2022.12.26-2023.01.01
新公链赛道:回顾、总结与展望
2022年年末以“加密市场进入寒冬”的共识收尾。这一年的一级市场资金流向中,投资机构更专注于基建Infra及应用类,新公链是重点关注方向。
公链从未缺席过任何一轮牛市,上轮牛市中的新公链承接了以太坊的溢出资金,获取了一波不错的涨幅。但同时,该赛道淘汰率极高,从当前市场需求来看,DeFi、NFT等概念及应用的快速发展,一直在对公链提出更高的要求。
随着以太坊合并尘埃落定,L2赛道加剧公链之争,新公链及次新公链需要以不同的结构逻辑及应用场景进行构思。
这一赛道仍然充满更多可能。Cabin整理了2022年获得融资的L1公链项目,并从中做出总结:
火币2021年1月销毁1097万个HT 销毁金额环比增长116%:2月15日,火币全球站发布2021年1月份HT运营月报。1月份火币共销毁 1097.02万个HT,约5816.52万USDT,销毁金额环比2020年12月份上升116.2%。本次HT单月销毁数量与销毁金额均再创下新高。
本次销毁HT均价约为5.3USDT,HT当月流通盘通缩率约为4.01%,HT持有用户数环比11月增长约7.88%,截至2021年2月15日火币全球站,HT现存总量为24999.2 万HT,流通总量为19680.9 万HT。[2021/2/15 19:49:37]
2020年Q2 DApp总交易量达120亿美元 以太坊DApp占82%:7月3日,Dappradar发布2020年第二季度DApp发展报告。报告显示,2020年第二季度,所有DApp总交易量达到120亿美元,比2020年第一季度增加45亿美元。其中,以太坊链上DApp交易量占总交易量的82%,且其中大部分属于DeFi生态系统应用。[2020/7/3]
持有区块链ETF的Robinhood用户数量达到2020年高点:交易应用Robinhood上持有区块链相关交易所交易基金(ETF)的用户数量本周达到2020年的最高水平。数据来自三个基于美国的最大区块链ETF,包括BLCN、BLOK和LEGR。BLOK和BLCN的持有人数量分别从历史高点下跌了33%和45%,而LEGR的持有人数量创下了历史新高。尽管如此,BLOK和BLCN的持有人数量都出现了年初至今的增长。(The Block)[2020/6/6]
现场 | 安鑫鑫:2020年,金色财经会持续为行业创新发展贡献力量:2019年12月27日,由金色财经主办的“与时共创”颁奖盛典在京举行。在活动现场,金色财经CEO、金色学院创始人安鑫鑫对于金色财经发表总结指出:
第一,坚持初心,茁壮成长,从成立到现在,金色财经坚持初心,为行业内人士提供专业的信息服务,2019年,业务稳步增长,创新从未停止;
第二,服务用户是一种乐趣,这一年,在产品上更加智能化,数据更加完善,涵盖全方位的数据体系,为用户提供全面的信息,内容更快、更准确,为投资者提供关注的内容,社区对投资者更加亲和;
第三,在服务中探索未来,金色财经致力于囊括全球的信息、资讯,为用户寻找全球最前沿的项目和商业模式,为行业的从业者提供资源,使其进行无碍的交流;
第四,链接共识,创新未来,共识搭建了整个区块链的底层,创新是推动行业发展的火石,每一次创新都会带来大的变革,同时为行业带来活力,创新是告别熊市的最大力量;
第五,开放的区块链精神,金色财经在运作中将开放的逻辑走的很深,内容开放,资源开放,活动丰富,通过各种形式链接行业,链接企业,流量开放,成立之初就开放了免费的专栏入驻,帮助多个自媒体品牌的诞生;
第六,未来的路,脚踏实地,未来的金色财经,2020会做的更好,更加专注为行业提供信息服务,更加国际化,更专业化,获取全球的信息资讯,专注于技术创新领域,推动区块链的技术发展。2020年,金色财经会走创新的路线,为行业贡献一份我们自己创新的逻辑。
第七,感恩信任,我们会不负所望。[2019/12/27]
以往各轮周期中,公链作为行业内基础设施的核心布局方向,均属于行业核心叙事。
动态 | 到2023年医疗保健领域的区块链市值或将近9亿美元:据globenewswire报道,P&S Intelligence公布的市场研究报告显示,到2023年医疗保健领域的区块链市值预计将达到8.995亿美元。这主要因为医疗保健区块链领域的资金和投资增加,以及医疗保健和制药行业区块链技术的日益普及。[2019/1/9]
上一轮牛市中,大部分新公链均具备高吞吐量、低费用等技术优势,DeFi、跨链、交易所公链等概念进一步重构了对公链生态的估值逻辑。投资机构对于智能合约平台认可度高,叠加“基础设施公链类项目可与更高β的新兴项目进行风险对冲”的因素,公链在资本和需求推动下快速发展。进入市值TOP20的公链项目频繁更迭,新兴公链之间的差异化竞争趋势逐步显现。
从技术层面来看,历次公链的革新主要在共识机制、可编程性、可扩展性三个方向。下一轮公链周期中,如何通过以上三个方面的突破来满足更加垂直的应用场景和市场需求,将是新公链突破的关键。
在共识机制上,2012年诞生的PoS机制,通过权益记账的方式解决了PoW能源过度消耗的问题,也是大部分新公链所采用的共识机制,并基于PoW、PoS衍生出多类分支及变种。目前在共识机制上的创新已并非主导,这类创新可参考上一轮中?Avalanche雪崩共识为例。
在可编程性上,主要考量智能合约平台如何打造应用层,以太坊使用了虚拟机和Solidity编程语言实现了智能合约。前述整理的新公链赛道中,Move语言在这一层面进行突破,提供更为安全、友好、扩展性强的开发语言。2022年下半年,热议的新公链就包括了Aptos、Sui这两条Diem系Move语言公链。
在可扩展性上,主要因素在于吞吐量及Gas费用,这也是众多应用场景的刚需因素。前述整理的新公链赛道中,模块化区块链概念、EVM兼容类公链、Cosmos生态、应用链、零知识证明类公链等均需在可拓展性强的基础上进行创新,同时还包括有着高频交互需求的游戏公链、元宇宙公链等,这些场景对于Gas费用极为敏感。
除了以上三大技术方向,新公链生态应用生态与价值捕获是重要的考量因素,其中主要包括:
Gas费用?
垂直应用场景?
流动性方案?
支付场景?
如何激励用户长期持有
多链并存背景下,新公链的差异化竞争愈发明显,公链的垂直应用场景是重要关注点。例如,上一轮中比较具有启示的是最先满足NFT应用场景的Flow公链。从垂直应用方向来看,前述整理的游戏公链、元宇宙公链、零知识证明系公链、隐私公链都从这一角度发力。
值得特别关注的还有基于零知识证明的公链赛道,2022年,首个采用零知识证明的类POW机制高性能公链Aleo收获了热度,Aleo开启的ZKP证明挖矿模式,在共识机制与激励模式上进行创新,并引入“ZK矿业“的广阔前景。
能够看到的是,本轮的新公链赛道生态发展极快,从现有活跃应用来看,排名前十的公链生态中,新公链Aptos已经进入排名:
新公链同时也包括?L2公链生态,L2具备以太坊生态优势,并达到低费、高吞吐量等特点,与非以太坊公链形成直接的竞争关系,加剧公链竞争态势。
这种竞争下,预计未来1-2年,在以太坊仍将保持市场一定市场占比的情况下,其他公链将细分长尾用户。
本轮熊市目前位于宏观环境特殊的情况下,以比特币周期参考市场走势,行业泡沫出清仍需要时间。往后1-2年中,在出现宏观市场转折回暖的前提下,倘若本轮熊市中市场及机构能够接受新公链的Web3叙事逻辑,那么可能在外部环境合适的情况下,本轮熊市持续时间或有所缩短。
我们相信,目前的各类公链也尚未形成最终形态,新公链赛道仍在等待Web3真正爆发的时刻。虽然行业尚处于寒冬,但这同时也将迎来一个最适合播种的阶段。
一级市场投资动态
上周公布的海内外区块链融资事件共7起,一级市场募资降至冰点。
上周单笔获投金额最大的项目为Web3推特营销平台Twity,获650万美元融资。数量最多的赛道为GameFi赛道,获投项目有链游FlappyMoonbird,战略纸牌游戏MagicFantasy等。
另据MetaversePost年终报告,2022年Web3领域创业公司获得71.69亿美元融资。游戏、元宇宙和社交网络三大投资类别分别获得44.9亿美元、18.2亿美元、2.591亿美元。基础设施、AR&VR和AI类别分别为2.08亿美元、1.786亿美元和1.365亿美元。
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