大数据文摘出品
编译：杨小咩是小怪兽、张馨月、夏雅薇
加密货币已经虽然兴起没几年，但已经经历了大起大落好几轮回。作者根据一些能够找到的公开数据，通过钱包数、活跃地址数、交易所用户数、交易量等指标来估算目前市场的大小，还将互联网早期的发展数据拿来对比。
不妨来看看这个2017年最热的风口，现在站到了发展曲线的哪一阶段了。
从1991年第一家网站上线至今，互联网对人们的生活产生了翻天覆地的影响。
加密货币市场也是如此。
人们总是在比较加密货币和互联网的发展历程，包括对加密货币的“网景时刻”的对比。现在，我想自己测试一下，看看我们到底走了到哪一步了。
在这篇文章中，我还将探讨加密货币市场的发展与互联网的早期发展之间的关系，看看我们能发现些什么规律。
某巨鲸9小时向Binance存入37,728枚COMP，目前已损失132万美元:金色财经报道，据Spot On Chain监测，0x171开头巨鲸地址在9小时前以39.64美元的价格向Binance存入37,728枚COMP（150万美元）。
值得注意的是，该巨鲸仍有5.8万枚COMP（259万美元）存在Aura Finance，从COMP中估计总共损失了132万美元。[2023/9/10 13:29:29]
分析中遇到了哪些挑战
我们无法确切知道有多少人使用加密货币以及其使用频率，原因是：
对于那些自主保管加密货币的人来说——他们可以为不同的加密货币设置不同的钱包。对于把交易货币放在交易所的人来说——一个钱包地址并不等于交易所的一个用户。而且，为每笔交易创建一个钱包地址在交易所也是很正常的。
数据：当前已申领WLD代币数量突破1600万枚:金色财经报道，据DuneAnalytics数据显示，已申领的WLD代币数量已突破1600万枚，本文撰写时达到16,036,726枚，申领地址数为517,547个，当前每个WLD代币申领者平均获利55.26美元。[2023/8/13 16:22:39]
因此，我们只能通过很多估测来了解密码货币的用户数量。
估计加密货币用户的增长情况
我尝试用以下几种方法来近似计算加密货币用户数的增长：
比特币和以太坊钱包数量的增长比特币和以太坊活跃地址数量的增长使用加密货币交易法定货币和使用加密货币交易加密货币的用户数量的增长加密货币总交易量随时间的增长
从图上可以看出，总共有约24万个比特币钱包地址。但这并不意味着有24万比特币用户，因为一个人可能有不止一个钱包地址，并且为每笔交易生成一个新的比特币地址也很常见。
ZigZag：Discord已被黑客入侵，请勿点击网络钓鱼链接:6月27日消息，ZK Rollup订单簿DEX协议ZigZag在推特上表示，我们的Discord已被黑客入侵，请注意，ZigZag目前没有空投活动，请勿点击网络钓鱼链接。我们正在努力解决这个问题，当重新获得控制权时将提供更新。[2023/6/27 22:02:29]
我认为24万是目前全球比特币用户数量的上限了。
除了可以查看钱包的数量，我们还可以查看每天活跃地址的数量。为了让图中的曲线更光滑，我以月份为单位获得了活动地址的中位数值，并用对数标度表示：
可以看到，每天最高活跃地址数约为1.1万个——这是比特币网络中每日活跃用户的近似值。然而，如果比特币主要被视为纯价值存储工具，那相比于任何传统的移动应用程序或网站，就可以假定比特币的每日活跃用户数会更小。
欧洲加密风投机构KR1 12小时前将100万枚LDO转移至Kraken:金色财经报道，Lookonchain监测数据显示，12小时前，被Nansen标记为欧洲顶级加密风投机构KR1的地址首次将100万美LDO转移至Kraken，价值约197万美元。此外，该地址目前仍持有1400万枚LDO，价值约2758万美元。
据悉，KR1于2020年12月17日收到1500万枚LDO，锁定一年后陆续转入“0x0087”开头地址。[2023/1/11 11:05:45]
我们也可以对以太坊进行同样的分析。下面是取对数值后以太坊地址的增长数量和每日活跃地址数量：
总的来说，一共有31万个以太坊地址，且以太网络高峰时的日活跃地址高达1.1万。
其实，以太坊与比特币是有所不同的，究其根本是因为以太坊被设计成了一个智能合约平台而非纯价值存储平台，而智能合约本身有地址，所以以太坊的使用率自然会高一点。
数据：367,999枚FTT从未知钱包转移到Binance:金色财经报道，据Whale Alert监测，367,999枚FTT（价值约8,855,298美元）从未知钱包转移到Binance。[2022/11/7 12:24:02]
比特币的用户和以太坊的用户身份重合也很有可能的，我认为这两种加密货币的用户之间存在高度的相关性。
另一种估计加密货币用户量增长的的方法是查看交易本身——包括法币对加密货币的交易和加密货币与加密货币的交易。
只有少数的加密交易所发布了他们的总用户数和用户增长统计数据。以下是我能找到的：
如果我们假设所有的交易都收费，那么就可以列出所有的加密交易所的市场份额，如下图：
此外，如果我们将所有知道用户数量和交易量的交易所都计算在内，我们可以得出每个用户的交易量的估计值。通过这个数字，我们预测加密货币市场的估计总用户量是2020万。
我认为这是加密货币用户数量的下限，考虑到这包括了在所有交易所交易和购买加密货币的人数。
此外，我们还可以查看所有加密货币的总交易量，以了解2014-2018年的交易量趋势。下图中的值已经经过对数化，并且对每月的数值已经取了平均值，以便更好地理解总体趋势。
虽然所有这些测量结果都不是用户数的确切数字，但我认为加密货币在全球范围内的总用户数量应该在2000万至3000万之间。
比较加密货币用户数的增长与互联网用户数的增长
现在我们已经估计了全球加密货币市场用户的总数，我们可以看看互联网的发展史，然后估算一下现在我们在加密货币这条轨道上的处于多么初期的阶段。
下图是互联网用户量的增长情况：
如果我们只看其1990–1995年的增长情况并将2013–2018年的加密货币增长与它相比较：
可以看出，两条线的增长趋势是很相像的，也就是说我们其实很像在追随早期互联网发展的步伐。如果你认为加密货币将遵循与互联网类似的发展轨迹，那么现在看起来我们就像在1994年的互联网时代。
我们也可以类似地分析比较早期互联网中的网站数量与当今世界上的关于加密货币的项目数量，为此我计算了所有加密货币、代币和所有的去中心化应用程序DApps的总数。
下图反映了网站数量的增长轨迹：
如果我们只看其1991-1995年的数量增长，并把它与2014-2017年加密资产进行比较：
可以看出，这种比较也说明我们目前处在互联网的1994年。
下面我们再进行最后一个比较，看一下2014年至2017年获得融资的互联网公司总数与1991年至1995年获得融资的互联网创业公司数量。
*融资数额按通货膨胀调整，且只计入互联网/软件公司融资。
重点来了：
尽管我们可以看到加密货币、代币和DApps的用户数量大幅增大，但要记住如果和互联网的成长轨迹对比的话，我们仍处于互联网时代的早期——1994年。
然而，根据你个人对区块链和加密货币的核心用途的长期看法，这种类比要么十分恰当，要么毫无意义：
如果你将加密货币视为一种新型资产，那么加密货币与互联网的发展轨迹就未必相同——无论是在用户增长还是资产增长方面。
如果你将加密货币视为一种适用于去中心化应用程序的应用程序平台，即去中心化互联网，那么用户增长和DApps的增长将与互联网用户和网站数量增长相一致。
我对DApp未来的最大质疑是我们没有看到DApp的使用与开发保持同步。目前加密货币的核心用途是投机，储值，资产，支付等。
数据告诉我们目前把加密货币作为资产类别来使用的用户规模已经相当可观了，而去中心化应用程序的未来虽然有趣，现在谈却仍为时尚早。
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