以太坊于2015年7月首次上线，其去中心化应用程序(dApps)的生态系统多年来取得了惊人的发展。0x的第一个场外交易市场于2017年推出。Uniswap于2018年11月首次部署。YearnFinance于2020年进行了空投。去中心化金融(DeFi)是一个不断发展的行业，回想起来，其增长似乎不可避免。
与任何具有竞争产品的经济体一样，各协议的市场影响力起起落落，不断创新，形成了我们现在看到的DeFi格局。DeFi的历史可能是主观的，但以太坊区块链不是。在这篇研究文章中，我们通过数据讲述了以太坊的故事以及此类协议的发展。在这里，我们通过绘制图表展示了从2018年到今天在以太坊上花费的总gas费用，以四周为周期累计。
从2018年到2019年，以太坊上的交易活动相当少。每个月的总gas费消耗几乎不超过40,000ETH。从2020年开始，交易活动开始频繁，并且gas消耗呈抛物线状的走势，在2020年9月左右的四周内达到了650,000ETH的峰值。那是以太坊的价格仍为400美元。时间过得真快！
ConsenSys抛售1.5万枚RPL换取约48万枚USDC:7月21日消息，据Spot On Chain监测显示，ConsenSys在6小时前抛售了1.535万枚RPL，以换取47.794万枚USDC。据悉，ConsenSys在2021年12月21日至2023年7月1日期间从OracleDAO奖励中获得这些RPL，并在过去一周价格下跌时全部卖出。[2023/7/21 11:08:50]
我们通过分析各个协议实体花费的总gas费的百分比来仔细观察数据。在本文中，我们想要研究最热门的30个gas消耗实体在过去时间里消耗gas的比例。
在一段时间内所消耗的gas费是许多因素共同作用的函数：有多少用户在与智能合约进行交互、执行该函数的计算强度以及当时的总gas价格。
在我们深入讨论之前：我们必须注意到，2018年至2019年以太坊的格局与现在的格局非常不同。2018年至2019年活跃的大量合约如今已不再使用。我们可以在此对2018年至2019年期间的前30个gas消耗者进行排序，以便进一步了解。
Curve将支持wstETH为抵押品铸造crvUSD:6月8日消息，据相关投票页面信息，Curve社区已投票通过第416号提案，拟部署1.5亿枚crvUSD债务上限的wstETH市场，并将PegKeepers的限制提高到每个2500万枚crvUSD。[2023/6/8 21:23:40]
除了实体之外，我还在数据图表中汇总了代币合约消耗的总gas，这一组一直占以太坊链上交易活动的10%左右。2018年的许多合约都是庞氏局和游戏，其中很大一部分来自中国。以LastWinner为例，这个游戏基于一个简单的机制：用户将ETH存入合约中，直到达到某个ETH上限。最后一个存入ETH的人将赢得池里全部ETH。大家可以查看2018年年中的活动高峰期。
下表显示的数据更加有趣：展示了排名前30的实体消耗gas的相对比例。
Coinbase报告：AI和区块链技术相结合带来重大机遇:金色财经报道，Coinbase在周四发布研究报告称，人工智能与区块链技术相结合，对企业家来说是一个重大机遇。
该报告提到几个结合人工智能和区块链技术的潜在用例。首先，去中心化数据市场可以帮助生成式AI满足对经验证的多样化数据集的需求，以训练其模型。同样，基于代币的激励机制可以提高来自这些市场的数据质量。
该报告声称，人工智能和区块链的结合有可能解决算法偏见和数字身份验证等问题。值得注意的是，区块链技术还具有解决虚假信息风险等问题的潜力。区块链和NFT可用于确定图像、视频、音乐和其他媒体的来源。
此外，区块链可以帮助生成式人工智能模型的决策过程更加透明，允许用户仔细检查人工智能生成结果的逻辑和可靠性。[2023/6/4 21:14:51]
通过这些数据，我们可以讲述每年的有趣故事。让我们从2018年开始吧。
2018:去中心化的种子
0x首先去掉中间商。许多人以为Uniswap是首个诞生的去中心化交易所，但使用智能合约的去信任交易所的历史可以追溯到更早的时候。2017年，最初的DEX模型试图模仿中心化交易所的订单簿模型，但它们的计算量大且速度慢，以至于无法使用。2017年7月，0x部署了一种用于链上交易的订单结算方法。
Coinlist用户反映无法正常提现，Coinlist称托管服务正在维护:11月24日消息，近日，多名用户反映Coinlist无法正常提现。社群消息显示，多个币种已无法提现，但部分币种仍能正常进行小额体现。
Coinlist官方推特回应称，目前托管服务正在维护，维护期间FLOW、MINA和CFG关闭充提，并表示用户资产仍然安全。[2022/11/24 8:05:25]
它曾被称为0xOTC，因为该模型确实如此。当人们在场外交易市场做交易时，1、价格发现仅发生在两方之间；2、谈判在没有保证报价的情况下发生(我可以随时撤销，但在公开市场上，我下的订单可以立即被接受)。用户会在推特等社交媒体平台上发布链下订单，但通过0x在链上结算。2018年，0x日交易额为400万美元。
Bancor成为用户首选的DEX。Bancor在2018年8月发布的一篇博客文章中提到了自动做市商的想法，并完全颠覆了订单簿式市场的想法。在Bancor上，所有代币都可以与BNT配对，这种做法一直持续到今天。相比之下，Uniswap上允许所有代币对进行交易。
Kyber留下了它的印记。Kyber本质上促进各方以去中心化的方式获取以及贡献流动性。它本身不是一个DEX，而是专注于整合来源不同的资金池，包括DEX和中心化做市商。把它想象成一个通用的Uniswap路由器！这种流动性为支付网络等实体所利用，这在当时是真正开创性的。
调查：四分之三财富管理机构计划采用加密货币:9月8日消息，据HANetf对英国和欧洲的75名财富管理机构进行的一项新调查发现，尽管所有主要加密货币在过去12个月中都出现了大幅下降，但仍有75%的受访者预计明年将增加对加密货币的敞口。
根据HANetf数据显示，在研究中提到的13种主要加密货币中，均未在2022年上半年实现了正回报。比特币的损失最小，在此期间下跌了59.6%。其一年的业绩下降了41.9%，与2021年11月的峰值相去甚远。
财富管理机构对未来三年加密货币的监管环境将如何变化存在分歧，其中52%认为监管机构将加强加密货币管控，而41%则表示监管机构将接受它们。[2022/9/8 13:17:22]
2019:新的金融经济
Chainlink逐渐成为DeFi的躯干。Chainlink于2017年首次上线，它将外部以及链下数据安全地连接至以太坊智能合约。人们没有意识到预言机对于合成产品和边际产品来说是多么地重要。BZx为其保证金交易平台引入了Chainlink的预言机，Synthetix也立即集成Chainlink，为真实世界的资产提供价格流。Decrypt甚至在5月发布了Chainlink集成的规范列表。
另一个预言机服务是Tellor，其使用量在10月份有过短暂的激增。截至2021年，Chainlink在以太坊上的gas费使用份额一直保持在4%以上。
高级的交易功能开始萌芽。dydx最初负责借贷市场，后来开始开发一项保证金交易功能，其杠杆率可达4倍，用户界面也很美观。没有任何产品要比它更接近CEX的用户体验了。
Synthetix找到了自己的定位。现在很少有人知道Synthetix最初叫做Havven，并且当时是被设计成类似于Maker的稳定币协议。大家可以看看gas图表，这些年里Maker几乎占统治地位。随后，Synthetix开始为合成加密货币以及逆价值资产创建市场，截至7月，其交易额达到6000万美元。
合成资产的利润开始叠加。--CompoundV2于5月以全新的面貌推出。多年来，Compound的货币市场几乎没有变化，但其稳定的gas吞吐量(1.5-5%)证明了其设计的可持续性。毫不奇怪，你会发现在过去的几年里，借贷协议的gas消耗比DEX的更少。
2020:更多明星项目出现
Uniswap主导着AMM(自动做市商)市场。Uniswap于2018年11月首次推出，但其交易量于2019年2月正式超过Bancor的交易量。虽然两者都采用50/50流动性提供的模式，但Uniswap更节省gas以及对用户更加友好。Uniswap还允许用户在其平台无需许可地发布资产，使其与更庞大的DeFi生态系统更好地组合。以下节选自2019年的一篇博客文章：
我们的代币在Bancor上发布了几个月后才改用Uniswap。在Bancor上发布代币的过程是这样的：我们先联系Bancor团队，并与他们合作将ETH和我们等量的代币转移到Bancor团队提供的地址中。Bancor团队还要求我们在设置期间转移不少于6万美元的ETH，用于提供流动性。从我们决定将代币发布Bancor上到Bancor上出现我们代币的流动性，整个和Bancor团队协调的过程花了一到两天。相比之下，创建一个Uniswap合约的过程很简单，只需填写一份简短的表格并点击一个按钮。为合约添加流动性的过程同样如此简单。这个过程只花了一两分钟，并且我们不需要联系Uniswap团队，也没有对合约应添加多少流动性的硬性要求。
1inch隆重登场。1inch可能是2020年增长最快的DeFi协议，它在8月才开始种子轮融资，随后在11月其gas消耗量就占据了总gas消耗量的6%。它提供了一种DEX聚合服务，将订单通过不同的流动性池进行分割和传送，以找到最节省成本的交易。去年年底，1inch向用户进行了追溯空投，并且其gas消耗量在12月占总消耗量的10%。
Forsage火爆起来--十分突然。这在当时很让人费解。Forsage显然要求用户支付ETH来使用该平台，并承诺为他们为他们推荐的每个人支付ETH。就像。这个项目似乎现在还在运行。
DeFi用户追崇Yearn。如果没有谈论到YearnFinance的YFI空投，以太坊的历史是不完整的。这个“无价值的治理代币”在7天内价格翻了35倍。自2020年以来，Yearn一直走在DeFi的前沿，其增长结构和形式为当今一些新出的协议指明方向。
2021及未来
Tether和Centre的交易占了以太坊网络交易活动的很大一部分--它们的gas消耗量目前占总消耗量的12%。这是统计转移进出以太坊的资产数量的一个很好的途径，因为gas用于铸造和销毁USDT和USDC。
WrappedETH合约(以太坊DeFi的支柱)仍然被广泛使用。WETH在当时是一个非常具有革命性的想法。代币化的以太坊可以用作抵押品、交易手段以及其他代币的定价基准。WETH是DeFi乐高的其中一个例子，它满足了用户的需求、被广泛使用并且很稳定。哦对，它没有治理代币！
一个鲜活的产品生态系统：一系列swap协议目前在以太坊网络上各占据自己的份额--虽然Uniswap还是占主导地位。Nansen追踪了至少94个DEX协议--每个协议都有自己的特点和价值主张。自今年年初以来，以太坊上就部署了280多万个合约。到目前为止，已经部署了19.8万个ERC20合约。
你也为这个网络的交易量做出了贡献。到目前为止，你所进行的每一次swap、质押、存款、提款以及铸造代币，都记录在了以太坊区块链上。你是以太坊森林的参与者，这个森林将继续扩张、变化及繁荣。你猜我们接下来会遇到什么？
来源|?www.nansen.ai
作者|?LingYoungLoon
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