2017年下半年，孙泽宇、朱怀阳、丰驰等成立了专投区块链项目的创世资本。因为出手迅猛，这个由90后主导的新兴投资机构，得以比肩老牌投资机构真格基金、IDG等，跻身区块链风投行业的一线位置。创世资本丰驰说，区块链是属于90后的时代红利。
近日，《区块链公报》专访了丰驰。丰驰认为，区块链投资到了下半场。当传统投资机构开始跑步进场的时候，创世资本却冷静下来，最近一俩月没投项目，“区块链投资到了充分竞争的下半场。”
一上来就谈钱的我都pass了
你们起来特别快，就两三个月，就上位了，你们是怎么选择投资项目的？能否复盘下投资经验？
丰驰：和以前的VC很像，有别人推荐的，项目方主动找过来的，我们自己也会去主动找好项目。
在整个区块链生态里，我们偏好应用和底层，除了硬件我们都在看，我们有偏好和优势，但是我们不会给自己设定边界，。
跟传统VC对标，我们投资区块链投相当于天使轮。天使轮优先看人，区块链项目整个周期变短了，各方面的要求更严格。
具体来说，看人的时候，会看过往经历，如果创始人是技术背景，我们要看他的技术能不能结合区块链落地。
做区块链，必须具备构建世界的能力，一个走得通的新经济体系，你要构建一个社区，让你的用户去达成共识，能够跑得通跑下去。
声音 | 创世资本李荣彬：区块链与物联网深度结合才能落地:1月9日消息，创世资本管理合伙人李荣彬近日提出一个观点：区块链与物联网深度结合才能落地，才能相互促进。区块链不应该应用于实体经济，因为共识下的区块链是去中心化的，并没有第三方来背书，但是如果将一个实体进行上链就必须有一个第三方进行评估，将其映射到链上，所以从这个意义上讲，上链也只是将被信任的第三方进行了一个转移。[2019/1/9]
其次就是，团队关系怎么样，有没有一起打过仗，分过钱。见到一个项目，我上来就会问，你们以前一块分过钱吗？区块链项目是创业公司，很快就变成上市公司，能拿到很多钱，都是对人性的考验。
投区块链和传统VC有什么区别？
丰驰：主要是行业特点不同。传统VC的项目，退出可能要三五年。区块链快多了，半年差不多，时间周期缩短了十倍左右，完成了从天使轮到ipo的过程。大家都说区块链不睡觉，你在几个月内从天使轮到pre－ipo,你怎么睡觉啊？你没时间睡觉啊？
很多机构要allin的时候，创世资本却冷下来了，最近一个月没投项目，你还发朋友圈，提醒创业者发币要谨慎，为什么呢？
丰驰：大环境很不好，政策影响市场经情绪，你看二级市场流动性萎缩很厉害，很多项目都在破发，一级二级市场都冷淡，你还会投吗？
我发朋友圈劝阻不要盲目发币，因为最难的不是募钱，真正难的是上市以后，你从一个创业公司老板，变成了准上市老板，你是不是有视野和能力去驾驭一家上市公司，这个很重要，你和你的团队是不是准备好了。
现场 | 创世资本合伙人李荣彬：要以平常心对待当前区块链发展 ?:创世资本合伙人李荣彬在12月19日举办的体育产业与区块链创业创新论坛之《区块链投资的方法论》圆桌论坛上表示，我不认为目前是熊市，因为有两种说法，首先是没有交易量的“死市”，另一个说法是“真实的市场”—现阶段区块链所能解决的程度就是目前市场的表现。区块链信仰的建立是需要让人们看到区块链能带来怎样的改变。现在区块链发展还处于很早期，大家要以平常心对待。[2018/12/19]
你募了钱，不是结束，是刚开场，你不可能跑路，这么多人盯着你呢，你跑不掉。所以，初心特别重要，一上来就谈钱，那就没意思了，所以我们愿投见过市面的。
区块链投资到了下半场吗？你是怎么判断的？
丰驰：上个月之前到半年前，竞争不太激烈，投资的基金不多，投进去难度不大，成本能够控制得比较低。相对不错的项目我们都投，一个月我们投了十几个，量比较大。
上半场是关系导向，下半场到了充分竞争的阶段，需要差异化优势，“关系＋专业”导向。大部分区块链基金很小，没有投后服务。但如果你喊价值投资，你不帮项目成长吗，它那么脆弱？
通常来说，区块链行业的退出机制是什么样的？
丰驰：行业整体退出策略可能有两种，第一种先退出成本，利润放里面，这是比较普遍的做法。第二，投资项目非常多，可能会周期长一些。
独家 | 创世资本孵化合伙人李荣彬：更看好非中心化稳定币方案:就今日的USDT事件，金色财经独家采访到创世资本孵化合伙人、Genesis Lab负责人李荣彬，他表示，USDT这种方式发行的稳定币所带来的问题与传统金融机构一样，就是中心化程度过高。从长期来看，区块链稳定币不应该建立在以美元作为储备货币等中心化程度过高的解决方案，创世资本更加看好超额质押、算法央行等更强大的区块链技术实现的非中心化稳定币方案。[2018/10/15]
合规比挣钱重要多了
现在传统投资机构也要跑步进场了，徐小平说要allin？是不是还是因为区块链项目离钱太近了？
丰驰：徐老师一发声，我的朋友圈就炸了，各种刷屏，这是个标志性事件，但我们冷静下来了，我特担心别人说allin，有啥allin的？那么多人刷屏的，有几个看过白皮书，去买过比特币的？很多人都没有。
不可否认，基金都是闻着钱走的。但最主要的原因是从众心理。圈内人着急出去，圈外人想进来，你从外边看着很美好的。很多传统VC焦虑的是自己没有进场，错过了。但下一个可能出了xx链，他可能还会着急。
真正有思考能力的VC，应该考虑的是，我到底适不适合进这个场子。捡钱的红利期过了，格局初步稳定了。你要上桌，你有什么资源，凭啥要带你玩，凭啥你能玩得转？
现场 | 创世资本投行合伙人：用产品的思维做区块链投行:金色财经8月16日讯，今日下午，创世资本 Genesis Capital 战略升级发布会暨积木云首次中国区答谢会于北京举行。会上，创世资本投行合伙人Carrie Yang 提到，要用产品的思维做区块链投行，主要有四点：1.判断信息—保持市场敏感 2.抓住要点—用户视角，真正为项目解决问题 ；3.整合有限的资源—生态布局，链接全球资源；4.把自己的价值打包成一个系统性的产品。[2018/8/17]
现在好多过去看不上区块链的，都要去抱区块链大腿了。为什么大部分传统VC会错过区块链的早期红利？
丰驰：我曾建议我以前的朋友去关注区块链。这事如果成了，你不关注你就失去了一个窗口。如果没成，大家都没成，你一定要去卡位。但我朋友看了项目，就说这是吧。等9月份监管政策一出来。这位朋友啪的转过来，“看，出问题了吧！”
很多传统VC是有立场的，他们是过往利益的既得者。比如说你是BAT高管，你有很多股票、期权。那干嘛要出来搞区块链，你冒险图啥啊？
也有一些看好去区块链技术，但是觉得政策没到位，上不那么正确。
不管是看不懂还是看不上，他们不进来，可能是因为不需要在这个圈子里挣钱，传统VC做得好，半年也能挣几千万。
你是在等政策出台吗？你们期待什么样的政策？
独家 | 创世资本丰驰：优质项目判定的八个标准:优质项目的选择对于区块链投资而言是重要一步。对此，创世资本CEO丰驰在接受金色财经独家采访时分享了他判断优质项目的八个标准。第一，项目商业的逻辑是否成立、是否有价值，是否涵盖了一个规模足够大的市场；第二，相对于传统中心化的商业模式，项目是否通过区块链解决了一些问题，比如提升了效率，比如降低了成本，或者是创造了新的商业模式；第三，现有的市场中是否存在同样赛道上的竞争对手，它们优势劣势分别都是怎样的；第四，团队是否有能力来做好这件事，尤其是我们非常看中团队是否是真正理解区块链的技术、区块链的逻辑思维、区块链的行业市场等，我们也很看重团队过去的一些经验；第五，团队所能把控的一些相关的资源和相关的一些行业的背景，是否能够很好的转移到这个项目上来、能够支持这个项目的落地；第六，项目的token经济体系和治理体系设计的是否合理，这个经济体系和治理结构能不能非常有效地去激励这个项目内部生态体系的快速生长；第七，社群社区对项目关注的程度，市场反馈出的项目热度，以及对项目未来在市场上的表现的预期；第八，其他投资机构、评级机构对该项目所做出的判断和分析。[2018/8/3]
丰驰：合规是一种保护措施，必须合规，人在国内，业务在国内的项目，我们都不会投。
什么样的政策我都期待，我想知道对错的边界在哪里，不用像现在这样，小心翼翼地摸索底线。我们要保护自己，合规是第一，比挣钱重要百倍。我们会主动给自己设定红线，不给国家添麻烦。
看了这么多区块链公司，不靠谱的项目长什么样？
丰驰：第一个上来就谈钱的，一开口就关心什么时候退出的，这样的人，我可能聊几句就走，市场里的人都不傻。
第二，白皮书有错别字，抄袭的。我看到好几个项目的白皮书是一样的，你要搞清楚谁抄袭了谁，水印都没p掉，这是初级。
币和空气币，是很容易分辨的。
第三种，最可怕的是画了一个自己觉得可能成的大饼，初心想做好，但可能业务压根落地不了，走不通。
这个行业特别容易造神，比较浮躁。很多散户投项目，挣钱了赔钱了都不知道为啥，白皮书和代码都不看，不对自己的投资负责任。
我觉得最近这个圈子干净多了，因为创投圈很小，你要是不靠谱，很快就传开了，你呆不下去的，这个圈子很江湖。
区块链干嘛要颠覆BAT呢？
哪些行业区块链技术落地速度会比较快？
丰驰：整体来说，虚拟世界会更快，比如做游戏的，比如版权类的。所有涉及底层变革的领域，比较慢，整个配套环境没有准备好。比如物联网，硬件必须智能化了，才能上链。
现在的底层技术还是太早期，很多高频也应用支撑不了，比如用日常消费支付，堵上了走不通，好几个小时，用户压根等不及。
你觉得区块链能颠覆现在的BAT吗？
丰驰：颠覆人家干嘛？创业者应该去找区块链最适配的场景和应用，是“＋区块链＋”，而不是“区块链＋”。
很多行业互联网已经解决很好了，所以现在很多人都觉得区块链摸不着，感受不到。
你做个区块链项目，你也要运营用户，从几万到几百万再到几千万，这个爬升过程非常的痛苦。所以，需要依赖庞大用户量的区块链项目，巨头们还是很有优势，或者说，嵌入巨头生态体系内的区块链创业公司很有优势。
现在区块链天天刷屏上热搜，有泡沫吗？
丰驰：我以前的老板有句话，我很赞同，泡沫是一种进步，泡沫的发生，才会快速吸引入人才、资金，资源，才会推动行业快速发展。
我困惑的时候会看科幻片，这里能看到最聪明的顶级大脑关于未来的预言，你把时间的维度拉长，你就不会在意短期的波动。
你到底怎么看到比特币、区块链的社会价值？比说陈伟星甚至说区块链能消除贫富差距？全球最著名的经济学家、企业家、金融家都在争论不休。
丰驰：说什么不重要，你得穿透去看，你不能信舆论，背后是利益和立场，。
比特币解决了一些现实问题，比如点对点跨境支付的问题，它有符号意义，是区块链应用的最佳典型。有个观点我很赞同，比特币没有CEO公司，却管理者数百上千万用户，没出过致命问题。
区块链我觉得最有意思的是改变人的思维方式和合作方式，圈里人的合作方式都是分布式的，从机制上、人性上也能解决信任问题，把最不可琢磨的人性，给结构化了。
至于说消除贫富差距，我没看到，区块链不是对财富的重新分配，是资产的迁移和流转，是资产的数字化，一个新经济体系的流通货币。
区块链是属于90后的时代红利
我本来觉得炒币发财是运气，后来我看了看，真不是运气，因为币价起起落落过，你低价买了，真不一定拿得住。我有个朋友曾经有几千个比特币，很早就卖了。所以为什么是你们抓住了机会？
丰驰：为什么90后能抓到机会？第一，90没负担，第二心态开放，第三，年龄和能力到了。
最早一波是互联网创业红利。后来淘宝红利，几万块开个淘宝店，可能也起来了。然后是房地产市场红利。但90后没赶上互联网第一波，没钱也炒不起房子。到了区块链，90后正好赶上了。
现在很多人来找我们，那些以前觉得一辈子见不到的大牛，都来了，我们三个很兴奋，但更多是恐惧，你会担心你配得上吗？
心态开放很重要。前几年我忙着创业，当时扫了一眼比特币，700块钱，第一感觉太贵了。
我们有个朋友说这是。但这个朋友是计算机大牛，老婆是搞密码学的，到了2017年，他终于看完了比特币白皮书，看懂了，这个时间差一等就是4年。
外面的人看热闹，说挣钱很简单啊，但这事儿挺难的。我身边朋友炒币，大部分都是赔钱的，否则少数人怎么挣到钱？
90％的人都是盲从的，所以才给了那10%成功的机会，只吸引少部分真正看好的人就够了。我们不需要说服“大家进场吧，来吧，搞吧，一块做吧，现在该冷静了“，让坏项目死在机构里好了，别放出去钱割韭菜。
你们进场比较早，比特币和区块链算你们的信仰吗？
丰驰：你要真有信仰，你会天天挂嘴巴上吗？信仰可能是对恐惧的解决方案，天天像心经一样朗诵比特币白皮书，也没用。
如果你很理智了，可能就会就事论事。我个人不是信仰者，我是动态观察。如果你一直相信比特币，相信区块链带来的技术变革，你就不会错过以太坊，这是技术的演进过程。
所以，比特币的大佬们打算在波多黎各建设一个数字货币的乌托邦，你是不会去的吗？
丰驰：我祝他们幸福，但我不会去。
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