DeFi 分析师手把手教你构建分析研究框架

学会自己研究是加密货币中最强大的优势。

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为4大领域:

?技术理解;

?盈利技巧;

?加密货币技能;

?和加密以外的领域;

让我们开始吧。

领域?1:技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么,你就无法看到Starknet的价值,多去学习知识,这有点像RPG游戏中的技能树。

对新手来说,应该点亮的技能树:

?加密安全;

?Web3实用案例;

?比特币如何运作;

?热钱包与冷钱包;

?以太坊如何运作;

DeFi协议dForce发起新提案,或将分发OP代币:6月6日消息,DeFi协议dForce官方发推表示,当前社区已经发起一项新的提案,提议将分发OP代币以激励Optimism上dForce用户、开发人员和合作伙伴。[2022/6/6 4:04:57]

?什么是ETH的合并?

?了解收益农场;

?PoSVSPoW;

中级技能树:

?DEXVsCEX;

?流动性挖矿;

?1池与2池;

?基本代币经济学;

?第0层/第1层/第2层;

?主流L1;

?无常损失Vs滑点Vs质押;

更进一步,专家技能树:

?MEV;

?期权;

?高级代币经济学;

?治理;

?L2Roll-Up之间的技术差异;

当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。

紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?

我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解"合并",试着先去Ethereum的网站。之后,您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。

Gate.io“天天理财”第185期 DeFi流动性挖矿赚USDG明日开启:据官方公告,Gate.io 将于4月14日(明天)中午12:00上线第第185期 DeFi流动性挖矿赚USDG,总额度 1,000,000 USDG,锁仓期限7天。[2021/4/13 20:15:11]

领域?2:盈利技能

有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括:

?决策;

?认知偏差;

?交易心理学;

?投资组合构建;

?获利策略;

?风险管理策略;

领域3:加密货币技能

属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:

了解元宇宙和新叙事;

发现新协议;

追踪鲸鱼钱包;

链上分析等等;

我举几个例子,如何发现新协议:

?通过您的人脉和朋友;

?通过DeFiLlama搜索;

?观察链上数据/鲸鱼钱包;

?研究VC正在投资什么;

寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

David:YouSwap会抓住DeFi不同赛道之间相互融合、打通的趋势:3月23日,YouSwap中国社区发起人David在线上沙龙《DEX乘风破浪,YouSwap如何竞争出道?》表示DeFi不同赛道之间相互融合、打通是一个非常重要的趋势,YouSwap希望做整个DeFi赛道的“聚合器”,未来将打通“借贷“、”理财“、”稳定币”等多个模块,使各个模块互相交融,互惠互利。让用户可以轻松的在一个交易所使用大多数主流DeFi协议的功能,避免用户在不同的DeFi协议中来回切换,提高效率。[2021/3/23 19:10:46]

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能;

?Debank有一份鲸鱼清单;

如何创建你自己的列表清单:

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了GMX;

前往区块链浏览器Etherscan,Arbiscan);

查看该代币的顶级持有者;

在ZapperFI中粘贴钱包地址;

观察他们所持有的东西;

万卉:UNI空投终结了DeFi世界中不可持续的金钱印刷:Primitive Ventures创始合伙人万卉通过推特表示:UNI空投是DeFi世界不可持续的金钱印刷的最后一滴墨。

其他人只是简单地在新手市场以超乎想象的价格出售一个关于UNI杀手的不确切的故事。当UNI将他们残害,一切回到炒作周期的自然过程当中。[2020/9/23]

领域4:学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种T形人:

?对多个学科都有理解;

?某个领域研究很深;

对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:

找到一本在该领域可靠的书阅读;

在每个领域有几个你关注的"首选"人物;

我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi,我专注于有巨大生态系统的DeFi项目,我目前的大部分研究都是围绕着:

1.新协议;

2.新技术;

3.真实世界的采用;

说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:

?策略;

?执行;

?人员;

?现金;

DeFi项目总市值为132.76亿美元,概念币种9涨4跌:金色财经DeFi专区行情显示,DeFi概念币种24h行情 9涨4跌,24h涨幅前三为:BNT(+12.64%)、SNX(+6.84%)、LRC(+4.42%);跌幅前三为:AMPL(-3.31%)、LINK(-2.66%)、COMP(-1.18%)。DeFi项目总市值为132.76亿美元,市值排名前五的代币为:LINK(63.20亿美元)、SNX(7.36亿美元)、UMA(7.27亿美元)、LEND(6.94亿美元)、MKR(5.95亿美元)。[2020/8/20]

?代币经济学;

顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。

策略:

?它与竞争对手有何不同?

?它解决了什么问题?

?它有什么护城河?

?它是如何获取用户的?

?路线图上有什么?

执行

?团队是否完成了路线图?

?协议的用户体验/用户界面如何?

?它通过了哪些审核?由谁?

?营销如何?

?开发者活动

人员

?什么样的有影响力的人在推销它?

?创始人和团队的背景

?社交媒体上的情绪

?社区氛围

?VC和初始种子轮

?伙伴关系

现金流

?创始人和团队如何获得报酬?

?它的资金包括什么?

?它产生了多少收入?

?它筹集了多少资金?

代币经济学

?代币如何累计价值

?供应量/最大供应量是多少?

?代币最初是如何分配的?

?代币的用例是什么?

?协议如何降低卖压?

我们总是很容易感觉到FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的FUD,这就是Twitter的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

建立一个"待读"系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用Chrome的应用程序"NotionWebClipper",将其保存在一个名为"待读"的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。

深入研究

我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。

完成的工作=时间x强度

这有点像在健身房,25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用Pomodoro?工作法:研究50分钟,休息10分钟。

Feyman?理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

关注好的内容

如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到?

?经常锻炼

?保持水分

?享受自然时光

?健脑食品

?找到应对压力的健康方法

?限制社交媒体

概率性思维

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”

在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。

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