原文作者：blocmates
原文编译：深潮 TechFlow
现在有足够多的项目在价格最底部，市值低得离谱。这使其有可能在 2023 年完成比较大的涨幅。另一方面，还有许多具有创新性未发币的项目也将上线。以下是它们的清单：
关于哪些项目、领域和叙事将在 2023 年表现出色，已有许多预测。所以，这不是另一个预测，但我将在哪些领域放置我的筹码以及为什么告诉你。
对普通用户/国库来说变得更有用，并且实际上变得有利可图 —— 最起码损失会降到最低。
如果你知道自己在做什么，Uniswap V3 很棒，但大多数人不知道。
对于普通用户来说，主动管理也是一个很大的进入障碍。
加密货币交易所在2022年以两年来的最低交易量结束:金色财经报道，根据The Block的数据，加密货币交易所的交易量在 2022 年结束时处于两年来的最低水平。?加密货币交易量的 7 天移动平均值达到 3.526 亿美元，与2022年11月相比下降了 47.6%。自 2020 年 12 月比特币交易价格约为 20,000 美元以来，加密交易量从未如此低。?加密货币价格在 2022 年大幅下跌，比特币在 12 月的交易价格约为 16,000 美元，而 2022 年 1 月为 47,000 美元。?[2023/1/1 22:18:54]
作为投资，UNI 并不是我关注的重点。对我来说，我更感兴趣的是建立在 V3 和 CL 之上的项目。
Arrakis Finance 和 PALM 在利用 Uni v3 的同时使 POL 变得轻而易举。Panoptic 利用 Uni v3 流动性的深度来提供期权……
a16z：已经在2021年筹集总共90亿美元基金:1月8日消息，a16z发文宣布已经于2021年筹集总共90亿美元基金，包括15亿美元Bio基金，50亿美元增长基金，25亿美元风投基金，22亿美元加密基金，4亿美元种子基金，并表示将继续投资全阶段（公司），（为这些公司）提供2.5万到数亿美元投资。[2022/1/8 8:34:11]
其他关于集中流动性的参与者：
Trader Joe 的 LB，其中包括为 sJOE 质押者迁移到 Arbitrum 和 USDC 的收入份额。他们也可以去 UniSwap 不能去的地方，因为他们不受制于 Ethereum 基金会。
GammaSwapLabs 允许人们对冲 IL，获取无常收益，并对波动性下注。他们的测试网现在已经上线......我不确定这是否是存在激励。
美联储埃文斯：估计要到2024年才会加息:美联储埃文斯表示，一旦通胀率达到2%并有望超调，美联储就可以缓慢加息。2022年将通胀率调整至2％仍可能是艰难的。若经济复苏速度快于预期，美联储的加息动作可能会更早开始。估计要到2024年才会加息。（金十）[2021/3/26 19:18:59]
Pool Sharks 允许 LPs 在上涨过程中自动买入配对中表现较好的资产，以保护 IL。
我不认为期权金库的叙事在 2023 年将会消失。
目前在 Optimism 上的 Lyra Finance 将部署在 Arbitrum 上，并利用 GMX 对冲 LP 风险。
其他未发布的期权 AMMs 包括：
OpenSea2021年2月总交易额达1117.73万美元，创历史新高:据DuneAnalytics数据显示，截至发稿时，OpenSea2月总交易额在5天内便已达到1117.73万美元，创历史新高；OpenSea用户人数突破4万人。据OpenSea数据显示，NFT盲盒项目自上线不到一周的时间里，二级市场成交额已达7236.95ETH。[2021/2/4 18:54:18]
IVX 也在 NeworderDAO 的孵化下上了 Arbitrum，
来自 Dopex 和 PlutusDAO 的阵营中的 Orbital。
其他值得一提的：Panoptic、GammaSwapLabs 和 Pool Sharks......
全链可替代代币 OFT 将被越来越多的项目特别是稳定币采用，以实现无跨链桥跨链功能。
美联储埃文斯：利率很可能在2023年及之后保持接近零的水平:美联储埃文斯表示，利率很可能在2023年甚至之后保持在接近零的水平。（金十）[2020/12/2 22:48:08]
Tapioca 是我认为结构完善、考虑周全的项目。我承认我有偏见，因为我和团队是朋友，也会投资......尽管如此，这是我一直以来看好它，也是 2023 年最看好的一个项目。
另一个占据了我大量思考的 L0 项目是 Interswap，它允许用户使用 LayerZero 进行的真正的无权限跨链交换。但不要将它与 Stargate 的产品混淆，因为它完全不同 —— 允许任何可用的资产在 L0 上进行交易。
作为对冲我对 LayerZero 的看好 —— 我喜欢像 Entanglefi 这样的多链基础设施产品，他们实际上是一站式的全链头寸和自己链上的 DeFi 产品。
这一点非常明显，而且随着 3 月份上海的升级，赛道将变得很拥挤。
尽管如此，我认为仍然可以从 $LDO、 $RPL 和我最喜欢的 $SWISE 中榨出一些利益。
我仍在研究，因为这里有很多疑点需要解答。
但它的构想是：被质押的 ETH 可以被用来保护基础设施，如跨链桥、预言机、中继器等。
我只能说密切关注 GMOTrust......
$ZUSD 和 $GYEN 将有一个重要的一年。
其他稳定币，包括 Tapioca DAO 的 usd 0 ，Redactedcartel 的 $DINERO，Aave 的 $GHO 和 CurveFinance 的 $crvUSD 都可以关注。
随着稳定币领域发生的这一切，迎合稳定币的 DeFi 产品也有了自己的一天。Y 2 k Finance 似乎是你的一个明智的选择。
Sudoswap 是我在加密货币中很久以来看到的第一个创新时刻，它实现了零到一的突破。我认为参与这个板块的方法是在一系列项目中分配少量资金，既能让你参与，又能让你持续保持关注。
像 Sudoswap 和 GumBall aProtocol 是我个人最喜欢的产品。
Solana DeFi 迎来了复兴，但头部资方消失了，我将在这个问题上采取人们情绪的另一面......HxroNetwork、JupiterExchange 和 Orca 都是不可思议的产品......我在 SOL 中配置了大量资金，并最大限度地锁定了 $HXRO。
MakerDAO 在链下购买国库券和债券方面做得很好另外，基础设施可以被带到链上，StreamDeFi 在这方面做得很有趣。
Voltz 和 InverseFinance - DeFi 中需要固定利率，但到目前为止，它还没有得到落实。
这个市场的规模为 1, 000 万亿美元，将这些大量使用的市场引入 DeFi 可能是巨大的。
嗯……我认为与 AI 相关的项目会拉升，并且对于普通人来说可能是一个很容易接受的叙事。
Leonardo Ai 是我认为我见过的最酷的项目之一。
早期的 OG 生成艺术 NFT，如 Fidenzas 和 Squiggles，可能会大获成功。如果你买不起它们，那些将 NFT 碎片化的市场可能会让你获得仓位。
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