作者：Ryan Selkis，Messari创始人兼首席执行官；编译：金色财经cryptonaitive
Messari创始人兼首席执行官Ryan Selkis近日发推总结了2023年上半年的宏观经济和加密行业状况。他表示，从来没有像现在这样更加看好加密货币，2023年下半年将是一个盛大的下半年。他还指出了2023年下半年值得关注的10个人和9个产品。
1、一切都与宏观（比特币、ETH）有关，而不是“加密货币”（DeFi、L2、NFT）。除非这是你的第一个周期，否则这并不奇怪。好消息是：比特币的主导地位往往会引领复苏，而且我们正处于近年高点。
2、ETH成功“合并”+完成“Shapella”升级，开启了ETH作为硬通货、净通缩资产的新时代。
尽管如此，我还是更看重一个历史高信号指标，即市场价值与已实现价值之比，BTC的仍略低于ETH的。
3、Kaiko创建了结合市场深度（价格滑点）和交易所交易量的流动性排名。它们的流动性排名和市值之间的差异反映了我个人对其他主要资产的“增持/减持”列表。(非财务建议)
Messari：Polkadot Q1市值环比增长51%，收入环比增长28%:金色财经报道，Messari发布“2023年第一季度Polkadot”报告，报告总结称，在2023年第一季度，Polkadot继续其网络发展和扩张的道路。Polkadot的财务表现稳定，市值环比增长51%，收入环比增长28%。140万DOT（860万美元）的财务支出用于基础设施、社区活动和流动性供应，本季度结束时国库余额为4400万DOT（2.8亿美元）。尽管中继链的账户指标环比下降，但仍与历史平均水平保持一致。
Polkadot生态系统继续扩大，XCM的使用量稳步上升，XCM通道有所增长，另外有六条平行链上线。Polkadot的验证器稳定性得以保持，去中心化系数高，并且成功采用了提名池。此外，Polkadot近50%的供应被质押，证明了质押机制的有效性。
Polkadot的未来看起来很有希望，其路线图包含XCM V3、OpenGov、系统平行链、异步支持和平行线程。鉴于其庞大而忠诚的开发者社区，Polkadot预计将在2023年推出创新产品。[2023/4/24 14:22:50]
4、比特币现货ETF本身并不重要，或者至少其影响很容易提前定价：散户可以在ETF批准前抢跑，因为需求的结构性转变将来自新的机构信誉（贝莱德），而不是ETF流量。看下面的预测：
5、在市场流动性方面，比特币独树一帜，尤其是在永续合约市场中。王者还是王者。比特币的“净偏好”正在飞速增长：从 3:2 到 10:1。
链游开发商CCP Games完成4000万美元融资，a16z领投:金色财经报道，链游开发商 CCP Games 完成 4000 万美元融资，a16z 领投，Makers Fund、Bitkraft、Kingsway Capital、Nexon、Hashed 等参投。
据悉，CCP Games 本轮融资用于制作一款以 Eve Online 宇宙为背景的新的 3A 区块链游戏。[2023/3/21 13:17:43]
6、美国SEC主席Gensler是对的：BTC 和 ETH 占据了 75% 的市场份额。但他限制其他投资的做法是错误的。自1926 年以来交易的 26,000 只股票中，86 就占了美国市场涨幅的 50%。指数可以帮助投资者获得平衡的投资：
7、一个未经选举产生的腐败官僚不应被允许阻止参与一个拥有 190,000 名员工（其中包括 60,000 名美国人）的万亿美元市场。
全球加密货币公司估值累计达1800 亿美元。美国应该赢得这个市场。Long US, India, UK.
GameStop选择0x协议API为其数字资产钱包中的DEX交易提供支持:7月10日消息，电子游戏及相关产品零售商GameStop为在其自托管钱包中支持DEX交易，使用0x协议API访问多链流动性，为其用户提供无缝的交易体验。[2022/7/10 2:03:05]
加密货币必须置于宏观背景中，而当涉及到重要的主要中期趋势（对中央银行缺乏信心；在人工智能驱动的世界中的作用；在“大国冲突”全球经济巴尔干化）时，加密货币才显得重要。
8、宏观：最有可能的情况是美联储屈服并转变货币政策，否则零售和商业房地产债务市场以及银行偿付能力将承受太大压力。除了美联储之外，没有人可以购买国债。印钞机它会回来的。
9、地缘：“不结盟国家”（独立国家或与美国竞争的国家）将转向黄金和加密货币等“外部货币”，并实现储备多元化。
某些精灵（滥用制裁）无法放回瓶子里。Zoltan勋爵万岁：
10、人工智能：在数字极大丰富的时代，提供可靠、全球性、数学上保证稀缺性的技术至关重要。
此外，人工智能将成为加密货币采用的最终驱动力，因为加密货币是完美的机器对机器的货币。如果加密货币与人工智能并行增长……请注意。
Messari创始人：美国SEC支持华尔街并扼杀金融科技和加密货币:金色财经报道，Messari创始人Ryan Selkis发推称，美国证券交易委员会支持华尔街并扼杀金融科技和加密货币。对不守规矩的人进行影子封杀和贬低，大银行为你提供0.5%的存款利息，如果他们不喜欢你的（合法）收入来源，就会不经正当程序将你开除，War time。[2022/1/24 9:09:00]
11、Paul Grewal代表Coinbase领导对美国政府的加密货币斗争。Coinbase 可以在 2024 年大选之前在美国保持加密货币的地位。此后，我们的前景取决于法院和国会。
12、然后是Circle首席战略官Dante Disparte。就我们今年看到的两党稳定币立法而言，这将在很大程度上取决于Dante和他的团队。
13、第三位值得关注的是一位加密PAC（The American Blockchain Political Action Committee ）领导人，他最终可能会在2024年的选举中帮助获得摇摆州众议院和参议院的几个主要席位。PAC需要约5000万美元。
14、如果2023年是加密货币起诉政府的一年，那么最重要的律师不是Paul Grewal。而是Stuart Alderoty。Ripple起诉 SEC 的案件将对非比特币数字资产及其在美国的交易的未来产生巨大影响。即将到判决日期。
Messari报告：亚洲主导加密货币市场:1月20日消息，Messari研究分析师Mira Christanto撰写的研究报告显示，中国（包括香港）、日本、韩国和新加坡是拥有大量流动资金的加密市场领导者，其他亚洲国家也有扩大规模的巨大潜力。报告补充称，东亚(主要是中国)的交易占主导地位，90%的交易量都在1万美元以上。该报告援引Chainalysis的数据称，在截至2020年6月的12个月里，亚洲占全球加密货币活动的43%，近3000亿美元的交易量。christstanto补充说，仅亚洲的加密货币活动就相当于美国和欧洲的总和。东亚的比特币短期交易种类更广，而北美则更注重长期持有比特币。（cointelegraph）[2021/1/20 16:35:17]
15、Winklevoss双胞胎 + Barry Silbert：Genesis的停业、Gemini Earn 客户的解决方案以及针对 DCG 的欺诈指控将导致一场漫长而丑陋的法律战。也就是说，这只是一场次要节目：DCG的命运取决于GBTC的ETF 转换。
16、英国正在认真对待加密货币。也许那是因为他们有一位总理Rishi Sunak。他之前作为英国财政部长的时候，Rishi 组建了英国 CBDC 特别工作组，并监督管理英国加密货币行业的全面新法律。
“建设者在哪里？” 你可能想知道为什么10个观察对象中的6个是律师、政客或活跃的诉讼当事人。这就是我们在这个市场周期所处的位置。但这里还有四位建设者也值得关注：
17、MakerDAO 的Rune：Rune 在 2022 年夏天提出了一项名为“Endgame”的长达十年的总体计划，以简化 Maker 的核心治理结构并减少协议对中心化抵押品（美元稳定币和RWA上限）的依赖。
18、还必须包括Antonio Juliano，考虑到 dydx 从以太坊 Rollup 到 Cosmos 支持的应用链的雄心勃勃的转变，也是如此。
19、CZ（和他剩下的团队），围绕司法部可能对币安采取的行动的谣言四起，特别是在 CFTC/SEC 采取行动和一些高管离职之后。我 44% 确信 CZ 可以通过2个方法来渡过难关： 1）创纪录的 10 亿美元以上罚款，以及 2）进一步去中心化。
20、贝莱德CEO Larry Fink：
对加密货币五年怀疑态度的转变；全球最大资产管理公司首席执行官；以 575-1的战绩加入BTC现货 ETF 竞赛；“数字化黄金”； “科技太棒了”
这比 Paul Tudor Jones 2021 年的代言还要重大。
21、Firedancer 是由Jump Crypto开发的Solana验证者客户端，可以增强Solana的可扩展性，减少延迟时间，提高客户端多样性，并拥有惊人的TPS潜力。逆势押注“模块化”和“Rollup”。
22、Sovereign SDK 是一个灵活的、与链无关的Rollup开发框架，也是第一个专注于连接不同类型zk-rollups的主要项目。灵活性。定制。互操作性。
23、来自 Coinbase的BASE，基于OP Stack构建。它还没有代币，但Coinbase（拥有 1.1 亿用户）进入 Layer2 生态系统对于链上金融来说是一个重大的事件。
Coinbase的“TVL”比DeFi高出80%。
24、Uniswap v4的Hooks是可定制的智能合约，具有特定协议的特定集成规则。它们有助于增强网络效应。例如，Uniswap v4计划利用 hooks 从 DEX 发展为流动性平台。
25、ETH 质押生态系统正在爆炸式增长。如果 ETH 的质押率达到 50%，这将是一个 30-50 亿美元的收入机会，中心化服务和流动性质押服务将展开竞争。我的观察列表是：Eigenlayer、Alluvial、Lybra。
26、去中心化数据库（Ceramic + Space & Time）：补充智能合约平台和去中心化文件存储网络，并实现更好的数据可组合性、所有权和可验证性以及 Web3 原生访问控制。
27、Lens（和 Farcaster） ：去中心化社交使用的早期领导者；在可组合性和功能潜力方面名列前茅；随着 Web2 巨头（Twitter 与 Threads）分割我们的社交图谱，可能是需要去中心化社交的转折点。
28、Safe（钱包）将受益于 ERC-4337（账户抽象），ERC-4337将对早期钱包行业造成冲击。这些早期的智能合约钱包目前仅在以太坊主网上就拥有约 350 亿美元的价值，并且采用率每天都在提高。
29、XMTP 正在构建 Web3 的消息传递层。巨大的需求是允许在加密地址之间进行端到端加密消息传递的通用消息传递协议和网络。迄今为止，已生成近 100 万个 XMTP 收件箱。
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