从经济学角度来看,比特币到底能否取代黄金?

尽管中本聪在比特币白皮书中说,比特币是“一种点对点的电子现金系统”。但是一直以来,比特币都在被拿来跟“黄金”作对比,甚至在近日,美联储主席杰罗姆·鲍威尔在向美国参议院银行委员会陈述Facebook加密货币项目Libra的相关问题时,也将比特币和黄金做了比较。

所以,比特币的拥趸们也一直相信,这个数字资产将会颠覆价值约7万亿美元的黄金市场。那么,比特币真的能够取代黄金吗?

27枚BAYC在BendDAO面临清算,已有6枚BAYC健康度不足1.05:8月21日消息,据NFT借贷协议BendDAO信息显示,27枚BAYC在该平台濒临清算,目前已有6枚BAYC健康度不足1.05,另有21枚BAYC健康度已不足1.10。截至发稿时,BendDAO的BAYC系列NFT地板价为25.22ETH,较NFT交易平台Blur的BAYC系列NFT地板价23.46ETH高1.76ETH。[2023/8/21 18:13:09]

众所周知,在历史上很长的一段时期里,黄金都被当作是一种货币。马克思也在《资本论》里也说到:“货币天然是金银”。而且直到现在,黄金也依然是应对各国政府处理货币供给无能的一种对冲资产。

破产法官已延长Genesis与债权人之间的调解期:金色财经报道,美国破产法院法官Sean Lane在周一的破产听证会上延长了加密贷款机构Genesis与其债权人之间的调解期。原定于上月结束的调解期将于6月16日结束。今年早些时候双方的谈判破裂后,Lane于5月1日任命了一名调解人来引导Genesis与其债权人之间的谈判。在听证会上,法官还拒绝了Genesis与FTX展开和解谈判的请求,FTX声称Genesis欠其39亿美元,而Genesis则声称自己对FTX没有任何负债。Genesis已要求法官估计其欠FTX的具体金额,这将在下周的听证会上讨论。此前,Genesis曾试图将FTX的未清算债权评估为零。[2023/6/6 21:17:56]

但是在当下现金存在感越来越弱的世界里,比特币的横空出世似乎又让人们找到了“避开法币、避开过度金融监管”的又一个选择,甚至在一些人看来,比特币就是黄金的“进化版”。

以太坊自合并以来流通量已减少26万枚:金色财经报道,据ultrasound.money数据显示,以太坊自合并以来流通量已减少260821.12枚,当前的年化通缩率为-0.32%。[2023/5/25 10:39:12]

比特币和黄金都有“总量恒定、天然稀缺”的特性,可其实,这可能也是二者之间少数的真正共同点。

首先,黄金是实体存在的,而且黄金的密度和闪闪发光的物理属性在自然界几乎是独一无二的;但是比特币严格来说只是根据记录推出的余额,连一串字符的形式都没有。

达拉斯牛仔队Dak Prescott与Blockchain.com签署代言协议:8月23日消息,NFL达拉斯牛仔队四分卫Dak Prescott与加密货币公司Blockchain.com签署一项多年的代言协议,具体财务条款未披露。作为协议的一部分,Dak Prescott将出现在电视、广播和社交媒体的广告中,并将在各种活动中亮相。(彭博社)[2022/8/23 12:43:59]

其次,抛开工业和装饰用途,黄金的很大一部分价值来自于它可以作为“稳定的储值手段”;而中本聪的比特币白皮书,以及比特币基金会的网站上,都把比特币定义为一种新型支付方式。

另外,黄金的去中心化是天然的,再强大的集权,即使你能操纵黄金价格,你也无法消灭或者创造操纵黄金本身;但是比特币社区如果达成一致就能够主导比特币升级或者分叉,比特币算力过分集中后也完全可以篡改比特币本身。

但是抛开这些内在的区别,比特币本身就具备着黄金背后的一些“属性”,只是实现的方式大不相同而已。而且,在其他一些方面,比特币甚至有着远远优于黄金的表现。

比如防伪造,比特币通过分布式的客户端保存相同一份交易历史总帐来,并以此来保证几乎不会出现伪造及双重支付的可能。同时所有已经被创造出来的比特币总量也都是公开和透明的,根本无需专业测量工具和鉴别经验。所以从防伪性上讲,比特币绝对优于黄金。

再比如分割性,作为数学货币,任何一个比特币都可以进行无限分割。同样不需要专业工具,没有损耗。因此,比特币在可分割性上也远超黄金。

所以,尽管比特币和黄金确实具备一些相似的属性,也尽管在一些权威机构眼中也把比特币当作是“数字黄金”来看待,但是我们可以发现,它们之间还是存在着一些很明显的不同。

比特币的核心其实并不是“比特币本身”,而在于比特币协议。也正是因为比特币协议,使得比特币的生态圈蕴含着诸多可能,这才是它和黄金最大的区别。

实际上,一直以来比特币和黄金的走势也并非在同一轨道。根据CoinMetrics的历史数据显示,过去五年里这两种资产之间几乎并无关联。

不过,就今年的数据来看,比特币与黄金价格之间的相关性明显的提升了,而比特币与山寨币的相关性则下降了。

但是,尽管比特币与黄金之间的相关性有所提升,却也只是从“几乎无关”上升到了“有一点点相关”而已。而虽然比特币与山寨币之间的相关性有所下降,可它和ETH、BCH还有LTC之间的关系也只是从“密切相关”降到了“高度相关”。

当然,从长远角度来看,比特币和黄金的相关性变强也是有积极意义的,这表明某种程度上,的确已经有人将比特币视作是黄金的替代品了。

但是比特币在未来恐怕也不会仅仅只是纯粹的扮演一种“数字黄金”的角色,因为在某些方面比特币也的确具有远远超过黄金的表现,而比特币协议所承载的意识形态及理念,也的确具有改变世界的可能。

但是,事物的价值最终取决于人们愿意为其支付多少金钱,而未来人们愿意花多少钱持有比特币,确实难以预测。

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