金色观察 | 从2022年加密市场吸取的22个教训

推特用户DeFiEdge总结了在2022年学到的一些加密教训。

1、锁定代币不值得

Ve类型的锁定机制在DeFi中变得流行,你锁定你的代币一段时间,获得额外的收益或效用作为交换。有些人看着他们锁定的代币在熊市中下跌-90%。我更喜欢让我的代币保持流动性。

2、没有“聪明投资者”

行业里所有“最聪明”的人都不知道那些狗屎。国际象棋技能、麻省理工学院学位和作弊代码不足以阻止贪婪和糟糕的风险管理。不要投资一个项目只是因为有大脑袋支持他们。

3、没有什么大到不能倒的

3AC、FTX、Luna。有一种感觉,如果事情崩溃,会有一家更大的公司来救助他们1)没有任何政府救助2)没有足够大的资金来拯救其中一些公司。这些公司很大但失败了。

金色午报 | 8月13日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:DeFi项目、Bitfinex、矿工费、LINK

1.以太坊矿工手续费收益超过区块奖励。

2.Bitfinex暂停交易达3小时 现已恢复。

3.Uniswap 8月份交易额已达到17.6亿美元。

4.LINK持续创历史新高 日内最高涨至16.9777美元。

5.社区正在尝试拯救Yam 参与投票的YAM数量达5万多枚。

6.BASED开启代币分配后 不到24小时注入资金超1200万美元。

7.NEAR Protocol完成公募筹集到超3175万美元。

8.ETC Labs CEO回应“财政系统提案”:与ETC核心价值背道而驰。[2020/8/13]

4、质疑金库的做法

协议的金库是它的生命线——没有钱就意味着没有更多的协议1)3AC秘密管理了一些协议金库2)一些创始人秘密地用他们的金库进行交易。糟糕的金库管理实践毁了好项目

金色财经行情播报丨BTC晚间小幅震荡整理 回调区间被逐步收复:据火币行情显示,比特币昨日晚间持续在11,550USDT一线横盘整理,早间突破了11,600USDT。比特币近期在高位出现了几次波动整理,逐步释放了前期快速拉升带来的短期回调压力。昨夜黄金市场仍然出现了一些波动,但是比特币市场并没有出现很相关的行情,市场内的短期避险资金可能已经离场,中长期上市趋势仍在持续。短期内市场驱动力可能会逐步回归加密数字市场本身的热点,因此需要关注BTC和ETH可能形成的关联走势。短期内比特币震荡区间在11,200-11,700USDT。截至10:00,主流币的具体表现如下:[2020/8/13]

5、协议是为熊市设计的吗?

牛市很容易,但并不是每个协议都能在加密货币冬天存活下来。问:1)他们的资金是否在其原生代币之外多样化?2)他们有足够的储备来生存2年以上吗?3)他们的成本合理吗?

金色财经合约数据播报 | BTC站上30日均线,市场活跃度回升:据火币BTC季度合约行情显示,截至19:00(GMT+8),BTC价格暂报7038美元(+5.79%),24小时季度合约成交量28.38亿美元(+57.72%)。

昨夜BTC在6700美元一带窄幅盘整后向上冲高至7335美元,然后迅速被打压回6700美元,目前重新回到7000美元,成交量大涨。

根据火币合约数据看,BTC 24小时总持仓量上涨,大户多头持仓比降低,季度合约重回低幅度的正溢价。市场活跃度进一步提高,价格波动提升,投资者需注意风险。

USDT于火币全球站OTC的报价为7.16美元,溢价率为1.00%。溢价率继续降低。[2020/4/3]

6、在出现破产谣言时保护自己

“稳定的小伙子”、“FTX破产的可能性接近0%”银行挤兑?不用你担心。

金色财经讯:加密货币交易所Coinbase发布数字资产上市细则,该交易所还将评估每一项资产的安全性和流动性,代币方案的结构和项目的透明度。[2017/11/3]

当灾难到来时,保护你的资金。没有其他人会为你做这件事

7、不要个人崇拜

“权力导致腐败;绝对的权力绝对会腐败”。今年每一个主角都倒下了,DanieleSesta、DoKwon、ZhuSu、SBF。你可以在上升的路上与他们同行,但在不可避免的崩溃之前下车。

8、算法稳定币仍然是一个白日梦

UST崩溃、Bean被攻击、FEI/USN关闭、USDN/USDD脱钩,人们将继续努力使这些实验成功。我宁愿持有法币支持的稳定币并从远处观察算法稳定币。

9、跨链桥是危险的

Vitalik警告我们有关跨链桥的安全问题。Axie的Ronin桥、Solana的Wormhole?Harmony桥?Nomad桥。使用跨链桥时面临额外风险。

10、没有免费的收益这样的东西

20%AnchorUST、通过CeFi获得5%的比特币收益

公司在营销这些产品时就好像它们与银行一样安全,收益是以高风险(-100%)为代价的。保存在冷钱包中代币不赚取任何收益,完全不会有问题。

11、加密货币仍然与宏观联系在一起

以太坊合并是加密货币领域最大的技术成就之一。不幸的是,宏观风险太大,以太坊无法起飞。美联储的政策和利率决定目前决定了加密货币的市值。

12、小心光环效应

SBF登上福布斯封面、FTX拯救了BlockFi/Voyager、FTX赞助了Arenas和一线运动员

光环效应意味着人们不再做尽调,没人问关键问题。

13、不要试图设定顶部或底部

你永远不会有完美的时机,而试图设定事情定可能是有害的。

一个简单的策略是用平均成本法在牛市卖出,在熊市买进。保持简单。

14、熊市玩法

熊市中仍有一些玩法。我们看到真正的收益率故事在夏季前后起飞。早期使用GMX和GNS的人获得了丰厚的回报。熊市的叙事较少,在宏观改善工作之前被搁置。

15、当加密货币不被注意时采用就会发生

Reddit上的大多数人讨厌与加密货币相关的任何东西,但Reddit的“收藏头像”已售罄。关键是在提供价值的同时使加密部分不可见且无摩擦。

16、ETHLayer2s将继续演进

EthereumLayer2s正在从AltL1s吸取TVL,诸如Starknet和zkSync的zkrollups即将到来。未来似乎是ETHlayer2和应用链之间的一场战斗。

17、周期延长理论

从历史上看,加密货币以4年为周期运行。在周期接近尾声时,你会看到人们试图延长它。S2F图表、“超级周期”、比特币延长理论。人们在经济上受到激励,让你认为它会持续更长时间。

18、如果你不知道收益的来源,你就是来源

你还记得所有那些节点项目吗?没有人能回答收益从何而来。收益来自新进入者。确保你在投资前了解价值是如何产生的。

19、历史不会重演,但它经常押韵

Mt.Gox→FTX;Bitconnect→TerraLuna

我们将在下一个周期中继续看到交易所崩溃,我们将拥有一类新的领袖。

很难改变人性,它让我们可以给下一代警告。

20、寻找FUD

当代币很热时,它感觉就像一个回音室。暴民心态使得很难进行诚实的讨论。他们攻击你的性格,他们挖掘任何可以用来对付你的旧推文。

在你投资时寻求FUD。

21、人失败了,但DeFi没有失败

今年最大的灾难是人们的失败:贪婪、风险管理、欺诈和错误的决策。当CeFi公司资不抵债时,DeFi贷款是他们第一个偿还的。信任代码而不是人类。

22、最后……NotYourKeys,NotYourCoins

看起来我们必须在每个周期中吸取这个教训。交易所里的任何代币都是“欠条”。除非有硬件钱包保护,否则代币不是你的。

2022年是Crypto最疯狂的一年,这些是我学到的一些教训。FTX/Luna有点沉重,因为它们在2022年对行业的影响最大。

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银河链

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