美联储如期加息25个基点 暗示紧缩周期已接近尾声

来源:财联社

美东时间周四凌晨2点,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布了最新的利率决议。与市场预期一致,将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5.00%之间,这是2007年9月以来的最高水平。

这也是该行去年3月以来的连续第九次加息,总加息幅度累计高达475个基点。此外,美联储还将储备余额利率从4.65%上调至4.90%,升息幅度同样为25个基点。

美联储前主席伯南克:7月加息可能是最后一次:金色财经报道, 美联储前主席伯南克周四说:”普遍预期中的美联储下周加息,可能是本轮紧缩行动中的最后一次。伯南克表示,随着租金上涨消退和汽车价格下跌,他预计未来六个月通胀“更持久”地下降至3%至3.5%的区间。到明年初,通胀率将降到接近或略高于3%的水平,谈到就业市场时,伯南克表示,虽然职位空缺数量有所下降,但相对于每个被算作失业的人员,仍有大约1.6个空缺职位。这位前美联储主席表示,作为抗击通胀的代价,美国可能会遭遇经济放缓,但他强调任何衰退都可能是温和的,大家会看到的是失业率非常温和的上升和经济略微放缓。[2023/7/21 11:08:17]

在银行业危机的逼迫下,美联储不得不放缓了加息步伐。而就在就在两周之前,美联储主席鲍威尔还表示,美联储可能不仅会加快加息步伐,终端利率也可能高于此前预期。但奈何形势比人强,对银行系统的担忧已经打乱了美联储的计划。

纽约联储更新逆回购交易对手标准,或会阻止Circle获得美联储贷款:4月26日消息,周三,纽约联邦储备银行(NY Fed)限制了其逆回购计划(RRP)的交易对手标准,此举可能会阻止稳定币发行商Circle获得美联储贷款。

根据纽约联邦储备银行的一份新闻稿,在美国证券交易委员会(SEC)注册为“2a-7基金”的“为单一受益所有人组织”的基金“通常将被视为不合格”。由Circle Reserve Fund似乎就属于这一类。据悉,Circle将约250亿美元的短期美国国债储备放在贝莱德管理的一只名为Circle Reserve fund的定制基金中。根据Circle早些时候的新闻稿和SEC提交给该基金的文件,Circle储备基金仅供Circle使用,并注册为“2a-7”政府货币市场基金。

RRP允许选定的交易对手(如货币市场基金、银行)以固定利率(目前为4.8%)向美联储提供隔夜贷款。虽然该工具最初是作为金融体系的稳定工具而创建的,但它已成为一种极具吸引力的工具,可以以最小的交易对手风险获得高收益。目前,该计划的资金达到近2.3万亿美元。(CoinDesk)[2023/4/26 14:26:54]

委员们一致同意此次的利率决定,值得注意的是,以往一直提到的“持续升息是适当的”措辞被删掉了。取而代之的是,“一些额外的政策紧缩”可能是适当的,这意味着有可能在下次会议上再加息25个基点,但也暗示加息周期接近尾声了。

美国前财长萨默斯:美联储通胀预测看起来很荒谬:6月11日消息,美国前财长萨默斯表示,在最新的通胀数据打破了通胀触顶的希望后,美联储未能对自己的错误作出解释,也未能意识到对其信誉的损害。“很明显,通胀峰值理论,比如‘短暂性’理论是错误的,”萨默斯在接受采访时表示,“美联储从3月份开始预测,到今年年底,通胀率将降至2%区间,坦率地说,当时的预测是痴心妄想,今天看来更加荒谬。”萨默斯称,“美联储说得没错,但我认为他们没有意识到去年和今年年初的错误造成了多大的损害。这些错误意味着它们从根本上不具有可信性。”(金十)[2022/6/11 4:18:07]

尽管FOMC在声明中写道,美国银行体系依旧稳健、有弹性,但它也指出,最近银行业面临的压力可能导致家庭和企业的信贷环境收紧,并给经济活动、就业和通胀带来压力。

美联储在固定利率逆回购中接纳了1.35万亿美元:美联储在固定利率逆回购中接纳了1.35万亿美元,连续五日续刷历史新高;纽约联储昨日将隔夜逆回购协议中交易对手方的限额提高至1600亿美元。 (金十)[2021/9/24 17:02:12]

新的声明去掉了通胀“已经得到缓解”的措辞,美联储认为通胀仍然高企,消费和生产增长适度,因此进一步收紧政策可能是合适的。

在经济预期方面,美联储下调美国2023年GDP增长预期至0.4%,而去年12月预期增长0.5%;同时,美联储进一步上调美国今年通胀预期,预计2023年PCE通胀预期为3.3%,而去年12月为3.1%;预计今年失业率为4.5%,略低于去年12月预期的4.6%。

美联储点阵图中值显示,2023、2024年底利率预期中值分别为5.1%、4.3%。在参加会议的18名官员中,有17人预计联邦基金利率将在今年年底前至少升至5.1%,这意味着利率将再上升25个基点。

决议公布后,美股三大股指短线拉升,道指涨0.2%,纳指涨0.6%,标普500指数涨0.4%;现货黄金短线涨幅扩大至逾20美元,现报1965.56美元/盎司。

“美联储传声筒”NickTimiraos评论称,美联储再次加息25个基点,但暗示银行系统的动荡可能比两周前预期的更早地结束其加息行动。

Timiraos补充道,美联储官员们在会后的政策声明中暗示,他们可能很快就会停止加息。委员会预计,一些额外的政策收紧可能是合适的。他们放弃了在前八份声明中使用的措辞,即委员会预计“持续加息”将是合适的。

芝加哥murphy&sylvest财富管理公司的高级财富顾问和市场策略师Paulnolte表示,他们仍在谈论加息,并没有说要在这里结束,但市场认为这是一个相当鸽派的声明。“他们承认银行业存在问题,但是他们说,好吧,银行业相当健康,不用担心,这正是我所预料的。”“他们还没有放弃加息,但股市和债市都认为这是一个巨大的利好。”

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