2020年，加密行业的投资和并购行为虽然受到了全球肆虐的新冠疫情的影响，但是由于加密市场的繁荣以及对加密行业长期前景的看好，仍有大量风投资金进入了区块链和加密行业。在并购方面，2020年加密行业的并购交易数量和比特币的价格一样创下历史新高。去中心化金融、经纪与托管以及数据与分析公司是今年主要的投资趋势。
IPO
加密相关公司和基金通过IPO在2020年融资月3.1亿美元。
6月26日，中国矿机巨头亿邦国际在纳斯达克上市，成为嘉楠科技之后第二个在此上市的中国矿机巨头，其筹集的资金超过1亿美元。
8月25日，总部位于直布罗陀的加密货币交易所INX启动IPO筹集了750万美元的资金。
12月11日，加拿大投资基金3iQ在多伦多证券交易所进行了7650万美元的以太坊基金的IPO。
2020年还传出了Coinbase即将进行IPO的传闻，如果Coinbase能最终在明年IPO成功，作为加密行业中最引人瞩目的独角兽企业，其将对整个加密行业带来重要影响。
Blockchain Capital任命前贝莱德高管担任资本形成业务负责人:8月25日消息，Blockchain Capital宣布任命前贝莱德高管Jason Di Piazza担任资本形成（Capital Formation）业务负责人，领导该机构的融资、客户参与、以及新投资战略和发展相关工作。Jason Di Piazza还曾在Farallon Capital Management负责东海岸和拉丁美洲的业务发展和巴克莱银行全球投资者机构客户业务部门工作。（Altassets）[2022/8/25 12:48:46]
此外，加密借贷金融科技BlockFi也计划在公开市场亮相，该公司最早可能在2021年下半年上市。
风投
2020年进入加密行业的风投资金大约有31亿美元，与2019年大体持平，平均投资规模约为570万美元，交易规模中位数为180万美元。从投资数量上看，2020年共774笔，相比2019年的732笔增长约6%。
今年的风投活动受到了新冠疫情的影响。在第一季度，融资金额达到两年来的新高，不过这一势头被疫情压制。今年最大的15笔交易中，有40%发生在第一季度。其中包括Bakkt、Ripple、DigitalAsset、InfinityStones、Lightnet和Celo的融资。
三箭资本地址再转出16,000枚ETH至FTX:5月30日消息，据欧科云链链上天眼监测，今日15:37:39被OKLink ETH浏览器标记为Genesis Trading地址经由开头为“0x0D71”的地址向三箭资本地址转入16,000枚ETH，随后地址下的16,000枚ETH于16:07:07被转出至FTX。截至目前，5月份三箭资本地址已累计转出超42,700枚以太坊至FTX。[2022/5/30 3:50:45]
第二季度，全球经济仍在艰难复苏，加密行业中也没有大手笔出现，除了Brave浏览器3500万美元的风险融资外，再就是LayerX的2800万美元融资、NearProtocol的2200万美元融资和FalconX的1700万美元融资。
夏天的DeFi热潮让加密投资市场在第三季度重新活跃，Chainalysis、Bitpanda、BlockFi、BitcoinSuisse和Veem等均获得重要投资，其中Bitpanda完成了由PeterThiel的ValarVentures领投的5200万美元A轮融资，BlockFi完成了5000万美元的C轮融资。
三箭资本推出NFT基金Starry Night，并计划在年底前推出NFT教育门户网站:8月30日，三箭资本联合创始人Kyle Davis及首席执行官Zhu Su转发Vincent Van Dough推文。该推文表示，“很高兴能与三箭资本的zhu su和Kyle Davis合作推出NFT基金StarryNight。我们相信获得NFTs带来的文化范式转变的最佳方式是拥有最受欢迎的系列中的顶级产品。许多人对基金进入这一领域有担忧，我们将寻求始终为社区做正确的事情。
在年底之前，我们的目标是推出一个NFT教育门户网站，探索为新晋艺术家带来更多曝光机会的方法，在一个主要城市推出实体画廊，确保收藏的作品通过虚拟画廊向公众开放，并尝试各种社区建设举措。NFT领域不是零和游戏，它是由强大的飞轮效应驱动的，当蛋糕对所有人来说都在增长时，它的效能是最好的。”[2021/8/31 22:47:41]
2020年的第四季度属于比特币和狂飙的加密市场，风投机构更为活跃。几笔重要的风投包括Paxos的1.42亿美元融资、Chainalysis的1亿美元融资和Bitso的6200万美元融资。这三笔交易代表了风投资金关注的三个方向，经纪/托管公司、数据和分析提供商以及有潜力的交易所。
动态 | 区块链游戏平台BoloGames获极豆资本上百万元战略投资:近日，创新区块链游戏平台领导者BoloGames宣布获得极豆资本上百万元人民币战略投资，并达成战略合作伙伴关系，将携手打造去中心化游戏信息分享生态系统。据了解，BoloGames是基于去中心化的高品质游戏分享和游戏资产流通社区，为游戏市场所有参与者提供可平等参与进行信息分享和资源交易的场所，在平台上，玩家通过BoloGames自研的BOGP20侧链技术，可将所有的游戏道具Token化并自由交易，未来还将开放道具商店租赁功能，让玩家在游戏世界里自主经营兵器铺、酒馆等。目前平台首款基于此技术的链游《一起来赛马》产品已上线公测。[2018/12/18]
2020年加密公司的融资规模大于2019年，ICE旗下加密平台Bakkt获得了3亿美元B轮融资，投资者包括M12、PanteraCapital、PayU、CMTDigital和波士顿咨询集团筹集资金，这也是加密行业有史以来金额第二大的融资。
由Tetragon金融集团领投的Ripple的2亿美元的C轮融资同样引人注目，这是今年排名第二大的融资。
PCHAIN获得了得资本数千万战略投资:近日，PCHAIN获得了得资本数千万战略投资。PCHAIN(pchain.org)是一种新型的原生多链系统，使得区块链智能合约的大规模行业应用成为可能，其主要技术创新包括多层次分治（Sharding）的PoS 流水线。了得资本易理华表示PCHAIN团队一直致力于研发区块链底层算法与实现，未来将使大规模区块链应用成为可能，让人们像访问互联网一样随时随地访问区块链。[2018/4/28]
排名第三的是加密经纪和基础设施提供商Paxos的1.42亿美元的C轮融资，投资者包括DeclarationPartners、PayPalVentures和RITCapitalPartners。
并购
2020年加密行业中发生了超过83起并购活动，超过了2018年69起的最高记录。
其中最大的一笔是币安交易所以4亿美元的价格收购加密数据网站CoinMarketCap，这标志着对数据分析提供商的首次重大收购。
排名第二的是加密交易所FTX以1.5亿美元收购了投资组合管理公司Blockfolio。这为FTX提供了强大的用户基础，其目标是在Blockfolio应用内实现免手续费交易。
此外Coinbase以9000万美元的价格收购了机构加密经纪公司Tagomi，让自己的加密帝国更加完备。
2020年备受关注但并未成功的收购活动来自PayPal与BitGo，特别是在PayPal今年推出加密交易服务时，业内人士期待PayPal在加密行业中更进一步，通过收购植入更多的“加密基因”。不过遗憾的是，在12月，有知情人士透露双方的谈判已经破裂。
DeFi领域的并购现象同样引人注目，在经历了夏天的繁荣与混乱之后，一些DeFi项目寻求通过合并取长补短。
收益聚合项目Yearn(YFI)通过对Pickle.Finance、Cover、Akropolis、Cream和SushiSwap的"收购"形成了一个合作伙伴关系网络，这些DeFi协议将合作共同提高彼此的流动性。虽然Yearn进行并不能算是真正的并购交易，但在概念上其为协议之间的真正并购活动奠定了基础。协议之间的并购交易不是用股票或现金购买另一家公司，而是用代币和稳定币来交换资产。
谁在投资？
在过去几年中一直深耕加密领域的投资者今年仍然在加强投资力度，比如CoinbaseVentures、DCG、蜻蜓资本、NGCVentures、PanteraCapital和PolychainCapital。
其他的活跃投资者还包括AlamedaResearch、CoinFund、ConsenSysLabs、HashkeyCapital、AU21Capital、Binance、CMTDigital、IOSGVentures、ParaFiCapital和SNZHolding。
在最活跃的投资者中，CoinbaseVentures进行了25笔投资交易。该公司广泛投资于整个加密生态系统，没有一个类别的投资占其投资的20%以上。
相比之下，今年第二活跃的投资者AlamedaResearch的投资领域则更为集中。Alameda超过一半的投资都是DeFi项目，其次是加密交易所。
在所有基金中，DCG仍然专注于银行与支付领域，其投资了AvantiFinancialGroup、Circle、Coinme、Lolli、TransparentSystems以及Wyre。
趋势
1，DeFi
DeFi是2020年最主要的投资趋势，新项目的成功吸引了资本的注意，很多投资者在年初并未关注这一领域，相关投资在6月下旬开始出现，在9月份达到高峰。
在2020年最活跃的投资者所投资的公司中，大约有31%与DeFi相关。
2，经纪和托管公司
2020年的风投资金总额中，大约有17%投资于加密经纪商和托管提供商。
共有5.25亿美元的资金流入了Amber、Archax、B2C2、BitcoinSuisse、Bitpanda、BlockFi、Copper、CryptoFinance、Curv、Diginex、FalconX、Fireblocks、METACO、OSL、Paxos和ZeroHash等公司。
这一领域中的两笔收购引人注目，Coinbase收购了加密经纪商Tagomi，日本金融集团SBI控股的子公司SBIFinancialServices收购了做市商B2C2。
3，数据与分析
业内人士预期监管和合规将成为加密行业潜在的热点，这使得数据与分析公司更具吸引力。
除了CoinMarketCap被币安交易所以4亿美元收购外，Chainalysis也筹集了1亿美元资金，该区块链分析公司的估值达到10亿美元。
此外，CBInsights对Blockdata的收购虽然金额不大，但是这表明更多外部玩家正在对进入加密市场感兴趣。
结语
资本永不眠，随着加密行业生态系统的成熟以及加密市场的蓬勃发展，更多的资金将以不同的方式流入这一领域。
2021年，加密行业将加速整合，Coinbase等加密行业中的独角兽有可能完成IPO，这也将进一步推动加密行业和加密资产进入主流。
图片来源：pixabay
作者LiangChe
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