DeFi强势反弹 以太坊接力下一波?

DeFi强势反弹

DeFi板块全线反弹

BTC在3万上方震荡已有相当一段时间了,近期市场的低落情绪肉眼可见。但是,市场正在出现积极变化——以AAVE、COMP、SNX、UNI、SUSHI为代表的DeFi板块继续强势反弹。

为什么DeFi板块能够硬气起来?机构产品的推出或许是一个关键的催化剂。6月29日,CompoundTreasury允许银行及金融科技公司将美元转换为USDC并获取4%利率;7月5日,去中心化借贷协议Aave将与机构级安全公司Fireblocks合作在7月推出面向机构用户的产品AavePro——这都是DeFi产品开始接入机构资金的信号。

数据:DeFi协议总锁仓量1520亿美元:数据统计,目前DeFi协议总锁仓量1520亿美元,净锁仓量1154.29亿美元。锁仓资产排名前五分别为Maker(169.86亿美元) 、Curve(158.29亿美元)、Compound(122.88亿美元)、PancakeSwap(111.06亿美元)、Uniswap V2(106.72亿美元)。[2021/11/28 12:37:11]

ETH/BTC汇率走强

火币研究院马天元:DEFI应用的集成产品将是下一个阶段的流量入口:10月22日,火币大学《全球区块链领导者课程(GBLP)》第五/六期金融模块继续开课。火币研究院首席技术研究院马天元以《DeFi解析》的主题为学员们带来分享。

马天元表示,DeFi本身是多项创新分布式应用的集合,包括借贷、DEX、稳定币、衍生资产和预言机,这五个赛道相互紧密联系,缺一不可,在过去半年中取得了极高的热度,其中最重要的两个赛道是DEX和借贷。当区块链应用越来越多,DEFI应用的集成产品将是下一个阶段的流量入口,比如收益聚合器、交易聚合器,而在借贷领域,聚合借贷、汇聚流动性的产品,也是创业者可以思考的方向。[2020/10/22]

ETH/BTC交易对走势

DeFi的强势直接利好ETH,而且,最迟8月初执行的伦敦硬分叉升级预期将会给ETH带来更加坚实的基本面。ETH/BTC交易对的K线走势也趋于乐观,有望继续反弹到0.07BTC阻力位。ETH/BTC汇率从6月27日的低点0.055BTC开启反弹,表明更多交易者更愿意将BTC换成ETH来寻求更大的盈利机会。

Cocos-BCX DeFi生态项目CFS上线最高涨幅631%:2020年9月22日晚8点,Cocos-BCX DeFi生态挖矿项目Cocos Financial Share(CFS)上线,截止目前上线16小时,最高涨幅631%,稳定涨幅为218.4%。Cocos Financial Share由Cocos-BCX生态合伙人发起,支持CROSWAP特有的NFT凭证质押挖矿。CFS致力于在Cocos-BCX链上打造一个开放,安全,易用的金融系统,总量12096000 枚,不超发,无预挖。CFS官网见原文链接。[2020/9/23]

Curve成为第三个总锁仓价值达10亿美元的DeFi协议:在Aave总锁仓价值突破10亿美元之后,Curve成为第三个总锁仓价值达到10亿美元的DeFi协议。上周早些时候,一名匿名开发人员在Curve团队不知情的情况下部署智能合约,之后Curve被迫提前推出其治理平台和原生代币CRV。自那以来,随着用户试图获取CRV代币奖励,该平台出现大量资本存款流入。

根据DeFi Pulse数据,通过DeFi协议锁定的总价值已超过60亿美元。按交易量计算,Curve是第二大DEX。7月份,该平台占DEX总交易量的24%。(The Block)[2020/8/17]

BTC和ETH走势,黄线为BTC,紫线为ETH

从上图可见,ETH近期的反弹势头明显强于BTC。实际上,从今年1月至今,ETH对BTC的汇率的涨幅高达160%以上。

动态 | DeFi项目锁仓价值8.86亿美元,过去一周环比减少0.58%:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示:截至目前,已统计的34个DeFi项目共计锁仓资金达8.86亿美元,其中Maker锁仓3.29亿美元,占比37.18%,排名第一位;EOSREX锁仓1.91亿美元,占比21.57%,排名第二位;排名第三位的是Edgeware锁仓1.06亿美元,占比12.05%;Compound,Synthetix、dYdX、Nuo等其他DeFi类应用共占比29.2%。截至目前,ETH锁仓总量达385万,占ETH市场总流通量的3.53%,EOS锁仓总量达7,541万个,占EOS市场总流通量的7.22%。整体而言,过去一周:1、ETH锁仓量新增5万个,随着BTC临近减半,DeFi借贷需求在持续增强;2、EOS锁仓量减少396万个,受YAS主网上线影响,EIDOS挖矿热度依然不减;3、DeFi项目锁仓价值整体较上周环比减少0.58%。[2020/1/6]

ETH网络升级

市场对ETH的预期建立在网络共识层从之前高耗能的PoW机制转变为更具可扩展性的PoS机制。ETH已经在去年12月启动了转为PoS的第一阶段,称为Phase0或信标链,未来将继续引入分片网络架构。

分片是一种扩展技术,可将ETH网络分成不同的片区。节点将被分配给各个分片。这些节点可监控和验证它们各自的分片,从而无需让每个节点验证每笔交易,摆脱当前PoW机制的繁琐程序。

ETH下一个重要的升级是EIP-1559,即“伦敦硬分叉”。具体内容是:用“基本网络费用”取代现有的“价格拍卖”费用模型,基础费可根据网络需求进行修改。该升级的目标是解决较高的gas费用问题,而且通过销毁基础网络费用使ETH成为潜在的通货紧缩代币。

供需关系

由于基础费用的销毁可能使ETH拥有类似BTC的稀缺属性,ETH的上涨潜力将会被放大。看涨逻辑简单粗暴:随着需求的增加,ETH流通供应枯竭,价格将会被继续推高。

此外,加密货币分析公司CryptoQuant的监控数据显示,ETH交易者的持币行为有所增加,最直接的信号就是所有加密货币交易平台的ETH余额再次大幅下降,达到了近两年半的最低水平。

交易平台中ETH的不断减少是一个积极的迹象,这表明市场抛压越来越有限。在价格大幅回撤期间,更多投资者正在采取参与DeFi或参与信标链质押等方式确保继续持有ETH资产,而不是直接抛售以换取现金。

近两个月来,有越来越多的ETH被质押到信标链上,在价格下跌期间,新增质押数反而出现了明显上升。目前,信标链上质押的ETH总量已经超过了600万枚,币本位年化为6.3%。

如果把ETH视为一家可能成为未来金融科技巨头的公司,那么持有并质押ETH就相当于持有这家公司的股权,且持续获取分红。ETH完全转为PoS之后,不仅大大减少了能源损耗,网络的转账手续费也将分给质押者,预计币本位年化收益将会远高于传统金融理财产品,这对于低成本筹码持有者和看好ETH的长期主义者无疑是一种巨大的激励。

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