其他公链在DeFi上还有机会吗?

8月11日的最新数据,以太坊上Uniswap的24小时要处理超过10万笔交易,单日交易量已经达到1.67亿美金,这个量级已经达到了Bitstamp单日交易量的82%,BitFinex的76%,比Bisto、Bittrex以及Gemini的单日交易量加起来还要多。

这是以太坊上DeFi领域发展的高潮。从DeFi上锁仓量的提升,到流动性挖矿的出现,再到Uniswap的价值发现,以太坊在2.0到来之前吸引了足够的关注度和资金。

但同样不能忽视的是,以太坊的交易手续费正在不断创下历史新高。整条以太坊网络上,在Uniswap上的交易Gas费占比达到整条网络的17.28%,反超了USDT,成为以太坊上交易费用支出最大的领域。17%的交易费占比,相当于超过1500ETH,也就是超过60万美金。

这是一个水涨船高的过程,交易量大,导致需要更高的gas费才能更快交易,进而小gas费交易越来越堵,大家都提高gas费用,循环往复。

现在,如果你想在一分钟内完成一笔交易,gas手续费可能得要20美金。

MicroStrategy首席执行官:希望其他公司将部分现金转化为比特币:MicroStrategy首席执行官Michael Saylor表示,他希望其他公司也能加入投资比特币的行列。Saylor称:“如果你的公司的资产负债表上有资金,而且这些资金是以欧元和美元等法定货币形式存在的,那么它们每年的购买力就会下降15%。简单的解决方案是将一部分现金转换成比特币。我们做到了,Square也做到了。未来12个月,你将看到大量公司转向比特币,因为比特币是一种稀缺的数字避风港资产。”(Decrypt )[2021/2/4 18:50:49]

即使有EIP1559和ETH2.0的预期,现在的以太坊交易确实太贵了,没有超高的财富效应已经很难让散户无脑入场。所以,这给了其他公链一个机会。

就像DApp的爆发从以太坊辐射到其他公链一样,DeFi正在重走DApp的辐射路线,在EOS、Tron、Neo,以及Solana等公链中,项目方和资本已经入场。

EOS

EOS本应是最不应该缺席DeFi运动的公链,创始人BM上一个项目比特股就是DeFi的鼻祖,但很可惜,这场DeFi运动里,EOS的声音还很微弱。

初夏虎:元界DNA的设计理念比其他公链更加贴近现代金融理念:2020年8月24日,在以“元界DNA主网上线,将如何改造DEFI产业现状”为主题的AMA上。元界DNA创始人初夏虎表示,元界DNA的设计理念比其他公链更加贴近现代金融理念。在保证去中心化的前提下不断追求高TPS,以及建立跨链生态是当前主流公链发展的两大方向,元界DNA早在一年半前就已经开始了这两个方向的实践。元界是世界上最早的可以发行数字资产和数字身份的公链,并且会在预言机Oracle和智能合约上迅速迎头赶上。

元界DNA是由元界团队主力开发、波卡Polkadot钱包开发团队、比特股(BTS)技术团队共同参与研发的知名公链。目前元界DNA已上线包括OKEx、ZB、Bittrex(B网)等全球19家主流交易平台。[2020/8/24]

在此之前,EOS上最大的DeFi项目是REX,就是EOS内资源的租赁平台,因为EOS持币者众多,REX去年在锁仓量上一度排在首位,但REX并没有蹭点挖矿的热点。

在流动性挖矿启动后,DeFis成为了EOS上首个流动性挖矿的DeFi,但是官方目前只上线了交易挖矿和做市的玩法,借贷lend和资产合成协议均未能上线。热钱不会等待,DeFis很快就被淹没在无数新项目中。

58学院Tim: Defi生态中 其他公链仍有机会突破ETH包围圈:今晚,58学院高级研究员Tim做客媒体直播间,表示Defi生态中,其他公链仍有机会突破ETH包围圈。Defi项目和公链是相互选择的过程,我们看到除了ETH,EOS、波场已经分到了一杯羹,目前以太坊性能问题已经成为Defi发展的致命瓶颈,例如高昂的交易费用和受限的吞吐量都会损害Defi的采用,根据gas数据网址显示,自5月以来以太坊区块链上发送交易的实际成本已经增加了两倍。而其能解决上述问题的ETH2.0尚未落地,这给其他公链留下了窗口期,如果有公链在这个时间内抓住机会抢先解决Defi高扩展的问题,也许能突破以太坊包围圈。[2020/8/5]

也许是重心转向VOICE的关系,EOS上不管是社区人数,还是开发者群体的流失都很严重。同时,可能是EIDOS的影响持续,EOS网络的CPU依然处于峰值,一旦开启流动性挖矿,用户成本从启动就处于高位,也很难再造成18年DApp的声势。

Tron

波场在DeFi上发力很早,甚至要早于流动性挖矿的出现。相比于EOS,波场确实有自己的优势。

58学院TIM:以太坊2.0的推迟为其他公链提供了机会:今晚,在58学院第六期《ETH 2.0再次推迟,公牛引擎熄火?》的直播间,58学院高级研究员TIM表示,尽管以太坊2.0可能会推迟到2021年1月才会发布,但是这对于其他公链可能是个契机。在ETH2.0成型之前,例如波卡、Cosmos和 Algorand等具有代表性的公链有机会占领市场份额。公链争霸才刚开始,一切皆有可能。[2020/7/16]

如果你使用过TRC-20USDT转账,会发现波场有转账手续费补贴,这也让不少用户更倾向于使用TRC-20的USDT,因为如果转账频次有限,系统的补贴足够覆盖手续费,对于DeFi这种手续费为最大成本的活动非常有吸引力。

但问题是,现在波场生态中,孙宇晨的话语权很大,前段时间火爆的Oikos就是一个例子。在致力于成为波场「MakerDAO」的JUST表现乏力的时候,Oikos成为了引领波场DeFi的主力。

但在社区热度和初期价格都还亮眼的情况下,疑似因与项目方没有谈妥合作方案,孙宇晨表示OKS有风险,这种声明很快让处于风口的OKS失去了热度。

动态 | Maker与Loom联合打造通往Tron,Binance和其他公司的Dai网关:Maker正在与Loom网络合并,以建立通往Tron,Binance和其他公司的Dai网关。根据更新,这将使稳定币DAI的创建者Maker成为第一个使用Loom跨链网关的第三方项目。(NewsLogical)[2019/10/27]

这样的案例或许也会让其他团队顾忌,现在Uniswap、Compound、YFI这些板块在波场上还是空白,预计后续孙宇晨会推出更多自己的DeFi平台。

Solana

高性能公链Solana在DeFi风口上有一个完美的开局,FTX创始人SBF推出了基于Solana的去中心化衍生品交易平台Serum,这个项目也得到了包括MulticoinCapital、AKGVentures、ParaFiCapital等众多机构与项目方的关注。

Solana上的Serum主要卖点有两个:一是高性能公链,二是衍生品交易,高性能对标的是现在拥堵的以太坊,同时衍生品也是FTX的专注领域。

拥有众多资本与合作方的Serum从推出后热度就持续上涨,在8月11日SRM代币上线交易平台的12小时后,SRM全网交易量达3.6亿美金。完美开局后,就看Serum的产品上线表现了。

Neo

在DeFi这波热点里,国产项目的声音并不大,因为从Aave、Kyber开始,到Compound,再到YFI,所有主流项目都是从国外兴起,风口是从国外传到国内,而这其中,Neo是为数不多抓住这波风口的国产老牌公链。

抓住热点并不代表蹭热点,Neo很早就在DeFi领域开始布局。

基于Neo的稳定币SDUSD已经发行了42,573.19枚;获得NeoGlobalDevelopment战略投资的Liquefy,允许资产拥有者发布基于Neo的证券化通证;以及黄金通证化平台NovemGold,创造了由真正黄金作为支撑、基于Neo平台发行的代币。

而最值得关注的,是Neo生态中的去中心化交易平台Switcheo。

Switcheo不是一个新平台,但在这波DeFi热点中脱颖而出。Switcheo的日均交易量已经达到50万美金,相比于一年前单周不足1.2万美金的交易量,Switcheo已经搭上了DeFi这部上升的电梯。

而Switcheo的卖点主要有两个:一是跨链,二是订单簿AMM的做市机制。

如果说在DEX中拥有「跨链」标签的,Switcheo一定是被最先提及。基于Neo的Switcheo选择了与以太坊跨链交易,NEP-5与ERC-20的代币均可以在Switcheo上互换。Switcheo还将与跨链互操作协议PolyNetwork合作,进一步延伸Switcheo的资产跨链范围。

订单簿模式的流动性不足问题被AMM自动做市解决了,在AMM兴起后,大家沉浸在这种做市即挖矿的兴奋同时,也已经越来越多的关注到AMM的滑点问题与无偿损失。在一些资金量小的池子中,几个ETH就可以把代币价格推高一倍,即使如ETH/USDT这样的主流交易对,1600万美金的单边买入也能把ETH价格在池子中推高到445美金。

这也是Switcheo的做市机制想解决的问题,Switcheo选择订单簿AMM的机制,链下撮合链上交易,以保证主流币的低滑点和小币种的流动性。

8月12日,基于CosmosSDK打造,采用Tendermint共识的SwitcheoTradehub的第0阶段将正式上线,这是从Swticheochain衍变而成的交易协议。在Tradehub中,用户在前端的体验是订单簿,而实际撮合是由订单簿AMM共同完成。

Tradehub的推出也为去中心化衍生品交易平台DEMEX奠定了基础。

在DEX的风口下,现货交易可能很快就不能满足投资者需求,衍生品DEX很大概率会成为DeFi的下一个风口。Neo生态中基于SwitcheoTradehub的DEMEX就是这个版块的先行者。

加密资产研究机构CryptoBriefing曾描述了DEMEX的想象空间:预测市场、期权期货市、保证金交易和高达100倍的杠杆。也就是说,DEMEX可以整合目前大部分主流DeFi平台功能。

而这些功能的价值也可以叠加在Switcheo的代币SWTH中,这是一种UtilityToken,向Tradehub提供流动性会获得SWTH的奖励分配,参与投票治理需要SWTH,抵押债仓生成稳定币需要SWTH,还有合约交易保证金的分成以及投票在DEMEX上发行新的衍生品都需要SWTH。

8月18日开始,SwitcheoTradehub将启动staking模式,在第0阶段,用户只能质押SWTH,不能赎回。据官方计算,在最早一周参与SWTH的staking,年化收益可以达到100%,相当于1万个SWTH参与staking,在四周结束后可以获得700-800个SWTH。

在EIP1559和以太坊2.0到来之前,以太坊网络的拥堵问题,大概率还很难有效缓解,这对于EOS、Tron、Solana,以及Neo等公链来说,将是一个后来居上的好机会。目前来看,这些公链已经为DeFi项目提供了低成本交易的基础,谁能在这个窗口期跑出来,让我们拭目以待。

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