去中心化交易所哪家强?Uniswap的投资潜力有多大?

11月17日,我写了一篇流动性挖矿停止后,Uniswap可能受到的影响。

在那篇文章中,我主要分析了流动性挖矿停止可能对UNI代币的币价造成的影响。很明显流动性挖矿的停止对Uniswap带来的直接影响是其锁仓价值的大幅下降,并且在锁仓价值的排名上下滑得相当厉害。

我们看下图最新锁仓价值的排名:

在这个排名上,Uniswap不仅丢掉了长久以来排名第一的宝座,而且掉到了第五,被SushiSwap紧随其后。Uniswap和SushiSwap的锁仓价值相比,前者为13.8亿美元,后者为11亿美元,几乎相差无几。

QuickSwap已上线去中心化永续合约交易所QuickPerps:5月26日消息,Polygon 生态去中心化交易协议 QuickSwap 发推称,已上线新的去中心化永续合约交易所 QuickPerps,为早期用户提供高额奖励、NFT、交易费等。QuickPerps 支持最高 50 倍杠杆。[2023/5/26 9:44:39]

那这是不是说明Uniswap的王者地位由于流动性挖矿的停止正受到强大的挑战呢?

流动性挖矿毕竟只是一个短期事件,这个事件是否有短期影响固然重要,但更重要的还是它会不会对Uniswap的长期发展造成影响。如果它对Uniswap的长期发展造成了影响,损害了其基本面,那我们就必须重新审视UNI代币的投资价值,并重新考虑我们对其的投资布局。

Cauris通过去中心化借贷协议Goldfinch筹集510万美元:11月23日消息,Cauris通过去中心化借贷协议Goldfinch筹集510万美元,这是筹集1亿美元基金的第一步,该基金专注于为全球1亿人推动普惠金融。Cauris是一个将DeFi引入金融科技的团队。[2021/11/23 22:11:01]

那什么因素是我们考察Uniswap的长期发展时必须关注的呢?我认为对一个交易所来说交易量就是核心关注点。我们公认的三大中心化交易所就是凭交易量受到认可的。对去中心化交易所,我认为依然如此。

去中心化衍生品交易所Serum宣布上周共销毁84,538.48枚SRM:官方消息,去中心化衍生品交易所Serum宣布,上周共销毁84,538.48枚SRM,并向SRM持有者分配了21,134.62枚SRM。[2021/5/3 21:20:08]

下图是Uniswap近期的交易量数据图。

图中显示的数据是11月22日的数据,交易量为4.3亿美元。根据图中的历史数据,自11月17日流动性挖矿停止后,Uniswap一连几天的交易量如下所示:

11月16日:2.75亿美元

HyperPay钱包上线去中心化协议H.finance:据官方消息,HyperPay钱包上线去中心化协议H.finance,H.finance将于9月21日20点启动HFI流动性挖矿。HFI是帮助用户给Uniswap提供流动性的协议,它可以在给Uniswap提供流动性的同时赚取HFI,帮助用户得到双份DeFi收益。HFI总量2100万枚,无预挖,无众筹,无团队预留,全部由挖矿产出。

据悉,H.finance是首个支持HC和HPY进行跨链挖矿的平台。用户在HyperPay钱包完成资产跨链映射,HC和HPY映射币通过HyperPay自管钱包即可参与HFI流动性挖矿。[2020/9/20]

11月17日:3.9亿美元

11月18日:2.87亿美元

11月19日:2.53亿美元

11月20日:3亿美元

11月21日:3.76亿美元

11月22日:4.3亿美元

由此可见,在流动性挖矿停止后,Uniswap在经过短暂的休整和低谷后再次爆发,并且交易量持续走高,超过了流动性挖矿停止前的交易量。

这足以证明Uniswap对用户的强大黏度,也就是说流动性挖矿的停止仅仅只是造成了其锁仓价值排名的下降,但是在对用户的吸引力上丝毫不减。

但是仅仅只看Uniswap的交易数据并不能说明各大交易所之间用户黏度的此消彼长。在这一轮Uniswap的流动性挖矿停止后,从Uniswap那里抢到最大流动性的就是SushiSwap了。因此,我们除了看Uniswap自身的的纵向对比,不妨也看看Uniswap和SushiSwap的横向对比。

下图是SushiSwap近期的交易量数据图。

图中显示的数据是11月22日的数据,交易量为1.6亿美元。根据图中的历史数据,自11月17日SushiSwap从Uniswap那里抢到流动性后,SushiSwap一连几天的交易量如下所示:

11月16日:0.54亿美元

11月17日:0.73亿美元

11月18日:1.07亿美元

11月19日:0.82亿美元

11月20日:1.03亿美元

11月21日:1.39亿美元

11月22日:1.6亿美元

我们把Uniswap和SushiSwap的交易量进行对比就会发现,在Uniswap流动性挖矿停止后,Uniswap的交易量基本上都始终维持在SushiSwap的3倍左右,和流动性挖矿停止前相比只是稍有下降。但这个优势仍然是碾压的。

由此可见,Uniswap流动性挖矿的停止只是在表面上让总锁仓量发生了大规模转移让SushiSwap抢到了大便宜,但在交易量上并没有让SushiSwap占到多大的便宜。依然没有任何去中心化交易所能撼动Uniswap。

这足以说明Uniswap的核心竞争力之强以及其对用户的黏性之牢固。

因此我依然持续看好Uniswap的长线潜力。

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