。

02、短暂的财富狂欢

声音 | 李笑来:币圈无大佬,我只是翻了一次身的屌丝:李笑来刚刚在微博上发文表示:“币圈哪儿有什么“大佬”?反正谁说我是大佬我就心里纠正:你看到的只不过是个翻了一次身的屌丝而已 —— 再翻身弄不好还是咸鱼。友谊的小船不翻就已经谢天谢地了。[2019/6/24]

这场暴跌之前,币圈已经疯狂了近半年。

去年年末,尤其是今年2月份以来,加密货币市场迎来牛市。比特币一路疯涨,价格一度超过6.4万美元/枚。比特币的暴涨也带动了其他加密货币的价格走高。

这一轮牛市与以往不同的是,一些原本是出于恶搞而诞生的山寨币,开始逐渐受到追捧。

比如,因讽刺比特币而诞生的山寨币狗狗币,在短短几个月时间内价格竟然上涨了100多倍。

更夸张的是,受到狗狗币的启发而诞生的柴犬币,前段时间上演了一场荒诞剧。因为马斯克在一条关于SHIB的推特下留言称,“我正在寻找一只柴犬狗”。随后,SHIB价格大涨。并且,5月10日17点,SHIB登陆币安交易所,上线仅十分钟就因为流量过载令交易所宣布暂停所有提款,直到17点34分才恢复提款。

除了柴犬币、狗狗币之外,各类犬币、狐狸币、猪猪币、蚂蚁币、兔兔币,甚至皮卡丘币层出不穷,风头甚至盖过了比特币、以太坊等主流加密货币。

很多人涌入币圈的逻辑很简单,一位网友就指出:“比特币翻了至少40万倍,创造了多少财富自由的人。只要不玩杠杆,投几万就在那放着,说不定过了几年直接改变人生,就算亏了,也没啥。”

比特币在2009年刚发售的时候价格还不到1美分,1美元可以兑换1300个比特币,到2017年末狂飙至1万8千美元,之后不断起伏波动,从2020年年末再次经历又一轮疯涨,2021年3月份比特币已经突破了6万美元大关,尽管最近回落到将近4万美元,但也依旧暴涨了几千倍。也就是说,如果你在早期用一包烟的钱买了比特币,现在至少已经财务自由了。

声音 | 科技日报:有理念的币圈投资者很少 有核心技术的公司才能推动发展:近日科技日报王羽表示:“山寨币需要吸引有理念的参与者,但真正为了理念来投资币圈的人,很少。今年落地的项目越来越多,对于新技术市场有一个认识的过程,热炒往往帮助人们了解这个新事物,有核心技术的公司才能在‘大浪淘沙’中留下来,并推动区块链技术真正走向应用。”[2018/8/16]

但如今,比特币已是高攀不起的“高富帅”,也很难再出现千百倍的暴涨。大家都指望着这些山寨币、动物币翻身。

而且,越来越多的没有投资经验的年轻人加入到这场财富狂欢中。Steven就是一名90后,他看周围的同事都在买狗狗币、SHIB,于是他自己也入手了600元。另一位90后玩家柚子基本上没有什么投资经验,不懂什么是加密币、什么是区块链,最开始只投入了400元的他惊喜地发现,两天的时间收益就翻了两番。他意识到:“这是我唯一改变阶层的机会了。”

正如一位微博大V所说的:“进入了几个SHIB的群后,我发现居然都是95后和00后。他们囤SHIB就是买一个希望。传统市场告诉我房子保值,我买不起;币圈赚到钱的人告诉我比特币保值,我一样买不起。”

来源?/?视觉中国

在暴跌前夕,整个市场躁动的情绪已经到达了顶点。由CNNMoney开发的恐怖与贪婪指数试图可视化地显示加密货币市场情绪的变化。以比特币为例,比特币的恐怖与贪婪指数一度达到79,意味着市场已经非常贪婪。

京东金融研究院院长孟昭莉:区块链不等于币圈:据华夏时报报道,京东金融研究院院长孟昭莉在接受华夏时报采访时指出,她个人认为在可靠的企业,区块链应用的东西还是有它发展的理由的。比如ABS业务方面,事实上它已经在实际商业应用中开始运作了。可能现在有很多人其实是分不太清楚区块链和数字货币之间的关联,数字货币里面的各种欺诈还是非常非常多。孟昭莉说:“区块链不等于币圈。技术是中性的,关键看应用的领域和场景。”[2018/4/8]

由于加密货币的行情太好,不少年轻人第一次投资赚到了钱。也许是钱来得太快,被暴利冲昏了头脑的不在少数。一位财经大V分享到,不少币圈新人见到不错的代币项目就冲了进去,结果被割了韭菜。但是这些项目往往都是成功项目的仿盘。例如,有些所谓的项目实际上发行了100亿枚币,但是这些项目方手里可能就有90亿枚,等所有人都买入了,币价上去了,杀猪盘的项目方把手里90亿瞬间卖出去,没有任何成本就可以圈钱跑路了。“这就是杀猪盘,但是这些币圈新人很多时候是分辨不出来的,他们只会把屎币、狗狗币的成功,归结于自己的能力。因为当时赚钱太容易了。”

观察到近几个月来的奇观,一位长期关注加密币的业内人士指出:“当越来越多人了解到加密币可以投资的时候,其实牛市也就到了尾声,暴跌肯定会来,我也不知道具体哪一天,但我知道肯定会来的。”

没想到的是,这一天这么快就到来了。

03、谁能赚到钱?

99%的人来到币圈都是想暴富的,但暴富没那么容易。

“实际上90%的人都不是一夜暴富的,也就是说会有很长一段时间的积累,然后在某一次行情好的时候赚到很多。”2017年就入坑币圈的皮克斯指出。说白了,就是得多交几次学费,被多割几次韭菜。

另一位长期关注币圈的玩家小斌同样也认为:“别看比特币从不到一块钱涨到现在的接近4万美元一枚,但是实际上真正暴富的人没那么多。”

毕竟在币圈风险太高,诱惑也太大了。

由于缺乏监管、流动性强,加密货币的价格波动极大,且加密货币没有涨跌停限制,7×24小时不间断交易,风险远超股市。

皮克斯在2017年就入了圈,当年他投入了10万块钱到最后亏到只剩2万块。有了这样惨痛的经历,他才意识到,在币圈还需要了解和学习区块链知识,至少知道里面的运作逻辑是怎样的,顺便还得了解点儿金融、等相关领域的知识。

除了了解加密币外,认知和时机也很重要。“你怎么知道涨到3000的时候,是涨还是跌?这是认识问题。同时,时机很重要,如果是2017年年底买入的人,需要经过两年蛰伏期,才能在2020年看到上涨的曙光。”皮克斯指出。

而且,在币圈的财富,像过山车一样,来得快,去得也快。尤其是在经历低谷、巨额亏损后,能否保持冷静,非常考验心态。举个例子,李亮在2017年,随随便便投进去1万多,当时赶上行情好,本金收益快达到100倍,收益最高到了七位数。钱来得太快又太多。“一辈子都没见过那么多钱。”没想到,整个数字货币的行情突然又变差,李亮慌了,然后开始玩起了杠杆,最后当初凭运气赚的钱,都凭实力亏了进去。

“韭菜”们追涨杀跌,但在这场与财富相关的游戏中,普通散户基本处于食物链底端。真正的幕后玩家都在闷声发大财。

比如,无论涨跌与否,开交易所的永远都会赚钱。以美国最大的加密货币交易所Coinbase为例,4月14日,Coinbase成功挂牌上市。财报显示,这家公司在2021年第一季度总收入高达18亿美元,大部分的营收主要来自于交易费用,并且利润惊人,一季度的净利润为7.71亿美元,远高于去年同期的3200万美元。

除了交易所之外,皮克斯指出,挖矿的矿场老板同样也在闷声发大财。

矿场的出现与比特币的产出方式息息相关。比特币需要产出者利用特定的算法去“挖比特币”。相当于,谁先解答对了这道题,谁就能获得相应的比特币奖励,先到者先得。并且比特币的数量是有限的,初期,虚拟货币很容易挖到,这时候挖矿的用电量也不大。但随着挖矿越来越困难,用电量越来越大,能耗也会变得很高。

在这场挖矿游戏中,不少人购买矿机,将矿场建立在电力丰富的区域,开始大规模挖矿。根据《华尔街日报》2月17日的报道,中国人目前掌握着全世界70%的比特币处理能力。廉价的水力与电力资源,让中国人稳稳坐在了挖矿的铁王座上。

“而挖矿的矿场场主,相当于手握金矿,低价的时候可以囤币,高价的时候则可以卖出。”皮克斯指出。

另外,不少机构和资本巨头也在这场游戏中赚了大钱。比如,特斯拉通过炒比特币赚了不少钱。特斯拉表示在一季度出售了2月份购买的价值15亿美元的比特币中的一部分,为当季贡献了1.01亿美元利润。这一金额接近该公司当季总利润的四分之一。

不止是特斯拉开始炒币,越来越多的机构开始加入炒币大军。

自2020年以来,因为全球央行流动性宽松等因素,许多海外公司都开始购买比特币用以对抗通胀。比如,去年12月份,资产管理规模达273亿美元的英国投资机构RufferInvestmentManagement突然宣布将2.5%投资组合投向比特币。

但从目前的形式来看,加密币的好日子似乎到头了。国内,国务院金融委已表态,严厉打击比特币挖矿和交易行为,美国也准备打击用比特币进行逃税的人。

尽管投资加密货币风险巨大,庄家和交易所才是真正的赢家,但是信徒们对于加密货币的热情依旧不减。暴跌后,这场局似乎还没结束。

一位比特币的玩家告诉深燃:“我依旧深信包括比特币在内的数字货币的未来一定会很光明。”

而正如诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼所说,比特币是类似邪教的数字货币,它总能找到新的信徒,而这些信徒将确保其无限期地生存下去。“我已经放弃了对比特币即将消亡的预测。似乎总会有新的信徒出现。也许他们只是把它当作一个可以无限期生存的邪教。”

*题图及文中配图来源于Pexels。应被采访者要求,文中李亮、皮克斯、小斌、小林、Steven、柚子均为化名。

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