下次牛市来临前 有哪些叙事和项目值得我们提前布局?

撰写:hangry

编译:深潮 TechFlow

回顾过去,往往是最意想不到的事情往往表现最好。在上一轮牛市中,在叙事早期进入的人都成功地获得了巨大的收益,那么下一轮牛市呢?以下是一些你应该准备好应对的一些未来叙事:

众所周知,NFTs 在上一轮牛市中爆发,成交量达数十亿,散户关注度很高。即使是现在,虽然交易量明显降低,但 NFT 仍在积极交易。假设 NFT 卷土重来,NFT-Fi 应该会更加繁荣。

NFT 金融化(NFT-Fi)项目在某种程度上是行业的直接进步,随着 NFT 市场的回升,可能会看到更多的使用案例。这个板块我正在关注的项目有:Sudoswap、Nftperp、GumBallProtocol。

在熊市的深处,人们已经将注意力转移到能够获得可持续和真实收益的协议上。虽然这不是一个具体的叙事,但它仍然是项目与市场契合度的一个很好指标。

市场分析:美联储或在下次会议上暗示6月继续加息:4月23日消息,在5月初美联储利率决议之前的噤声期到来之际,美联储官员们已默认再次加息,此举将使联邦基金利率自2007年年中以来首次升至5%以上。然而,在此之后,政策制定者一直没有承诺他们还需要采取多少措施来控制通胀。这反映出他们希望保留所有选项,但也反映出信贷紧缩能让强劲的经济降温多少存在不确定性。

SGH Macro Advisors首席美国经济学家Tim Duy表示,随着利率走高,一些人仍然关注数据,而另一些人则因为潜在的政策滞后而更加谨慎,银行业危机加剧了这种冲突。Duy预计美联储将在政策会议上暗示,很可能在6月再次加息,以尽可能留出更多的灵活性。这可能会通过维持上次政策声明中的措辞来实现,即“一些额外的政策收紧可能是合适的”,这一措辞提供了模糊的立场。此外Duy表示,当潜在通胀没有显示出持续向目标迈进的迹象时,以通胀为目标的央行很难放弃加息。[2023/4/23 14:22:13]

能够持续保持盈利的项目将是一个的可靠注,因为它们的使用和收入将具有内在价值。我正在关注 GMX、GainsNetwork、Redactedcartel 等项目。

鲍威尔:根据数据下次会议大幅加息可能是合适的:7月28日消息,美联储主席鲍威尔表示:根据数据,下次会议大幅加息可能是合适的。随着利率变得更加收紧,放缓加息步伐可能是合适的。要保持灵活。如果需要,将毫不犹豫地采取更大的行动。通胀继续令人失望。我们已迅速采取行动,以达到中性利率。我们正在关注经济活动放缓。是时候以会议为基础,不能像以前那样提供明确的指引。(金十)[2022/7/28 2:42:06]

我认为,以太坊作为基础层,在未来几年将继续领先其他 L1s。随着 Celestia、Fuel、Eigenlayer、Arbitrum、zkSync 等更多基础设施/模块化解决方案的建立,以太坊将继续占据主导地位。

当谈到这个叙事时,我正在寻找直接受益于以太坊增长的项目。其中一些例如:

-流动性质押衍生品

美联储卡什卡利赞成最快在下次会议上开始缩表:3月19日消息,美联储卡什卡利赞成最快在下次会议上开始缩表,而缩表速度应该是上次的两倍。(金十)[2022/3/19 14:05:58]

-MEV

-扩展解决方案

稳定币是加密货币和区块链技术的最大用例之一。它们对 DeFi 和其他 dApps 中少数了解它们的人有巨大帮助。另一方面,稳定币解决了许多当前的问题,如传统的支付轨道和更安全的货币的可及性。

寻找稳定币增长的项目很难,但我找到了一些:Frax Finance、Y2k Finance、Reserve Protocol。

很明显,创新的 DeFi 项目会做得很好,但让我对此进行扩展。我的意思是找到在加密货币中创造从 0-1 的项目。

波卡建议各节点升级至最新版本为下次升级做准备:10月14日,Web3基金会技术教育主管Bill Laboon发推称,强烈建议Polkadot各节点升级到最新版本(至少为0.8.24版本),因为下一次升级将会发生涉及中断网络的更改。[2020/10/14]

例如:GammaSwapLabs、Eigenlayer、Morpho Labs 等。

在过去的几个月里,去中心化期权得到了大量的炒作。从 Deribit 等中心化交易所的交易量创下新高的事实来看,人们对加密货币期权很感兴趣。

那么,为什么 DeFi 期权还没有大放异彩呢?我的猜测是两个原因:

1.  人们仍然不重视自我监管,从而选择了中心化期权,因为更加方便;

2.  去中心化期权仍然存在流动性、用户体验和可定制性问题。

我甚至不完全确定去中心化期权会像永续平台那样起飞,但是如果/当他们有 GMX 这样的项目时,做好准备是很重要的。

我正在关注的有 Lyra Finance、Panoptic、Dopex 等项目。

虽然以太坊可能会继续成为最突出的 L1,但其他链也会看到增长。我对为这个未来而建设的项目感兴趣,例如 Synapse Protocol、Tapioca、Cosmos。

Cosmos 特别有趣。当许多链的增长停滞不前时,Cosmos 的生态系统却随着 Celestia 和 Berachain 等有趣的项目不断增长。

Cosmos 绝对值得成为你关注的焦点。

RWA 是另一个我认为未来有显著增长的领域。因为就目前来说,加密货币和现实世界过于分散,没有太多的重叠,这对于 Web3 的增长来说显然是不行的。

我正在关注 Landxfinance、CytusFinance、Next Factor 等项目。

隐私可能并不显眼,但当人们发现他们的隐私被侵犯时,就意识到了它的重要。这种说法多年来一直很死板,我认为人们最终会看到链上隐私的价值。

无论这种情况的催化剂是过度的政府监管、链上工具的增长,还是基金意识到他们的交易被追踪,我认为这在某种程度上是不可避免的。

我对像 RAILGUN 和 Aztec network 这样的项目很感兴趣。

Layer 2 在 DeFi 中占据主导地位,这是有充分理由的。他们可以利用以太坊的安全性和去中心化,同时具有可扩展性。随着未来代币的空投和每天新项目的启动,很难不感到兴奋。

虽然我确实认为这种叙事在某种程度上已经走到了尽头,但事实证明 L2 是创新和增长的地方。展望未来,我对 Polygon、Scroll、zksync 推出的一些 ZK-EVM 感到非常兴奋。

在上一轮牛市中,加密货币游戏和 "元宇宙 "是一个巨大的叙事。其中许多游戏仅凭一个游戏预告片就筹集了数百万美元,这导致了许多局和公然的现金掠夺。

由于这个原因,许多人完全放弃了加密游戏。

然而,已经有数十亿美元投资于这些早期阶段的游戏,我们将在未来一年左右开始看到它们的推出。虽然很多会很快消亡,但有些可能会流行起来。

例如:Treasure DAO、illuviumio、Aurory 等。

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