比特币网络效应到底有多强大?现在谈论是不是为时过早?

当我们讨论比特币及其他加密货币的生态系统时,总会触及“网络效应”这个话题。但在比特币和区块链中,“网络效应”是一个被误解的概念,因为它内在的要素很难被清晰地刻画出来,甚至宣称比特币的网络效应是最强大的,因为它的流动性和一直进行的挖矿活动。

网络效应的内在因素是多维度的,并没有那么多人能够直接经历很大的网络效应。作为消费者,我们更多只是这种网络效应的用户,我们认为可以从外部去理解网络效应,但这并不足以去判断网络效应是否存在。

Santiment:持有10到10,000 BTC的钱包持有1300万枚比特币,占流通量的67%:金色财经报道,链上数据公司Santiment表示,本月比特币价格有可能进一步上涨,山寨币也可能跟进。之所以能够实现这一点,是因为主要的加密货币持有者需要继续购买旗舰数字货币BTC。过去两周,随着富达牵头的比特币ETF重新发行的消息传出,加密货币鲸鱼和巨鲸已经积累了很多比特币。

Santiment表示,在过去 7 周内,他们总共购买了154,500枚BTC。 现在,持有 10 到 10,000 BTC 的钱包持有 1300 万枚比特币,占流通量的 67%。比特币的可开采量只有 2100 万枚,而目前已经开采了超过 1900 万枚。[2023/7/1 22:12:18]

首先我们来看一下网上关于比特币的网络效应包括那些?

比特币钱包Electrum发布4.0测试版,新增支持闪电网络等更新:比特币桌面钱包客户端Electrum发布4.0测试版,新增支持闪电网络等多项重要更新,该版本距离Electrum上个版本3.3.8(去年7月)已接近一年的时间。在4.0测试版本中,Electrum主要增加了PSBT(部分签名比特币交易)、闪电网络、Watchtowers(暸望塔)以及Submarineswaps(潜交换)等功能。(Github)[2020/6/28]

1、用户、基金和投资者的采用

比特币拥有最大的用户基础,正如其市值所反映的那样。现在有数百万人持有比特币,这就促使大量的用户有动力推广比特币。

声音 | BitPay CCO:比特币价格2019年仍可能稳步上涨:据CCN消息,Bitpay首席文化官Sonny Singh表示,2017年高达2万美元的比特币价格和2018年比特币全年价格的波动都有点“异常”。他对于比特币的需求和使用在去年处于低位表示赞同,但尽管加密货币波动性是新年的一个持续趋势,但在2019年期间,比特币价格仍可能稳步上涨。[2019/1/12]

2、衍生品和其他金融基础设施

一旦资产类别开始获得流动性,企业家就开始建立基础设施来支持它。比特币是第一个拥有衍生工具、托管解决方案和金库的加密货币。这些增量解决方案,如衍生品,将加速被更多的大规模金融买家采用,推动网络效应向前推进。

比特币竞争对手以太坊和莱特币飙升至创纪录水平:数字货币市场正在重复上周惊人的牛市,但这一次有一个转折。数字货币市场的明星不是比特币,而是两个最知名的竞争对手:以太坊和莱特币。在过去的两天里,以太坊首次突破了500美元和600美元的价格壁垒,而在过去的24小时内,这个数字仅上涨了30%左右。与此同时,莱特币也比前一天大涨了91%,周二下午则为365美元左右,几乎是一周前的四倍。与此同时,比特币也创下了约17,300美元的历史新高,但本周相对价格涨幅不大。周二上午以太坊和莱特币周围的买盘狂涨,迫使美国最受欢迎的交易所暂停交易一个多小时。以太坊方面,有人猜测瑞银等大银行决定推出合规计划正在推动价格上涨。

北京电视台等特约财经分析师肖磊点评:以太坊、莱特币等数字货币集中度比比特币要高得多,因此价格的走高很容易刺激一些大户的出货,导致价格冲高之后出现暴跌的情况,投资者需要注意。[2017/12/13]

3、交易所采用和网络流动性

比特币是“储备货币”。比特币在所有主要交易所都有交易,它有庞大的用户群,创造了大规模的市场流动性。

4、分叉作为红利

由于比特币的主导地位,从计划看,会有十多个比特币分叉。除非比特币社区爆发内战,否则投资者实际上将其视为红利。

5、自反式资产和网络效应

从根本上说,比特币和黄金价值的存储就是自反性资产。它资产的价值增长源于其他资产的价值增长。价值存储是终极的协调博弈,对自反性资产而言,价格本身就是网络效应。

6、主流媒体和关注

比特币庞大的用户群、基金投资、持续上涨的市值以及金融基础设施的建设,都有助于持续获得新闻报道。

7、比特币的缓慢变化是一个特征还是一个缺陷

比特币的一个问题是,它的迭代速度和技术进展都很慢。有争论认为,新的区块链革新会让比特币的价值存储特性拱手让人。

8、比特币失效模式

鉴于上述网络效应,比特币可能由于以下一个或多个原因而失败:

(1)、由于软件性能或费用过高,网络效用退化

(2)、内部的社区分裂或外部的政府监管攻击

(3)、对“比特币”所代表的意义进行稀释

(4)、采矿权力集中

而笔者也总结了一些关于比特币网络效应以及生态系统的几个点,供大家参考。

货币流动性:包括稳定性和低变化度;

能激发一致性:包括管理或支撑整个系统的基础协议;

区块链平台服务:包括软件工具和外部链接的能力;

终端用户应用:包括钱包、特别的浏览器、智能契约和挂钩服务等;

此外,如果你要创造更多的网络效应,你还须要考虑:

app和服务的数量;使用app的用户数量;市场的资本总额;开发者的数量;安全性;规模化的能力;可依赖性;市场营销。

所以现在去判断比特币和区块链的网络效应还为时过早,因为它的未来依然存在很多盲点,比如规模化的能力,日活跃用户数量还不够多。

不要忘了:没有用户,就没有网络效应。

后比特币时代会是什么样的?

尽管短期内我并不认为比特币作为价值储存手段的地位会被取代,但可能会取代比特币的候选人是:

1、比特币的衍生物

最有可能取代比特币价值储存地位的是比特币的分叉。通过空投新链给所有的比特币持有人,比特币分叉也许可以解决比特币的性能和治理问题,同时保持其网络效应。参与未来比特币分叉的最好方式就是持有今天的比特币。

2、以太坊

以太坊引起了开发者的浓厚兴趣,在市值上目前排名第二。它也有一些能够成为好的支付网络的特点。最起码来说,相对比特币的“金牌”地位,以太坊属于“银牌”获得者。

3、稳定货币

对于支付来说,你希望货币是稳定的。对于价值储存来说,你希望能升值,但是对于扣除通胀后的稳定性也是感到满意的。

4、匿名代币

匿名代币对一些用例来说这是一个比较吸引人的东西,某些特性是比特币所没有的。

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