原文作者:Delphi Digital 研究员 Teng
原文编译:DeFi 之道
PFP NFT 现在处境很糟糕。虽然曾经是 NFT 领域的宠儿,最近几个月它们却受到了巨大的打击。一只无聊的猿曾经在巅峰时期价值 40 万美元;今天,它价值 10 万美元。走到今天这个地步,这是有充分理由的。引发多巴胺的投机热情已经消退,因此 PFP 一直在努力寻找自己在世界上的合适位置。
没有人预料到它们会像去年那样爆发。PFP(个人资料图片)是我们通过 NFT 与我们绑定的数字身份。它们不仅仅是一张图片,也是社区、文化和社会成员的代币化表示。至少,我们是这么认为的。
既然我们的玫瑰色眼镜已经收起,我们必须弄清楚:PFP 在 NFT 领域的下一步是什么?我们如何处理这些丑陋的猴子照片?
今天,大多数 PFP 类似于专属的乡村俱乐部。入场费?7 ETH 或任何今天的地板价。这些乡村俱乐部将志同道合的人聚集在社交友好的环境中。乡村俱乐部会员资格使您有权享受某些特权,例如免费使用设施、受邀参加独家活动以及对重大决策进行投票。
Web3风投机构Coinsilium 2022年部署57.5万美元的加密货币、元宇宙和DeFi投资:2月2日消息,英国上市Web3风投机构Coinsilium Group Ltd于2022年向DeFi、元宇宙、交易、玩赚和时尚领域几家Pre-Seed和种子阶段Web3项目注资57.5万美元,投资项目包括Yellow Network(20万美元)、Silta Finance(7.5万美元)、GGs.io(10万美元)、Metalinq Labs(20万美元)。
Coinsilium还宣布,它已被任命为时尚品牌Blvck Paris的顾问,负责其“Blvck Genesis”NFT系列的发布。(Proactive Investors)[2023/2/2 11:43:37]
这很酷。作为一个“乡村俱乐部”,PFP 可以为他们的会员做很多有趣的事情。免费的连帽衫、腰包、飞行员夹克和限量版商品——每个人都喜欢免费的东西。在 web3 世界中,极客和堕落者现在都成为了很酷的一族,可以按照自己喜欢的方式塑造俱乐部。
声音 | 黄金支持者Peter Schiff:比特币是被相信其安全性的投机者买走的 而非寻求避险的投资者:Euro Pacific Capital首席执行官、黄金忠实支持者Peter Schiff发推文称,随着贸易紧张局势加剧和人民币贬值,比特币的交易量又回到了1万美元以上。但不要相信比特币价格上涨反映了类似黄金的避险买盘的炒作。比特币不是被寻找避风港的投资者买走的,而是被押注于它们是安全的投机者买走的![2019/9/3]
但作为一个独家的“乡村俱乐部”,你总是会被困在自己重要的回音室里。铁的事实是,web3 原生受众很小而且很利基。问问你的普通朋友是否听说过 Doodles、Azuki 或 Clone X。答案是否定的,几乎每次都是这样。根据购买钱包的数量,整个 NFT 领域今天可能只有不到 300,000 人活跃。甚至更少,因为许多人使用多个钱包。
今天,PFP 在这个世界上的文化意义微不足道。他们明天可能会完全消失,而世界其他地方不会为失去他们而流泪。
动态 | 投机者所持CBOE比特币期货净空头头寸增至1297手合约:CFTC外汇持仓周报:至10月2日当周,投机者所持美元净多头头寸增加35.1亿美元,至266.8亿美元,创2016年12月中期以来新高,为连续第16周出现净多头头寸;4月17日当周,曾以234.2亿美元创2011年8月第一周以来净空头最高位。投机者所持CBOE比特币期货净空头头寸增加58手合约,至1297手合约;9月11日当周,以1239手合约创2017年12月份上线交易比特币期货合约以来的单周最低。[2018/10/6]
如果 PFP 想要在文化上具有重要意义,他们就必须走出去创造文化,成为世界想要拥抱的文化。进入人们的脑海,他们可以将注意力集中在:
电视
电影
流行音乐
时尚
游戏
娱乐/YouTube/TikTok
这些垂直领域中的每一个都极具竞争力,并且到处都是失败公司的尸体。构建强大且可防御的 IP 并非易事。成功需要运气、时机、金钱、深厚的专业知识和努力工作的神奇融合。当我看到团队推出 NFT 集合的愿景是制作电影、动漫或游戏时,我会犹豫不决,但没有团队成员在该行业拥有深厚的专业知识和经验。
动态 | 陈伟星:区块链是价值高速公路 子是利用了人的投机心态钱:今日陈伟星发微博表示到:“互联网是信息高速公路,区块链是价值高速公路。前者用于创造信息的价值,后者用于降低一切价值交换成本。价值在区块链上,是一串串被加密的代表价值的数据,你可以叫他币、通证、凭证或者一切大家能记住和理解的名字。问题不在于有没有这个币、通证、或者凭证,而在于子们虚构这些价值,利用人们的投机心理欺诈了他们口袋里的钱。其恶劣行为并不新鲜,完全可以被监管起来,以让人不作恶、少作恶,激励正确的价值创造。”[2018/8/24]
PFP 有一个非 web3 公司所没有的东西:培养一个高度参与、忠诚的粉丝群的工具(NFT),他们将与您共同创造和共同宣传。他们可以利用这种超级大国并利用他们的社区来弥合鸿沟,使其成为持续的主流意识。
Azuki、Clone X、Doodles、Cool Cats、Moonbirds 和 Bored Apes 等 PFP 在过去一年赚取了超过 1000 万美元的特许权使用费。这是纯利润,销售成本 (COGS) 为 0。他们很幸运——他们在正确的时间出现在正确的地方。
分析 | EOS RAM价格高涨是因为囤积投机:据cryptovest消息,周末RAM市场再次疯狂,价格从0.2 EOS / Kb翻倍。据传闻,如果内存价格涨至很高,创建一个新的EOS账户的成本可能会高达100美元。几周前,RAM价格仅为0.015 EOS / Kb。RAM变得稀缺并非因为网络上运行的分布式应用程序,也并非因为发行了太多令牌,而是因为囤积。但由于区块生产商可以召集并改变供应,并且计算机资源更加灵活,RAM的供应可能在一夜之间翻倍,并导致价格崩溃。目前,EOS纽约已经显示出对其RAM水平、购买和销售的透明程度,以便使市场更加顺畅。[2018/7/2]
资料来源:Delphi Digital 的 NFT Insights
然而,自今年第二季度以来,NFT 交易量急剧下降。这也意味着特许权使用费已经放缓至涓涓细流,因为它们是交易量的直接函数。鉴于全球市场的宏观逆风,我们也不太可能在不久的将来回到超高特许权使用费的美好时光。
对于 2021 年/2022 年初的 PFP 团队,我更愿意将他们过去的特许权使用费收入视为他们的财务筹款活动,而不是代表未来经常性收入的真正来源。更糟糕的是:创作者的版税正在趋向于 0,而 X2 Y2 等市场已经将版税作为可选项来增加购买需求。
PFP 团队必须像任何其他初创公司一样走出去,努力寻找新的可持续收入来源。他们再也等不及版税了。我一直在考虑的一些可能的商业模式包括:
向大小品牌授予知识产权/艺术品许可。例如优衣库连帽衫
创建新的产品线。例如,商品和消费品(Bored Apes 咖啡,有人知道吗?)
销售具有一定实用性的数字收藏品,类似于 Fornite/League of Legends 的皮肤。
内容与媒体制作公司
订阅服务
但实际上,天空是极限。我们很快就会看到哪些团队有商业头脑和渴望从一个不起眼的 JPEG 收藏发展成为真正的技术 + 文化业务。
风险投资正在加强其 NFT 游戏。Moonbirds 在 8 月份筹集了 5000 万美元,而 Doodles 仅在本周筹集了 5400 万美元(估值高达 7.04 亿美元)。显然,一些 VC 喜欢 JPEG。这对这些 PFP 来说是个好消息。它为他们提供了走出去并扩大品牌的动力。消费品公司需要消耗大量的营销资金才能实现增长,否则它们将被抛在脑后。
这就引出了一个问题:NFT 持有者真的是该品牌的部分所有者,还是我们所拥护的关于社区所有权的每个人都只是一个门面?
我们什么时候才能看到 NFT 团队的 VC 筹款,至少部分投资涉及购买 NFT?现在很清楚价值增值的优先级在哪里(股权持有人 > NFT 持有人)
当 VC 进来时,公司对增值的优先级自然会转移到股权所有者而不是 NFT 持有者身上。毕竟,投资者为股权支付了巨额资金,并且不拥有任何 NFT。他们需要获得 10 倍的投资回报。
极端情况是一些 PFP 变得像传统公司:
NFT 被用来筹集种子资金,并利用这种成功来筹集更多的风险投资资金。
社区所有权的想法变成了一种 meme。NFT 购买者被视为“客户”而不是“共同创造者”。
更多的 NFT 被出售给社区,因为他们狂热地购买了公司下一次大肆宣传的 NFT 空投。社区成为收入来源。
社区驱动的计划——粉丝艺术、传说创作、IRL 聚会——变得类似于用户生成的社交媒体内容。创作者花费数小时在 Instagram 上制作精彩的内容:但归根结底,所有的财务价值都归还给了公司,创作者一分钱也得不到。
NFT 最终成为创造宇宙中的数字收藏品,例如限量版 Luke Skywalker 可动人偶(仅限 10,000 件)
推特用户 @4156 在他的推文中简洁地总结了这一点:
创始人绝对是在撒诱饵并在这里转来转去。以协议所有权的模因向您推销,然后利用炒作将其保持在高估值,同时声称 NFT 始终是产品。
我可能在这里变得过于愤世嫉俗。最重要的是,PFP 必须认识到他们的社区首先将他们带到了他们所在的地方。今天越来越多的人开始明白,NFT 所有者拥有的(合法)权利比他们以前认为的要少得多——我们仍处于弄清楚这一点的早期阶段。当今的法规使得 NFT 所有者也很难成为股东并分享利润。但在某些时候,我相信缺口会被弥合,至少在某种程度上是这样。
同时,创始人与社区之间存在社会契约。这意味着团队需要不断寻找方法以真实的方式将价值回馈给社区。否则,失去信任。这是一个滑坡。
无论 PFP 团队是拥护 web3 和社区共同创造/所有权的精神,还是走传统的创业 - 股权 - VC 筹资路径,这都是一个哲学决定。对我来说,真正的魔力发生在前者。
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