许多领先的DeFi项目都有鲸鱼持有大部分供应。
Lido、GMX、FraxFinance和Curve都在其中。
如果VC和鲸鱼可以控制治理,DeFi就不是去中心化的。
去中心化是任何加密网络的关键组成部分。然而,一些行业领先的DeFi项目仍然有大量代币供应由创始人和风险投资公司控制。
DeFi研究人员ThorHartvigsen最近的发现揭示了鲸鱼可以在多大程度上控制一些顶级加密项目。
2月28日,研究人员披露了追踪八个“性能强劲的协议”的顶级鲸鱼的发现。
Cardano创始人:以太坊的扩容方法风险较高:金色财经报道,Cardano创始人Charles Hoskinson最近在接受采访时批评了ETH 2.0的扩容模型。根据Hoskinson的说法,以太坊和Cardano选择了完全不同的扩容模型。他认为这两种方法都有潜在的作用,但是从工程和研究的角度来看,Vitalik的方法风险较高,这就是为什么他们很难推出ETH 2.0。Hoskinson还声称,ETH 2.0的方法在科学上并不合理,因此存在风险。 ETH开发人员设计的系统是一个复杂的系统,要实现更高的吞吐量可能非常困难。[2021/2/7 19:05:54]
此外,鉴于加密项目资金的性质,这些发现令人大开眼界,但不足为奇。大多数项目都是由风险投资支持的,这些庞然大物仍然持有大包代币。
摩根溪联合创始人:若每个人默默买比特币赚钱 世界会变得更好:7月21日,摩根溪联合创始人Jason Williams发推文称,如果每个人都默默买比特币,每天赚很多钱,世界会变得更好。[2020/7/21]
DeFi巨鲸之战
Liquid质押平台Lido是第一个被分析的项目,因为它在过去一年中取得了显着增长。然而,风险投资公司ParadigmCapital和DragonflyCapital控制着高达10%的LDO供应。
摩根溪创始人:未把XRP和XLM纳入摩根溪加密货币指数基金是担心其过于中心化:摩根溪资本管理公司(Morgan Creek Capital Management)创始人Mark Yusko透露了为何他的基金中没有瑞波(XRP)和恒星(XLM)。主要担忧包括,各相关企业和财团持有很大的比例,交易自由度较低,因此担心供给量被中央集权管理。摩根溪加密货币指数基金的目标是像S&P500一样在虚拟货币界占有一席之地,Yusko认为,汽车巨头特斯拉之所以未被纳入S&P500指数,也是因为部分股东的持股率过高,价格有可能被操纵。(Coinpost)[2020/4/12]
这相当于近1亿个代币,按当前LDO价格估计价值3.09亿美元。“Paradigm的100mLDO归属轮次于2023年5月结束,Dragonfly于2023年8月25日解锁了1000万个额外的LDO代币,”研究人员指出。
去中心化永续交易所GMX也有很大的鲸鱼影响力。大约7%的流通供应由四个鲸鱼账户持有,其中包括持有价值1500万美元的200,500GMX代币的顶级鲸鱼ArthurHayes。
FraxFinance拥有大量VC投资者,其中许多人仍然控制着装满FXS代币的鲸鱼钱包。根据Hartvigsen的调查结果,高达15%的FXS流通供应由五个鲸鱼账户持有。
DeFi稳定币收益平台Curve是另一个具有鲸鱼影响力的平台。研究人员发现少数创始人钱包持有近4亿个CRV代币。目前CRV的流通供应量为7.52亿,但这些创始人代币在未来几年内被锁定以进行归属。
其他具有重鲸优势的平台包括dYdX、Synthetix(SNX)和Polygon(MATIC)。五个VC鲸鱼账户持有整个MATIC供应量的8%左右。
权力下放论点
加密项目喜欢吹嘘它们的去中心化程度,尤其是在DeFi中。然而,当少数鲸鱼可以用他们的大包影响治理投票时,情况就不是这样了。
此外,他们可能会一时兴起清算一些大量储备,这会影响当时的代币价格。像往常一样,如果发生这种情况,受害的将是小型零售持有人。
此外,最近最明显的例子是AndreessenHorowitz(a16z)对Uniswap治理投票的影响。本月早些时候,该公司使用其1500万个UNI代币投票区块对一项提案投了反对票。该提案是使用虫洞桥在BNB链上部署UniswapV3。a16z大量投资于其支持部署的竞争对手桥接平台LayerZero。
似乎对于某些平台来说,DeFi的“去中心化”部分应该重新考虑。
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