从美国两次取消金本位,看近日比特币的大涨和大跌

1933年的4月19日,也就是88年前的今天,罗斯福取消美元的金本位制。

不久之后,美国又恢复了这一制度,最后在50年前被尼克松总统彻底废除。

金本位是什么意思?美国为什么要两次设立与取消?它与新兴的比特币又有什么关系?

一:先谈金本位。

什么是金本位呢?金本位就是以黄金为本位币的货币制度。这个很好理解,就是所发行的货币,等于一定重量的黄金。用国家信誉和真正的黄金,为其发行的货币担保。

美元在金本位时期,可以理解为与我们明清时期的银票一样。它就是国家印发的银票,你拿着美金,去任意的美国的银行,就能兑换等额的金子。

要注意,这里是兑换,而不是购买。购买还需要看金子的价格,而兑换是直接与金子的重量挂钩的。如同古代50两的银票兑换50两银子一样,拿50美元就能兑换到50g的金子。由于这一特性,美元的发行,是与美国的黄金储备相等量的。有多少金子,就印多少美元,金子在国家放着,大家拿美元当金子使。这就是美元的价值在上世界一直坚挺的原因。

Robinhood将以6亿美元从美国政府回购Emergent Fidelity Technologies股票:9月1日消息,Robinhood已与美国法警局(USMS)签订股票回购协议,斥资6.057亿美元回购SBF旗下Emergent Fidelity Technologies的股票。去年FTX和Emergent申请破产保护后,Robinhood的股份被扣押并随后转交给美国政府保管。[2023/9/1 13:12:23]

二:为什么美国要两次取消金本位。

先说罗斯福取消金本位。

知情人士:第一公民银行正从美国FDIC手中收购硅谷银行:金色财经报道,知情人士称,美国第一公民银行(First Citizens BancShares)正在就收购硅谷银行进行深入谈判,最早可能在周日达成协议,从美国联邦存款保险公司(FDIC)手中收购硅谷银行。

知情人士补充说,最终决定尚未作出,谈判可能会失败。(彭博社)[2023/3/27 13:28:38]

时任美国总统的罗斯福,针对当时美国由通货紧缩引起的经济危机,实施了一系列的新政,其中关键的一环,就是要取消金本位。用最简单的话来说,因为当时黄金储备太少,所以美钞就少。造成了通货紧缩,也就是说美元太值钱了,人们不愿意用美元来消费。导致了货物流通性低,市场低迷。但是由于金本位的限制,政府不能多印钞票来刺激市场,好多政策不能推行,只能撕破脸皮不要,不管政府的世界信誉,宣布取消金本位,增印美钞,刺激市场,度过经济危机。

从美国政府钱包窃取713枚比特币的Gary Harmon将于下周在华盛顿联邦法院认罪:金色财经报道,从美国政府没收的Trezor 钱包中窃取713枚比特币的Gary Harmon预计将于12月22日在华盛顿联邦法院出庭参加认罪协议听证会,根据最新的法庭记录,他将在本次听证会上认罪。据悉,Gary Harmon的哥哥Larry Harmon曾担任比特币混合服务Coin Ninja和DropBit首席执行官,并与2020年被捕,检察官发现Gary Harmon恢复了钱包助记词并通过互联网连接到相关钱包资金后进行了提款。(zycrypto)[2022/12/18 21:52:25]

当时美国政府宣称,这只是权宜之计,暂时的政策。但并没有说这个暂时是多久。美国货币政策的巨变,当然给其他各国造成了严重的损失。几乎挑起了美英之间的经济大战。

美银客户以2021年以来最快速度从美国股市撤资:11月9日消息,根据美国银行的数据,在上周美国股市的下跌中,从散户投资者到对冲基金经理等美国银行客户都纷纷加入抛售行列。美国银行以Jill Carey Hall为首的策略师表示,该行客户五年来首次全线抛售标普500指数所有11个板块的股票,客户单周流出美股的资金规模创出2021年4月以来最大。(财联社)[2022/11/9 12:36:00]

再说尼克松取消金本位。

大家可能觉得奇怪,不是取消了金本位嘛?怎么还取消一次。

那是由于二战爆发,由于各国都卷入战争之中,而美国本土相对安全,而且靠着发战争财,所以美国的黄金储备日益增加。美国不愿意放弃美元充当世界贸易货币的优势,于是在1944年的布雷顿森林会议中,规定美元与和黄金的固定兑换,1944年的布雷顿森林会议中规定美元和每盎司黄金进行固定兑换:35美元兑换1盎司黄金。大约是1美元兑换1克黄金。至此美元又与黄金挂钩,恢复了金本位。

韩国加密交易所GDAC运营商从美国金融犯罪执法网络获得MSB许可:金色财经消息,韩国加密货币交易所GDAC运营商Peertec从美国财政部下设机构金融犯罪执法网络(FinCEN)获得MSB(货币服务业务)许可证,可以处理虚拟货币业务。GDAC目前正在筹备海外虚拟货币汇款和支付服务。(韩联社)[2022/6/7 4:08:42]

但是随后的越战爆发,美国因为战争大肆印钞购买物资,因此美元超发严重。也就是说市面上的美元能兑换的黄金,大大超过了美国的黄金储备。不得已,尼克松总统宣布取消美元的金本位。

此次的取消,是彻底地结束了美元金本位的制度。至此,美元进入了纯靠国家信用支撑的货币体系。

三:美国取消金本位的目的是什么?

自罗斯福开始,到尼克松为止,美国用先国内后国际的方法,缓慢地结束了金本位在国际贸易中的地位。解决了金本位制度下最大的问题是:黄金的数量是有限的,而经济的发展对于货币的需求是无限的。

但是国际间贸易还是要进行的,用什么作为国际间结算的法定货币呢?这时美国说了,别的我不管,但是石油的结算,必须继续用美元。石油对于各国轻重工业及国民生活的重要性不言而喻,而美国当时对全球石油资源的把控又是强到离谱,于是美国完成了从金本位到石油本位的转换。

所以这一顿操作的结果是什么呢?结果就是,用金本位的优势使美元成为世界货币,再用武力优势使取消金本位的美元依旧保持世界货币的地位。

美国达到了取消金本位,美元仍是国际货币的目的。

四:这么做,美国有什么好处?

众所周知的是美国是存在周期性的经济危机的,

在金本位的体制下,由于美元直接与黄金挂钩,当美国出现经济危机导致美元信用贬值的时候,别的国家是可以通过黄金交易进行避免的。

切换到如今的美元结算本位,这种避险的方式就不存在了。这也使得美国的经济风险向外传导并形成连锁性风险。

也就是说,原先各国可以将黄金作为海绵,当美国的经济波浪打过来时,通过海绵的吸水放水,免去灾难。现在海绵没有了,各国直接受到美国经济波动的影响,世界经济被美国劫持了。

同时,由于美元的世界货币的性质,理论上,美国可以无限印发美钞,而因此引起的通货膨胀则需全球来承担。以操作货币的金融手段对他国进行金融掠夺、控制、制裁等等。

五:这跟比特币到底有什么关系?

从上面的内容我们知道,美国用强大的国力为基础,用美元当武器,在世界金融市场,为所欲为。那有什么办法能解决这种情况吗?

其实理论上,可以发行一款大家都认可其价值,但不受任何国家政府操控的货币,来消弱美元在世界贸易中的地位。

比特币各国绞尽脑汁应对美元的压迫中,应运而生。

比特币的特点就是去中心化,没有哪个政府能够影响它的发行和交易。它的总量固定,保证了不会产生通货膨胀,它的可分割,又解决了通货紧缩的问题。

但是比特币的特点是去中心化,那么就没有任何的政府为它的价值担保。所以如何让世界接受,就成了问题。

目前,比特币的价格一直在剧烈的波动,除了投机的因素,也反应了人们对它的信任危机。任何与之有关的信息,都能造成比特币不小的波动。这也注定了它不可能替代充当法币来实现日常的交易。

但是,比特币这种去中心化的虚拟货币,也确实为以后的世界贸易的发展提供了一种新的可能。不要说它毫无价值,至少它的出现和备受关注,确实说明了对美元这一世界货币的不满。

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