Bitwise Q3季度报告:你需知道的5个市场趋势

2022年第三季度就这么安静地过去了,是加密货币一个非常不错的季度。

总体而言,加密货币整体上涨了10%,其中许多单项资产的涨幅大幅上升。

例如,以太坊价格上涨了31%,这主要得益于以太坊区块链成功的技术升级——Merge,该技术将其碳足迹减少了99%以上。与此同时,广受欢迎的DeFi资产Lido,由于用户蜂拥使用其“liquidstaking”服务,价格上涨了260%。

在如此不利的宏观环境下,这些成绩显得更加令人印象深刻。当时的宏观环境导致标准普尔500指数暴跌逾5%。

加密货币的积极价格趋势得到了普遍积极的社会舆论支持。在监管方面,白宫发布了首个关于加密货币的“全面框架”,而国会也采取了重要措施以制定妥善全面的稳定币规则。

与此同时,风险资本继续流入加密领域,多个区块链超越了重要的技术里程碑。

BitMEX前首席执行官或于4月向美国当局投降:金色财经报道,根据法院文件,纽约南区助理检察官Jessica Greenwood此前在2月16日的听证会上中告诉一位联邦法官,其团队一直在与加密货币衍生品交易所BitMEX的联合创始人兼前首席执行官Arthur Hayes的律师就向美国执法人员投降进行谈判。Greenwood还表示,她已经与BitMEX联合创始人Ben Delo和Gregory Dwyer保持联系。这三人于2020年10月被控违反《银行保密法》和串谋违反该法。联邦检察官称,Hayes可能会在4月6日向美国当局投降。其律师目前正在与联邦检察官就投降协议进行谈判,Hayes将被允许继续在新加坡居住。[2021/3/4 18:13:19]

然而,所有这些进展都无法掩盖Terra和3AC的暴雷以及由此引发的第二季度加密信贷危机所造成的损害。

动态 | BitMEX上比特币多头在不到一小时的时间里清算318万美元:从昨天开始,比特币的价格走势就呈现出一系列瀑布式的下跌,期间还出现了一些横向波动。比特币昨日测试约7529美元的两年移动平均线,但最终失败了,导致比特币价格从略微看涨转为大幅看跌,BitMEX上的比特币多头交易出现一轮平仓。5分钟的比特币图表显示,比特币价格在不到一小时内从大约7300美元降至7200美元左右。虽然比特币交易量的下降没什么值得大惊小怪的,但BitMEX报告称,这段时间内,比特币多头交易出现了超过318万美元的平仓,订单簿上可能充斥着大部分超过100万份XBT合约的订单。(AMBCrypto)[2019/12/24]

第二季度是加密货币10年来最糟糕的一个季度,主要的大型资产下跌了近63%。在这样的环境下,第三季度的复苏充其量也只能是温和的。

动态 | Bitcoin Group SE收购Tremmel 100%股权:据彭博消息,Bitcoin Group SE收购Tremmel 100%股权。[2018/11/12]

公平地说,第三季度并非一帆风顺。我们看到了来自美国证券交易委员会的强制执行行动的威胁,以及在DeFi、NFT和其他领域用户活动持续减少。

尽管如此,我们仍然很激动地看到开发者活动势头仍然强劲,这是衡量该领域增长的最基本指标之一。例如,以太坊在第三季度的加密应用部署同比增长了143%,在以太坊合并结束的随后两周,部署同比增长了14%。

在我们迈向第四季度的时候,投资者对市场情况并不确定。

加密货币会继续保持从第三季度开始的温和复苏,还是负面宏观消息会压倒基本面,将价格推至新低?

声音 | Bitfinex CFO:Bitfinex目前的提款一切正常:Bitfinex发布公告,所有加密货币和法币的提币业务都一直正常处理,没有收到任何干扰。所有法币的提取都正在处理中。某些特定用户群体的法币存款功能暂时关闭了。将在10月16日推出一个新的、更强大的法币存款系统。[2018/10/15]

随着加密货币日益成为监管机构和立法者激烈争论的话题,它有可能在即将到来的美国中期选举中扮演什么角色吗?

这份报告很好地着手回答了这些问题。研究了基础数据和定性新闻,着眼于加密市场多个领域的关键发展趋势:比特币、以太坊及新兴的L1区块链、DeFi、NFT和加密股权。

第三季度报告中的5个市场洞察

1、比特币挺过了全球货币动荡

美元走强是第三季度全球的一支主要力量,碾压了所有其他货币。从这个角度来看,比特币的表现相当不错。

纽约州金融服务管理局负责人:Bitlicense严重损害了比特币业务:本周,纽约州金融服务管理局(NYDFS)的负责人玛丽亚·瓦洛(Maria Vullo)讨论了有争议的州Bitlicense,这是一套旨在监控和规范加密货币操作的法规。根据Vullo的说法,前警司Ben Lawsky和NYDFS颁布的监管政策刺激了该州有执照的公司更大的兴趣。别人对此说法并不同意。[2018/4/14]

第三季度全球主要货币和黄金形势艰难。全球主要货币和人民币对强势美元的汇率都下跌了3-8%。按美元计算,黄金也下跌了8%。

但与此同时,比特币逆势上涨3.1%。

这着实令人惊讶,《纽约时报》因此发表了一篇文章,标题是:“全球货币正在暴跌,比特币除外。”

2022年6月30日至9月30日部分全球货币、黄金和比特币的表现

2、主要网络升级推动了以太坊和其他L1层的增长

由于关于合并和其他网络升级的积极消息克服了宏观阻力,第1层区块链在第三季度上涨了27%。

以太坊的通货膨胀率在合并后下降了90%以上,其能耗下降了99%以上。

向权益证明机制的过渡是无缝的,虽然许多人怀疑该共识机制能否驱动一个大型区块链。

不只是以太坊,其他区块链也在经历重大升级。更多功能、更低成本和更主流的应用程序是共同的愿景。

2022年6月30日至9月30日宣布或部署的区块链基础设施关键改进

3、Lido主导流动性质押市场

合并后,流动性质押巩固了其作为新的重要DeFi源语的地位,DeFi的质押存款在第三季度创下历史新高。

质押是DeFi协议击败中心化金融服务提供商的首批金融服务之一:领先的去中心化质押服务平台Lido在质押市场的份额超过Coinbase,在所有质押ETH的市场份额中占据了31.0%的主导地位。

Lido已经产生了超过3.75亿美元的累计收入,几乎所有这些都是在合并之前发生的。

2020年1月至2022年9月流动性质押占全部DeFiTVL的百分比

4、风险资本涌入NFT和Web3游戏

风险投资和大型品牌合作是NFT在第三季度艰难处境中的亮点。

8月份NFT和Web3游戏的风险投资比7月份增长了66%。

在区块链/加密风险投资活动普遍减少的趋势下,这一数据是值得注意的。总的来说,新的交易指向了NFT使用的演变——从数字艺术和收藏品到游戏、元宇宙应用程序和更多的实用程序。第三季度NFT领域的另一个主要增长点是:大品牌、体育和媒体公司宣布了新的合作伙伴关系,启动更多NFT战略。

2022年6月至9月宣布的主要NFT伙伴关系

5、Circle准备进入公开市场

Circle预计将于第四季度通过SPAC上市,为公众提供参与稳定币热潮新兴强势项目的机会。

Circle是USDC的共同创建者,计划在2022年第四季度至2023年初这段期间以90亿美元的估值与Concord合并上市。

USDC是全球增长最快的稳定币之一:截至2022年第二季度,USDC的发行量同比增长85%,目前USDC的流通规模超过550亿美元。

与此同时,Circle的商业模式受到利率上升的影响——该公司从支持其稳定币的抵押品中赚取收益。随着利率上升,盈利机会非常大:Circle持有435亿美元的美国国债储备,按目前的收益率计算,年收益将达到7.22亿美元。

2018年9月至2022年9月的USDC资产规模总额

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