Rollup赋能新的金融体系:多链DeFi

引言

DeFi经过五年的高速发展,基础积木/基建领域的各个大方向的赢家已定,市场格局无太多变动。由于缺乏新的金融基建创新,以太坊DeFi领域最容易捡的果实已经几乎被捡完,多链DeFi是后来新进创业者为数不多的叙事方向,不过目前来看大多数的其他公链上金融协议基本上还是在沿着以太坊DeFi前辈们开拓的路径中做一个追随者、复刻者。

一方面是因为多链叙事的爆发以及以太坊生态逐渐饱和,其他链上的活动也逐渐增加。不过有意思的是,巨鲸们依然展现出了对于安全方面的强烈偏爱。以太坊上最大的协议Curve.fi的TVL比建立在Avalanche和Solana之上的所有的DeFi应用的TVL的总和还要多。

Sys Labs推出基于merged mining的EVM兼容网络Rollux:6月28日消息,Syscoin开发商Sys Labs推出基于merged mining的EVM兼容网络Rollux,merged mining由中本聪于2010年提出,Rollux采用该机制以从通过比特币矿工来维护网络安全。[2023/6/28 22:06:35]

另一方面,因为这些多链可以提供更低的手续费,一些无法承受以太坊费用的用户也被挤出到其他链上。然而考虑到这些用户实际提供的资本和交易量仍是微不足道的,基于目前大多数主流的单体区块链的架构的平台,它们实际上将难以承受DeFi巨大的吞吐量。

Rollup Finance 与 OKX 钱包达成官方合作:4月26日消息,Rollup Finance 和 OKX 钱包宣布正式合作,允许用户连接他们的 OKX 钱包网络扩展以访问 Rollup Finance 并使用基于 zkSync Era 的去中心化永续合约。同时,Rollup Finance 在其官方推特透露即将开启与 OKX 钱包的联合活动。[2023/4/26 14:28:52]

DeFiMap;来源:IOSGVentures

多链DeFi扩张一直是2021年的DeFi发展的新焦点。其中BSC-Chain、Polygon、Terra、Avalanche和Solana也做了诸多讨论,虽然这些链大多定位为以太坊的竞争对手,但Polygon领导层和社区选择支持以太坊的最大叙事,甚至宣布了一个雄心勃勃的推广路线图,并自己定位为模块化区块链方法的引领者之一。

V神更新以太坊路线图 以rollup构建为中心:V神于推特发布“以rollup为中心的以太坊路线图”文件。内容显示:

1.短期内,主要推进Eth1 Rollups方案。此举是由于,以太坊基础层扩展将主要集中在扩展可容纳多少数据块的扩展上,而不是链上计算或IO操作的效率上。在该阶段,EIP 2929和EIP 1559等将继续发挥作用。EIP 2929将确保链在当前gas水平下可以安全地抵御DoS攻击;EIP 1559则主要针对ETH销毁和发送区块事务确认。与此同时,Eth1客户端可以重新用作Optimistic Rollup客户端。

2.以rollup为中心将对eth2长期未来进行重新设想,即作为每个人都可以处理的单个高安全性执行碎片,以及可扩展的数据可用性层。V神提到,从长远来看,eth2应该关注4个当面:a.不同分片上区块时间错开;b.改进和巩固共识算法;c.调整EVM以使其更适于防欺诈验证;d.ZK-SNARKing。[2020/10/2]

由于现有以太坊原生扩展解决方案的进展较慢,这为其竞争对手占领部分市场份额打开了一定的机会窗口。虽然TVL被最广泛地被用于定义个人链上活动的业务量指标,但该指标也有一定的缺陷。因为通常大部分TVL是来自于特定L1的原生代币,因此原生代币的价格上升自然会导致TVL的增长,然后这又会进一步致使投机者抬高代币价格。

V神:ZK Rollup和Optimistic Rollup均取得巨大进展:以太坊创始人V神刚刚发推表示,Rollups(包括ZK Rollup和Optimistic Rollup)已经存在并继续取得巨大进展。虽然分片(sharding)仍在快速发展,但我们并不依赖于分片来实现1000+的链上TPS。在eth2中,分片和Rollups的缩放增益将成倍增加。[2020/5/21]

正如TheBlock在下图展示的,可以看出Avalanche有最大的新鲜资本流入到该生态。

来源:TheBlock

尽管其他链上的活动越来越多,但当涉及到绝对TVL和建立在其上的dApps数量时,以太坊仍然是主导的解决方案。直观来讲,我们可以看到最大的以太坊协议Curve的总TVL比建立在Avalanche和Solana之上的所有应用程序的TVL之和还要大。

来源:FootprintAnalytics?

其他链落后于以太坊开发12个月以上。为了证明对大型资本提供者来说足够安全,新的链将不得不面对时间的考验。如果我们比较一下Solana上稳定币与以太坊上稳定币的收益率,对风险的看法就很明显了。例如,Solana上最大的货币市场协议--Solend,在USDC和USDT上提供的APY比AAVE大2-3倍。这种差距表明,在一个新链上与新协议互动的隐含风险溢价较大。?

任何寻求与以太坊竞争的链,都必须重建以太坊DeFi地图。因此,当以太坊DeFi生态系统一直在尝试探索新原生并进行垂直领域建设时,其他大多数L1都在复制以太坊DeFi地图。

如果我们观察DeFi代币的市值,以太坊DeFi的主导地位也非常明显,在前20个代币资产中,只有4个是非以太坊生态的项目。?

去中心化应用先驱的身份帮助以太坊积累了软实力。所有替代的L1a都以某种形式采用EVM的兼容性,例如Avalanche的C链、Polkadot的Moonbeam、NEAR的Aurora、Solana的Neon、Fantom、Polygon、BSC等等。

从长远来看,我们预计,大多数应用将建立在rollup之上,因为这是唯一可持续的方案,长期支持数以万计的用户拥有良好的链上体验,并且这是基于不牺牲去中心化、抗审查、安全和不可信任等基本原则上。

本文节选自《IOSG报告:Rollup赋能新的金融体系》中的一部分:多链DeFi。完整报告,敬请期待。

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