前言：DeFi是开放金融的突破口。迄今为止，发展还非常早期，但也有5亿美元左右的质押资产量。其中Maker、Compound、Uniswap和Augur是其中比较突出的几个项目。他们的用户群之间有重叠吗？如果有，重叠率多大？本文作者是alethio，由“蓝狐笔记”社群的“SIEN”翻译。
迄今为止，MakerDAO拥有最大的用户群。Maker和Compound之间有最大的重叠用户群。下文会借助网络图表来揭示4个协议的用户群的重叠情况。
DeFi宇宙
通过特殊的颜色标记，图中可以看到4个最大的集群，它们是每个协议的独家专有用户，也就是说，这些地址只与其中的一种DeFi协议进行交互。上图显示MakerDAO以蓝色节点为主，是最大的社区，而Compound紧随其后。
此外，还有多个节点在多个平台上显示，标记为黄色、橙色和红色。对于出现在2个平台中的用户，在图表中标记为黄色——Compound和MakerDAO重叠用户超过1000个，也就是这部分用户既是Maker的CDP用户，同时也是Compound的放贷人或借款人。这表明，这两个协议与潜在使用或代币流向之间存在密切关系：例如，从Compound上借入或贷出的代币很可能被清算进入MakerDAO市场和DEX。
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Compound和Maker是连接最多的两个协议，这也可以理解，因为它们提供类似的贷款平台功能。而Augur是预测市场，跟其他的协议的重叠用户不太多。随着更多DeFi产品被包括进来，该网络图表还可用作聚类可视化工具，将类似的协议分组进入不同的使用类别中。
对于橙色节点——出现在三种协议中的用户——可以注意到一个大约240个节点的中心集群。这意味着还有一定数量的代币清算进入或来自Uniswap平台。现在通过更多的细节和数据深入了解这些用户的行为。
声音 | 张平文:区块链等已经深入到市民生活的方方面面:月10日至11日，2019世界计算机大会在湖南长沙举行，中国科学院院士张平文说，计算机包括5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等，已经深入到市民生活的方方面面。[2019/9/15]
概述统计
在这个网络图表中，在不同平台上包含了以下的用户组：
对于Compound，它有15,637次的贷出和借入交互，由3,604个不同的地址产生，可以分解如下：
*12,642次放贷操作——由3,601个独有地址产生
*2,995笔贷款——由551个独有地址产生
请注意，其中涉及的地址数量不等于每个独有地址之和，548个地址差异由在一个点上进行两种操作的用户组成。
摘要：共有39,100个事件，由11,194个独有用户产生，它们之间只有10个重叠用户。
Binance Labs主管Christy Choi：正与对区块链和加密货币有深入见解的基金进行合作:今日Binance Labs主管Christy Choi在reddit的Ask Me Anything环节表示，币安生态系统基金的目的是确定和支持对整个生态系统产生持久影响的项目。因此目前正在与关心整个行业、对投资负责、对区块链和加密货币有深入见解的基金进行合作。只要关心生态系统并建立一个健康的产业，BNB最终会变得更好。[2018/6/7]
平台重叠
为了彻底些，我们涵盖所有可能的平台重叠。我们已经知道每个协议的用户基数，以及它们之间的重叠用户。剩余的是涵盖2个和3个平台的所有可能组合。
Maker&Compound
共11,466个用户，其中独有用户是10,164位，有1302位重叠用户。这个数字，代表了Compound的用户群的36%。在Compound的地址中，超过三分之一的用户同时也在Maker上开启了CDP。
德国证券交易所正深入研究是否推出比特币期货等相关产品:据ccn援引彭博社消息，德意志交易所（Deutsche Boerse）正在深入研究是否提供比特币期货和其他加密货币的相关产品。在一次行业盛会上，该公司的客户，产品和核心市场负责人Jeffrey Tessler称：“德意志交易所在推进比特币之前，希望确保理解比特币之下的交易，这不是最容易的一件事。我们正在深入地了解之中，希望了解波动性，想要确保客户协调，及监管机构的协调。”Tessler表示，尽管CEM和CBOE在一个交易日期间比特币期货交易量多达6.7亿美元，但目前没有任何一家主要的欧洲交易所列出比特币或其他加密货币的衍生产品。据悉，德意志交易所已经参与了区块链实验，他们今年3月份与流动性管理公司HQLAx合作，利用R3的Corda平台开发基于区块链的证券借贷平台。[2018/5/24]
Maker&Uniswap
共有8,946个用户，其中8,525位独有用户，有421位重叠用户。与Uniswap互动的独有用户1084位，而38%的Uniswap用户也是Maker的用户。
SYNC 2018区块链系列活动会议于新加坡召开 MDT与诸多领域大咖进行深入探讨:3月9日，由科技媒体Pingwest举办的SYNC 2018区块链系列活动会议于新加坡召开。MDT量数代表黄何，火币全球运营总监Herbert，ODYSSEY/OBike项目负责人Sophie，新加坡星展银行DBS私人银行副总监于珊珊一同前来参会。在会议现场MDT量数与银行、虚拟货币交易所，通过不同立场探讨了虚拟货币作为货币形态在科技领域的展望。[2018/3/12]
Maker&Augur
共有8,501个用户，其中8,403个独有用户，有98个重叠用户。因此，在Augur上开设预测市场的人中，只有15%也在Maker上开启了CDP。
Compound&Uniswap
共有4,688位用户，其中4,286位独有用户，重叠用户402位，也就是Compound用户群中的11%和Uniswap用户群的37%相重叠。
Compound&Augur
共有4,243个用户，其中4,177位独有用户，66位重叠用户，不到2%的Compound用户开启了预测市场，大约10%的Augur用户跟Compound有互动。
Uniswap&Augur
共有1,723位用户，其中1,649位独有用户，29个重叠用户。这是最小的重叠。
Maker&Compound&Uniswap
2组的重叠——265位重叠用户
Maker&Compound&Augur
2组重叠——40个重叠用户
Maker&Uniswap&Augur
2组重叠——14个重叠用户
Compound&Uniswap&Augur
2组重叠——，17个重叠用户
为了更好解释重叠用户群，交互的时间表可能是有趣的研究。我们可以回答这个问题——谁将这些用户加入DeFi？他们是如何开始的，他们为什么留下？对那些使用所有4个协议的用户，他们通常的“路径”是什么？有这样的路径吗？当然，由于无论从用户还是活跃来看，Maker既是最老的，也是最大的，所以，我们会预期Maker是大多数这些重叠用户的首选。
幸运地是，只有10个地址。通过查看最早的互动日期以及产生互动的平台，可以发现：其中的8个地址在2018年2月到11月期间首次跟DeFi的平台有过互动，而其他的2个地址跟DeFi的互动时间发生在2019年1月。
让人惊讶的是，其中的5个地址是从Augur开始，4个地址从Maker开始，1个从Compound开始。4个协议的重叠用户的地址没有一个是从Uniswap开始第一次的，这至少告诉我们，在硬核的DeFi用户之间，Uniswap是他们旅程中较晚停留的地方。
从单独的平台来看
由于我们已经涵盖了这些平台之间的所有可能的重叠用户，因此，研究这些平台的独立用户也有同样的意义。
Maker
共有6,347个独有用户只使用Maker平台。考虑到重叠用户的数量，这个数字非常高。不过，既然Maker是目前为止最大的平台，这也是预期的程度。可以说，这些是Maker的忠实用户，占据总数的80%。
这些独有用户也开启了所有CDP的86%，也就是17,352中的14,926。这些用户包括最大的CDP开启者，其中有一位用户开启了4,893个CDP。
Compound
Compound有2,143个不重叠的独有用户，占其总用户数的大约60%。
Uniswap
在Uniswap上，有515个流动性提供者没有跟其他协议有互动，大约占47.5%。
Augur
有507个用户是Augur市场独有的用户，占据其总用户数的80%左右。
从中可以看出，Augur和Maker在这个四个平台中，其不重叠的独有用户占据其总用户数的最大比例。这也可以解释它们分别拥有最大和最小的独有用户数，这也归因于Augur有专门的用例。预测市场和其他协议的共同点较少，因此我们可以假定Augur的用户在某种程度上可能不会对其他平台感兴趣。
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