APE还是好的熊市抄底标的吗?上限在哪里?

代币的释放与经济系统的消耗——杯水车薪的价值捕获

谈及APE的消耗和价值捕获,得先理清楚一个概念——消耗的代币去了哪里?

由于玩家是直接使用$APE,所以不是回购;$APE不会在1B总量上增发也不会销毁,所以也不是燃烧通缩——实际上,收入的$APE都进入了YugaLabs的钱包。对YugaLabs来说,这是他们游戏的收入

根据Arkham的分析,DookeyDash小游戏的收入,在游戏结束不久后,一部分进入了Coinbase,一部分短暂地在另一个多签中停留后,也进入了Coinbase

ApeCoin DAO计划发起新提案AIP-155投票,拟设立100万美元Bug赏金:金色财经报道,ApeCoin DAO已发起新提案AIP-155投票,投票将于美国东部时间1月13日晚9点开启,并于1月18日结束。发起方为BAYC成员及 Snag Solution 创始人 Zheerwagen。

据悉,新提案拟设立100万美元(或450万枚APE)Bug赏金计划,以支持并推动社区范围内寻找漏洞,提升生态和APE持有者安全。[2023/1/13 11:10:11]

Horizen Labs提醒用户不要通过谷歌搜索APE质押网站,防止钓鱼欺诈:12月16日消息,Web3工具开发商Horizen Labs发推提醒APE质押用户,其团队发现使用谷歌搜索APE质押会出现大量钓鱼和欺诈网站,用户需要保持警惕,批准交易时必须确认正确的合约地址,且不要通过谷歌搜索来访问APE质押网站,安全团队已就此事进行协调。目前已有11个非法站点从谷歌搜索和谷歌广告中被取消索引,3个站点被域名注册商删除。[2022/12/16 21:48:15]

也就是说:消耗的$APE并不会带来长期的流通量降低,而是带来短期一定程度的买盘,以及短时间的流通量锁定——至于这个时间多长,取决于YugaLabs的心情。并且,如果YugaLabs持有的$APE较多,还可能带来集中砸盘的问题

Espresso Systems旗下隐私资产配置协议CAPE上线Arbitrum测试网:12月9日消息,Web3应用扩展和隐私系统Espresso Systems宣布在Arbitrum测试网上线隐私资产配置协议CAPE(Configurable Asset Privacy for Ethereum)。据悉,该协议可使数字资产创建者能够配置其所创建的资产的保管和转移数据的查看权限。用户可以创建新的代币并包装现有的以太坊代币,以赋予他们所需的隐私属性。[2022/12/9 21:33:36]

在这个前提下,我们可以对DookeyDash和HV-MTL消耗的$APE分别进行分析:

Bored Ape Yacht Club系列NFT历史销售额已超过24亿美元:金色财经消息,据Watcher数据显示,Bored Ape Yacht Club(BAYC)系列NFT销售额已超过24亿美元。[2022/8/27 12:52:40]

且不论YugaLabs收到的代币本来就是随时可售卖,就算项目方高风亮节不抛售这部分代币,也只是同期质押系统分配的代币奖励和投资人、项目方代币解锁的零头

ApeCoinDAO副线:生态乏善可陈,通胀仍然惊人

过去大半年里,ApeCoinDAO仅通过了二十多个提案,其中很大部分与治理流程和ApeStaking效率提升相关,一部分是对$APEcontributor的奖励,剩余的部分主要是BD和叙事相关,做一些以Ape的理念为叙事核心的电影、游戏、漫画,唯一看起来较为promising的是通过Forj牵头设立Ape生态项目孵化器的提议——虽然看到实质性的产出仍然为时过早

从最初投资人组成的ApeCoinDAOCouncil,到权力转移至社区选举出来的Council成员,我们看到的创新和魄力实际上是越来越少,DAO活动的实际参与者也寥寥,数亿的流通下,每次投票的票数总和都在10M上下,看起来$APE的持有者对治理内容并不关心,对他们来说,$APE最大的utility就是质押而已

看上去这些用例,在ApeCoinDAO的无为,或者无能下,只有质押获利兑现了——纯粹的以币挖币,就算用户有所盈利,是否真的有利于YugaLabs的品牌呢?

质押+奖励只是用代币买时间,留机会进行生态建设的手段,如果生态无法在这个时间里繁荣,通胀又相当恐怖,就是对代币价格的极大打击,也就只能等到代币腰斩再腰斩的现实

价格锚定和叙事不再+流动性不足

代币通胀

APE仍有大的通胀,且投资人可能进一步砸盘

代币用例几乎不存在

支付用途–没几个人用$APE在OpenSea交易,只是噱头

生态建设–过去半年ApeCoinDAO效率极低,DAO的组织形式效率低&缺乏激励,反而拖累Yuga的水平

Staking–现下唯一真实用途。但APR(AnnualProfitRate)已经从一开始300%+降到50%/140%,套保挖矿者或有利润,裸质押者则亏损惨重

目前看起来,Downside的力度仍然大于Upside.当然,YugaLabs的交付水平,可能意味着它们仍将在行业里屹立不倒,但也许在未来的很长一段时间里,“消泡沫”将仍然是YugaLabs资产的大趋势

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