Uniswap停矿在即怎么办?CellETF流动性挖矿来了!

快速发展的Uniswap

Uniswap在过去的一年里发展迅速,即使基数很小,也取得了显著的成绩。截止至今日,Uniswap流动代币总值约为17.9亿美元,24h交易量约为3.19亿美元,目前平台锁定的加密资产达到了31.8亿美元。

Uniswap的世纪空投至今记忆犹新。按照最高价,Uniswap的每一份空投价值2万元,这已经成为区块链空投史上的佳话。以Uniswap为代表的AMM类的DEX也成为区块链行业的铁骑,Uniswap仅用18个月便成为全球交易量最大的DEX去中心化交易所。作为DeFi的领头羊,Uniswap的一举一动总是备受投资者的关注。

尽管最近SushiSwap寿司分散了社区所有权,并让Uniswap失去了部分流动性,但最终Uniswap熬过了这场风暴,似乎变得更加强大。

Uniswap上线开源Permit2,代币授权时限为30天:1月20日消息,Uniswap宣布上线Permit2,代币授权每30天过期一次,并且可以通过无Gas签名重新授权。用户在使用Permit2重新授权后,之后Uniswap升级服务器后也不需要花费Gas再次授权代币。

据悉,Permit2是开源的,开发者可集成用来跨应用共享授权管理、任意代币的通用许可、有时限的代币授权、批量代币授权和撤销等。[2023/1/20 11:22:21]

Uniswap结束流动性挖矿?

11月17日,Uniswap将结束最初的流动性挖矿计划,11月14日Uniswap发起线上社区会议,讨论11月17日UNI流动性挖矿结束时的情况。目前市场最担心的是,一旦UNIPool停止流动性挖矿,将解锁约240万个ETH,而这些数额庞大的ETH将流向何处,成为市场热议的焦点。

Uniswap v3已部署至Celo:7月14日消息,Celo 基金会战略与创新合作伙伴Nikhil Raghuveera今日在 Uniswap 治理论坛宣布,Uniswap v3已在Celo上线。Celo基金会和Climate Collective已为Celo上的Uniswap注入了初始流动性,Celo上ReFi项目Re Source和Impact Market也为Uniswap提供了流动性。

Celo基金会表示即将推出LP管理工具,并将在该类协议完成后启动流动性挖矿。目前Celo上CELO/WETH流动性池中的WETH需要通过Wormhole跨链获得。[2022/7/14 2:12:10]

DeFianceCapital合伙人Wangarian,他之前认为,在Uniswap完成流动性挖矿后,ETH流向具有以下三种可能:

前CFTC官员Salman Banaei担任Uniswap Labs政策负责人:5月22日消息,前美国商品期货交易委员会(CFTC)市场风险咨询委员会成员 Salman Banaei 宣布加入 Uniswap Labs 担任政策负责人,负责政策制定者工作。Salman Banaei 此前在 CFTC 前后工作了 7 年时间,于 2021 年加入 Chainalysis 担任公共政策联席负责人。[2022/5/22 3:34:00]

1.继续参与其他平台提供的流动性挖矿,如转到SushiSwap或参与ETH2.0质押;

2.立即卖掉,换成其他代币;

3.做一个持有者。

参与Uniswap流动性挖矿收益分为两部分,UNI代币奖励和手续费分红。Uniswap作为DEX的龙头,日均交易量在2亿美元左右,所以手续费分红还是比较可观的。UNI停止流动性挖矿后,仍会有很多ETH选择继续锁仓享受手续费分红,随着其他ETH的解锁和流出,剩余ETH享受的手续费分红也会增加,最终达到一个均衡状态。

DeFi借贷协议UniLend Finance将推出Moonriver借贷奖励:2月6日消息,DeFi借贷协议UniLend Finance宣布,其无需许可的协议将于2月7日推出Moonriver借贷奖励。UniLend V1已在Moonriver上推出,在Kusama网络上提供闪电贷。UniLend上的贷方(lender)将获得更多MOVR奖励。[2022/2/6 9:34:26]

对于从Uniswap流出的ETH,随着比特币市场行情的上涨,一些ETH可能会被转换成其他主流币,以获得更高的收益;同时,一些ETH将被转移到其他DeFi流动性挖矿或者质押挖矿当中,如Sushi、AAVE、CellETF流动性挖矿等。值得一提的是,CellETF流动性挖矿合约已于近期成功上线以太坊主网,年化高达30%+。

CellETF的流动性挖矿

目前CellETF的流动性挖矿,是部署在以太坊区块链上的产品,用户在CellETF闪兑的流动资金池提供流动性时,提供流动性即挖矿,能够按照流动性资产内的eCell数量获得eCell奖励。

?流动性挖矿的重要性对CellETF生态不言而喻。流动性挖矿对一般用户而言,也是有着积极意义的,结合AMM的特性,它为用户提供了一种更稳健的投资交易策略。

?以eCell-USDT交易对的流动性提供和流动性挖矿举例说明:??假定用户的初始资金为6000UDST,当前eCell的价值为0.03USDT,此时分三种交易策略:

◆流动性挖矿策略:配置100000eCell+3000USDT,提供流动性参与挖矿

◆策略1:配置100000eCell+3000USDT,不进行操作

◆策略2:配置200000eCell假定在一年时间维度内,按照30%的年化流动性挖矿收益率水平,流动性挖矿策略将获得30000eCell的挖矿增益。

考虑三种情景:

◆情景A:资产价值总体上涨,eCell价格上涨至0.06USDT

◆情景B:资产价值总体下跌,eCell价格下跌至0.02USDT

◆情景B:资产价值总体横批,eCell价格维持在0.03USDT

对比上图的收益率表现可知,流动性挖矿策略的表现是相对最稳健的,假设情景A、情景B、情景C的发生概率相同,三种策略的期望收益率分别为:26.02%、11.11%、22.22%得益于挖矿收益的加持,即便在资产价值总体横盘的情况下,将资产组合参与流动性挖矿也能获得相对稳定收益。

?不能否认的是在看对行情和择时波段交易的情况下,流动性挖矿的策略可能并不能跑赢其它策略,但是主动交易所消耗的时间、精力、摩擦成本也是必须纳入考量的因素,对流动性挖矿策略来说,用户只要配置好其看好的资产组合,提供流动性参与流动性挖矿即可。从另外一个角度理解,用户的流动资产在进行流动性挖矿的时候,相当于资产组合内的eCell在稳定赚取质押收益,同时闪兑的AMM内核还帮助用户的组合资产进行自动做市,赚取交易手续费,这一切收益最终直观地汇集成用户的流动性挖矿收益。

总结

依据Uniswap官方社区治理论坛内容,已有成员提交提案讨论延长Uniswap流动性挖矿计划。就现阶段来说,不论Uniswap社区的管理决策怎样,流出的ETH并不会影响到整个市场的长期趋势,未来市场的主要基调仍旧是DeFi。依然了解的是,国内用户对Uniswap的积极主动探讨也侧面表明了愈来愈多的国内用户逐渐了解并参与到了DeFi生态中。另外一面,随着CEX资金安全风波的袭来,各大社区关于钱包基础知识的讨论逐渐刷屏,从CEX到钱包的迁移之旅,为更多的投资者打开了DeFi世界的大门,也更进一步夯实了DeFi世界的用户基础。

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