稳定币成新型印钞机?2020稳定币增发销毁记录

1.总览

稳定币市值,来源:CoinGecko,TokenInsight

截至2020年6月4日,本文所包含6种稳定币共发生10100起增发,总增发数额超过80亿美元,其中USDT增发最为明显。在保持市值占比第一的情况下,USDT在3月初开始加强增发力度,并拉动整体稳定币市场市值翻倍;截止6月4号USDT市值占比在85%左右。

在销毁方面,本报告所包含的6种稳定币本年共发生近5600起销毁事件,销毁总数额超过30亿美元。

TokenInsightResearch团队分析历年来每季度稳定币增发与销毁记录如下:在2019年第三季度销毁与增发数额为历史高点,但在销毁与增发次数中在本年第一季度为历史高点。本年第二季度仅包括4月份与5月份数据,但其增发与销毁次数近乎追平第一季度。

数据:USDT在稳定币总资本比例达到63.7%:金色财经报道,据区块链分析公司Glassnode最新数据显示,自FTX崩溃以来USDT供应量持续上涨(本文撰写时已升至800亿美元上方),目前占据了稳定币资本的63.7%。同时,排名第二的稳定币USDC自上个月硅谷银行破产期间短暂与美元脱钩以来,出现了100亿美元(-23%)的净赎回。同样,2月份Paxos 停止发行BUSD 的消息传出后,许多投资者赎回了BUSD,或将BUSD转换成其他资产,造成BUSD的总供应量下降了-52%,跌至70亿美元区间。[2023/4/8 13:51:22]

稳定币增发与销毁历史记录,来源:CoinGecko,TokenInsight

Avalanche创始人:只有UST这一种算法稳定币可以成功:金色财经报道,Ava Labs的创始人Emin Gün Sirer对Terra公司的算法稳定币UST的崩溃发表了自己的看法。 根据Gün Sirer,由于法币支持的稳定币的审查漏洞,生态系统中需要去中心化算法的稳定币。在他看来,只有一个算法的稳定币可以成功,这可能是最有经验的团队,为用户提供最大价值的算法。根据Avalanche创始人的说法,成功领导一个算法稳定币项目需要的不仅仅是一个技术团队。它必须是一个拥有最好的公开市场业务的团队。基于美国的团队无法成功的算法稳定币项目,只有三个国家拥有适当的监管框架,那就是新加坡、瑞士和韩国。基于这些原因,他相信UST将会复苏,并可能继续成为算法稳定币中的真正力量。关于UST与法定货币挂钩的问题,Sirer表示,每一种稳定币,包括法币支持的稳定币,都曾一度出现这种问题。然而,他的观点并不符合所有加密社区的观点,他们认为不止一种算法稳定币可以在生态系统中生存。(cryptoslate)[2022/5/11 3:05:32]

2.增发

算法稳定币今日平均跌幅为2.20%:金色财经行情显示,算法稳定币今日平均跌幅为2.20%。8个币种中7个上涨,1个下跌,其中领涨币种为:BAGS(+10.34%)、RSR(+9.20%)、MITH(+3.58%)。领跌币种为:BAC(-44.14%)、AMPL(-2.13%)。[2021/9/2 22:55:18]

下图为2020年前5个月各稳定币增发次数与增发数额。

其中HUSD增发次数为5280次,市值增长约10亿美元,平均每次增发为20万美元。相比发行次数仅74次的USDT,市值增长约55亿美元,平均每次增发约为7400万美元,为HUSD平均每次增发数额的370倍。

BW.io 11月19日上线稳定币SXC:据官方消息,BW于11月19日16:00上线稳定币SXC,开放交易对:SXC/USDT 。

SXC(Stable XT Cash)是XT.com平台的稳定币,类似QC。是基于以太坊(erc20)智能合约,由XT基金会发行的稳定代币,SXC价值依据qc、cnyt等一揽子虚拟币综合定价。初始状态为全锁定状态,用户可以通过抵押数字资产的方式进行兑换,流通的SXC按照100%的价值抵押,抵押品可以为BTC、ETH、LTC、QTUM等主流数字资产,所有流通记录在区块链上公开展示。[2020/11/18 21:14:38]

稳定币增发总数额与总次数,来源:CoinGecko,TokenInsight

下图显示出三四五月份USDT大面积增发。三月份为总增发次数最多、数额最大的月份,在该月份发生了今年迄今为止最剧烈的市场波动。

稳定币每月增发次数与增发数额,来源:CoinGecko,TokenInsight

此外TokenInsightResearch发现各稳定币增发数额大小不一。如下图所示,各稳定币不同数额区间的增发次数差异明显。其中小额区间发生数量平均每月为1800次,而其他区间发生次数均少于30次。

在小额区间,HUSD为每月增发次数之最,其次为TUSD,同时这两种通证单次发行数额高于1千万美元的次数极少。在中间区域增发次数最多的为USDC,且增发时间集中在3月与4月。

USDT与其他5种稳定币不同,是唯一一个单次增发超过4千万美元的稳定币。但其在小额区间也有增发,2020年以来单次发行数额低于1千万美元共计12次,在1千万美元至4千万美元之间有6次,在4千万美元以上则高达56次。

稳定币增发数额区间分布,来源:CoinGecko,TokenInsight

3.销毁

各稳定币销毁次数与总数额数据如下图所示,HUSD在销毁次数与数额均排列第一;此外USDT尽管销毁次数最少,但销毁数额居次位。

稳定币销毁总数额与总次数,来源:CoinGecko,TokenInsight

此外TokenInsightResearch观察到,若不考虑USDT销毁情况,各月稳定币销毁次数与数额较平均,分别在1000次和5亿美元上下。而USDT销毁特点为次数少但单次销毁数额巨大。在2月份时,销毁数额比例达到当月总销毁数额一半。

稳定币每月销毁次数与销毁数额,来源:CoinGecko,TokenInsight

各稳定币销毁数额分布区间如下,图中显示稳定币销毁事件99%在1千万美元以下区间发生销毁,此区间销毁数量较平稳。该数据表明各稳定币均主要在小额区间销毁。

单次销毁数额超过4千万美元的稳定币有USDC与USDT,分别为1次和4次。此外USDT销毁数额出现明显断层,单次销毁数额只在1千万美元以下与4千万美元以上。

稳定币销毁数额区间分布,来源:CoinGecko,TokenInsight

有意思的是,3月份为稳定币销毁行为较为特殊的月份。该月份仅发生多次小额销毁,次数高达1289次。但与此同时该月份销毁次数也达到2020年月度最高。

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