作者:ZKZhao,加密KOL;翻译:金色财经xiaozou
本文要点:
OrderbookDEX有3种主要类型:rollup-based、full-onchain、high-perf。
dYdXv4、Hyperliquid、Vertex、Aevo、Orderly及ApeX正在该领域进行一些有趣的新的开发建设。
对于OrderbookDEX来说,安全性、现有交易所的便利性及GTM上市策略是最为重要的。
1、Orderbook交易所格局
Orderbook交易所有很多。想要深入了解它们就要娴熟性能与去中心化之间的权衡;更高的性能往往意味着更加去中心化的设计。详细阐述如下:
-CEX中心化交易所:性能最高,但却高度中心化。
Binance.US应用程序推出追踪止损和选择性委托订单:金色财经报道,Binance.US宣布在其应用程序推出追踪止损和选择性委托(OCO)订单,这些订单类型以及更多订单类型以前仅适用于 API 交易者,现在可在Binance.US网络界面上使用。[2023/8/24 18:18:41]
-完全链上模式:去中心化程度最高,但性能有限;由于gas费较高,不适合orderbook。
-基于rollup:具有链下orderbook的性能;为了获得安全性和更低的gas费,在链上批处理结算。
-高性能链:为满足orderbook高性能需求的定制链。
订单簿DEX Mangrove计划于6月上线Polygon主网:5月22日消息,订单簿 DEX Mangrove 已在 Polygon 测试网上启动,并表示计划于 6 月初在 Polygon 主网推出。[2023/5/22 15:18:41]
2、有趣的开发建设
dYdX
v4即将发布我钦佩他们宏大进取的愿景,他们的愿景是创建一个完全去中心化和开源的高性能交易所。
HyperliquidX
HyperliquidX是一个高性能链,似乎比dYdX发展速度更快。
-所有操作都是链上操作。
ZK Rollup 订单簿 DEX ZigZag 疑似已在以太坊上部署“ZZ”代币合约,总量 1 亿枚:6月20日消息,ZK Rollup 订单簿 DEX ZigZag 疑似已在以太坊上部署代币“ZZ”的智能合约,总量 1 亿枚。此前 ZigZag 发推“24th June”,疑似暗示代币发行的相关时间节点。
此前报道,6 月 14 日 ZigZag 在 GitHub 上提交代币源代码。[2022/6/20 4:39:45]
-订单没有gas费,我对他们的DDoS防御很好奇。
VertexProtocol
Vertex是功能最丰富的基于rollup的orderbookDEX之一。
声音 | Altana首席信息官:有人在Bitfinex上关闭了一个10500枚BTC的空头订单:5月16日,Altana数字货币基金首席信息官Alistair Milne发推称:今天有人在Bitfinex上关闭了一个10,500枚BTC的空头订单。由于缺乏价格走势和成交量,这目前只是“声称”。多头/空头比率现在约为60:40。[2019/5/17]
-orderbook与AMM相结合。
-链上风险管理。
-统一的现货、永续期货和货币市场保证金。
Aevo
Aevo的“期权+永续期货+OTC”模式为市场首创;在RibbonFinance和Paradigm的强力支持下提供投资组合保证金。Aevo自发布以来表现非常不错。
数字货币交易平台GDAX发文:目前只能清除订单,且不会在接受新的交易:一小时前,数字货币交易平台GDAX发文表示,目前BCH/EUR和BCH/BTC交易将进入cancel-only 模式,剩余的待办交易记录将会清除,且不会在接受新的交易。而太平洋时间12月21日7点(即北京时间12月21日23点)则将会有至少一个小时的时间进入post-only 模式,以建立一定的流动性。如果流动性足够,用户将能新建一到两个订单。[2017/12/21]
OrderlyNetwork
Orderly提供与众不同的上市策略——交易基础设施即服务。建立一个orderbookDEX是非常具有挑战性的。如果Orderly简化这一过程,我们可能会看到类似GMX的惊人增长,但同时也需要强大的安全性。
ApeXProtocol
虽然dYdX已经远离StarkEx,但ApeX仍然在StarkEx上运行,进行了良好的改进优化。
-跨链存款
-智能lp
-app
-推荐
ApeX可能是对用户来说最友好的orderbookDEXATM。
StorkOracle
Stork是一个新的oracle基础设施。oracle有很多,但很少有人看到除代币之外的任何有意义的采用。然而,Stork获得了Vertex和ApeX的采用,因为orderbook需要更快的oracle。很期待看到它们将来会如何发展。
3、促进采用的重要特性
从我的个人经验来讲,我经常被问到:对于交易所的采用来说,哪些特性至关重要?交易所不乏创新的设计,但很少能够获得关注。以下是我的一点想法:
安全性
DEX能有多安全?我最喜欢的一个例子就是zkLink。zkLink表明,即使是在服务器关闭的情况下,其资金仍然是安全的。虽然很多DEX声称它们是安全的,但实际上并非如此,但像zkLink这样的安全测试活动就是很好的安全性证明,让优秀的玩家脱颖而出。
低成本和便捷性
用户可以在多个链上存款吗?下单成本是多少?费用、奖励和回扣情况如何?由于用户大多来自现有交易所,orderbookDEX必须提供类似的用户体验来鼓励用户迁移。
上市策略
虽然产品功能常被大家讨论,但功能本身并不能确保产品的成功。为什么dYdXv3是运行在StarkEx上的多个交易所中最大的,尽管各交易所的功能相似?
在某种程度上,交易所是一种网络产品,流动性是一个冷启动问题。如何引导流动性?选择永续期货还是现货交易?如何从竞争对手中脱颖而出?例如Bybit和BitgetGlobal,如果你熟悉它们的发展旅程的话,它们是很好的研究案例。
4、未来前景
与上一轮周期相比,我们已经看到了orderbookDEX领域的显著进步。我相信该领域不会就此止步。在此,向在熊市期间进行开发建设的团队致敬,希望我们最终能摆脱SBF和Gary这号人物的阴影。
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