DeFi失意 蓝筹股DeFi何时再次起飞?

对于去中心化金融。我们今天发展到什么样子了,今后又要如何发展。

在我从ETHDenver大会回来的长途飞行旅程中,我综合了一些想法,所以是时候发个帖子来描述一下。

幻灭的低谷

我们现在距离#DeFi夏天点燃2020年至2021年的牛市已近两年。今天,蓝筹股DeFi正处于幻灭的低谷。

DeFi已经成为一种“失宠”的叙事——加密市场及其不断扩大的叙事,再加上它追逐热钱的尾巴,已经转向下一件大事。社交代币、元宇宙、GameFi、DAOs、pfpNFTS、音乐NFTS等都已经占领了新的热门头条......

之前被DeFi占据的份额。而且这些相互竞争的叙述方式已不那么书呆子气,更具文化意义。另外,追逐新的叙事已经让一些散户和交易者赚了一大笔钱!

DeFi协议Archimedes完成490万美元种子轮融资:金色财经报道,专注于杠杆的去中心化借贷协议 Archimedes 在种子轮融资中筹集了 490 万美元,Hack VC 领投,Uncorrelated Ventures、Truffle Ventures、Haven VC 和其他公司参与。种子轮融资使 Archimedes 的总融资额达到 730 万美元,该公司去年 3 月在由 Shima Capital 牵头的Pre-seed 融资中筹集了 240 万美元。

Archimedes 的原生稳定币称为 lvUSD,其原生代币称为 ARCH,协议承诺“可持续的更高”回报, Archimedes 团队表示,该协议仍在开发中,将于本月推出。[2023/2/2 11:42:17]

DeFi甚至受到其最早支持者的质疑——一位著名的加密货币投资者最近质疑我对DeFi基金的坚定关注。

FinTechCollective认为“DeFi将被千刀万剐”。在加密推特上,关于可怕的DPI/ETH比率显然没有尽头的笑话比比皆是。

当ETH本身在EIP-1559之后成为如此具有生产性的资产时,为什么DPI会触底呢?

另一方面,DeFiTVL不受影响。DeFi总价值锁定(TVL)在名义和绝对基础上继续实现不受约束的增长。锁定在以太坊DeFi中的总名义价值为1150亿美元。包括所有其他智能合约区块链,DeFi的TVL接近2000亿美元。

TRM Labs法律和政府事务负责人:DeFi平台需要加强安全性:金色财经报道,加密安全公司TRM Labs法律和政府事务负责人Ari Redbord表示,DeFi平台需要加强安全性,打击加密黑客将需要加强网络防御。根据TRM Labs的数据,今年加密领域已有超过36亿美元的资金被盗,大约80%(约30亿美元)的目标是去中心化金融(DeFi)。Ari Redbord表示,这是因为许多DeFi平台是新的,尚未开发出强大的网络安全工具,而且这些平台具有大量流动性。他说:“黑客越来越厉害,他们的战术也越来越复杂,“但现实是工具、监管以及调查人员和执法部门也变得更加成熟。”[2022/12/30 22:15:37]

DeFi不为所动。非常滋润地向前发展。走自己的路。专注于本身。努力实现蓬勃发展。作为一种银行等价物,按总资产计算,DeFi目前以1956亿美元在美国最大的银行之一中排名第19位。

DeFi网络价值和协议收入-目前排名前10位的DeFi协议的FD网络总价值为310亿美元。据我估计,他们在链上产生了29亿美元的年化收入,其中3.65亿美元左右作为抵押红利流入代币持有者或间接燃烧。是的,大部分收入确实流向了流动性提供者。但是10.5倍的FD价值/收入倍数和32.7倍的流通价值/代币持有者收益倍数并不昂贵,而且对于同比增长20倍的东西来说,它被严重低估了。

DeFi共同基金Sheesha Finance融资944万美元:金色财经报道,总部位于阿拉伯联合酋长国的DeFi共同基金Sheesha Finance已在为期两周的代币销售中筹集了944万美元,这突显了投资者对DeFi应用的需求增加。[2021/4/14 20:16:35]

我们还这么早期——全球银行/金融服务的总股票市值约为20万亿美元。金融科技,实际上只是前端的创新,已经占据了800亿美元的市值。前10大DeFi协议,代表了真正的范式转变和对整个金融系统进行全面的中间和后端重写,今天的网络估值仅为310亿美元。

我认为根据这些指标假设我们在DeFi中有100倍以上的增长并不疯狂……

币赢CoinW平台DeFi币种今日有波动 DAM领涨:据币赢行情数据显示,截止今日10:00(GMT+8),平台内DeFi币种今日有波动,DAM领涨,今日涨幅为66.79%,现价0.3017USDT;BOT今日涨幅33.03%,现价670.27USDT;STAKE今日涨幅31.867%,现价11.9571USDT;MLN今日涨幅为29.62%,现价50.0627USDT。行情波动较大,请注意风险控制。[2020/8/18]

标准加密风格的回撤——大多数DeFi代币现在从其“膨胀预期的峰值”高点下降了80-85%。

MACCUS都在经历标准的回撤,你可以预期暴涨。

监管风险在美国是真实存在的——毫无疑问,顶级DeFi协议已经忙于应对来自?SEC?和全球监管机构的问题。最近$TIME的惨败在没有帮助。国会工作人员的小型诉讼也不会针对/img/20230515183111752909/7.jpg "/>

动态 | 区块链协会将接管Kik的Defend Crypto众筹计划:据coindesk报道,区块链协会(Blockchain Association)将接管Kik的Defend Crypto众筹计划。据此前消息,美国证券交易委员会(SEC)对Kik提起诉讼,指控Kik进行了“非法的1亿美元证券发行”活动。为了推进诉讼流程,尽快与SEC在法庭相见,通过法律手段,清除加密货币监管政策的不确定性,Kik发起“捍卫加密货币Defend Crypto”活动,希望加密行业支持该公司与SEC展开法律斗争。[2019/6/28]

但是,长期来看,监管风险被夸大了——最终,消费者的选择权和主权将获胜。看看从拼车到酒店的其他技术驱动的市场颠覆。另外,我们不要忘记DeFi不仅仅与Jerome和美国有关!

对于所有长期基本面投资者——直到2020年,机构资本包含<5%的加密货币。今天,我们处于15-20%的最佳情况。这导致小周期和动力驱动的零售投资加剧。DeFi网络极其复杂和细致入微——...

他们有新奇且难以评估的特质。我几乎每天都会发现关于/img/20230515183111752909/9.jpg "/>

二层扩展将释放新的DeFi原语-我们现在有6+个二层扩展解决方案完全投入生产和运营。我们现在可以开始想象高吞吐量、可组合和可扩展的DeFi架构的可能性。低成本,通过/img/20230515183111752909/10.jpg "/>

具有现实世界影响的DeFi-现实世界的资产是可以在链上表示的任何实物。房地产、发票甚至Spotify支付代表了数万亿美元的DeFi未开发资产,这也为中小企业带来了更快、更便宜的资本。

将现实世界的资产引入DeFi还将降低支持这些新系统的资产的整体相关风险,从而降低总体系统风险。另外,我们最终将被束缚在现实世界的经济活动中,而不仅仅是自我参照。身份和合规层——无论你同意或不同意KYC和AML,毫无疑问,DeFi需要某种身份层来让机构规模的资本参与进来。这不一定很恶心!我们拥有今天的技术和能力使DeFi中的身份和合规性以去中心化和零知识证明为基础。至少,我们需要核实参与者不在制裁名单上。这将解锁另外100万亿美元以上的合格DeFi参与......

这不仅仅是一个以太坊DeFi的爱情故事——是的,我相信来自国家攻击和最大去中心化的抗审查。我也不喜欢可以打开和关闭的区块链。但即使是L2季节,对金融应用计算的需求也将超过了以太坊本身所能提供的。竞争性第1层,例如Solana,Terra,Algorand,Cosmos?将发挥重要作用,尤其是在应用程序特定用例中。一些原语需要比ETH2.0+二层所能提供的更便宜和更快。

嵌入式DeFi论点

DeFi不会消失,事实上,它更有可能被“嵌入”到你未来使用的所有加密货币中。你想租的那块虚拟宇宙土地。您需要短期?USDC?贷款对冲你的价值50万美元BAYC。您想要交易换取一个新的视频游戏捆绑NFT的AxieNFT。这一切都将通过DeFi原语发生。随着时间的推移,NFT、GameFi和DeFi将合二为一。它们将是彼此最大的用例。

这一切听起来都很棒,那么什么时候是市场底部?-很难说。我认为我们离有意义的底部很近。也许我们还有20-30%的下行空间要走,但这与DeFi即将到来的不对称风险回报相比就相形见绌了……

在未来十年。在进入DeFi牛市的下一阶段之前,我们可能会整合一段时间。但是期望DeFi代币最终会像很多加密推特一样归零——好吧,这简直是愚蠢的。

我希望你喜欢这个长贴。我拼凑一些实质性的东西来完成我的《DeFi是一个连续体》作品,目前已经写了3年了。

现在回到做我最擅长的事情并获得更多参与。

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