稳定币战争持续升温:稳定币市场格局发生了怎样的变化

稳定币的战争正在暗地里升温,特别是在危机之后。首先,我们先来看看 Near 的 $USN 和 Huobi 的$HUSD 的崩溃。

USN 作为一个算法稳定币在 7 个月前刚刚推出。但在 UST 崩盘后,USN v2 版本就开始使用 USDT 铸造 USN。然而,由于双重铸造,出现了 "4000 万美元的抵押品缺口",该项目最终宣告失败。

自 USN 关闭以来,Near 的 TVL 从 2.97 亿美元下降到目前的 1.64 亿美元,下降了 44.7%。USN V2 路线图包括计划用稳定币和非稳定币资产(如 NEAR)支持 USN。

USN 持有者的收益将来自 NEAR 的质押回报。

Huobi 的 HUSD 目前的交易价格为 0.28 美元。这是在 Huobi 被 Justin Sun 收购(他否认是收购),以及 Huobi 将 HUSD 退市后发生的。HUSD 是 Huobi ECO 链的骨干,但 HECO 将与 Tron 和 BitTorrent 链 "合并"。

巴西人转向稳定币交易来抵御通货膨胀:金色财经报道,根据最近的市场数据,50%的巴西雷亚尔(BRL)交易量涉及稳定币,尤其是只有5%的巴西雷亚尔交易量直接涉及美元。此外,BUSD和USDT是巴西人使用最多的稳定币。稳定币被视为保护储蓄不受通胀影响的绝佳方式。6月,通货膨胀率上升至9.704%,为2022年最高。[2022/12/29 22:14:57]

有趣的是,在与 HUSD 发行人进行了友好协商后,火币宣布已于 2022 年出售了 HUSD 业务。Huobi 将所有的 HUSD 转换为 USDT,所以如果你想将 HUSD 以 1:1 的比例转换为 USD,你需要联系发行方。这里有套利机会吗?

故事并没有到此结束。

被废黜的 $HUSD 正在被 Tron 的 $USDD 取代,虽然 $USDD 目前只有 10 个市场开放。Justin 真的在推动$USDD 和 Tron 的更高采用率。

美元稳定币USDC发行量突破460亿美元,创历史新高:金色财经报道,1 月 20 日,据最新数据显示,美元稳定币 USDC 发行量已突破 460 亿美元,创下历史新高,本文撰写时为 460.3 亿美元。目前 USDC 按链上发行量排名情况如下: 1、以太坊链上发行量约为 40,820,701,530 美元; 2、Solana 链上发行量约为 4,105,126,073 美元; 3、波场链上发行量约为 525,677,948 美元; 4、Algorand 链上发行量约为 371,922,560 美元; 5、Stellar 链上发行量约为 140,924,635 美元; 6、Avalanche 链上发行量约为 58,110,996 美元; 7、Hedera 链上发行量约为 8,351,916美元。[2022/1/20 9:00:47]

USDD 是少数几个仍然存在的算法稳定币之一。

USDD 仅由 $TRX 以 1:1 的比例铸造,并且仅由白名单会员铸造。但 Tron DAO Reserve 声称 ,USDD 以 293% 的抵押比率得到其他加密资产的支持。

Abracadabra稳定币MIM总供应量已超过10亿美元:金色财经报道,Abracadabra Money 的稳定币 Magic Internet Money (MIM) 本月的总供应量已超过 10 亿美元。Abracadabra 是一种跨链稳定币借贷协议,可在以太坊、币安智能链 (BSC)、Fantom、Avalanche 和 Arbitrum 上运行。(cointelegraph)[2021/10/8 20:13:01]

USDD 最后一次铸造或发行是在 7 月 17 日。USDD 的市值从那时起就没有变化,目前为 7 亿美元。不管怎么说,在 Huobi 上上市的 USDD 为稳定币创造了一个除了单币质押外的新的使用案例。

另一个为生存而战的算法稳定币是 USDN。USDN 遭受了 3 次大的贬值,最严重的一次是在 4 月。

算法稳定币今日平均涨幅为8.81%:金色财经行情显示,算法稳定币今日平均涨幅为8.81%。8个币种中0个上涨,8个下跌,其中领涨币种为:ONS(+24.33%)、LUNA(+22.21%)、AMPL(+9.24%)。[2021/4/19 20:36:41]

从那时起,USDN 一直在努力保持与 1 美元挂钩,因为它不再是 100%由 WAVES 抵押品支持。

与 $UST 或 USDD 类似,Neutrino 的 $USDN 是由其原生代币 $WAVES 支持的。

自从 4 月份 Vires 金融的流动性紧缩以来,支持率(BR)已经远远低于 100%。由于多种市场干预,BR 目前为 25%。

有积极的案例吗?

有的,LUSD 的市值就成功增长了 13%。

Liquity 推出了一种具有动态 NFT 的创新债券机制--Chicken Bonds。

动态 | EOS首个稳定币项目PIZZA发布:5月1日讯,据 USDEOS 官方Twitter消息,EOS 上首个去中心化发行稳定币项目 PIZZA - USDE 正式版已经发布。在正式版中,用户可通过抵押EOS来获得美元1:1锚定的稳定币 USDE,并同时获取治理币 PIZZA 奖励。PIZZA 可用于加强质押仓位的稳定以及参与系统治理。[2019/5/1]

但核心是它能够更好的抵御破产威胁。

随着更多的 $LUSD 被绑定到 $bUSD,LUSD 被存入稳定池。由于 LUSD Troves(抵押债务头寸)的清算门槛很低(110%),这个稳定池充当了维持偿付能力的第一道防线。

去中心化稳定币里的龙头是 $DAI。它的市值为 58 亿美元,排名第二的是 $FRAX(12 亿美元)。

DAO 刚刚通过了其历史上最重要的投票:可能会放弃美元挂钩,推出 MetaDAO,以及 MetaDAO 代币质押。

令人惊讶的是,相对于它的重要性,这次投票引起的影响很少。我猜这是由于该计划的复杂性。

The Endgame Plan 是为了防御监管部门打击与现实世界的资产挂钩的抵押品,其中包括$USDC。

Abracadabra 的 $MIM,曾经是 DAI 最大的竞争对手,现在下跌了 96.6%(市值)。

$FTT 是 MIM 最大的抵押资产,所以......现在 Abracadabra 更惨了。

$DAI 的提案与计划应该不会很快就通过,但我们可以期待另外两个很快推出的 DeFi 稳定币: $GHO 和 $crvUSD:

关于 $crvUSD 的细节还不多

Aave 的 $GHO 可能有 $AAVE 质押的收益分享模式

然而,就稳定币市值而言,最大的变化是 $USDC。

自币安“下架”USDC 以来已经过去了 2 个月。自那以后,USDC 市值下降了 15.9%,而 BUSD 增长了 14.3%,USDC 的市值下降了 82 亿美元,这比 DAI 的整个市值还要多!

对于 USDC,还有一个潜在的暴雷点,那就是他们与 FTX 达成了许多合作,SBF 曾经也发布推文称想加入到这场稳定币的战争,但我们并不清楚他是否就此目的与 USDC 展开合作,或有什么合同细节。

最后,来看看 USDT。上个月,Tether 将商业票据持仓降至零,并增加了对美国国债的敞口。

Tether 之前反驳了关于其商业票据 "85%由中国或亚洲商业票据支持,并以 30%的折扣进行交易 "的谣言。很明显,Tether 在这方面的业务已经很成熟了。

根据目前的情况来看,FTX 引起的清算并未全面结束,而 FTX 内包括 Solana 上都还有不少 USDC 流通,这些都会给 USDC 带来一定的危险。

尽管是因为 Coingecko 读取了错误的 USDT 数据,才导致人们对 USDT 产生了恐慌。

但在如今的局势下,一场小小的 FUD 也可能会引起一大片雪崩。

君子不立于危墙之下,目前来看,BUSD 也许是风险系数最小的那一个稳定币。

撰写:Ignas | DeFi Research、深潮 TechFlow

编译:深潮 TechFlow

来源:bress

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