FTX交易平台及其所有附属实体的意外倒闭给加密货币市场、Web3和dApp行业带来了冲击。
曾经价值320亿美元的加密货币交易平台FTX及其相关实体的迅速陨落震惊了Web3行业。
在2022年11月不到一周的时间里，FTX经历了关于资金短缺的猜测、提款挤兑、关闭提款、Binance的潜在收购提议、美国证券交易委员会的调查、大量平台代币的可疑转移、黑客攻击以及FTX所有关联方的破产声明。
这个故事还没有结束。然而，它已经对市场产生了重大影响。并且可能是当前加密货币市场价格下跌的主要驱动力。由于用户担心会有更多平台出现破产危机，我们能看到一些交易平台出现了巨额资产外流的情况。
尽管发生了FTX崩溃，但在过去两周内，Web3行业似乎恢复了活力。即便链上活动减少了11.67%，但仍然有190万个每日唯一活跃钱包(UAW)和每日超过2500万笔交易。DeFiUAW在11月9日和10日达到顶峰，两天的UAW均达到约50万，DeFi活动现在已经恢复到上个月的水平。游戏dApp似乎不受FTX崩溃的影响，过去两周仍有814,305UAW。
DeFi项目锁仓总价值下降了20.60%至650亿美元。Solana区块链的TVL跌幅最大，从16.5亿美元跌至5.85亿美元，以美元计算占64.66%，但以SOL计算仅占18%。
另一方面，NFT市场却远未消亡，其目前的增长放缓是由于社会经济因素，而不是用户对NFT兴趣的减弱。NFT销量仅下跌24.50%，NFT交易量下跌68.60%。日均NFT交易量为1194万美元，日销售量为93,925。
在接下来的报告中，我们将详细分析FTX崩盘对dApp行业的影响。
与FTX相关的dApp是否受影响？
DeFi聚合平台Instdapp宣布核心合约已在Avalanche部署:官方消息，DeFi聚合平台Instdapp宣布核心合约已在Avalanche部署。[2021/10/6 20:08:53]
dApp整体保持强劲——过去一周有192万UAW
自10月31日以来，dApp总UAW下降了11.67%至190万。相比之下，总交易量仅下降了0.28%。
DeFiUAW在11月9日和10日达到顶峰，两天都达到近500,000UAW，DeFi活动现在回到了上个月的水平。FTX崩溃似乎对游戏dApp影响不大，因为UAW在11月10日达到顶峰，接近900,000。
EOS、Hive、Wax、Ronin和IMX等游戏链的链上活动没有出现明显的波动。
Arbitrum的活跃度在过去两周增加了26.36%，达到24,443UAW。在同一时间段内，Polygon的活动增加了7.11%，达到148,752UAW。
查看过去两周的链上交易量，我们注意到Arbitrum增加了22.84%的交易量，Hedera增加了38.96%，Hive增加了33.78%，Polygon增加了17.91%，Optimism增加了6.60%，Tezos增加了17.89%。
相比之下，以太坊仍保持与之前相同的下降趋势。在这两周内，独立活跃钱包数量下降了51.65%，以太坊现在的日均UAW为71,075。除了以太坊，Flow和BNBChain的UAW数量也明显减少。Flow下降了17.24%，目前日均UAW为36,859，而BNBChain下降24.72%，目前日均UAW为636,857。
动态 | 2019年以太坊、波场、EOS的Dapp交易总量达到230亿美元:DappReview最新报告显示，Ethereum、Tron和EOS区块链上的Dapp交易额达到了230亿美元左右。报告显示，三个智能合约平台占整个区块链行业Dapp活动量98％以上：仅以太坊一年就达到128亿美元，EOS记录了60亿美元的交易，而Tron的收益则略高于40亿美元。（Decrypt）[2020/1/9]
DeFi对Web3行业的未来至关重要
锁仓总价值量化了DeFi协议锁定的所有资产的总价值。随着TVL上升，更多代币存入DeFi协议，表明了用户看涨的情绪，而TVL下降则表明投资者正在从区块链生态系统中撤资。
自11月1日以来，DeFi平台TVL下降了20.60%，从830亿美元降至650亿美元。
作为领先的DeFi区块链，以太坊的TVL从11月1日的510亿美元下降到11月13日的410亿美元，下降了14%。在最大的以太坊流动性质押服务商Lido上，ETH质押收益率暴涨超过10.16%，创历史新高。stETH失去了与ETH的挂钩，目前为0.9883。
此外，BNBChain的TVL也下降了14%至73亿美元。Tron的TVL从61亿美元下降到46亿美元，下降了25.05%。在同一趋势下，Avalanche、Polygon和Arbitrum的TVL分别下降了25.06%、8.76%和10.26%。
11月13日，在Crypto.com可能资不抵债的传闻之后，Cronos的链上活动为15,000UAW和25,000笔交易。过去两周，其TVL以美元计算下降了19%，但以CRO计算增长了45%。
动态 | 以太坊Dapp每日用户基数增长了118％ 交易额增长了166％:近日Dapp市场数据和分发平台DappRadar发布2019年度Dapp行业报告，其中主要提到以太坊仍然是最重要的智能合约平台。在2019年间以太坊Dapp生态中的每日用户基数增长了118％，每日交易额增长了166％。此外，报告中特别指出以太坊也是迄今为止唯一成功在四个主要类别（DeFi、交易所、区块链游戏，竞猜等高风险类）中开发各类Dapp的区块链。EIDOS Token引起的拥塞严重影响了EOS区块链上Dapp的性能，导致EOS上每日用户活跃度下降了48％。TRON Dapp生态在2019年上半年强劲增长，但下班后有所下降。 总体而言，其用户基数增长了93％，但仍主要集中在竞猜和高风险类别中。[2019/12/19]
Solana在TVL中损失最大，从16.5亿美元减少到5.85亿美元，以美元计算减少了64.66%，但以SOL计算仅减少了18%。
在Solana上的顶级DeFi项目中，借贷平台Solend过去两周损失了87%的TVL，目前该协议锁定了大约6000万美元的资产，而11月1日为4.56亿美元。
MarinadeFinance损失了58.79%的TVL，目前为1.02亿美元，成为Solana上排名第一的DeFi项目。而去中心化交易所Raydium、Serum和Orca在过去两周分别损失了56.71%、99.44%和33.33%的TVL。
然而，Serum不会那么容易倒闭，因为它是SolanaDeFi基础设施的基石。它是Solana生态系统的主要中央限价订单簿，是DeFi普遍采用的“自动做市商”配置的更高效替代方案。在Jump和Alameda等大型做市商的帮助下，它今年处理了超过320亿美元的交易量。
动态 | 过去24小时EOS Dapp交易额达360万EOS:据DappReview数据，今日dapp新增10个,过去24小时EOS Dapp活跃用户88408，交易额360.7万EOS/9120万元；Tron Dapp活跃用户59325，交易额5.93亿TRX/9905万元；ETH Dapp活跃用户10413，交易额1.84万ETH/1795万元；Steem Dapp活跃用户9787，交易额27.3万Steem/60万元。[2019/3/4]
与竞争对手相比，Solana的代币SOL也大幅下跌，过去两周价格下跌了59.36%至13.25美元。
在Binance可能最终收购FTX的消息传出后，SOL代币曾短暂上涨，但在Binance以消费者资金处理不当的指控和监管机构的调查为由退出交易后又继续下跌。
尽管SOL最近面临挑战，但SolanaLabs的联合创始人AnatolyYakovenko在一条推文中重申了他对Solana网络的看涨立场。
用户对NFT收藏的“胃口”仍然很高
NFT市场远未消亡，其当前交易量的下降是由于社会经济因素，而不是用户兴趣的下降，因为这两周的销售量仅下降了24.50%。
分析 | EOS DApp活跃用户量创新高交易额却大幅回落:据DAppTotal.com数据显示，2月份以来，EOS DApp整体活跃用户量(DAU)有明显提升，但整体交易额却大幅下滑。02月14日DAU为100,342个超过去年12月18日的88,044个,创下EOS DApp单日活跃用户量历史新高，而02月09日单日交易额为10,978,811个EOS，较去年11月08日创下的103,907,486个EOS的单日交易额峰值，却降低了89.43%。DAppTotal数据分析师认为，造成DApp活跃用户量上升的主要原因有： 1、非类(模拟经营、养成)等游戏的活跃用户量有所提升，其月平均DAU从去年12月份到今年1月份上涨了63%；2、EOS 群控账号的活跃度在春节过后有所回升。造成DApp交易额大幅下滑的主要原因有：1、类游戏的月平均DAU从去年12月份到今年1月份下降了44%，玩家的整体投注频次和额度降低；2、类游戏的老用户(投注较大/频次高的氪金玩家)活跃度下降，部分头部玩家（cra****pital)等已离场。[2019/2/21]
从11月1日开始的数据来看，大部分链的NFT交易量都在下降。以太坊的每日NFT交易量从1700万美元下降到440万美元，下降了73.75%。Flow在本月初的NFT日交易量为307,830美元，到11月13日，下降了67%至101,375美元。在与Flow相同的时间段内，Polygon的NFT日交易量为235,794美元，但此后已降至114,465美元。
Ronin和Wax作为主打游戏NFT的两个知名区块链，NFT交易量似乎没有出现明显的波动。本月初以来，WAX的NFT交易量上涨了71.29%，Ronin仅下跌了7.66%。
自11月1日以来，Solana的NFT交易量增长了380%，NFT销售量增长了396%。值得注意的是，自11月1日以来，领先的NFT系列DeGods的底价以SOL计算下降了24.01%，以美元计算下降了69.11%。此外，上市NFT的数量增加了58.04%。
由于YugaLabs旗下的NFT系列一直在NFT市场占据着主导地位，所以我们想看看Terra的崩盘、FTX崩溃与YugaLabsNFT系列之间是否存在任何相关性。
正如我们在下表中看到的，Terra的崩盘对蓝筹股的影响比FTX更大。从数据来看，Terra之后藏品的ETH底价平均下降了18.24%，FTX之后只有15%。按照同样的趋势，美元计价的底价在Terra之后的平均跌幅为41.99%，在FTX之后仅为33.60%。
值得注意的是，尽管市场形势严峻，YugaLabs仍在继续建设，并于11月14日宣布收购NFT初创公司WENEW及其与著名艺术家Mike“Beeple”Winkelmann共同创立的时尚品牌10KTFWeb3。
WENEW的联合创始人兼首席执行官MichaelFigge将担任新的首席内容官。Beeple以2021年3月在拍卖会上以6930万美元的价格出售一件NFT艺术品而闻名，它将担任YugaLabs的顾问。
在Terra、FTX的崩溃中，许多NFT系列都出现了价格暴跌。但这在很大程度上与相关区块链代币价值的下跌有关。
游戏dApp再次证明了它们的韧性
FTX崩溃似乎并未影响区块链游戏行业。平均而言，在这两周内，游戏dApp每天有814,305个UAW，11月10日这一数字达到了近90万的峰值。
然而，FTX的崩溃对Solana区块链游戏项目产生了巨大影响，许多与游戏相关的代币价值下跌。最受欢迎的游戏中受到FTX影响的包括Aurory、TapFantasy、StarAtlas和MiniRoyaleNations。
FTX和Alameda钱包分别有72.9%和84.8%的稳定币余额
根据DuneAnalytics的数据，截至11月8日，属于FTX和AlamedaResearch的钱包总额分别为17.5亿美元和1.773亿美元。11月14日，两个钱包的净值均大幅缩水，分别缩水94%和69%。
11月14日，FTX钱包的全部余额为1.001亿美元的代币，其中72.9%为稳定币，27.1%为山寨币。FTX钱包中似乎没有NFT资产。
在AlamedaResearch钱包中，共有价值5490万美元的代币，其中84.8%持有稳定币，15.2%持有山寨币。在它持有的NFT中，76.5%持有SandboxLAND，15.5%持有MAYC，5.9%持有Otherdeed，1.16%持有MFER。值得注意的是，AlamedaResearch持有的81个SandboxLAND仅占LAND总供应量的0.04%。
结语
与为投资者和储户的资金投保的传统金融机构和交易平台相比，加密货币交易平台的风险要高得多。由于加密货币的性质，用户必须将其持有的加密货币的所有权转交给交易平台才能进行交易。
因此，加密货币交易员应避免将其资产存储在中心化交易平台中。由于加密货币的波动性，如果加密货币的价格急剧下跌，投资者可能无法清算其在交易平台中持有的资产，甚至难以取回他们的加密货币。
然而，有一些与FTX崩溃相关的利好消息：意识到加密货币可能不是新手投资者的“金蛋”是一个积极的市场趋势。在市场微观结构中，这些投资者被称为“非理性交易者”，他们通常被知识渊博的交易者所利用。
过去，非理性交易者过度影响定价，这对于有效市场的运作是不可取的。一旦他们不再交易，市场将反映加密资产的真实价值。
最著名的加密货币——比特币——缺乏商业模式，因此，它的价格是主观的，并且不断地由供求关系所决定。然而，其余加密货币应被视为实用代币而不是主观代币。从这个意义上说，它们允许去中心化金融(DeFi)交易，为不可替代的代币(NFT)赋予价值，并最终成为未来元宇宙世界中的“货币”。
好消息是，这些代币可以被视为价值生成器，而不是传统意义上的代币。举一个例子，我们目前的处境与2001年互联网泡沫破灭后的处境相似，当时基于互联网的实际商业模式终于出现。
尽管FTX失败了，但区块链技术仍然很强大，并且是繁衍可以改变加密金融体系的创新项目的基础。这项技术仍然有许多潜在用途，包括在金融市场中的数字资产应用、为碳排放定价的区块链解决方案，以及颠覆传统互联网平台的实用代币。
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