贤哥懂币:BTC大吸血,山寨币拐点何时至?

这几天中,社群的氛围与比特币牛市形成了鲜明对比。

比特币价格不断突破新高,据火币BTC现货数据,比特币价格直逼16000美金,创近年来新高。这对于大家而言,BTC的不断创新高似乎并非好事,因为在国内币圈,绝多数人更多的是持有山寨币。BTC离历史最高点的2万美金只差30%的涨幅,而山寨币呢?

在这种BTC吸血行情下,社群中的BTC派言论占据了上风,山寨币被贬低的体无完肤,认为只有持有BTC才能赚钱,山寨币在这轮牛市中将死绝,且永远无法突破历史高点。面对BTC的节节攀升,要不要清仓山寨币转持BTC成为市场热议的焦点。

Rebase将于4月21日上线Arbitrum主网:4月11日消息,据官方推特,NFT铸造平台Rebase将于4月21日上线以太坊Layer 2扩展解决方案Arbitrum主网。

Rebase旨在通过地理定位技术以弥合现实世界和虚拟世界之间的差距,使用户可以与NFT以及所处的物理环境进行交互。其推出的一体化应用程序reBASE APP,可用于查找和收集NFT,并通过集成交易市场为用户提供交易NFT的服务。此外,在虚拟和现实世界中的社交互动也是reBASE APP的重要部分。[2023/4/11 13:56:17]

一、BTC为何吸血?

Michael Saylor:比特币的能源密集度远低于谷歌等互联网巨头:金色财经报道,Michael Saylor在其个人网站发布了一篇长文,分享关于比特币挖矿与环境的一些看法。他表示,大约有40-50亿美元的电力被用来为今天价值4200亿美元的比特币网络提供动力和保障,输出的价值是能源输入成本的100倍。这使得比特币的能源密集度远远低于谷歌、Netflix或Facebook,比20世纪的传统行业如航空、物流、零售、酒店和农业的能源密集度低1-2个数量级。

他还提到,世界上99.92%的碳排放是由于比特币挖矿以外的工业能源用途造成的。比特币挖矿既不是问题,也不是减少碳排放挑战的解决方案。[2022/9/15 6:57:10]

首先肯定不是在散户在买,主要是机构的买盘,这也是今年市场与往期的最大不同。那么,为什么机构都偏向买BTC?

Cosmos生态隐私数据存储项目JACKAL将于2022年10月26日启动:9月8日消息,Cosmos生态隐私数据存储项目JACKAL将于2022年10月26日启动,符合条件的空投人员会在启动前完成代币申领,随后将披露更多信息。注:JACKAL是部署在Secret Network上的一个具有隐私功能的分布式存储项目。[2022/9/8 13:15:36]

近期BTC表现远优于山寨市场,此轮BTC的行情并非场内资金所驱动,也并非技术驱动,这波比特币的拉升与币圈内部无关,而是机构投资者在增持比特币。机构看重的是比特币的共识强度、资产属性、社区广泛的优势,目前也只有BTC的市值才能容下机构的资金。

上海文旅局局长:正抢抓元宇宙新赛道:金色财经报道,上海市文化和旅游局局长方世忠透露,上海正积极抢抓和布局元宇宙新赛道,联合相关企业、平台和研究机构,深化元宇宙在文旅产业层、应用层的系统研究,加快编制上海市培育文旅元宇宙新赛道的三年行动方案,明确发展目标、重点任务和保障措施,构建一批文旅元宇宙的“上海场景”,制订若干文旅元宇宙的“上海标准”,激发文旅新活力,提升文旅新体验。(澎湃)[2022/7/19 2:24:04]

机构选币核心逻辑:轻技术属性,重资产属性

以最著名的灰度资本为例,灰度币种信托有BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、LTC、XLM、XRP、ZEC。发现没有,灰度选的币并没有DOT、ATOM等创新技术币,选币风格在我们看来是很保守的,但灰度资本选币有个特点,就是这些币都经过较长时间的发展,社区比较成熟且广泛,共识基础坚实。

因此机构并不看重技术属性,反而选择技术属性最弱,但资产属性最强的资产。

二、BTC派VS山寨派

BTC的不可替代性:

BTC作为开山鼻祖,技术上虽不如之后冒出的山寨币,但BTC胜在于先发优势、社区规模、商业应用、路径依赖等,BTC汇集了全网最庞大的算力,算力即权力,任何山寨币在比特币庞大的计算力面前都是渣。因此后世的山寨币即使在技术上远远优于BTC,但也很难形成竞争力,更别说对比特币地位的威胁。

借用长铗说的一个比喻,“比特币与山寨币的区别如同互联网与局域网的区别,我是无法想象,有人能重新发明一次互联网”。

山寨币的无限活力:

区块链的可延伸的领域非常广,仅仅依靠BTC是无法激活区块链的潜力,例如早期的山寨币ETH,起初BTC价值派完全看不起ETH,但ETH的智能合约却产生了更深远的影响,例如今年大火的DeFi都是诞生于ETH,而BTC网络是无法孕育这些应用。可以说,BTC改变了货币世界,ETH却改变了金融世界,为重构现有商业模式提供了无限可能。

因此BTC与山寨币不是那么绝对冲突的,可以并存,比特币作为开创者和后来的山寨币是共生互补关系,而不是竞争。比特币本身无法把区块链的潜力全部激发,需要后者来延伸扩展。山寨币不可能取代BTC,但山寨币市场却永远存在机会,永远都有被热炒的卖点。

三、BTC与山寨的轮动关系

从BTC与山寨币的历史关系来看,每次币圈进入牛市初期,BTC总是首先反弹,平均而言,比特币独涨会持续大约六个月。很快,山寨币市场就会追赶,在追赶期中,多数情况山寨币的涨幅超越了BTC,每轮牛市都是如此,都是历史的重演。

从资金轮动逻辑上看:

BTC不可能一直涨,这是常识,由于体量过大,不存在像小币种那样,可以一直狂拉。中途必然会触及阶段上涨极限,一旦上涨空间受阻,波动性降低,市场热钱自然会轮入山寨币市场,这是必然的资金轮动顺序。

从BTC占有率看山寨市场拐点:

这张图就是BTC的市场占有率,通过画线我们看到,BTC占有率已经到了一个关键点位,对应时间我们可以看到,前2次的触及后都引发了山寨币的狂欢,山寨币进入追涨期,BTC占有率开始下降。

显然,这次一BTC占有率走势又触及的这条线,如果随后BTC占有率开始下降,山寨币市场的拐点就到来了,似乎山寨币的狂欢已经在路上了。

四、结语

山寨币市场永不灭,但你可能会被灭,山寨市场来的快,去的快,收场时必然尸骨累累,这是一个财富奇迹和人生悲剧同时存在的悲欢离合剧。

山寨币虽好,但不可贪杯。

比特币虽陈,却越品越有味。

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