8月5日20点34分,以太坊网络区块高度达到12,965,000,伦敦升级正式启动!这是一次备受以太坊社区瞩目的升级,随着升级的顺利完成以及网络销毁的ETH数量不断飙升,以太坊社区欢声雀跃,V神以及一些核心社区成员在Youtube直播间中也笑逐颜开,观看直播的粉丝都自觉亢奋地将「ETHTOTHEMOON」打在了公屏上。
EIP1559部署已顺利过去一周,现在或许是我们回顾这阶段,以太坊生态的各种数据基本面变化的好时机。
「EIP1559部署后的数据洞察?」
1.总销毁量&价值
截止8月12日20点34分,EIP1559刚好部署一周整,在这一周里,以太坊网络共销毁约32,000ETH,价值约1亿美元。
一周时间,销毁了如此惊人的数量/价值,也使得不少人看多ETH。
不过需要知道的是,EIP1559部署后,为了让以太坊区块容量保持15MGas,矿工需要把GasLimit上调至30M。由于升级完成后,依旧有部分矿工没及时调整该参数,所以会导致当时的Gas价格稍微偏高,销毁速度也会有所偏快,据了解,当时伦敦升级完成不到6个小时内,网络已经销毁近2000ETH。
2.历史走势:ETH销毁量、平均Gas价格、ETH增发率
接下来,我们综合来看看,EIP1559部署完成后的这一周里,以太坊网络的「ETH销毁走势」、「平均Gas价格走势」以及「ETH的增发率走势」。
Relation协议提出EIP-6239语义SBT规范通用数据模型:3月15日消息,Web3社交图谱协议Relation提出EIP-6239语义SBT规范通用数据模型,详细说明了Relation如何基于RDF(资源描述框架),构建出创新型的去中心化社交图谱协议——Relation Protocol,为社交互动和数据共享提供可信、开放和可互操作的基础设施,能够高效处理海量级复杂社交数据,使数据分析效率提升近千倍,同时减少数据摩擦。
Relation Protocol通过链上原生的智能合约生态、通用灵活的图数据模型、基于Lit Protocol隐私配置和Arweave上的数据永久存储,为开发者提供了链上原生、隐私保护和永久存储的数据层。[2023/3/15 13:05:42]
ETH销毁走势|来源:DuneAnalytics
平均Gas价格走势|来源:DuneAnalytics
网络ETH的增发率走势|来源:DuneAnalytics
数据:部署EIP-1559的测试网已经销毁大约700ETH:以太坊客户端OpenEthereum开发者创建了一个可视化ETH费用销毁的门户网站,以监控EIP-1559被部署后,每个区块总共销毁多少ETH。数据显示,测试网已经销毁大约700 ETH。
据悉,当EIP-1559被部署时,如果存在交易,ETH将在每个区块中被烧毁。
此前消息,对于以太坊测试网进行伦敦升级的时间,Ropsten定于区块高度10399301(6月9日),Goerli定于区块高度4979794(6月16日),Rinkeby定于区块高度8813188(6月23日),主网仍定于7月14日进行升级,在第一个测试网成功分叉后,再确定主网客户端升级区块。[2021/6/16 23:41:13]
综合上图,我们可以了解到,在这一周内,大体上:
网络基础费用在30~60Gwei区间震荡;平均Gas费用在35~70Gwei区间震荡;结合可知,网络交易小费在5~10Gwei区间震荡。
ETH的平均销毁速度差不多为150ETH每小时,即一天约为3600ETH。根据平均基础费用推导销毁数量的公式,即平均基础费用约为36Gwei。
以太坊核心开发者、EIP-1559联合作者EricConner此前表示,EIP-1559将以太坊的年通货膨胀率从4.2%降低到2.6%。值得一提的是,从ETH的增发走势图中,我们可以知道,在此前有三个瞬间,ETH进入了通缩状态。
当然,主要原因还是由于网络Gas价格的暴涨导致部分区块的区块奖励小于区块中销毁的基础手续费,而这种瞬时的Gas价格其实主要都是由于疯狂的NFT抢购导致的。
0x协议优化与UniswapV3集成的提议ZEIP-88已开启投票:去中心化交易协议0x协议称,其关于「优化与UniswapV3集成以降低相关交易成本」的提议ZEIP-88已开启投票。此次提案中提出了两项更改,一是将UniswapV3Feature合约添加到交易代理(ExchangeProxy),二是在MultiplexFeature上添加了对UniswapV3的支持。[2021/5/26 22:45:38]
以ETH的增发率走势图中的第一个峰值为例,当时大概是8月6日凌晨1点左右,即EIP1559部署后4个小时内,以太坊网络的基础费用飙升至207Gwei,以传统手续费模式看来,GasPrice飙升至400Gwei,而背后的始作俑者是由于NFT项目COVIDPunks的疯狂抢先铸造所推动的,而在单单一个小时内,COVIDPunks项目所消耗的Gas费用已经排到以太坊网络的第一名,共花费了近663ETH。
COVIDPunks手续费消耗排名第一|来源:etherscan.io
3.EIP1559后,我们能期待的以太坊经济数据
讲到ETH的通胀发行,这里不得不提及一下8月8日以太坊2.0研究员JustinDrake对「EIP1559上线后以太坊的相关经济预测」:
JustinDrake预测了PoS合并的三种可能时间点:乐观估计为2022年2月1日、可能性最高为2022年3月1日,保守估计为2022年4月1日。
以太坊研发者:需确保EIP-1559被正确实施和经过良好测试:1月13日,以太坊研发者Philippe Castonguay发推称,EIP-1559很好,但要确保EIP-1559被正确实施并经过良好测试。今日早间消息,以太坊开发者Tim Beiko称,EIP-1559已经基本完成,或将于今年夏天推出。[2021/1/13 16:01:55]
另外,结合EIP1559的手续费销毁以及PoS合并后的相关经济参数,JustinDrake预测,理想状态下,未来ETH的供应上限可能为1.2亿,并且在EIP1559的销毁作用下,ETH有望实现通缩,在11年内总供应缩减到1亿。并且在PoS发行以及手续费收入的综合下,参与ETH2.0质押的年化收益率区间有望为8.4~19.8%。
JustinDrake对EIP1559上线后以太坊的相关经济预测
4.EIP1559交易占比:交易不一定都是EIP1559手续费模式?
首先,我们要知道,完成伦敦升级后,以太坊主网仍然是向后兼容旧的交易格式的,旧的交易格式中的Gas价格会自动转化为「基础费用+小费」格式,Gas价格支付完基础费用剩余的都将作为小费支付给矿工。
科银资本正式宣布战略投资Deipool:据官方消息,科银资本正式宣布与Deipool进行战略合作,并对Deipool进行战略投资,所投资金全部注入Deipool流动性挖矿池。
Deipool是基于DAO机制的社区治理智能合约平台,打造去中心化钱包、借贷、融资、交易、预言、资管经纪人等DeFi技术设施为一体、跨链的金融科技服务生态。
科银资本成立于2015年,是澳大利亚一家具有区块链数字货币风投牌照的投资公司,业务涵盖区块链基础建设、投资与咨询、数字资产管理、技术研发等;曾投资Binance、kakao旗下生态公链Klaytn、区块链底层芯片设计公司思创优等区块链企业;立足世界,以跨行业、高学历、多文化背景的团队为支撑,为客户和投资者提供专业的服务。[2020/9/9]
通过上图我们可以知道,其实「EIP1559交易占比」这个指标的波动很大,但总体上,「EIP1559交易占比」集中在5~20%区间,特别是早期,占比基本上低于5%,越往后占比总体才逐渐上升。
这个也不难理解,由于手续费向后兼容,部分钱包厂商尚未上线更新EIP1559手续费模式,随着后续更新的跟进,交易占比自然会逐渐提升。
「EIP1559社区观点?」
对于这次EIP1559的部署,有喜闻乐见者,也有反对者。反对者中除了矿工这种直接利益相关者外,也有从经济理论出发的以太坊社区成员。
支持者的核心相关观点基本如下:
优化用户体验:实现以太坊网络交易手续费的稳定性以及可预测性。
基础手续费的设计能够解决「经济抽象」问题:以前交易手续费为零或者手续费不是以ETH代币的形式,矿工也可以进行打包;但是现在的EIP1559手续费模式,交易必须包含基础手续费。
完善ETH代币经济模型:以前ETH只是作为效用代币,在以太坊生态中充当手续费的作用,即使由于其基础货币的地位,也能间接捕获一些货币溢价,但无法直接捕获以太坊生态发展的价值;但是现在销毁基础手续费的设计就能完善这一缺陷,生态越繁荣将销毁越多ETH手续费,形成良性循环,完成ETH代币的价值捕获。
总而言之,就是销毁ETH能够减少流通量,利好ETH持有者,所以社区基本上都十分支持。
而反对者的核心相关观点基本如下:
剥夺矿工获得基础费用的本质是一种强制税收,不符合基本的经济学原理,是一种长期的隐患。
EIP-1559实际上并不能实现其愿景目标,反而会给系统引入不必要的属性。
存在正反两种观点其实是一件值得庆幸的事,这样可以避免我们过于盲目。当然,对于EIP1559,社区大部分人都是支持的,特别是现在EIP1559已经部署,那么我们至少得了解反对者的论点论据,在实践中观察提醒,毕竟这一切也都是实验,没人敢保证100%成功。
「近期以太坊生态洞察?」
1.NFT+GameFi主导网络
随着以AxieInfinity为代表的NFT链游的火爆,NFT交易市场再次活跃,数据基本面再创历史新高,在NFT+GameFi热潮的推动下,以太坊生态摆脱了之前的“熊市氛围”。
在币价方面,截止笔者撰稿时,ETH从前期低点$1700一路上涨至$3200附近,涨幅接近一倍。在每日约3600ETH销毁的兴奋剂助推下,市场对后市行情再次乐观。
由于现在NFT交易市场OpenSea基本是NFT交易的主战场,所以对于NFT市场的火爆,我们可以从OpenSea近期的数据基本面中窥得一二。
在7月份,OpenSea的月交易量超过3亿美元,月NFT出售数量超过45万,月手续费收入超过2千万美元,这三项数据指标都是过去单月平均数据结果的两倍以上。
在8月份,截止8月11日,OpenSea的成交量已经超过7月份的总成交量的两倍,在这11天里,OpenSea的活跃用户已经远超7月份的总活跃用户,超过8万活跃用户。目前OpenSea交易市场的总交易用户量已突破20万。
OpenSea月成交量|来源:DuneAnalytics
在EIP1559部署后,以太坊网络中的ETH销毁贡献排行榜中,OpeaSea基本也稳排第一。
2.期权看涨&交易情绪升温
在伦敦升级前夕,ETH未平仓期权持有量以及交易量明显上升,另外绝大多数ETH期权交易为看涨期权,而且这种看涨情绪不是EIP1559推动的短期投机看涨。
根据Deribit数据,8月6日,到期日为次年3月25日的以太坊看涨期权成交量飙升,达27,870张,名义价值为$77,702,396.1。其中数量最多的到期日为次年3月25日的看涨期权行权价为$50000和$40000,分别成交了12,764张和12,509张。
根据Alternative数据显示,近一个月市场也逐步走出了恐慌情绪区间,当前已经处于贪婪情绪区间。
市场贪婪恐慌情绪走势|来源:alternative.me
3.EIP1559,助攻以太坊超越比特币?
今年ETH各方面的优越表现,更是强化了「以太坊超越比特币」的叙事。
当前比特币的年通胀率约为1.8%,而以太坊当前的通胀率已降低至2.6%左右,未来PoS实施后,更有可能实现供应上限,甚至通缩。而且在以太坊如此强势的生态加成下,以太坊超越比特币在一些人看来似乎不再是天方夜谭。
不过,截至撰稿时,ETH-BTC的汇率在0.07上下浮动,若以太坊市值想要超越比特币,汇率至少得上涨129%,涨至0.16045。
「结语」
EIP1559已经部署,在ETH持续销毁以及以太坊生态繁荣的情况下,熬至过渡到PoS合并,以太坊超越比特币的故事真的会成真吗?
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作者|布劳克琴
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